每經(jīng)編輯 王瀚黎 王曉波    

NO.1 國務院總理李強11月3日主持召開國務院常務會議，研究推動稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有關工作，討論《中華人民共和國國境衛(wèi)生檢疫法（修訂草案）》，審議通過《中華人民共和國專利法實施細則（修正草案）》。(央視新聞)

NO.2 市場消息

美國10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加15萬人，預估為增加18萬人，前值為增加33.6萬人。

非農(nóng)就業(yè)報告顯示強勁的勞動力市場意外降溫，美聯(lián)儲更有理由將利率保持在當前高位、不再進一步加息。美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲1.38%，本周累漲6.61%；標普500指數(shù)漲0.94%，本周累漲5.85%；標普500指數(shù)、納指均創(chuàng)去年11月中旬以來最大單周漲幅；道指漲0.66%，本周累漲5.07%，創(chuàng)去年10月下旬以來最大單周漲幅。大型科技股多數(shù)上漲，英偉達漲超3%，微軟、奈飛、Meta、谷歌漲超1%，特斯拉、亞馬遜小幅上漲；蘋果小幅下跌。中概股普漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲2.99%，本周累計上漲2.69%。唯品會、嗶哩嗶哩漲超6%，蔚來、富途控股、拼多多漲超5%，京東漲超4%，小鵬汽車、愛奇藝漲超3%，理想汽車、百度、阿里巴巴漲超2%。

國際油價全線走低，美油12月合約跌1.9%報80.89美元/桶，周跌5.44%；布油明年1月合約跌1.95%報85.16美元/桶，周跌4.53%。

國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.32%報1999.9美元/盎司，當周累計漲0.07%，COMEX白銀期貨漲2.14%報23.335美元/盎司，當周累計漲1.96%。

歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數(shù)漲0.31%，英國富時100指數(shù)跌0.45%，法國CAC40指數(shù)跌0.16%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.16%。

NO.3 國家發(fā)展改革委黨組書記、主任鄭柵潔接受專訪時表示，后幾個月，隨著各項政策措施持續(xù)顯效、轉(zhuǎn)型升級潛力持續(xù)釋放、經(jīng)營主體動力持續(xù)在增強，我們有信心、有條件、有能力推動四季度經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定地回升向好，高質(zhì)量完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展的預期目標任務。（央視新聞）

NO.4 央行貨幣政策司發(fā)文表示，下階段要著力營造良好的貨幣金融環(huán)境。準確把握貨幣信貸供需規(guī)律和新特點，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量和社會融資規(guī)模合理增長。增強信貸增長的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，盤活被低效占用的金融資源，提高資金使用效率。要從更長時間的跨周期視角去觀察，更為合理把握對“保持貨幣供應量和社會融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟增速基本匹配”的理解和認識。要更多關注存量貸款的持續(xù)效用，提升存量貸款的使用效率。（央行微信公號）

NO.5 11月3日，中美雙方在北京舉行首輪海洋事務磋商，中國外交部邊海司司長洪亮同美國國務院中國事務辦公室協(xié)調(diào)員藍墨客共同主持。（玉淵譚天）

NO.6 澳大利亞總理阿爾巴尼斯將于11月4日至7日對中國進行正式訪問。在3日舉行的中國外交部例行記者會上，外交部發(fā)言人汪文斌表示，中方歡迎阿爾巴尼斯總理出席第六屆中國國際進口博覽會并正式訪華。此訪是阿爾巴尼斯總理就職后首次訪華，也是2016年以來澳大利亞總理首次訪華，恰逢澳大利亞前總理惠特拉姆訪華50周年，具有承前啟后、繼往開來的重要意義。中國領導人將同阿爾巴尼斯總理舉行會見、會談，就雙邊關系及共同關心的國際和地區(qū)問題深入交換意見。（央視新聞）

NO.7 據(jù)證監(jiān)會消息，為貫徹落實中央金融工作會議精神，全面加強機構(gòu)監(jiān)管，進一步完善證券公司風險控制指標體系，推動證券公司落實全面風險管理要求，增強投資銀行服務能力，提升服務實體經(jīng)濟質(zhì)效，促進行業(yè)機構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展，我會根據(jù)《證券公司風險控制指標管理辦法》(證監(jiān)會令第166號)相關規(guī)定，修訂了《證券公司風險控制指標計算標準規(guī)定》，現(xiàn)向社會公開征求意見。（證監(jiān)會網(wǎng)站）

