每經(jīng)記者 溫雅蘭    每經(jīng)編輯 張凌霄    

電動(dòng)化與智能化驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)變革，正在不斷重塑我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月，我國汽車產(chǎn)銷量分別完成1822.5萬輛和1821萬輛，其中，新能源汽車的市場(chǎng)占有率達(dá)29.5%。

隨著智能化技術(shù)的發(fā)展，新能源汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局由“動(dòng)力+底盤”的傳統(tǒng)范式，過渡到“[智能化+電動(dòng)化+個(gè)性化]*迭代速度”的新階段。在現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)格局框架下，如何積極擁抱變革，接受迭代思維，開放協(xié)作，堅(jiān)持以客戶為中心，將會(huì)成為整個(gè)新能源汽車行業(yè)面臨的課題。

上海交通大學(xué)行業(yè)研究院成立五周年之際，聯(lián)合每日經(jīng)濟(jì)新聞重磅推出十期“知行天下•行研中國”專欄，每期邀請(qǐng)“1名安泰行研專家+1名業(yè)內(nèi)專家”，圍繞行業(yè)熱點(diǎn)、難點(diǎn)與痛點(diǎn)，以文字對(duì)談的形式，從理論和實(shí)踐兩個(gè)層次展開行業(yè)洞察。

在第八期對(duì)話中，上海交大深圳行業(yè)研究院首席科學(xué)家、交大安泰經(jīng)管學(xué)院教授蔣煒與寧德時(shí)代（上海）智能科技有限公司執(zhí)行總裁胡國亮，圍繞“汽車行業(yè)的時(shí)代變革”,共同探討和分析新能源汽車與動(dòng)力電池的現(xiàn)狀與未來。

最終贏家：多能力整合的創(chuàng)新型車企

NBD：當(dāng)前我國新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)怎樣的競(jìng)爭(zhēng)格局？目前市場(chǎng)上的新能源企業(yè)眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。您認(rèn)為在這樣的競(jìng)爭(zhēng)背景中，哪種企業(yè)可能成為最終贏家？

蔣煒：當(dāng)前我國的新能源汽車市場(chǎng)還處于快速增長的階段，并且這種增長主要來自于對(duì)傳統(tǒng)能源汽車的替代。

從品牌來看，排名前十的新能源車企銷量占銷售總量的84.8%，市場(chǎng)正在不斷向頭部集中，規(guī)模效應(yīng)不斷增強(qiáng)，頭部車企有望進(jìn)一步降低制造成本。并且在頭部企業(yè)中，又呈現(xiàn)出民營企業(yè)普遍取得銷量增長，合資、外資企業(yè)普遍面臨銷量下滑的態(tài)勢(shì)。

能夠在日益嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)中存活下來的企業(yè)，首先需要在產(chǎn)品技術(shù)方面根據(jù)消費(fèi)者不斷變化的喜好進(jìn)行持續(xù)的動(dòng)態(tài)投入，不斷提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。其次，企業(yè)除了要有傳統(tǒng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造等方面的能力，還要具備良好的跨行業(yè)協(xié)同能力和生態(tài)戰(zhàn)略的思維，能夠與各方利益相關(guān)者形成有效的合作。

胡國亮：當(dāng)前我國新能源汽車行業(yè)依然保持了快速增長的良好勢(shì)頭。今年1-9月新能源汽車?yán)鄯e銷量同比增長38%，累計(jì)電動(dòng)化率33%，電動(dòng)化進(jìn)一步普及的趨勢(shì)得到確認(rèn)。

同時(shí)，由于供求關(guān)系和出行市場(chǎng)邏輯的重整，新勢(shì)力、傳統(tǒng)主機(jī)廠的市場(chǎng)地位正在劇烈變化中。市場(chǎng)對(duì)智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化、個(gè)性化等方面的需求急劇膨脹。

在此背景下，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局由“動(dòng)力+底盤”的傳統(tǒng)范式，過渡到“[智能化+電動(dòng)化+個(gè)性化]*迭代速度”的新階段。在這種新范式下，以客戶為導(dǎo)向、具備產(chǎn)品思維、勇于擁抱變革、具備快速迭代能力的創(chuàng)新型技術(shù)公司，可能成為“最終贏家”。

