每經編輯 王瀚黎 張喜威    

NO.1 20日下午，習近平總書記在浙江省紹興市考察。他來到楓橋經驗陳列館，重溫“楓橋經驗”誕生演進歷程，了解新時代“楓橋經驗”創(chuàng)新發(fā)展情況，并前往浙東運河文化園，了解古運河發(fā)展演變歷史和大運河保護及大運河國家文化公園建設等情況。（央視新聞）

中共中央政治局常委、國務院總理李強9月21日在北京市調研專精特新企業(yè)發(fā)展情況。他強調，要深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，進一步堅定信心、保持定力，支持廣大專精特新企業(yè)聚力科技創(chuàng)新、深耕細分領域，為推進科技自立自強、穩(wěn)定產業(yè)鏈供應鏈發(fā)揮更大作用。（央視網）

NO.2 市場消息

北京時間9月22日凌晨，美股三大指數(shù)集體收跌，道指下跌1.08%，標普500指數(shù)跌1.64%，納指跌1.82%。大型科技股普跌，亞馬遜跌超4%，特斯拉、英偉達、谷歌跌超2%，Meta跌超1%，蘋果、奈飛、微軟小幅下跌。能源股普遍下跌，西方石油跌超2%，?？松梨凇⒖捣剖?、斯倫貝謝跌逾1%，雪佛龍小幅下跌。Arm收跌1.42%，報52.16美元，盤中一度破發(fā)。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌1.90%。蔚來、富途控股跌超4%，嗶哩嗶哩跌超3%，小鵬汽車、拼多多、百度跌超2%，阿里巴巴、京東、網易、滿幫、騰訊音樂、微博跌超1%，理想汽車、愛奇藝小幅下跌。唯品會小幅上漲。

國際原油期貨結算價微跌。WTI 11月原油期貨結算價收跌0.03美元，跌幅0.03%，報89.63美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.23美元，跌幅0.24%，報93.3美元/桶。

COMEX 12月黃金期貨結算價收跌1.4%，報1939.6美元/盎司。COMEX 12月白銀期貨結算價收跌0.62%，報23.687美元/盎司。

在岸人民幣兌美元（CNY）北京時間03:00收報7.3066元，較周三夜盤收盤跌176點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.3141元，較周三紐約尾盤跌67點，盤中整體交投于7.3036-7.3215元區(qū)間。

歐洲主要股指集體收跌，德國DAX指數(shù)跌1.33%，法國CAC40指數(shù)跌1.59%，英國富時100指數(shù)跌0.69%。

NO.3 9月21日，北京市商務局牽頭起草《北京市外商投資條例》（草案征求意見稿）。意見稿指出，本市按照國家規(guī)定，支持真實合規(guī)的、與外國投資者投資相關的資金轉移自由匯入、匯出且無遲延。外商投資企業(yè)的外籍職工和香港、澳門、臺灣職工的工資收入和其他合法收入，可以依法自由匯出。對企業(yè)聘用的符合條件的境外人才給予經常項下合法收入購匯匯出便利化等措施。本市鼓勵外商投資企業(yè)境內再投資。按照國家規(guī)定，探索實施外商投資企業(yè)再投資免于外匯登記。稅務、商務等部門應當輔導外商投資企業(yè)依法享受外國投資者境內取得利潤再投資相關稅收政策。市發(fā)展改革、商務、經濟和信息化、科技等部門應當依法依規(guī)給予外商投資企業(yè)利潤再投資與新增外資同樣的配套支持政策和要素保障。

NO.4 商務部新聞發(fā)言人何亞東9月21日在商務部例行新聞發(fā)布會上表示，管制政策正式實施以來，商務部陸續(xù)收到企業(yè)關于出口鎵、鍺相關物項的許可申請。目前，經依法依規(guī)審核，我們已批準了符合規(guī)定的若干出口申請，有關企業(yè)已獲得兩用物項出口許可證。商務部將繼續(xù)依照法定程序對其他許可申請進行審核，并作出許可決定。