證監(jiān)會將支持頭部證券公司通過業(yè)務創(chuàng)新、集團化經(jīng)營、并購重組等方式做優(yōu)做強，打造一流的投資銀行，發(fā)揮服務實體經(jīng)濟主力軍和維護金融穩(wěn)定壓艙石的重要作用；引導中小機構(gòu)結(jié)合股東背景、區(qū)域優(yōu)勢等資源稟賦和專業(yè)能力做精做細，實現(xiàn)特色化、差異化發(fā)展。（中證報）

NO.8 近期，一些地方中小學生“課間10分鐘被約束”問題受到社會廣泛關注，教育部有關負責同志表示，教育部高度重視學生課間休息，2021年9月1日起施行的《未成年人學校保護規(guī)定》（教育部令第50號）明確，不得對學生在課間及其他非教學時間的正當交流、游戲、出教室活動等言行自由設置不必要的約束。在實際工作中，要求中小學校每天統(tǒng)一安排30分鐘的大課間體育活動，每節(jié)課間應安排學生走出教室適量活動和放松。（新華社）

NO.9 北京市市場監(jiān)督管理局日前發(fā)布《北京市房地產(chǎn)廣告發(fā)布指引（征求意見稿）》，征求意見將持續(xù)至11月13日。意見提出，房地產(chǎn)廣告中不得出現(xiàn)“投資收益保持在XX%以上”“XX分鐘到達某地標建筑”“買房能落戶”等承諾內(nèi)容。（新華社）

NO.10 國際新聞

本輪巴以沖突已致雙方超10800人死亡。

中國外交部3日舉行例行記者會。會上，有記者問，當?shù)貢r間11月2日，第78屆聯(lián)合國大會全會以187票同意、2票反對、1票棄權(quán)的壓倒性優(yōu)勢通過“終止美國對古巴的經(jīng)濟、商業(yè)和金融封鎖”的決議。中方對此有何評論？外交部發(fā)言人汪文斌表示，自1992年起，聯(lián)合國大會連續(xù)31次以壓倒性多數(shù)通過“終止美國對古巴的經(jīng)濟、商業(yè)和金融封鎖”決議，代表了國際社會的正義呼聲和強烈愿望。汪文斌指出，美方應當認真傾聽國際社會的正義聲音，尊重古巴等國人民的生存權(quán)和發(fā)展權(quán)，立即全面取消對古巴的經(jīng)濟、商業(yè)和金融封鎖，按照《聯(lián)合國憲章》宗旨和原則及國際關系基本準則同其他會員國發(fā)展正常的國家間關系。（央視新聞）

以色列總理辦公室當?shù)貢r間11月3日發(fā)表聲明稱，美國國務卿布林肯與以色列總理內(nèi)塔尼亞胡當天上午在特拉維夫舉行了會談。聲明說，此次會談后雙方將舉行更大范圍的會談。（央視新聞）

以色列總理內(nèi)塔尼亞胡稱，以軍在加沙地帶的行動取得進展，地面部隊“突破”加沙城郊區(qū)。（新華社）

據(jù)巴勒斯坦電視臺、巴勒斯坦《圣城報》等媒體11月3日報道，以軍當天轟炸了包括法新社在內(nèi)的多家新聞機構(gòu)在加沙地帶的辦公室。（央視新聞）

當?shù)貢r間11月3日，據(jù)《國會山報》報道，美國眾議院當天以342比69的票數(shù)通過了一項法案，旨在促進對伊朗石油貿(mào)易的實體實施懲罰。（央視新聞）

緬甸國家管理委員會發(fā)言人佐敏吞11月2日表示，緬甸國防軍10月27日在撣邦北部多個地區(qū)遭到緬甸民族民主同盟軍、德昂民族解放軍和若開軍襲擊。沖突持續(xù)數(shù)日，有三個政府控制區(qū)失守。（央視新聞）

根據(jù)土耳其統(tǒng)計署當?shù)貢r間11月3日公布的數(shù)據(jù)，10月份土耳其通貨膨脹率達61.36%。（央視新聞）

據(jù)路透社11月4日報道，尼泊爾地震目前已造成22人死亡，數(shù)十人受傷。據(jù)中國地震臺網(wǎng)正式測定，11月4日2時2分，在尼泊爾（北緯28.8度，東經(jīng)82.1度）發(fā)生5.9級地震，震源深度10公里。

