每經(jīng)記者 李星    每經(jīng)編輯 孫磊    

日前，匯鼎保險經(jīng)紀有限責(zé)任公司（以下簡稱匯鼎保險經(jīng)紀）企業(yè)名稱變更為蔚來保險經(jīng)紀有限公司，引發(fā)外界關(guān)注。

“此次匯鼎保險經(jīng)紀更名，意味著蔚來在保險板塊的布局有望提速。”10月12日，資深汽車行業(yè)人士董浩在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時分析稱，相較傳統(tǒng)財險企業(yè)，新能源車企入局新能源車險市場，在車輛定損、保費預(yù)估等方面更有優(yōu)勢。車企可以以車險為服務(wù)抓手，開拓更多高利潤的車后生態(tài)服務(wù)體系。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，2018年至今，小鵬汽車、特斯拉、比亞迪、理想汽車、蔚來等車企先后進入了新能源車險行業(yè)。

在中國汽車流通協(xié)會專家顏景輝看來，車企進軍保險行業(yè)實際上是其與用戶進行一定的利益捆綁，對于車企來說能更好地維護好其基本盤用戶，增加客戶黏性。車險作為消費者購車后接觸到的第一個服務(wù)類產(chǎn)品，其剛需屬性及黏性使得它可以作為服務(wù)車主的入口。

2023上海車展上的蔚來汽車展臺 視覺中國圖

“曲線”進入保險業(yè)

“目前，公司車險還是與平安、太平洋等保險公司合作。”10月12日，一位蔚來銷售工作人員在接受記者采訪時表示，公司何時推行自己的保險，還沒有具體的時間。

據(jù)悉，目前蔚來正將附加服務(wù)與車險業(yè)務(wù)融合，為車主提供服務(wù)無憂和保險無憂等“服務(wù)包”，提升用戶體驗。“蔚來提供的服務(wù)無憂和保險無憂服務(wù)在價格和用戶權(quán)益上有著明顯差別。”10月13日，今年7月新晉為蔚來車主的王冉（化名）告訴記者，他選擇的蔚來服務(wù)無憂（包括商業(yè)險、交強險、蔚來附加服務(wù)）費用為12100元，但其可擁有每年6次免費噴漆、車輛維修期間代步車、代駕、洗車、代泊、代充電、上門補胎，以及“跑腿”等數(shù)項蔚來服務(wù)權(quán)益。而保險無憂服務(wù)價格更便宜，在基本車險基礎(chǔ)上加價不到2000元即可辦理，費用在9000元左右，但車主享受到的蔚來權(quán)益也隨之會少很多。

盡管目前還是與保險公司合作，但蔚來布局保險市場早有端倪。企查查顯示，2022年1月，蔚來曾以5000萬元的注冊資本成立過一家名為“蔚來保險經(jīng)紀有限公司”的保險經(jīng)紀公司。不過，該公司在成立一年后，于2023年3月被注銷。有觀點認為，該保險經(jīng)紀公司一直未能取得經(jīng)營保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)許可證，最終被注銷。

在外界看來，相較于漫長的牌照申請，蔚來通過收購的方式拿到保險經(jīng)紀牌照，開展相關(guān)業(yè)務(wù)更快。而此次工商變更使用的名字正是蔚來此前被注銷的公司名。

企查查顯示，此次更名的匯鼎保險經(jīng)紀成立于2014年，是一家以從事保險業(yè)為主的企業(yè)。2022年12月，匯鼎保險經(jīng)紀被新進股東安徽蔚來數(shù)據(jù)科技全資收購，而后者由蔚來創(chuàng)始人、董事長李斌和蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪共同出資成立，李斌為實際控制人。

董浩認為，完成更名后，蔚來將通過現(xiàn)有牌照公司較快開展保險相關(guān)業(yè)務(wù)，將加速其實現(xiàn)進軍保險業(yè)的戰(zhàn)略布局。

消費者仍有顧慮

除蔚來外，小鵬汽車、特斯拉、理想汽車、比亞迪等先后布局保險市場。如2018年7月，小鵬汽車即成立廣州小鵬汽車保險代理有限公司，現(xiàn)更名為廣州智選咨詢服務(wù)有限公司；2020年8月，特斯拉在上海成立保險經(jīng)紀公司；2022年6月，理想汽車全資收購銀建保險經(jīng)紀有限公司，獲得保險經(jīng)紀牌照，現(xiàn)在更名為北京理想保險經(jīng)紀有限公司。

在董浩看來，新能源車企入局新能源車險行業(yè)具有天然優(yōu)勢。“新能源車企擁有自家新能源車輛的核心‘三電’運行的完整數(shù)據(jù)，在這些數(shù)據(jù)渠道上，車企在很多時候能做到壟斷。”董浩告訴記者，在掌握關(guān)鍵數(shù)據(jù)后，對車輛后期定損、價格預(yù)估等方面，新能源車企也能為車主提供更準確的車損評估，以及更及時的服務(wù)。