商務部發(fā)言人今日還表示，商務部將會同相關部門落實前期已經出臺的政策，包括家居、汽車、電子產品等領域，確保這些政策的落地見效。此外，商務部將圍繞重點的領域，推動出臺支持汽車后市場發(fā)展等一批的政策舉措，為消費加快恢復增添動力。

NO.5 9月21日，“‘最牛地級市’蘇州晉級特大城市”引發(fā)廣泛關注。9月15日，蘇州發(fā)布情況說明，辟謠網傳“蘇州工業(yè)園區(qū)并入姑蘇區(qū)”的消息，同時在文中提到近期國家統(tǒng)計局對全國城鄉(xiāng)（含開發(fā)區(qū)）分類代碼進行了更新，蘇州城區(qū)的統(tǒng)計口徑包括蘇州工業(yè)園區(qū)，其下轄社區(qū)的城鄉(xiāng)代碼由鎮(zhèn)中心區(qū)（121）改為主城區(qū)（111）。按照此次調整的統(tǒng)計口徑，以2020年第七次全國人口普查公布的常住人口數(shù)據(jù)來算，蘇州城區(qū)常住人口為512.51萬人。這意味著，蘇州躋身特大城市行列，成為長三角地區(qū)第4個、我國第22個超大特大城市。

NO.6 國新辦就中國交通可持續(xù)發(fā)展情況舉行發(fā)布會。發(fā)布會上，交通運輸部運輸服務司負責人王繡春表示，2023年中秋、國慶假期從9月29日到10月6日，共8天，全國收費公路繼續(xù)對7座以下(含7座)小型客車免收通行費，免費時段是9月29日0時到10月6日24時。從出行流量看，總體流量比較大。全社會人員流動量、營業(yè)性客運量與2022年同期相比，都有比較大幅度的增長，預計全國高速公路日均流量同比2022年上升超過四成，假期首日全國高速公路流量可能突破歷史最高值。（中國網）

另據(jù)上游新聞報道，多位網友反應酒店開始大幅漲價。一名湖北網友發(fā)布的照片顯示，預定酒店的經濟大床房平時的價格為61元，無早餐，然而國慶期間，同樣配置的經濟大床房價格就變成了721元，暴漲到平時的1182%。部分酒店價格上漲，不少網友也瞄準了“商機”，在社交平臺上發(fā)布“國慶住我家”等類似帖子，在假期期間出租自家住宅供游客短住。據(jù)極目新聞報道，河南澤槿律師事務所主任付建提醒，“自家住房是不能隨意租給游客居住的。”根據(jù)我國相關法律規(guī)定，自住房屋出租需要符合相關規(guī)定。

NO.7 9月20日，記者從銀川市聯(lián)合調查組獲悉，媒體報道的西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)黃花村農田堆放垃圾事件，目前已完成初步調查核實處置。經核查，該地塊位于銀川公鐵物流園區(qū)總體規(guī)劃范圍內，為2018年招商引資擬建木材加工產業(yè)園項目和鐵路專用線項目用地，屬于允許開發(fā)建設區(qū)域。因該區(qū)域地勢低洼，項目建設需要提升標高，興涇鎮(zhèn)遂將澇池組拆違整治的建筑垃圾堆填此處。此后，因管理不到位，出現(xiàn)非法傾倒垃圾問題。銀川市紀委監(jiān)委和西夏區(qū)黨委，依紀依規(guī)對西夏區(qū)黨委常委興涇鎮(zhèn)黨委書記司某、銀川市自然資源執(zhí)法大隊西夏中隊隊長韋某、銀川市公安局西夏區(qū)分局民警鄭某等先予以停職，對有關違紀線索移交紀委監(jiān)委進一步調查處理，對有關違法線索移交公安機關處理。對網絡反映的時任西夏區(qū)綜合執(zhí)法局局長孫某等相關問題依法依規(guī)徹查。有關情況還在進一步核實中。（央視新聞）

