在中央金融工作會議提出金融要為經濟社會發(fā)展提供高質量服務的背景下，證券公司如何服務實體經濟是擺在我們面前的時代課題。中小券商以其資源稟賦在探索差異化、特色化、專業(yè)化道路上卓有成效，萬和證券在綠色債券方面成績喜人。11月3日，在每日經濟新聞主辦的“2023資本市場高質量發(fā)展峰會暨金鼎獎”頒獎儀式上，萬和證券正是憑借其特色化的發(fā)展實踐，斬獲“2023年度券商綠色金融獎”。這一方面充分展示了頭部券商領先發(fā)展、中小券商能夠差異化特色化發(fā)展的良好格局，另一方面也鮮明體現(xiàn)了萬和證券在可持續(xù)和環(huán)境友好的金融實踐方面獲得了認可和成就。

萬和證券是深圳國資控股的兩家全國性綜合類證券公司之一，近年來堅持走差異化、特色化的高質量發(fā)展之路，其中債權業(yè)務是萬和證券近年來重點打造的特色業(yè)務之一。萬和證券相關負責人表示，萬和證券債權業(yè)務條線自成立起，一直緊跟綠色金融的政策導向，密切關注并研究最新的綠色金融政策，同時結合客戶實際需求、大力向客戶推介最為適合的綠色債權融資產品。

為債券市場的綠色創(chuàng)新樹立標桿

今年以來，在多項政策的支持下，我國綠色債券市場繼續(xù)健康規(guī)范發(fā)展。新世紀評級報告顯示，一級市場方面，上半年境內綠色債券市場發(fā)行總額創(chuàng)半年度歷史新高；綠色金融債發(fā)行金額居首且增長迅速；募集資金用途仍主要集中于清潔能源領域。二級市場方面，綠色債券存量金額有所增長，綠色金融債大幅成交帶動成交總額顯著增長，綠色債券交易活躍度明顯上升。

Wind（萬得）數(shù)據(jù)進一步顯示，今年前三季度，我國綠色債券的發(fā)行總規(guī)模和凈融資規(guī)模均有上升，且大多綠色債券具有發(fā)行成本優(yōu)勢。“這反映出債券市場對綠色債券的認可度正在不斷提升。”萬和證券相關負責人表示：“在債券融資市場監(jiān)管不斷趨嚴、競爭日益激烈的背景下，未來綠色金融是債券市場發(fā)展的主線之一。證券公司作為金融體系的重要組成部分，應主動推進綠色金融的發(fā)展，為我國的綠色低碳產業(yè)注入新的動力。”

據(jù)悉，自2020年起，萬和證券連續(xù)助力深圳市國企發(fā)行多期綠色公司債券，募集資金被用于“清潔能源”“污染防治”“資源節(jié)約與循環(huán)利用”等綠色產業(yè)項目。2022年7月，萬和證券助力江西省水利投資集團有限公司成功發(fā)行2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）（可持續(xù)掛鉤）。該項目為江西省首單可持續(xù)掛鉤債券，為全國首批發(fā)行的可持續(xù)掛鉤債券之一，并創(chuàng)下近三年地方國企同期限同類債券最低利率。

在本次綠色金融產品方案設計中，萬和證券設置可持續(xù)掛鉤特殊條款，并選取新增可再生能源裝機容量為關鍵績效指標（KPI）。該綠色金融產品的發(fā)行在為發(fā)行人提供資金支持的同時，協(xié)助發(fā)行人有計劃、有目標地開展節(jié)能減排經營，助推發(fā)行人落實“碳達峰”“碳中和”的重大決策部署，在債券市場起到了示范標桿作用，為債券市場的綠色創(chuàng)新樹立了標桿。

萬和證券相關業(yè)務負責人進一步展望，在未來，隨著我國綠色金融市場“五大支柱”，即綠色金融標準體系、金融機構監(jiān)管和信息披露要求、激勵約束機制、綠色金融產品和市場體系、綠色金融國際合作的逐漸完善，全國碳交易市場的穩(wěn)步發(fā)展以及金融市場的“綠色”觀念不斷成熟，預計債券的“綠色價值”將得到更好的體現(xiàn)。

債權業(yè)務駛入“快車道”

在充分發(fā)揮深圳國資品牌的優(yōu)勢下，萬和證券積極拓展各類優(yōu)質大型國有企業(yè)，為客戶提供多樣化的債券融資服務。公開資料顯示，通過近年來的業(yè)務積累，萬和證券債權業(yè)務條線已擁有一批高質量、高評級的優(yōu)質客戶群體，已成功服務多家主體評級AAA的大型國有企業(yè)。比如，世界500強深圳市屬國企深投控和深圳資本集團、深國際、福田投控、江西水投、廣西鐵投等優(yōu)質的大型國有企業(yè)。

“2020年至2022年，由萬和證券承銷的債券發(fā)行人均為國企，且主體評級AAA的債券期數(shù)占比超過75%，充分體現(xiàn)優(yōu)質客戶群體對萬和證券的滿意度。”萬和證券相關負責人介紹道。

通過觀察也能發(fā)現(xiàn)，萬和證券債權業(yè)務條線的客戶基礎較為穩(wěn)定，大量客戶重復選擇萬和證券為其提供債權融資服務，這體現(xiàn)出萬和證券“精品券商”服務意識與服務能力的不斷強化。同時，此類客戶對公司的認可也側面印證了公司在債務融資領域樹立的良好聲譽與品牌。

此外，萬和證券還全力落實《深圳市關于金融支持科技創(chuàng)新的實施意見》，不斷加大對科技型企業(yè)融資的支持力度，萬和證券債權業(yè)務條線已通過協(xié)助某地方國企連續(xù)發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券、為天音控股等實體企業(yè)提供債權融資服務等途徑，持續(xù)支持實體企業(yè)通過債權渠道進行融資，發(fā)揮債券市場對科技型企業(yè)的金融服務功能，為深圳市建立健全“基礎研究+技術攻關+成果產業(yè)化+科技金融+人才支撐”全過程創(chuàng)新生態(tài)鏈貢獻一份力量。

據(jù)萬和證券介紹，自2019年設立債權業(yè)務條線以來，通過打造精品化債權業(yè)務團隊，持續(xù)引入專業(yè)化人才，已逐漸形成一支富有經營特色、擁有競爭力、具有影響力的團隊，并推動萬和證券的債權業(yè)務快速發(fā)展。根據(jù)Wind統(tǒng)計，從2019年至2022年，萬和證券的公司債券承銷規(guī)模行業(yè)排名大幅上升26名，其中公募公司債券承銷規(guī)模的行業(yè)排名更是上升40名，是全市場債券業(yè)務發(fā)展最為迅速的券商之一。文/劉成