NBD：雖然目前多數(shù)電池均以包括磷酸鐵鋰、三元鋰等在內(nèi)的鋰電池為主，但是寧德時(shí)代已經(jīng)在鈉電池方向有所突破。鈉電池的運(yùn)用會(huì)對(duì)鋰電池的競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生怎樣的影響？未來電池的技術(shù)路線將會(huì)向哪個(gè)方向走？

蔣煒：電池材料存在不同的技術(shù)路線，并且正在向著更加多元化的方向發(fā)展，我認(rèn)為多種技術(shù)路線的并存有助于提高國家能源安全。

數(shù)據(jù)顯示，鈉資源的地殼豐度是鋰資源的423倍，且在全球范圍內(nèi)均有分布，而75%的鋰資源都分布在美洲。過多、單一地依賴鋰電池不利于國家能源安全的長期可持續(xù)發(fā)展。

此外，相較于鋰離子電池的負(fù)極集流體只能使用價(jià)格更高的銅箔，鈉離子電池的正極可采用更為廉價(jià)的過渡金屬?？傊c離子電池生產(chǎn)的最終成本將比鋰離子電池少30-40%，其運(yùn)用將有望進(jìn)一步降低新能源汽車的成本。

未來電池的技術(shù)路線將會(huì)向多元化、差異化、互補(bǔ)化的方向發(fā)展，鈉電池和鋰離子電池將會(huì)根據(jù)各自的優(yōu)勢(shì)，在不同應(yīng)用領(lǐng)域形成合理的分工和競(jìng)爭(zhēng)。

胡國亮：電池技術(shù)發(fā)展的核心，包括電化學(xué)體系的發(fā)展和優(yōu)化，以及能量密度和成本、安全性能之間的矛盾的平衡。

電化學(xué)體系發(fā)展有兩大路徑，一是進(jìn)一步提升能量密度，提升續(xù)航里程，實(shí)現(xiàn)車輛極致的輕量化；二是在能量密度達(dá)到大范圍應(yīng)用的門檻水平之后，優(yōu)化現(xiàn)有化學(xué)體系并開發(fā)新的化學(xué)體系，在大幅提升電池安全性、可靠性的同時(shí)實(shí)現(xiàn)成本的優(yōu)化。

相較于磷酸鐵鋰，鈉離子電池采用了地殼中含量豐富的鈉金屬而非價(jià)格較高的鋰離子，在其大規(guī)模產(chǎn)業(yè)應(yīng)用之后，理論上將進(jìn)一步降低電池的正極材料成本，減少對(duì)于稀有金屬和大宗商品的價(jià)格依賴。

鈉離子電池在低溫性能、快充以及環(huán)境適應(yīng)性等方面擁有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，與鋰離子電池兼容互補(bǔ)。未來電池技術(shù)路線將在不同應(yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)一步分化平行推進(jìn)，我們會(huì)看到高能量密度和較低能量密度電池產(chǎn)品的不同組合應(yīng)用。

NBD：目前，我國動(dòng)力電池行業(yè)呈現(xiàn)出怎樣的發(fā)展態(tài)勢(shì)？在動(dòng)力電池發(fā)展途中企業(yè)仍面臨哪些挑戰(zhàn)？

胡國亮：由于我國新能源汽車滲透率快速提升，電池需求旺盛，前兩年動(dòng)力電池行業(yè)一度出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，電池原材料價(jià)格飆漲。但下游需求的旺盛也抬高了業(yè)內(nèi)對(duì)整個(gè)行業(yè)發(fā)展增速的預(yù)期，電池行業(yè)產(chǎn)能瘋狂擴(kuò)張導(dǎo)致供需錯(cuò)配，整個(gè)行業(yè)今年都處于去庫存狀態(tài)。

