北京時間9月1日11:30，上證指數(shù)早盤上漲7.31點，漲幅為0.23%，報收3127.19點，成交額2162.92億元；深證成指上漲25.72點，漲幅為0.25%，報收10443.93點，成交額2647.07億元；創(chuàng)業(yè)板指下跌4.83點，跌幅為0.23%，報收2097.75點，成交額1203.34億元；滬深300上漲19.16點，漲幅為0.51%，報收3784.43點，成交額1142.68億元。 午盤簡評： 市場早盤沖高回落，三大指數(shù)漲跌不一。個股跌多漲少，兩市超2600只個股下跌。滬深兩市今日成交額4810億，較上個交易日縮量480億。滬深股通因臺風今日暫停交易。 大消費股集體走強，零售、食品等方向領漲，人人樂、中央商場、麥趣爾等漲停。這一板塊受益于國內(nèi)經(jīng)濟復蘇和消費恢復預期的雙重驅動，具有較強的抗風險能力和成長性。另外，近期房地產(chǎn)利好政策密集，也刺激了居家消費的需求。此外，國家發(fā)改委近日表示，將進一步擴大消費需求，加快推進消費政策落地。 煤炭、有色等周期股展開反彈，云煤能源、陜西黑貓漲停。這一板塊受到供需格局改善和價格上漲的支撐，尤其是煤炭行業(yè)，由于環(huán)保限產(chǎn)和電力需求增加，導致煤炭價格持續(xù)走高。機構表示，能源大通脹背景下，未來3-5年煤炭供需偏緊的格局仍未改變，優(yōu)質(zhì)煤炭企業(yè)依然具有高壁壘、高現(xiàn)金、高分紅、高股息的屬性，煤炭板塊投資攻守兼?zhèn)淝揖哂懈咝詢r比。 杭州亞運會概念股盤中異動，杭州園林20CM漲停，杭州解百、中裝建設漲停。這一板塊受到政策利好和市場預期的影響，隨著杭州亞運會的臨近，相關的基建、旅游、文化等領域將迎來發(fā)展機遇。據(jù)報道，杭州亞運會將于9月23日在浙江杭州開幕，目前各項籌備工作已經(jīng)進入最后階段。 9月1日早盤，主力資金凈流入有色金屬、食品飲料、煤炭等板塊，凈流出計算機、通信、醫(yī)藥生物等板塊。 個股凈流入方面，五糧液、云鋁股份、眾泰汽車獲凈流入4.61億元、4.53億元、4.14億元。 凈流出方面，工商銀行、寒武紀-U、工業(yè)富聯(lián)遭拋售2.26億元、2.18億元、2.04億元。 行業(yè)研判： 東興證券研報認為，8月以來，受煤礦安全事故影響，國內(nèi)動力煤價震蕩，雙焦價格大幅上漲。下游對內(nèi)貿(mào)煤維持較強需求，去庫存明顯。但是隨著淡季的逐步臨近，后市電廠需求將進一步減弱，疊加運輸和供給的不斷好轉，預計后市煤價反彈力度有限。 東興證券對煤炭行業(yè)給出持有評級，建議關注高股息、低估值、高成長性的優(yōu)質(zhì)標的。具體個股方面，推薦中國神華、陜西煤業(yè)、山西焦煤、兗礦能源等。 N0.1中國上市公司協(xié)會官微消息，截至8月31日，除已公告擬延遲披露和退市公司外，我國境內(nèi)股票市場共5206家上市公司披露2023年半年度報告。2023年上半年，境內(nèi)股票市場上市公司共實現(xiàn)營業(yè)收入35.39萬億元，同比增長1.61%；實現(xiàn)凈利潤3.19萬億元，同比下降3.38%。營收、凈利潤兩核心指標增速放緩，增速差趨于收斂。有294家公司同比上年實現(xiàn)扭虧，近四成公司實現(xiàn)營收、凈利雙增長。 據(jù)中國上市公司協(xié)會，上市公司不僅年度現(xiàn)金分紅屢創(chuàng)新高，季報、半年報分紅也日益增多。上半年，公布一季度、半年度現(xiàn)金分紅預案的上市公司家數(shù)達到170家，較去年同期增加60家，合計現(xiàn)金分紅達2063億元。 點評：上半年我國上市公司營收微增，凈利潤小幅下滑，顯示了我國經(jīng)濟的韌性和潛力。同時，也反映了上市公司的結構優(yōu)化和質(zhì)量提升，有近四成的公司實現(xiàn)了營收和凈利潤的雙增長，有近三百家公司實現(xiàn)了扭虧為盈。投資者可關注這些業(yè)績優(yōu)異的上市公司，以及那些具有成長性和創(chuàng)新能力的上市公司。 