每經(jīng)記者 袁園  涂穎浩  李玉雯    每經(jīng)編輯 張益銘

規(guī)范銀保渠道傭金一個月后，監(jiān)管擬再次對銀保渠道傭金費用進行約束。9月19日，《每日經(jīng)濟新聞》從多個渠道獲悉，監(jiān)管將對銀行渠道保險的保險手續(xù)費率進行下調(diào)。至于下調(diào)幅度，有業(yè)內(nèi)人士表示，可能會從目前的40%下降至14%，降幅超過六成。

多位銀行內(nèi)部人士確認上述消息。“最近一直在說保險降費，預(yù)計費用率會打?qū)φ?，具體下降多少還不確定。”一位銀行內(nèi)部人士坦言，當前銀行銷售保險產(chǎn)品的費用率太高，在行業(yè)整體降費落地后，銀行的中收壓力會更加凸顯。

“預(yù)計下調(diào)幅度比對折還要多一點。”一位股份行人士在受訪時對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，此次對保險費用率的行業(yè)調(diào)整，將對銀行中收產(chǎn)生很大影響。

銀保費用率高企，監(jiān)管此前要求“報行合一”

據(jù)悉，銀保渠道一直都是保司保險業(yè)務(wù)銷售的主要渠道之一，其主要合作模式為保險公司通過銀行渠道獲取保費收入和客戶資源，銀行基于龐大的客戶資源和完善的銷售網(wǎng)絡(luò)替保險公司銷售保險產(chǎn)品，從而獲取手續(xù)費和傭金收入以及完善客戶的理財產(chǎn)品配置。

不同于個險，銀保屬于代銷渠道。然而，銀保渠道銷售模式粗放、費用競爭激烈等問題，一直為業(yè)內(nèi)所詬病。一位中小險企高管此前在與記者交流時表示，希望銀保手續(xù)費能夠調(diào)整到有一定的盈利空間狀態(tài)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者近日從多位銀行從業(yè)人士處獲悉，近期一直有銀保手續(xù)費下調(diào)的說法，但具體的下調(diào)幅度和執(zhí)行時間尚不確定。有業(yè)內(nèi)人士稱，該調(diào)整的時間預(yù)計會在9月底。

實際上，對于銀保費用高企的問題，此前監(jiān)管已經(jīng)出手規(guī)范，保險業(yè)內(nèi)也發(fā)起銀保業(yè)務(wù)自律公約。7月下旬，幾十家壽險公司分三批參加中國保險行業(yè)協(xié)會舉行的座談會，議題即“銀保業(yè)務(wù)手續(xù)費自律約定”。此后，保險公司收到了銀保手續(xù)費的相關(guān)通知——約定手續(xù)費上限，并要求確定“總對總”后“分對分”不再上浮。

7月底，3.5%定價產(chǎn)品集中下架后，國家金融監(jiān)管總局向多家人身險公司下發(fā)《關(guān)于規(guī)范銀行代理渠道保險產(chǎn)品的通知》，對銀行保險渠道傭金進行約束，要求各公司通過銀行代理銷售的產(chǎn)品，在產(chǎn)品備案時，應(yīng)在產(chǎn)品精算報告中明確說明費用假設(shè)、費用結(jié)構(gòu)，并列示傭金上限。即要求銀保渠道傭金費用“報行合一”。

與此同時，上海、廣東等地保險同業(yè)公會及協(xié)會發(fā)起銀保業(yè)務(wù)自律公約，要求保險機構(gòu)承諾不通過其他渠道及方式變相增加銀保業(yè)務(wù)手續(xù)費，堅決杜絕銀保小賬。

在業(yè)內(nèi)人士看來，要想真正整治銀保費用高企的局面，需要監(jiān)管、保險公司、銀行多方力量共同推進。“要在利率和費用兩方面更加清晰化，利率是3%，費用要結(jié)構(gòu)清晰化，費用約束的考核機制要形成行業(yè)間一套邏輯的體系，才能真正做到‘報行合一’。”一位接近監(jiān)管的人士在受訪時對記者表示，可以探索銀保渠道的銀保共治，通過監(jiān)管的雙向治理解決問題。

費率下調(diào)，銀行中收面臨壓力

縱觀銀保渠道發(fā)展，在2015年保險代理人考試取消前以及監(jiān)管未對保險產(chǎn)品進行限制之前，各保險公司均在積極爭搶銀行網(wǎng)點的銷售份額，銀保渠道也在2000-2010年間保持了較好的增長水平，但隨著代理人考試取消，個險渠道紅利開始釋放，保險公司對于銀保渠道的依賴逐步減少。而隨著個險渠道的增長乏力，銀保渠道的保費和價值貢獻又重新回升。

在利率市場化穩(wěn)步推進的背景下，我國商業(yè)銀行普遍面臨存貸利差縮窄的困境。在此輪銀保保險“雙向奔赴”背后，對于銀行而言，代理保險業(yè)務(wù)助力其向中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

值得一提的是，多位銀行業(yè)內(nèi)人士在受訪時對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，此次銀保費用率降了之后，將對銀行中收影響很大。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，各家銀行披露的中報業(yè)績中均提到“代理銷售保險快速增長”。上半年，郵儲銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費收入177.9億元，同比增長51.62%，主要是代理保險等業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)快速增長；建設(shè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費收入135.49億元，較上年同期增加5.95億元，增幅4.59%，主要是代理保險強化客戶資產(chǎn)配置、推動期繳轉(zhuǎn)型，帶動收入快速增長。

“通過聯(lián)合重點保險公司組織營銷活動，推進‘固保培訓(xùn)計劃’等系列措施，推動代理銷售保險業(yè)務(wù)快速增長。”工商銀行在其中報中提到，上半年受資本市場波動導(dǎo)致的客戶投資理財意愿下降等因素影響，對公理財、個人理財及私人銀行、資產(chǎn)托管收入同比下降。不過，把握市場機遇加大保險等重點產(chǎn)品營銷，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模擴大帶動收入增長良好。此外，農(nóng)業(yè)銀行實現(xiàn)代理期繳保費347.7億元，同比增長達85.2%。

股份銀行方面，中信銀行稱上半年加大推動保險代銷力度，保險代銷業(yè)務(wù)保持規(guī)模增長，其中長期保障型保險代銷規(guī)模70.77億元，同比增長112.46%；平安銀行實現(xiàn)個人保險收入22.07億元，同比增長107.2%。此外，招商銀行代理保險收入92.6億元，同比增長3.07%，主要是期繳保險銷量及占比同比上升。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