NO.8 據(jù)遼寧省人民政府網站消息，遼寧省人民政府辦公廳發(fā)布關于印發(fā)遼寧省支持文旅產業(yè)高質量發(fā)展若干政策措施的通知。其中提出，培育龍頭骨干企業(yè)，對新入選“全國文化企業(yè)30強”“中國旅游集團20強”企業(yè)，或新認定為中國馳名商標的文旅企業(yè)，給予一次性100萬元獎補。深化央企與地方合作，支持省、市國有文旅企業(yè)與央企、民企開展全方位戰(zhàn)略合作。鼓勵組建文旅產業(yè)聯(lián)盟，推動跨區(qū)域、跨層級專業(yè)化整合。加強文旅資源戰(zhàn)略性重組，打造旅游產業(yè)優(yōu)勢品牌和核心IP產品。此外，將年度投資規(guī)模不低于5000萬元、社會效益和經濟效益較好的文旅產業(yè)項目，納入省級重點項目庫，享受入庫項目有關支持政策，并推薦納入國家重點項目庫。

NO.9 寶能汽車開始大手筆招人，相關招聘崗位都與汽車崗位相關。不少人開始疑惑，寶能汽車又要開始造車？“寶能恐怕是在‘表演’造車！本質似乎是想要拿錢圈地。”日前，一位不愿透露姓名的前寶能系高管張明（化名）告訴記者，此時寶能汽車招人并非真要造車，只是想要組建團隊，進行一場造車的“表演”。為了這場“表演”，從今年春節(jié)前后至今，寶能汽車已經陸續(xù)向上游供應商支付數(shù)千萬來做汽車零部件方面的籌備工作，近期更是支付了至少3千萬元。不過，寶能汽車啟動量產背后，還有眾多寶能系員工的工資仍處于欠薪狀態(tài)。對于欠薪金額、寶能汽車招人及后續(xù)布局相關的內容，《每日經濟新聞》記者向寶能汽車方面進行求證，均未能得到回復。

NO.10 國際新聞

9月21日，英國央行意外維持基準利率在5.25%不變，市場預期加息25個基點；此前連續(xù)14次加息，自2021年12月以來累計加息515個基點。

據(jù)《今日印度》9月21日報道，印度和加拿大的外交危機持續(xù)升級。印度宣布暫停針對加拿大公民的簽證服務，等待進一步通知。加拿大的印度簽證申請中心在網站上發(fā)布通知說：“由于運營原因，自今年9月21日起，印度簽證服務將暫停，直至另行通知。請繼續(xù)關注網站的進一步更新。”（海外網）

聯(lián)合國安理會當?shù)貢r間20日召開烏克蘭問題高級別公開會。烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在發(fā)言中要求剝奪俄羅斯在安理會的一票否決權，并表示將向安理會提交結束俄烏沖突的十點和平計劃。俄羅斯外長拉夫羅夫則指出，否決權是《聯(lián)合國憲章》規(guī)定的一項絕對合法的工具。他還指責西方國家只關注其地緣政治需求，動搖全球穩(wěn)定并加劇緊張局勢。（CCTV國際時訊）

據(jù)韓聯(lián)社報道，由在野黨控制的韓國國會21日通過關于彈劾韓國總理韓德洙的議案。韓國國會以175票贊成、116 票反對、4票棄權通過了上述議案。這是韓國國會首次通過總理彈劾議案。 (環(huán)球網)

9月21日，歐洲《芯片法案》正式生效。當天歐盟委員會發(fā)布的公告稱，該方案通過 “歐洲芯片計劃” 促進關鍵技術產業(yè)化，鼓勵公共和私營企業(yè)對芯片制造商及其供應商的制造設施進行投資。在法案框架下，歐盟計劃在成員國和委員會之間建立協(xié)調機制，以加強成員國之間的合作，監(jiān)測芯片供應，預估需求，并在必要時啟動應急機制。（央視新聞）

