每經記者 袁園    每經編輯 馬子卿    

隨著各上市險企三季度償付能力報告的出爐，各保險公司三季度車險相關數據也隨之出爐。作為跟消費者息息相關的保險產品，同樣也是財險領域的重要險種之一，車險的走勢和發(fā)展一直備受關注。

《每日經濟新聞》記者梳理發(fā)現，截至11月6日，已有80家左右的險企發(fā)布了三季度償付能力報告，除退出車險市場以及“不適用”的險企外，共有62家險企披露了第三季度車險車均保費數據。從數據分布來看，各機構的車均保費中最高的為6200元，最低的不到600元，近七成的險企第三季度車均保費低于2000元；從環(huán)比數據來看，近六成險企的車均保費較第二季度有所下降。

近七成險企第三季度車均保費低于2000元

據悉，車險一直都是財險領域的第一大業(yè)務，國家金融監(jiān)督管理總局數據顯示，2023年前三季度機動車輛保險保費收入為6335億元，占財險機構原保險保費收入的51.17%。正因為市場規(guī)模大，車險也成為財險機構重點布局業(yè)務之一。

不同于之前的粗放式發(fā)展，在《關于實施車險綜合改革的指導意見》（以下簡稱“車險綜改”）的推動下，“降價、增保、提質”成為車險領域的主旋律。今年1月12日，原銀保監(jiān)會下發(fā)《關于擴大商業(yè)車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》，將商業(yè)車險自主定價系數浮動范圍由此前的[0.65-1.35]擴大為[0.5-1.5]，財產保險公司的定價自主權得到進一步釋放。

需要指出的是，自主定價系數調整帶來的最直觀的影響，就是商業(yè)車險保費發(fā)生變化。根據商業(yè)車險保費計算公式（商業(yè)車險保費=基準保費×無賠款優(yōu)待系數×自主定價系數），若以上述兩次自主定價系數的最低值計算，當該系數從0.65降為0.5的時候，則車險保費價格最高可降23%，這也符合車險“降價、增保、提質”的主旋律。

《每日經濟新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現，第三季度有44家機構的車均保費低于2000元，占比接近超過七成。其中，車均保費低于1000元的險企有10家，車均保費在1000至2000元區(qū)間的險企達32家。其余機構的車均保費也在2000至3000元附近徘徊，僅有個別機構的車均保費在5000元附近。

近六成險企第三季度車均保費環(huán)比下降

對比第二季度數據，記者發(fā)現，多數機構的車均保費在第三季度出現了環(huán)比下降。數據顯示，僅有華泰財險、中銀保險、英大泰和財險、眾誠汽車保險、長江財險、眾安財險等20家險企三季度車均保費較二季度環(huán)比上漲，其余險企的車均保費均與二季度車均保費持平或有下降。

此前，《每日經濟新聞》記者在統(tǒng)計二季度車均保費數據時，有機構人士在跟記者交流時表示，新能源車是導致上半年車均保費上漲的原因。彼時，他認為，相對于新車，2023年次新車的出險率已經出現下降。“新能源車整個產業(yè)鏈都需要不斷發(fā)展的過程，從前端車的研發(fā)開始控制風險，在市場參與各方共同研究下，盈利拐點自然就會到來。”

從三季度下險企車均保費的趨勢來看，機構對于車企的風險管理和保費厘定越來越完善，部分險企車均保費已開始慢慢回落。律商風險產品總監(jiān)高偉表示，“隨著車險行業(yè)、承保端信息知識和理賠端知識的積累，以及人才的不斷優(yōu)化，新能源車市場，將來是主流市場，也將成為一個成熟的市場，暫時的這些現象不會長久。”

業(yè)內：關注風險差異化以及背后的原因，國內車險市場呈現兩大趨勢

高偉表示，“車險行業(yè)經歷了非常明顯的三個階段：2015年之前，行業(yè)對風險的差異性關注不多，導致對車險風險的理解不是很完整；2015年之后，行業(yè)開始逐步關注風險的差異化，2020年綜改后，對風險的差異化就特別關注。”此外，當下行業(yè)對于風險的關注不只停留在差異化方面，還更多地去關注風險差異化背后的原因。

“新能源車險之所以備受關注，其實就是行業(yè)對于其所面臨的風險與傳統(tǒng)車險有所不同。”律商風險銷售總監(jiān)侯維強介紹道，新能源車在保險上的表現確實跟燃油車差距很大，這可能跟新能源車的工程特點以及駕駛習慣不同有關，而這些也導致新能源車的出險表現跟燃油車相比差別很大。頭部險企由于有較強的風險識別能力和分析能力，可以基于以前的數據積累去對風險進行篩選和細分，中小機構在人才儲備、數據、模型、落地都存在短板，所以對于新能源車險業(yè)務會有所保留。

不過，《每日經濟新聞》記者注意到，隨著新能源車險的普及，越來越多的機構開始涉足新能源車險業(yè)務。高偉表示，成熟市場是這么說的：沒有不好的風險，只有不好的評價。“2015年的商車費改、2020年的車險綜合改革都非常明確地推動保險行業(yè)在往這方面發(fā)展，目前行業(yè)的轉型還處于發(fā)展過程之中，所以才會確實呈現出來不同的賠付率差異。”

根據行業(yè)的經驗，不同的賠付率對應的就是不同的人群：高風險業(yè)務和低風險業(yè)務。例如，大貨車等被看作是高風險業(yè)務。但這樣劃分不是很嚴謹，不能因為風險高就不去承保，而是要學會如何在風險中挑選優(yōu)質車主和車輛，這也是行業(yè)在探索的方向。

據高偉介紹，目前國內車險市場呈現出了兩大趨勢：一是隨著信息體量的逐步放開，行業(yè)正在探索用合理的體系去歸納和評估這些數據，從而把不同的信息種類用到風險判別的維度上去；二是探索風險的可解釋性，來引導保司和行業(yè)對風險進行正確的判別和認知。

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