東吳證券在其研報中也表示，新能源車企入局新能源車險市場，存在簡化新能源車理賠流程、設(shè)計創(chuàng)新性車險產(chǎn)品和壟斷新能源汽車銷售等優(yōu)勢。

不過，對于消費者來說，對于車企布局車險還存在一定顧慮。“我更愿意選擇平安等大的保險公司來給自己車輛買保險。車企做保險目前還沒聽過，就算是知道也不會買。”舒文（化名）解釋稱，“車企新做這一項業(yè)務(wù)，后期理賠速度、服務(wù)等，外界都不清楚它們的執(zhí)行情況，不敢冒險。”

據(jù)舒文介紹，他家里有兩輛乘用車和一輛貨運車輛，均購買了平安保險。“這些大的保險公司，在汽車理賠方面流程已經(jīng)很成熟，后面賠付也有保障。”舒文說。

一位理想汽車的女車主在接受記者采訪時也表示，她短時間內(nèi)還是會選擇傳統(tǒng)的保險公司給車輛投保。“車企在保險領(lǐng)域畢竟是新手，很多東西都不成熟。”上述理想汽車的女車主表示，她還是打算先觀望一下，如果好的話，并不排除會選擇車企來投保。

據(jù)多位車主介紹，他們在選擇給車輛投保的時候主要看重保險公司后期賠付保障能力、提供的產(chǎn)品內(nèi)容，以及保費的高低三方面。“如果車企與險企提供的產(chǎn)品內(nèi)容一樣，但價格卻更便宜或提供的服務(wù)更好，我會考慮選擇購買車企的保險。”一位蔚來車主坦言，“作為一名資深蔚來車主來說，一直在使用蔚來提供的服務(wù)無憂服務(wù)，享受到的便利性讓我愿意選擇它提供的保險，即使貴一點也愿意。”

顏景輝告訴記者：“涉險后，這些車企為增加用戶黏性，留住投保者，提升品牌影響力，它們只會在保險上提供更好的服務(wù)。因為車險流動性非常強，如果他們做得不夠好，車主第二年就會選擇其他公司進行投保。”

董浩也表示，對于消費者來說，他們不僅會比價，更會比服務(wù)。如果車企能在提供同樣的保險產(chǎn)品的同時，提供更好的服務(wù)，相信車主會更偏向車企保險。

行業(yè)面臨較大虧損壓力

據(jù)新華社消息，截至2023年9月底，全國新能源汽車保有量達1821萬輛，占汽車保有量的5.5%。2023年第一季度至三季度，全國新注冊登記新能源汽車519.8萬輛，同比增長40%，占汽車新注冊登記量的28.6%。

隨著新能源車市的爆發(fā)，新能源車險無疑已成為一個巨大的藍海市場。東吳證券測算，預(yù)計到2025年，新能源車險保費規(guī)模將達1865億元，占車險總保費比例約17.9%；到2030年保費規(guī)模將達4541億元，占車險總保費比例約為32.1%。

面對這一巨大的潛在市場，新能源車企紛紛入局順理成章。“新能源車企拓展保險行業(yè)，可以很好地與其售后服務(wù)掛鉤，是企業(yè)探索新盈利增長點的一大重要舉措。”顏景輝表示，對于車企來說，新能源車險目前是一大藍海市場，現(xiàn)在入局，可以搶占先機，提升品牌影響力。

業(yè)內(nèi)人士認為，新能源車企在獲得保險相關(guān)牌照后，可通過為車主配置保險形成完整的造車、銷售、售后服務(wù)閉環(huán)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同，生成新的利潤增長點。“保險將成為特斯拉的主要產(chǎn)品，保險業(yè)務(wù)價值將占整車業(yè)務(wù)價值的30%至40%。”特斯拉CEO（首席執(zhí)行官）馬斯克在一次季度財報說明會上透露稱。

在清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生看來，新能源車的智能化程度很高，車企掌握了大量數(shù)據(jù)，未來如果這些數(shù)據(jù)得到合理利用，車企在車險定價、產(chǎn)品創(chuàng)新方面將大有作為。

不過，藍海的背后，隱藏的是車企進入后面臨的高賠付壓力。申萬宏源研究報告顯示，目前新能源車險的賠付率普遍超過85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。

中國太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義曾公開表示，新能源車出險率高出燃油車接近1倍，加上今年上半年汽車出行同比大幅提升，對新能源車承保成本構(gòu)成了一定壓力。

封面圖片來源：視覺中國