當?shù)貢r間9月21日，俄羅斯政府宣布對汽油和柴油出口實施臨時限制，以穩(wěn)定國內市場。（央視新聞）

體育新聞

9月21日晚，在杭州黃龍體育中心體育場進行的一場杭州亞運會男子足球小組賽第二輪比賽中，中國隊憑借譚龍的梅開二度以及戴偉浚和王振澳的進球，4∶0大勝緬甸隊，從而以兩戰(zhàn)全勝積6分的成績提前一輪鎖定了小組榜首的位置，順利挺進16強。（央視新聞）

NO.1 立訊精密（002475，股價：28.90元，市值：2061億元）：9月21日，立訊精密董事長王來春接受記者采訪時透露，今年立訊精密為蘋果生產三款iPhone 15，該業(yè)務在過去一年翻了一番。她同時還透露一個重要的信息，公司正在為明年初上市的蘋果頭顯Apple Vision Pro做生產準備。（澎湃新聞）

NO.2 高通（QCOM，股價：107.96美元，市值：1205億美元）：9月21日，市場傳出消息稱美國芯片巨頭高通公司在其上海研發(fā)部門進行了“大規(guī)模的裁員”。據(jù)第一財經，對于市場傳聞，高通公司回應表示，高通在第三季度財報電話會議上和8月提交的10Q報告中曾說過，鑒于宏觀經濟和需求環(huán)境的持續(xù)不確定性，公司預計將進一步采取調整措施，以實現(xiàn)對重要增長機遇和業(yè)務多元化的持續(xù)投資。雖然相應計劃還在制定中，但預計主要措施將包括裁員，不過市場所傳的“大規(guī)模裁員”、“關閉辦公室”、“撤離上海”等說法夸大其詞。

點評：高通的裁員計劃引發(fā)市場關注。裁員可能與市場需求環(huán)境和調整措施有關，對整個芯片行業(yè)的走勢可能產生影響。

NO.3 我樂家居（603326，股價：14.02元，市值：44.23億元）：9月21日，上交所上市公司三季報預約披露時間出爐，我樂家居拔得頭籌，將于10月10日率先披露；平煤股份、柏楚電子將于10月11日披露。

點評：我樂家居率先披露三季報，投資者應予以關注。

NO.4 巨人集團：9月21日，巨人投資有限公司新增一則股權凍結信息，被執(zhí)行人為史玉柱，凍結股權數(shù)額約1.14億元人民幣，該消息引發(fā)市場關注。據(jù)證券時報，巨人集團回應記者稱，該事項是由于史玉柱幫朋友擔保引起，將會妥善處理。另據(jù)《2023胡潤全球富豪榜》，史玉柱、史靜父女以320億元人民幣財富位列榜單第636位。

點評：史玉柱的股權凍結引發(fā)市場關注，如何處理此事可能會對公司形象和股東信心產生影響。

NO.5 華為：有消息稱，華為汽車業(yè)務人事再調整：華為光產品線總裁靳玉志將接任華為車BU CEO一職，而余承東則轉任車BU董事長。對此，一位華為知情人士對《每日經濟新聞》記者表示，該調整屬實。并且，此次調整會加大對智能汽車相關領域的業(yè)務投入，進一步幫助車BU實現(xiàn)商業(yè)成功。另外，在此次人事變更中，余承東是升任。

NO.6 蔚來（NIO，股價：8.455美元，市值：149.77億美元）：據(jù)蔚來汽車官方微博，9月21日，蔚來發(fā)布了整車操作系統(tǒng)——天樞SkyOS。在發(fā)布會上，蔚來手機NIOPhone也正式亮相。蔚來手機NIO Phone性能版售價6499元，旗艦版售價6899元，EPedition版售價7499元。對于為什么要做手機，李斌表示，不是因為手機公司都在造車，也不是因為蔚來造車不賺錢要用手機盈利，而是蔚來用戶需要一款與蔚來汽車無縫連接的手機。