動(dòng)力電池行業(yè)已邁入了從“有沒有”到“好不好”的新階段。從產(chǎn)業(yè)看，產(chǎn)業(yè)布局持續(xù)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)更加合理，不斷實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)；從企業(yè)看，企業(yè)從具備生產(chǎn)動(dòng)力電池的基礎(chǔ)能力，向更負(fù)責(zé)任、更高質(zhì)量、更創(chuàng)新的生產(chǎn)和服務(wù)型企業(yè)過渡；對(duì)于用戶來說，動(dòng)力電池從滿足其電動(dòng)汽車使用的基礎(chǔ)需求，升級(jí)為能夠讓其體驗(yàn)到更高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

此外，從宏觀層面來說，動(dòng)力電池行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，也需要增長的穩(wěn)定性，發(fā)展的均衡性，環(huán)境的可持續(xù)性和社會(huì)的公平性。

未來的新能源產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，不再是性價(jià)比之爭(zhēng)，而是復(fù)雜國際形勢(shì)下的資源掌控、極限制造、全球交付、大型場(chǎng)景應(yīng)用等綜合實(shí)力之爭(zhēng)，是政策支持下和龍頭企業(yè)引導(dǎo)下的產(chǎn)業(yè)集群之爭(zhēng)。

NBD：當(dāng)前，電池銀行、電池租賃等電池應(yīng)用新模式不斷出現(xiàn)，未來電池的服務(wù)模式將向哪些方向演進(jìn)？

蔣煒：技術(shù)的進(jìn)步會(huì)帶來產(chǎn)品的更新迭代，產(chǎn)品的更新也會(huì)推動(dòng)商業(yè)模式和盈利模式的變化，未來的電池服務(wù)將會(huì)向消費(fèi)場(chǎng)景變遷的方向演進(jìn)。

共享化：隨著電池銀行、電池租賃等技術(shù)的發(fā)展，未來電池將實(shí)現(xiàn)多用戶共用，以降低使用成本和閑置率。隨著產(chǎn)品的更新迭代，這種模式也會(huì)推動(dòng)商業(yè)模式和盈利模式的變化，增加用戶的使用靈活度。

智能化：結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電池的遠(yuǎn)程監(jiān)控、診斷、預(yù)警、優(yōu)化等功能，提高電池的安全性和使用體驗(yàn) 。

多元化：根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景和用戶需求，提供不同類型和規(guī)格的電池產(chǎn)品和服務(wù)，滿足多樣化的需求，為消費(fèi)者提供更多的選擇。

胡國亮：關(guān)于電池的服務(wù)模式，主要涉及兩個(gè)方面，一個(gè)是資產(chǎn)管理問題，另一個(gè)是補(bǔ)能手段問題。

電池銀行是創(chuàng)新的商業(yè)模式，是在車電分離模式下發(fā)展出來的電池資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，本質(zhì)是利用專業(yè)化、規(guī)?；氖侄?，向換電運(yùn)營商或直接向個(gè)人提供電池租賃服務(wù)，以解決電池資產(chǎn)管理的問題。

從補(bǔ)能手段的角度看，電池補(bǔ)能服務(wù)模式的主流趨勢(shì)主要包括：適用于屬地充電的慢充和普通快充模式、適用于目的地和干線充電的高壓快充模式以及適用于重度使用地區(qū)的換電模式。

快速、便捷的補(bǔ)能方式是未來電池補(bǔ)能服務(wù)創(chuàng)新的核心訴求。我們可以通過提升充電速度，將充電補(bǔ)能的時(shí)間縮短到與燃油車加油體驗(yàn)接近。同時(shí)也能通過換電網(wǎng)絡(luò)，通過換電站快速更換預(yù)先充滿電的電池包實(shí)現(xiàn)補(bǔ)能，從而解除里程焦慮。

此外，面向特定應(yīng)用場(chǎng)景和區(qū)域的創(chuàng)新補(bǔ)充補(bǔ)能方式也在蓬勃發(fā)展。與自動(dòng)駕駛、物流運(yùn)營等應(yīng)用場(chǎng)景匹配，未來停車位、停車場(chǎng)無線充電也有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

NBD：歐盟最近推出了一些電池相關(guān)的法規(guī)，這些政策將會(huì)給新能源汽車行業(yè)帶來哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)？

