10月31日，大盤全天探底回升，三大指數(shù)小幅下跌。截至收盤，滬指跌0.09%，深成指跌0.65%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.48%。 總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超2900只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額9183億，較上個(gè)交易日縮量1198億。北向資金全天凈賣出47.53億元，其中滬股通凈賣出14.64億元，深股通凈賣出32.89億元。 今天的領(lǐng)漲板塊，大多與醫(yī)藥相關(guān)，但上午傳媒板塊一度大漲，細(xì)分看則是網(wǎng)游、手游等概念有所表現(xiàn)，這是怎么回事？ 原來，一款像是“戀愛模擬器”的游戲火了。 據(jù)報(bào)道，近期，國產(chǎn)真人戀愛影視游戲《完蛋！我被美女包圍了》連日登頂Steam國區(qū)暢銷榜首，力壓一眾熱門免費(fèi)游戲。 只要42塊錢（最便宜的時(shí)候38塊），就能第一視角沉浸式體驗(yàn)與六位美女戀愛，仿佛置身戀愛短劇。 有機(jī)構(gòu)解讀稱，受益于今年AI技術(shù)的推廣，新的商業(yè)模式，這種類“短劇+游戲“的模式會越來越普遍，游戲制作效率提高、制作難度下降，更多優(yōu)質(zhì)的應(yīng)用作品或?qū)柺?，IP的變現(xiàn)能力增強(qiáng)。 “建議關(guān)注互動游戲、短劇市場、VR互動內(nèi)容等相關(guān)標(biāo)的?！? 早盤中文在線一度大漲，似乎就是因?yàn)樵谕顿Y者互動中表示，“公司海外公司CMs已推出互動式游戲chapters和真人短劇產(chǎn)品ReelShort”。 然而板塊漲勢并未持續(xù)太久，截至上午收盤時(shí)，就基本平盤，下午還翻綠了。 中文在線也從+17%回落至均線下。 這說明，要么炒作邏輯不夠硬，要么大部分股民對“宅男題材”還不夠感興趣。 筆者倒是有個(gè)小想法：建議游戲廠商找券商、基金合作，開發(fā)一些關(guān)于炒股的真人影視游戲，比如《完蛋！我被漲停包圍了》《漲停守護(hù)者》之類的，也許既有投資者教育作用，還更受股民喜歡。 開個(gè)玩笑，切莫當(dāng)真。 比起曇花一現(xiàn)的游戲股，還是逆勢上漲的板塊更值得研究。 首先是醫(yī)藥板塊，經(jīng)歷了長時(shí)間的寒冬，近期政策和投融資等負(fù)面因素迎來一些邊際轉(zhuǎn)好，俗稱“熊得夠久了”，但今天還算不上板塊普漲，而是部分題材的活躍。 比如CRO板塊走勢分化，既有漲6個(gè)點(diǎn)的近岸蛋白，也有跌8個(gè)點(diǎn)的凱萊英。 比如早盤減肥藥概念沖高，但下午跳水翻綠。 一些相對抗住壓力、保持在高位的，則是熊去氧膽酸、輔助生殖、重組蛋白等細(xì)分題材，消息面上它們有一定利好支撐。 比如輔助生殖板塊。 日前，廣西壯族自治區(qū)醫(yī)療保障局發(fā)布通知稱，11月1日起，廣西將取卵術(shù)等部分治療性輔助生殖類醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)基金支付范圍。至此，廣西實(shí)現(xiàn)輔助生殖醫(yī)療服務(wù)醫(yī)保報(bào)銷零的突破，符合條件的婦女做試管嬰兒能報(bào)銷了。 重組蛋白則與美容、醫(yī)美等行業(yè)有一定關(guān)系，而今天行業(yè)指數(shù)中領(lǐng)漲的就是美容護(hù)理。今日漲停的江蘇吳中，似乎就是因?yàn)榻赵谥亟M膠原蛋白領(lǐng)域的布局又取得了新的進(jìn)展。 據(jù)悉，公司與南京東萬生物技術(shù)有限公司《投資及技術(shù)合作協(xié)議》，取得南京東萬重組人膠原蛋白原料在合作領(lǐng)域內(nèi)的獨(dú)家經(jīng)銷權(quán)與獨(dú)家開發(fā)權(quán)，該膠原蛋白通過CHO細(xì)胞體系表達(dá)，并由中國食品藥品檢定研究院出具的檢測報(bào)告認(rèn)為其具有膠原蛋白三螺旋結(jié)構(gòu)，同時(shí)委托目標(biāo)公司基于該重組人膠原蛋白原料開發(fā)相關(guān)III類醫(yī)療器械產(chǎn)品。 