NO.7 OpenAI：《權力的游戲》原著作者等多名作家起訴OpenAI侵犯版權。當?shù)貢r間9月19日，包括喬納森·弗蘭岑、約翰·格里森姆、喬治·RR·馬丁和朱迪·皮考特在內的一批17位美國著名作家，通過全美作家協(xié)會向紐約曼哈頓聯(lián)邦法院提起集體訴訟，指控OpenAI在未經許可的情況下批量復制了原告受版權保護的作品，輸入到該公司“大語言模型”中，并對用戶類似的文本需求進行響應。（澎湃）

點評：OpenAI的版權侵犯官司引起了廣泛關注，這可能對人工智能語言模型的發(fā)展和版權保護產生重要影響。 

NO.8 花西子：9月20日，花西子創(chuàng)始人花滿天罕見發(fā)聲，他在朋友圈表示，花西子當晚只送不賣。同日，《每日經濟新聞》記者看到，花西子首席產品官商陸也在其個人朋友圈發(fā)表了相似的內容。這是花西子繼19日晚在微博發(fā)出“一封信”的公開回應后，又一個公關舉措。20日當天，“花西子公關部或集體離職”登上微博熱搜。消息稱，目前花西子公關部負責人和部分公關部工作人員確已在近段時間離職。一名花西子公關團隊離職人士也對記者表示，其已經離職，聲明信內容與他個人無關，他同時認為，該聲明沒有回應到用戶真正關切的問題。此前，花西子首席產品官商陸告訴《每日經濟新聞》記者，李佳琦在花西子生意大盤的占比不高于5%，“我們更多地是依賴李佳琦跟我們產品共創(chuàng)的理念。”無論花西子本次風波將會以何種方式降溫，作為國貨美妝的代表品牌，花西子的命運或將對整個國貨美妝賽道帶來影響。

NO.9 云南白藥（000538，股價：52.94元，市值：951.2億元）：9月19日，云南白藥集團股份有限公司中藥飲片分公司（以下簡稱白藥飲片公司）和廣東一方制藥有限公司（以下簡稱一方制藥）在云南省藥品集中采購平臺發(fā)布了《致歉聲明》。白藥飲片公司在《致歉聲明》中稱，近日，云南省政府采購和出讓中心發(fā)布《關于醫(yī)藥企業(yè)失信行為擬評級的通知》，通知是根據(jù)對某醫(yī)院判決中，提及我司中藥飲片分公司原區(qū)域經理涉嫌個人行賄行為。一方制藥的《致歉聲明》也是源于前述通知，但一方制藥未在聲明中指出具體失信行為。《每日經濟新聞》記者注意到，上述擬評級結果是基于2022年第四季度醫(yī)藥商業(yè)賄賂案涉案企業(yè)信用評價工作形成。值得一提的是，將商業(yè)賄賂行為歸因為員工個人行為不能逃避承擔失信責任。

NO.10 東芝公司：東芝公司9月21日宣布，由私募股權基金“日本產業(yè)合作伙伴”（JIP）牽頭的150億美元要約收購已獲得成功，超過一半的股東參與此次收購，達到將公司私有化的門檻。東芝將從東京證券交易所退市，并結束長達74年的上市歷史。JIP目前持有該公司78.65%的股份。

點評：東芝的退市和私有化將對日本股市和電子行業(yè)造成影響，收購或將改變公司的所有權結構和發(fā)展戰(zhàn)略。

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國泰君安：研報指出，2023H1風電裝機低于預期，上游零部件廠商盈利能力釋放。我們預計2023年全年實現(xiàn)風電裝機63.3GW，看好零部件廠商業(yè)績成長。我們給予風電設備行業(yè)“增持”評級。1）海纜：受益標的東方電纜、起帆電纜；2）軸承(含滾子)：推薦標的恒潤股份、五洲新春(風電滾子量產)、新強聯(lián)；3）塔筒及樁基：受益標的大金重工、天順風能、泰勝風能；4）主軸及鑄鍛件：推薦標的通裕重工，金雷股份等；5）其他：推薦標的華伍股份、亞星錨鏈、中際聯(lián)合。

每經記者：王帆

每經編輯：王瀚黎 張喜威

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