蔣煒：歐洲出臺(tái)的電池法對(duì)新能源汽車電池的生產(chǎn)、使用、回收、再利用等生命周期中出現(xiàn)的場(chǎng)景，都提出了詳細(xì)、具體的規(guī)定，對(duì)電池的可持續(xù)性、性能和合規(guī)性提出了更高的要求。

這些規(guī)定增加了中國電池企業(yè)在歐洲市場(chǎng)的成本壓力和競(jìng)爭(zhēng)壓力。但也會(huì)倒逼企業(yè)推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)升級(jí)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的流程改善，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)分工的進(jìn)一步細(xì)化。

行業(yè)變革：智能化與電動(dòng)化的集成

NBD：造車新勢(shì)力的崛起和人工智能的發(fā)展為汽車行業(yè)發(fā)展模式帶來轉(zhuǎn)變。汽車智能化變革興起的原因有哪些？智能化將為汽車行業(yè)帶來哪些改變？

蔣煒：汽車智能化興起的根本原因，在于供給與需求層面發(fā)生的根本性改變。智能化將極大地改善汽車駕駛的便利性、效率和體驗(yàn)。提高車路協(xié)同的效率，構(gòu)建安全的交通環(huán)境。更好地滿足消費(fèi)者對(duì)于汽車個(gè)性化、定制化服務(wù)的需求。

智能化對(duì)于汽車行業(yè)的影響，首先是促進(jìn)汽車產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級(jí)。智能化要求汽車具備更強(qiáng)的感知、決策和控制能力，更貼合場(chǎng)景的細(xì)節(jié)功能，以及更先進(jìn)的電子架構(gòu)和更開放的生態(tài)。

其次，加速產(chǎn)業(yè)鏈的融合和變革。一方面，汽車從單一的出行工具轉(zhuǎn)變?yōu)槎囝I(lǐng)域結(jié)合的綜合體，需要更多的跨界合作與協(xié)同創(chuàng)新；另一方面，產(chǎn)業(yè)化過程中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間有更高頻的信息、理念、創(chuàng)意以及數(shù)據(jù)的交互。也需要在協(xié)同范圍不斷擴(kuò)大的同時(shí)，有更快的決策機(jī)制和響應(yīng)機(jī)制。

胡國亮：過去幾年里，業(yè)內(nèi)對(duì)汽車行業(yè)的發(fā)展行程幾乎達(dá)成了共識(shí)，即上半場(chǎng)電動(dòng)化，下半場(chǎng)智能化。

智能化與電動(dòng)化的集成，實(shí)現(xiàn)了乘用車整車架構(gòu)上的上下車體解耦，利用軟件定義整車功能配置和性能，更好地滿足場(chǎng)景化、個(gè)性化需求。同時(shí)，通過預(yù)驗(yàn)證的底盤架構(gòu)確保了70%-80%的法規(guī)項(xiàng)的合規(guī)和性能，降低了整車設(shè)計(jì)和開發(fā)的門檻，極大壓縮了整車開發(fā)周期，降低整車生產(chǎn)投資和制造成本。這種顛覆性的新型架構(gòu)，對(duì)行業(yè)現(xiàn)有的整車開發(fā)周期、研發(fā)開發(fā)模式等方面都會(huì)帶來較大的沖擊。

對(duì)整個(gè)行業(yè)來說，智能化帶來的不僅僅是技術(shù)的突破和特定功能的實(shí)現(xiàn)，更是汽車作為最重要的大宗消費(fèi)品，其底層邏輯發(fā)生的變化。未來的汽車將更多地由軟件定義，適應(yīng)于這種趨勢(shì)的產(chǎn)品定義思路、研發(fā)流程、生產(chǎn)制造分工和商業(yè)模式都會(huì)與一百多年來的傳統(tǒng)行業(yè)實(shí)踐不再吻合。

NBD：我國智能汽車發(fā)展尚處于初級(jí)階段。目前汽車行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型仍面臨哪些挑戰(zhàn)？我們應(yīng)如何做來應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，順應(yīng)汽車智能化變革趨勢(shì)？