其次，地產(chǎn)板塊今天也在午后由深水翻紅，原因則是于萬科午間回應(yīng)了其債券波動。然而萬科A的股價(jià)，還是在水下震蕩。 萬科在深交所互動平臺回復(fù)投資者有關(guān)提問時(shí)表示： 近期公司境內(nèi)外部分債券品種交易出現(xiàn)異動，并非公司基本面出現(xiàn)任何問題，主要是市場情緒波動所致。同時(shí)境外市場出現(xiàn)有關(guān)公司的不實(shí)猜測，導(dǎo)致公司美元債價(jià)格在上周尾出現(xiàn)大幅波動。 公司當(dāng)前經(jīng)營正常，1-9月累計(jì)合同銷售金額2,806億元，保持在行業(yè)頭部梯隊(duì)，其中9月合同銷售金額320億元，環(huán)比增長41.6%?，F(xiàn)金流方面，公司已連續(xù)14年保持經(jīng)營性現(xiàn)金流為正，1-9月在覆蓋37個(gè)新項(xiàng)目地價(jià)支出后仍然保持為正。截至3季度末，公司在手資金1037億，對短債的覆蓋倍數(shù)2.2倍。年內(nèi)公司已無境外債務(wù)到期，境內(nèi)待償還信用債僅3.8億。 目前公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健，各項(xiàng)資金排布和還款安排都在有序進(jìn)行中。公司會密切關(guān)注市場變化，積極加強(qiáng)與債券投資人的溝通，協(xié)助投資人更好地了解公司財(cái)務(wù)與經(jīng)營情況，引導(dǎo)市場價(jià)格回歸合理水平。 煤炭板塊午后拉升，則是基本面還有預(yù)期。中泰證券表示，煤炭后續(xù)仍存在上漲預(yù)期，主要系11月冬季供熱將啟。當(dāng)前處于非電煤旺季轉(zhuǎn)弱，冬儲旺季將臨的過度期，需求低迷下煤價(jià)持續(xù)陰跌，但目前港口煤價(jià)已跌至千元以下，且進(jìn)入11月伴隨氣溫回落，北方地區(qū)大面積供熱啟動、需求短期激增下，煤價(jià)有望企穩(wěn)回彈。 綜合全天表現(xiàn)來看，指數(shù)今天偏向良性回踩，量能穩(wěn)在9000多億也不算特別縮量。北向資金則“一如既往”地賣出，對情緒造成擾動。 客觀來說，北向乃至全市場資金，今天是有一定的避險(xiǎn)理由。 國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示，10月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.5%，比上月下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，降至收縮區(qū)間，制造業(yè)景氣水平有所回落。從企業(yè)規(guī)模看，大型企業(yè)PMI為50.7%，比上月下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)高于臨界點(diǎn)；中、小型企業(yè)PMI分別為48.7%和47.9%，比上月下降0.9和0.1個(gè)百分點(diǎn)，低于臨界點(diǎn)。 有觀點(diǎn)稱，這一數(shù)據(jù)其實(shí)壓制了市場情緒和匯率，不過后續(xù)的政策更值得關(guān)注。 最后，市場風(fēng)格的轉(zhuǎn)變，確實(shí)讓短線客吃了癟。 今天又有多只高位人氣股大跌。 比如此前7連板的龍洲股份，今天上午跌停；天銀機(jī)電午后跳水；汽車板塊的連板明星，江淮汽車也在午后觸及跌停。 不過最“慘”的還得是北交所新股阿為特，上周五10倍漲幅收盤后，本周已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)30cm跌停了，還是一字的，股價(jià)腰斬只需要2天。 當(dāng)然也有一些核心股還在盡力支撐，比如算力租賃中的高新發(fā)展，今天收了第9個(gè)一字板，既維護(hù)連板高度，也維持板塊人氣。 總之，大盤連漲了好幾天，調(diào)整總是會來，就看相信這是“倒車接人”的投資者多不多了。夢想也總是要有的嘛，說不定哪天真的就被漲停包圍了呢？