NO.1 蔚來（NIO，股價8.23美元，市值138億美元）：11月3日下午，蔚來創(chuàng)始人、董事長、CEO李斌發(fā)布《組織優(yōu)化與兩年優(yōu)先事項》的內(nèi)部全員信，提及蔚來將要開展涉及組織和資源投入方向的調(diào)整。李斌在“全員信”中表示，根據(jù)公司制定的組織與業(yè)務優(yōu)化計劃，公司將減少10%左右的崗位，具體調(diào)整會在11月完成。

NO.2 星展銀行：據(jù)星展銀行官微消息，星展銀行（中國）有限公司3日發(fā)布關于個別自媒體不實報道的聲明。聲明指稱，2023年11月3日，個別自媒體和社交媒體在網(wǎng)絡渠道發(fā)布所謂題為“突發(fā)！東南亞最大銀行遭暫停！無法付款、登錄、取現(xiàn)”的不實視頻報道，報道內(nèi)容為片面誤讀，并不屬實。對此，我行發(fā)布聲明澄清如下：新加坡金融管理局（MAS）于2023年11月1日晚間在其官網(wǎng)發(fā)布公告，表示即日起，星展銀行（DBSBank）暫緩非必要IT系統(tǒng)變更及新的并購業(yè)務，為期六個月。當晚，星展銀行亦于新加坡交易所發(fā)布公告，為此前發(fā)生的IT事件致歉，并發(fā)布提升信息系統(tǒng)韌性的全面路線圖。該暫緩不會影響客戶繼續(xù)使用當前的產(chǎn)品和服務，不會對我行的正常經(jīng)營業(yè)務產(chǎn)生任何影響，星展中國將一如既往地為客戶提供服務。

點評：公司及時進行澄清，很好地保護了企業(yè)聲譽，表明了公司輿論管理的積極態(tài)度。

NO.3 美團（03690，股價：111.00港元，市值：6930億港元）：11月3日，記者從美團內(nèi)部人士處確認到，美團表示，根據(jù)《國務院辦公廳關于2024年部分節(jié)假日安排的通知》，結(jié)合公司實際情況，2月9日除夕當天，所有同學放假一天，假期不占用年假額度，公司將統(tǒng)一處理考勤無需個人申訴。根據(jù)美團內(nèi)網(wǎng)，公司春節(jié)整體放假安排是：2月9日至17日放假調(diào)休(除夕至初八)，共9天。2月4日(星期日)、2月18日(星期日)上班。（澎湃新聞）

NO.4 桂林航空：11月2日起，桂林航空停止售票的消息引發(fā)關注。11月3日下午，記者登錄桂林航空小程序搜索查看30天內(nèi)機票價格發(fā)現(xiàn)，由桂林前往濟南、天津等地的多條航線機票均顯示為“售罄”或空白，往返航班機票從3日到9日全面顯示“售罄”。桂林航空是否停航？桂林航空的實控人桂林市國資委辦公室工作人員回應記者稱：“市政府已成立專班負責桂林航空相關事宜，具體情況要問專班。”(上游新聞)

點評：航空公司如果停航對旅客和市場有極大影響，市政府成立專班積極應對問題，有利于保障旅客權(quán)益和市場穩(wěn)定。

NO.5 貨拉拉：11月3日，交通運輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會議辦公室對深圳依時貨拉拉科技有限公司進行約談，并對滿幫集團、滴滴貨運、快狗打車等平臺公司進行了提醒。約談針對貨拉拉在經(jīng)營管理方面存在的突出問題，要求貨拉拉立即落實約談要求，采取針對性措施，確保全面整改到位。約談強調(diào)，各平臺公司要進一步健全企業(yè)經(jīng)營決策機制和客服體系，暢通司機利益訴求渠道，完善處理機制，切實保障司機合法權(quán)益；要進一步提高思想認識，落實企業(yè)主體責任，堅決維護行業(yè)安全穩(wěn)定發(fā)展大局。貨拉拉表示，將嚴格落實約談要求，汲取教訓，舉一反三，立即整改，進一步健全完善企業(yè)經(jīng)營管理制度，切實維護司機合法權(quán)益。其他平臺公司表示，將按照此次約談會精神，進一步增強風險意識，切實履行企業(yè)主體責任，依法合規(guī)經(jīng)營，共同維護公平競爭市場秩序。（央視新聞）

