每經(jīng)記者 趙云    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

10月9日，大盤全天探底回升，三大指數(shù)均小幅下跌。截至收盤，滬指跌0.44%，深成指跌0.03%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.26%。

盤面上，華為概念股繼續(xù)活躍，其中華為汽車方向領(lǐng)漲；高壓快充概念股集體走強(qiáng)。減肥藥概念股探底回升。算力概念股午后拉升。

下跌方面，大消費(fèi)板塊集體調(diào)整，旅游、影視等方向領(lǐng)跌。

總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超3300只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額7700億，較上個(gè)交易日放量528億。北向資金午后14時(shí)恢復(fù)交易，全天大幅凈賣出74.6億元。其中滬股通凈賣出35.89億元，深股通凈賣出38.71億元。

對(duì)于上午的開盤走低，有分析稱，原因可能有幾個(gè)：

一是假期期間海外市場震蕩，亞太市場方面，日韓股市都在跌；

二是受到巴以沖突黑天鵝事件影響；

三是旅游酒店、影視等假日經(jīng)濟(jì)概念利好兌現(xiàn)，開盤就大跌；

四是寧德時(shí)代、牧原股份等權(quán)重股表現(xiàn)不佳，拉低了指數(shù)。

不過，在筆者看來，今天有兩個(gè)交易時(shí)段值得關(guān)注：

一個(gè)是開盤前15分鐘。

細(xì)看分時(shí)圖會(huì)發(fā)現(xiàn)，今天的大部分拋壓在這段時(shí)間就宣泄完了。

以滬指為例，9點(diǎn)45分前后出現(xiàn)探底回升，此后的交易時(shí)間就一直在3090附近震蕩。

按理說，跌無可跌就應(yīng)該漲了，但市場似乎還想觀望一個(gè)暫時(shí)“缺席”的變量。

那就是北向資金的態(tài)度。

畢竟中午，香港天文臺(tái)解除了八號(hào)（或以上）臺(tái)風(fēng)信號(hào)及黑色暴雨警告，讓港股通得以在下午2點(diǎn)恢復(fù)交易。

因此，第二個(gè)值得關(guān)注的時(shí)段，就是最后1個(gè)小時(shí)。

部分內(nèi)資透過人民幣匯率的表現(xiàn)，已有了一定預(yù)判。所以下午1點(diǎn)到2點(diǎn)之間，大盤出現(xiàn)緩慢回升。

然而下午2點(diǎn)后，匯率沒有明顯反彈，北向資金還是“選擇”凈流出。

但這段時(shí)間，各大股指沒有隨著北向的砸盤繼續(xù)下跌，反而一度有翻紅動(dòng)作——不失為一個(gè)好現(xiàn)象，至少有資金在護(hù)盤。

看懂了盤面，最后我們?cè)賮砜纯唇裉炷鎰莸陌鍓K。

按概念區(qū)分，華為汽車和高壓快充兩個(gè)方向領(lǐng)漲市場。消息面來看，它們其實(shí)指向同一個(gè)主體——華為。

一是，在剛過去的假期里，問界新M7一躍成為汽車市場的一匹黑馬，大定量（一般指預(yù)定且不退定金）屢創(chuàng)新高。10月8日，AITO汽車宣布， 問界新M7上市25天，大定訂單超50000臺(tái)，其中，10月6日單日大定更是突破7000臺(tái)。

受此消息驅(qū)動(dòng)，賽力斯開盤不久就穩(wěn)穩(wěn)封住了換手板，汽車產(chǎn)業(yè)鏈也隨之大漲。

二是，國慶期間，由華為數(shù)字能源助力打造的川藏南線暨理塘至亞丁公路（四川段）沿線的天全服務(wù)區(qū)超充站、理塘康南旅游集散中心超充站、桑堆服務(wù)區(qū)超充站正式上線。

據(jù)悉，全液冷超充站可實(shí)現(xiàn)：1.充電更快，“一秒一公里”；2.設(shè)備可靠性高、使用壽命長。全液冷技術(shù)確保設(shè)備的高可靠性，在高原區(qū)域?qū)崿F(xiàn)耐高溫、耐高濕，防灰塵、防腐蝕等，適應(yīng)沿線的多種復(fù)雜工況；3.匹配所有車型，來車即充。一次充電成功率高達(dá)99%，200-1000V充電范圍匹配所有車型，包括特斯拉、小鵬、理想等乘用車及貨拉拉等商用車。

除了這兩個(gè)周末就基本“公認(rèn)”會(huì)大漲的板塊，今天漲幅稍微靠后的算力板塊，其實(shí)也值得注意（因?yàn)榍皟烧呓袢崭叱保稳招柚?jǐn)慎）。

今天上午，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出，到2025年，計(jì)算力方面，算力規(guī)模超過300 EFLOPS，智能算力占比達(dá)到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

運(yùn)載力方面，國家樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心集群間基本實(shí)現(xiàn)不高于理論時(shí)延1.5倍的直連網(wǎng)絡(luò)傳輸，重點(diǎn)應(yīng)用場所光傳送網(wǎng)（OTN）覆蓋率達(dá)到80%，骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)全面支持IPv6，SRv6等創(chuàng)新技術(shù)使用占比達(dá)到40%。

存儲(chǔ)力方面，存儲(chǔ)總量超過1800EB，先進(jìn)存儲(chǔ)容量占比達(dá)到30%以上，重點(diǎn)行業(yè)核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)災(zāi)備覆蓋率達(dá)到100%。

應(yīng)用賦能方面，打造一批算力新業(yè)務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)，工業(yè)、金融等領(lǐng)域算力滲透率顯著提升，醫(yī)療、交通等領(lǐng)域應(yīng)用實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘡?fù)制推廣，能源、教育等領(lǐng)域應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。

每個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域打造30個(gè)以上應(yīng)用標(biāo)桿。

東莞證券認(rèn)為，近期大模型產(chǎn)業(yè)推進(jìn)有所升溫，其中包括ChatGPT多模態(tài)以及聯(lián)網(wǎng)功能上線、微軟上線Windows Copilot并且將在11月面向企業(yè)客戶推出MS365Copilot等?？紤]到ChatGPT板塊前期回調(diào)較為充分且產(chǎn)業(yè)推進(jìn)不斷加快，建議關(guān)注算力、算法、應(yīng)用等領(lǐng)域。

總的來看，10月首個(gè)交易日雖然沒收獲“開門紅”，但市場用一根長下影線，似乎在傳達(dá)這樣一種信號(hào)：利空也好，補(bǔ)跌也罷，今天早盤之后，底就在那里了。還是看接下來大家夠不夠樂觀。

所以，要問10月開門紅來沒來？目前只能說，“如來”。

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