N0.2荷蘭最新芯片出口管制措施今天生效，ASML確認，目前ASML已向荷蘭政府提出TWINSCANNXT：2000i及后續(xù)推出的浸潤式光刻系統(tǒng)的出口許可證申請?！昂商m政府也已經(jīng)頒發(fā)了我們截至9月1日所需的許可證，允許ASML今年繼續(xù)發(fā)運TWINSCANNXT：2000i及后續(xù)推出的浸潤式光刻系統(tǒng)?！盇SML表示，在新的出口管制條例下，今年年底前ASML仍然能夠履行與客戶簽訂的合同，發(fā)運這些光刻設備。正如此前所說，我們預計出口管制條例不會對ASML2023年財務展望或長期展望產(chǎn)生實質(zhì)性影響。ASML稱：我們的客戶也已知悉出口管制條例所帶來的限制，即自2024年1月1日起，ASML將基本不會獲得向中國客戶發(fā)運這些設備的出口許可證。(中國日報) 點評：浸潤式光刻機是制造高端芯片的關鍵設備之一，對于提升芯片性能和降低成本有重要作用。荷蘭政府對于向中國出口浸潤式光刻機的限制將給中國芯片產(chǎn)業(yè)帶來挑戰(zhàn)，也將促使中國加快自主研發(fā)和創(chuàng)新。投資者可關注相關芯片產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司，以及那些能夠提供替代方案或突破技術瓶頸的上市公司。 N0.3據(jù)深圳應急管理局消息，根據(jù)氣象、水文、海洋部門預測，超強臺風“蘇拉”將于9月1日夜間在深圳市或附近登陸，預計9月1日下午起對深圳市造成嚴重風雨影響。為做好超強臺風防御工作，堅持人民至上、生命至上，經(jīng)市委、市政府研究決定，深圳市于2023年9月1日12時起在全市啟動防臺風和防汛一級應急響應。9月1日下午在全市范圍內(nèi)實行“五?！保渲?6時起停工、停業(yè)、停市，19時起停運，31日下午已開始停課。除搶險人員和民生保障人員外，其他人員切勿隨意外出。全市開放全部避險場所供群眾避風避險。 點評：這一消息對于深圳市的經(jīng)濟和社會生活有較大的影響，特別是對于交通、旅游、餐飲、零售等行業(yè)。深圳市政府采取了一系列的防范措施，以保障人民的生命財產(chǎn)安全。投資者可關注相關受災行業(yè)的上市公司，以及那些能夠提供災后恢復和重建服務的上市公司。 N0.4湖南省人民政府辦公廳印發(fā)《湖南省恢復和擴大消費的若干政策措施》。其中提出，支持剛性和改善性住房需求。用好保交樓專項借款，允許商業(yè)銀行按市場化、法治化原則，在充分評估房地產(chǎn)企業(yè)信用風險、財務狀況、聲譽風險等因素的基礎上進行自主決策，與優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)開展保函置換預售監(jiān)管資金業(yè)務。探索現(xiàn)房銷售試點，優(yōu)化長沙市限購限貸政策。支持新市民、青年人提取住房公積金用于租賃住房，城鎮(zhèn)老舊小區(qū)居民提取住房公積金用于本人、配偶及雙方父母自住住房加裝電梯等改造。推進老舊小區(qū)改造、城中村改造、農(nóng)村危房改造和“平急兩用”公共基礎設施建設，有效清除安全隱患。 點評：這一政策措施體現(xiàn)了湖南省政府對于恢復和擴大消費的重視和支持，特別是對于剛性和改善性住房需求的滿足。這將有利于促進房地產(chǎn)市場的穩(wěn)定和發(fā)展，增加居民的消費信心和能力，拉動相關產(chǎn)業(yè)的增長。投資者可關注相關房地產(chǎn)開發(fā)及配套服務的上市公司，以及那些能夠提供新型建筑材料和技術的上市公司。 佛山照明（000541.SZ，股價5.34元，市值72.73億元）9月1日午間公告，向特定對象發(fā)行股票申請獲證監(jiān)會同意注冊批復。 智飛生物（300122.SZ，股價43.78元，市值1050.72億元）9月1日午間公告，全資子公司北京智飛綠竹生物制藥研發(fā)的23價肺炎球菌多糖疫苗獲得藥品注冊證書。 紅墻股份（002809.SZ，股價10.89元，市值22.89億元）9月1日午間公告，向不特定對象發(fā)行可轉債申請獲證監(jiān)會同意注冊批復。