NO.6 特斯拉（TSLA，股價：219.96美元，市值：6992億美元）：11月3日，據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，預計特斯拉上海超級工廠10月交付了72115輛電動車，至此特斯拉上海超級工廠2023年累計交付量已達約77.1萬輛，已超過2022年全年。出口方面，10月特斯拉上海超級工廠出口超過4.3萬輛電動車，環(huán)比增長42%。（中證網(wǎng)）

點評：特斯拉交付量大增，顯示出電動車市場的巨大潛力，也證明了特斯拉在中國市場的競爭力。

NO.7 迪士尼公司（DIS，股價：85.05美元，市值：1556億美元）：據(jù)美國廣播公司11月2日報道，美國迪士尼公司表示將以約86億美元（約合人民幣629億元）的價格從康卡斯特公司手中收購流媒體服務公司Hulu33%的股份。報道稱，這筆交易將使迪士尼對Hulu擁有絕對控制權(quán)。而迪士尼方面則稱，此舉將進一步幫助公司實現(xiàn)在流媒體方面的發(fā)展目標。據(jù)悉，Hulu成立于2007年，目前在全球擁有超過4100萬訂閱用戶。自2019年以來，迪士尼一直在負責Hulu的實際運營。（央視新聞）

點評：迪士尼收購Hulu的股份，將進一步增強其在流媒體領域的競爭力，有助于實現(xiàn)公司的發(fā)展目標。

NO.8 Cruise：全面上路運營短短兩個月，通用汽車（GM）旗下自動駕駛子公司Cruise的舊金山無人出租車運營牌照就被加州監(jiān)管機構(gòu)緊急叫停，如今該服務已在全美范圍內(nèi)停止運營。Cruise自動駕駛因為數(shù)起交通事故而被迫暫停，引發(fā)了關于自動駕駛技術(shù)安全性的更多質(zhì)疑。目前Cruise的無人駕駛出租車雖然仍可以繼續(xù)上路載客，但必須在車上配備安全員，以便在緊急情況下接管車輛。有觀點認為，這相當于讓Cruise一夜退回到數(shù)年前的上路測試階段。

點評：Cruise的牌照被叫停不僅對其自身發(fā)展產(chǎn)生重大影響，也對整個自動駕駛技術(shù)的發(fā)展和商業(yè)化帶來質(zhì)疑，對行業(yè)前景可能產(chǎn)生不利影響。

NO.9 小牛資本管理集團有限公司：廣東省高級人民法院3日對小牛資本管理集團有限公司（小牛集團）主要負責人彭鐵等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。2023年7月14日，深圳市中級人民法院以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，判處彭鐵無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；判處彭鋼有期徒刑十一年，并處罰金一百萬元；其余24名被告人分別被判處有期徒刑九年至二年，并處罰金。

NO.10 超卓航科（688237，股價：43.72元，市值：39.17億元）：據(jù)超卓航科公告，今年3月份，公司通過全資子公司上海超卓金屬材料有限公司使用暫時閑置的募集資金6000萬元存入招商銀行南京城北支行，以期實現(xiàn)存款收益。2023年10月7日，5995萬元已被銀行劃出公司賬戶。11月3日晚，超卓航科公告，公司已就此事報案。

11月3日，北向資金凈買入71.08億元。其中滬股通凈買入28.04億元，深股通凈買入43.04億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共11只，金額最多的是比亞迪（002594.SZ，收盤價：238.65元），凈買入4.733億元；凈賣出個股共9只，金額最多的是韋爾股份（603501.SH，收盤價：106.39元），凈賣出5.355億元。

11月3日，南向資金凈買入11.58億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是快手-W（1024.HK，收盤價：54.8港元），凈買入3.651億港元；凈賣出個股共4只，金額最多的是中國移動（0941.HK，收盤價：62.45港元），凈賣出1.940億港元。

華創(chuàng)證券：盡管調(diào)味醬關注度始終不高，但其實賽道空間夠大，格局依舊分散，實則產(chǎn)業(yè)機會充足。對于主流調(diào)味品企業(yè)，一方面基調(diào)格局有所惡化，復調(diào)細分下又喪失規(guī)模優(yōu)勢，另一方面調(diào)味醬水大魚未大，空間足夠再容納數(shù)個五億以上單品，值得后續(xù)戰(zhàn)略上更加關注。建議關注：海天味業(yè)、涪陵榨菜、仲景食品等。

每經(jīng)記者：范芊芊

每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。