蔣煒：目前汽車行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型面臨技術(shù)創(chuàng)新的難度和風(fēng)險(xiǎn)、隱私保護(hù)與數(shù)據(jù)安全，以及產(chǎn)業(yè)協(xié)同等挑戰(zhàn)。

技術(shù)創(chuàng)新的難度和風(fēng)險(xiǎn)：智能化涉及多種前沿技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，需要高昂的投入和長期的積累，也存在不確定性和安全性的問題。另一方面，消費(fèi)者的需求和體驗(yàn)不斷快速演變，要求汽車企業(yè)密切關(guān)注消費(fèi)者需求和體驗(yàn)的變化趨勢(shì)，提供更靈活多樣的產(chǎn)品和服務(wù)。

隱私保護(hù)、數(shù)據(jù)安全方面的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的缺失和滯后：智能化涉及的交通、通信、互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域目前還未形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，導(dǎo)致智能汽車的測(cè)試、評(píng)價(jià)、認(rèn)證、監(jiān)管等方面存在困難和障礙。

產(chǎn)業(yè)協(xié)同的不足和碎片化：汽車產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)需要進(jìn)行深度融合和協(xié)同創(chuàng)新，形成新的商業(yè)模式和價(jià)值鏈。然而，目前各個(gè)產(chǎn)業(yè)之間還存在利益沖突、信息壁壘、資源分散等問題，產(chǎn)業(yè)協(xié)同的效率和效果仍不理想。

要應(yīng)對(duì)智能化變革的挑戰(zhàn)，可以從需求和供給的角度考慮。

汽車智能化變革的需求主體主要包括消費(fèi)者、政府和社會(huì)。消費(fèi)者的需求體現(xiàn)在對(duì)舒適、便捷、個(gè)性化、節(jié)能等方面的追求；政府的需求則注重于能源安全、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的規(guī)劃；社會(huì)的需求體現(xiàn)在公共安全、出行效率、交通整體的完善程度等方面。

這些需求是汽車智能化變革的動(dòng)力和方向，也應(yīng)該是企業(yè)制定應(yīng)對(duì)策略的依據(jù)。對(duì)于企業(yè)來說，首先要做好產(chǎn)品定義，要不斷拓寬和優(yōu)化消費(fèi)者需求收集、分析的方式方法，探索更多的需求場(chǎng)景。隨后，迅速組織資源加強(qiáng)投入，緊跟技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)，同時(shí)更多地與其他產(chǎn)業(yè)進(jìn)行跨界聯(lián)系和互動(dòng)，協(xié)同創(chuàng)新。

胡國亮：智能化近幾年發(fā)展非常塊，但是目前仍然存在的幾個(gè)核心挑戰(zhàn)：法律法規(guī)配套和準(zhǔn)入的問題尚不明確；整體智能化軟件架構(gòu)發(fā)展不完善，相較于EE架構(gòu)成熟度欠缺；功能安全+數(shù)據(jù)安全發(fā)展相對(duì)滯后；供應(yīng)鏈、芯片等對(duì)于歐美的依賴；智能化帶來的商業(yè)模式和盈利模式摸索（軟件定義汽車的盈利模式）。

NBD：您認(rèn)為，未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車還有哪些可探索的應(yīng)用場(chǎng)景？

胡國亮：未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車的應(yīng)用場(chǎng)景，主要以配合智能駕駛為主，包括L3到自動(dòng)駕駛應(yīng)用推廣、固定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛應(yīng)用、Robo-Taxi技術(shù)和商業(yè)的落地，以及L4商業(yè)化運(yùn)營的物流運(yùn)輸Robo-Truck等。

此外，智能座艙和智能底盤控制形成的軟件定義汽車、場(chǎng)景定義汽車等各細(xì)分領(lǐng)域的拓展應(yīng)用，和以智能網(wǎng)聯(lián)汽車云端大數(shù)據(jù)與交通網(wǎng)絡(luò)的融合為基礎(chǔ)進(jìn)一步拓展的數(shù)字孿生和車輛金融服務(wù)、運(yùn)營服務(wù)、精細(xì)化能量管理、結(jié)合LBS的增值服務(wù)等也非常重要。