今日上午，A股早盤沖高回落，隨后陷入縮量整理，盤面熱點乏善可陳。截至上午收盤，上證指數(shù)漲0.11%報3026.32點，深成指跌0.27%報9800.57點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.15%報1956.27點，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.17%報868.41點，北向資金實際凈買入13.08億元。 流動性方面，央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動性合理充裕，11月2日以利率招標(biāo)方式開展了1940億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日4240億元逆回購到期，因此單日凈回籠2300億元。 消息面上，美聯(lián)儲公布了最新的利率決議，宣布維持基準(zhǔn)利率不變。這也是美聯(lián)儲自去年3月開啟本輪加息周期以來，連續(xù)第二次暫停加息。美聯(lián)儲主席鮑威爾指出，目前還沒有信心判斷美聯(lián)儲的利率政策是否已經(jīng)足以降低通脹，美聯(lián)儲將會持續(xù)關(guān)注更多的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，來衡量美國近期的通脹下降是不是可持續(xù)性的。如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)指向加息的必要性，美聯(lián)儲會考慮進(jìn)一步加息。 從板塊走勢來看，上午文化傳媒、汽車產(chǎn)業(yè)鏈以及華為概念股漲幅靠前，而半導(dǎo)體、衛(wèi)星導(dǎo)航等行業(yè)領(lǐng)跌。 近日，由intiny開發(fā)的一款真人戀愛互動影視游戲《完蛋！我被美女包圍了！》連日登頂steam國區(qū)暢銷榜首，該游戲于10月18日上線，其24小時內(nèi)在線巔峰玩家超6萬名，上線首日成為Steam國區(qū)游戲熱銷榜第一名，并連續(xù)多日蟬聯(lián)榜首。截至目前好評率超92%，Steam評價為“特別好評”。在游戲中，玩家化身男主角顧易，用第一視角沉浸式與六位長相、性格不同的美女相識，并與她們展開輕喜甜蜜的戀愛之旅，該游戲采用買斷制付費模式，定價為42元。 從《底特律：變?nèi)恕贰ⅰ峨[形守護(hù)者》，再到《完蛋！我被美女包圍了！》，互動影視類游戲帶給內(nèi)容行業(yè)的啟發(fā)，不僅是多種娛樂形式的互動結(jié)合，還有用戶需求層面的細(xì)分深度挖掘。在內(nèi)容行業(yè)爆款邏輯與日俱增的背景之下，用戶越來越難找到契合自身需求，滿足情感寄托的內(nèi)容產(chǎn)品，能夠做出符合用戶群體迭代的需求變化的產(chǎn)品的公司，將在愈發(fā)激烈的內(nèi)容市場競爭之中凸顯優(yōu)勢。 招商證券分析指出，11月就有AI領(lǐng)域的多個發(fā)布會，有望形成催化劑，同樣，META的QUEST3有望提前帶火MR，而無論是AI還是MR，對于優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的需求都是巨大的，就跟移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮最終受益最大的是米哈游和字節(jié)一樣。AI大浪潮和VR大浪潮后期有望共振，利好傳媒內(nèi)容板塊。 這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。 1、百納千成 公司內(nèi)容儲備豐富，有近40部作品計劃在近兩年上映，涵蓋電影、劇集、游戲、中短劇等內(nèi)容形式。2023H1業(yè)績主要受內(nèi)容排播影響，儲備項目未確認(rèn)收入和成本，但全年維度來看，2023年4季度望成為業(yè)績釋放的時點。 2、中文在線 市場對AIGC未來發(fā)展空間給予較高期待，并且公司將持續(xù)擴(kuò)充IP資源，看好公司在AIGC領(lǐng)域的投入決心和信心，經(jīng)過多年業(yè)績波動后現(xiàn)已積極調(diào)整邁向新起點。 3、奧飛娛樂 公司三季度業(yè)績平穩(wěn)，隨著國內(nèi)玩具新產(chǎn)品的發(fā)售、海外嬰童業(yè)務(wù)恢復(fù)，以及大電影順利上映，公司業(yè)績有望進(jìn)一步改善。長期看，公司為少兒動畫IP龍頭，隨著AI多模態(tài)技術(shù)發(fā)展，以及與技術(shù)方合作的推進(jìn)，公司相關(guān)的AI應(yīng)用體驗有望逐步升級，應(yīng)用在娛樂、教育等領(lǐng)域，打開更多的IP變現(xiàn)空間，關(guān)注后續(xù)應(yīng)用更新迭代。 4、中文傳媒 公司加速推進(jìn)業(yè)務(wù)提質(zhì)增效，經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)改善，同時以互聯(lián)網(wǎng)為首的新業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，有望打開第二增長曲線。