每經(jīng)記者 趙景致    每經(jīng)編輯 段煉 馬子卿    

近日，信用卡行業(yè)的用卡服務(wù)迎來了新變化。10月30日，六大行集體發(fā)布公告，宣布在已有政策基礎(chǔ)上，進一步推出惠企利民措施，加大減費讓利力度，提升服務(wù)質(zhì)效。目前，已有部分銀行調(diào)整了信用卡相關(guān)服務(wù)，包括完善信用卡容差服務(wù)機制、建立信用卡普卡和金卡年費補刷機制等。

11月13日，記者注意到，中國銀行發(fā)布公告，再次對信用卡服務(wù)進行減費讓利，其中包括轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出手續(xù)費、信用卡換卡、補發(fā)卡手續(xù)費等多項費用的限時減免。

從行業(yè)來看，目前存續(xù)卡量已經(jīng)出現(xiàn)了負(fù)增長，多家銀行信用卡消費額也出現(xiàn)不同程度下降，行業(yè)進入精耕細作時代，未來如何深耕存量將是一大挑戰(zhàn)。

資料來源：公司財報、華泰研究、平安證券研究所 楊靖制圖

提升信用卡服務(wù)質(zhì)效

11月13日，中國銀行發(fā)布《關(guān)于我行信用卡2024年部分服務(wù)收費減免的公告》，對部分信用卡服務(wù)費進行減免。減免項目包括中銀系列產(chǎn)品持卡人使用自有資金進行柜臺取現(xiàn)手續(xù)費、轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出手續(xù)費、信用卡補發(fā)卡/損壞卡/提前換卡的服務(wù)費等，共計11項。中國銀行表示，本次部分費用減免為階段性費用優(yōu)惠，時間為2024年1月1日至12月31日。

記者注意到，10月30日，中國銀行便公告稱綜合提升信用卡服務(wù)質(zhì)效，將在11月底前提升容差服務(wù)限額至100元。

事實上，包括中國銀行在內(nèi)，近日已有部分國內(nèi)銀行公告稱調(diào)整信用卡服務(wù)。主要包括為持卡人持續(xù)提供免費的信用卡交易提醒及余額變動通知服務(wù)，免收持卡人轉(zhuǎn)出信用卡溢繳款至境內(nèi)本人本行賬戶手續(xù)費，建立信用卡普卡和金卡年費補刷機制，建立信用卡容時、容差服務(wù)機制，綜合提升信用卡服務(wù)質(zhì)效等。

如在信用卡容差服務(wù)方面，多家大行發(fā)布公告稱，在提供3天還款寬期限的基礎(chǔ)上，進一步完善信用卡容差服務(wù)機制。而所謂的“容差服務(wù)”，便是指如持卡人當(dāng)期發(fā)生不足額還款，且在到期還款日后賬戶中未清償部分小于或等于一定金額時，應(yīng)當(dāng)視同持卡人全額還款。

除了中國銀行外，工商銀行、建設(shè)銀行也于10月30日發(fā)布公告稱，自2023年10月31日起，如持卡人當(dāng)期未全額還款，且未歸還部分小于100元（或等值外幣）時，視同持卡人正常全額還款。

隨后部分股份行跟進，如11月3日，平安銀行發(fā)布關(guān)于信用卡還款容差調(diào)整的公告，稱自今年12月21日起，該行信用卡還款容差由30元（含人民幣30元或美金6元）調(diào)整至100元（含人民幣100元或美金20元），且該服務(wù)無需主動申請。

據(jù)悉，今年十月，中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布《關(guān)于調(diào)整銀行部分服務(wù)價格提升服務(wù)質(zhì)效的倡議書》（以下簡稱《倡議書》），以進一步引導(dǎo)銀行業(yè)支持實體經(jīng)濟發(fā)展，提升人民群眾金融消費體驗。其中便鼓勵各信用卡發(fā)卡行，適時調(diào)整服務(wù)價格，為消費者提供更加靈活的金融服務(wù)供給。

易觀分析金融行業(yè)高級咨詢顧問蘇筱芮表示，《倡議書》為銀行減費提供了更加具體的參考方向，同時也存在一定的靈活調(diào)整空間，能夠方便銀行機構(gòu)根據(jù)自身的具體業(yè)務(wù)情況“因地制宜”。

值得注意的是，在提升信用卡服務(wù)質(zhì)效方面，目前部分銀行尚未跟進調(diào)整。蘇筱芮指出，銀行暫未行動可能有多方面因素，比如有的機構(gòu)此前已經(jīng)存在容時、容差等服務(wù)機制，是否有必要更新仍在探討當(dāng)中，再比如全盤提升質(zhì)效將牽扯從產(chǎn)品到運營再到風(fēng)控的各個環(huán)節(jié)，需要跨部門協(xié)調(diào)，難以在短期內(nèi)一蹴而就。

行業(yè)進入存量競爭時代

信用卡作為聯(lián)通客戶、商戶、銀行的重要支付方式，是商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的“尖刀”部隊，目前已經(jīng)度過粗獷發(fā)展時期，步入精細化發(fā)展階段。

而據(jù)嶺南金融研究院數(shù)據(jù)，信用卡行業(yè)經(jīng)歷了2014~2017年高速增長時期。2018年之后規(guī)模增長趨緩，進入存量經(jīng)營時期。截至2020年，信用卡行業(yè)整體余額規(guī)模為7.9萬億，年均增速由2017年的36.9%下降至2020年的4.2%。

目前我國信用卡市場增長放緩、競爭加劇。從卡量來看，央行今年發(fā)布的《2023年第二季度支付體系運行總體情況》顯示，截至2023年第二季度末，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量7.86億張，相較去年同期減少2100萬張。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，信用卡數(shù)量回落主要受幾方面因素影響。大的背景是我國銀行卡業(yè)務(wù)整體逐步進入存量競爭時代；此外，近年來國內(nèi)規(guī)范信用卡市場發(fā)展，部分機構(gòu)清理“睡眠卡”、加強信用卡資金使用規(guī)范等均對信用卡數(shù)量造成影響。

周茂華指出，銀行傳統(tǒng)營銷獲客成本在上升，提升信用卡用戶的體驗與黏性，是未來信用卡業(yè)務(wù)的核心競爭力。

為了滿足消費者需求，提升信用卡服務(wù)，記者注意到，今年以來的銀行信用卡活動多有跨界、緊跟熱點潮流等方面的創(chuàng)新。如日前在瑞幸和茅臺的聯(lián)名“醬香拿鐵”爆紅后，多家銀行信用卡借勢營銷，通過積分換購、折扣、定制禮品等活動進一步激活客戶。此外，也有銀行通過獨家冠名演唱會等方式，實現(xiàn)跨界創(chuàng)新的金融服務(wù)。

“目前，信用卡行業(yè)發(fā)展從過去跑馬圈地的高速發(fā)展階段進入到了高質(zhì)量發(fā)展階段，規(guī)模增長減緩等是其中的必然趨勢，也意味著信用卡業(yè)務(wù)需要根據(jù)最新市場形勢開展針對化運營。”蘇筱芮指出。

蘇筱芮表示，在信用卡高質(zhì)量發(fā)展階段，一方面，銀行需要洞察用戶需求，從全局出發(fā)去審視用戶的完整經(jīng)歷，挖掘用戶體驗需求，從中打造差異化競爭優(yōu)勢；另一方面，銀行需要提升用戶流量，挖掘用戶價值。

而從用戶旅程的角度看，提升用戶流量，需改善整體用戶體驗，讓用戶對旅程的整體滿意度提升。“無論線上還是線下，無論前端還是后臺，只有真正把服務(wù)滲透到各個場景中，用戶獲得不斷升級的體驗，才能獲取更多的用戶流量。”蘇筱芮指出。