NO.1市場消息 美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.47%，連續(xù)第四個交易日上漲，標普500指數(shù)漲0.16%，納指漲0.07%。大型科技股漲跌不一，英特爾漲超3%，特斯拉、奈飛漲超2%，蘋果、微軟、谷歌小幅上漲；英偉達、亞馬遜、Meta跌超1%。中概股普漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲2.87%。京東漲超7%，唯品會漲超6%，愛奇藝、微博漲超5%，蔚來漲超4%，阿里巴巴漲超3%，百度、嗶哩嗶哩、富途控股、小鵬汽車漲超2%，理想汽車漲超1%，網(wǎng)易小幅上漲。 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.86%，英國富時100指數(shù)漲0.64%，法國CAC40指數(shù)漲0.37%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.6%。 美國10月PPI同比上升1.3%，預估為1.9%，前值為2.2%；美國10月PPI環(huán)比下降0.5%，預估為0.1%，前值為0.5%。 美國10月零售銷售環(huán)比下降0.1%，創(chuàng)今年3月來新低，預估為下降0.3%，前值為上升0.7%。 11月15日，香港恒生指數(shù)收漲3.92%，恒生科技指數(shù)漲4.41%。京東集團漲超6%，小米集團漲近6%，阿里巴巴漲超5%，騰訊控股漲超4%，小鵬汽車漲超7%，蔚來漲超6%，理想汽車漲超5%。 11月15日消息，針對近期鐵礦石價格出現(xiàn)異動上漲的情況，國家發(fā)展改革委價格司派員赴大連商品交易所，共同研究加強鐵礦石市場監(jiān)管工作。 大商所：自2023年11月17日交易時（即11月16日夜盤交易小節(jié)時）起，非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨I2401、I2402、I2403、I2404和I2405合約上單日開倉量不得超過500手，在鐵礦石期貨其他合約上單日開倉量不得超過2,000手。 NO.2證監(jiān)會副主席方星海11月15日在上交所國際投資者大會上表示，證監(jiān)會堅定不移推進市場、機構、產(chǎn)品全方位開放。隨著我國積極財政政策的不斷落地，中國上市公司對投資者的吸引力還將增強。（證券時報） NO.311月15日，財政部數(shù)據(jù)顯示，1-10月累計，全國一般公共預算收入187494億元，同比增長8.1%。此外，1-10月累計，印花稅3495億元，同比下降10.1%。其中，證券交易印花稅1616億元，同比下降31.4%。（財政部網(wǎng)站） NO.4中國光伏產(chǎn)能過剩了嗎？中國工業(yè)和信息化部有關負責人15日表示，當前中國光伏行業(yè)確實存在一定階段性和結構性過剩風險，但總體屬于行業(yè)發(fā)展正常范圍。目前全球光伏產(chǎn)業(yè)進入景氣發(fā)展周期，同時也出現(xiàn)周期性震蕩、供應鏈階段性供需錯配等情況。中國光伏行業(yè)總體仍處在正常范圍。下一步，工信部將加強光伏行業(yè)規(guī)范管理，引導產(chǎn)業(yè)合理規(guī)劃布局，穩(wěn)步推進產(chǎn)業(yè)技術迭代和轉(zhuǎn)型升級，著力提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。（中國新聞網(wǎng)） NO.5國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英就2023年10月份外匯收支形勢答記者問。10月份我國跨境資金流動更趨均衡。市場普遍認為美聯(lián)儲加息周期已接近終點，對國際金融市場的外溢影響將有所緩和。在內(nèi)外部環(huán)境持續(xù)改善下，我國外匯市場和跨境資金流動有望繼續(xù)保持平穩(wěn)運行態(tài)勢。（國家外匯管理局網(wǎng)站） NO.6據(jù)香港特區(qū)政府新聞公報，香港特區(qū)政府歡迎立法會11月15日通過《2023年印花稅（修訂）（證券轉(zhuǎn)讓）條例草案》，落實行政長官在2023年《施政報告》提出將股票交易印花稅（印花稅）稅率下調(diào)至0.1%的措施。 NO.711月15日上午，寧波市慈善總會收到了一封厚厚的掛號信。白色的信封上，署名“順然”，落款地址是不存在的人民路1號。打開信封，里面是一疊厚厚的匯款收據(jù)，共110張，其中108張9999元，1張55元，一張53元，累計108萬元。據(jù)了解，從1999年起，“順其自然”堅持每年向?qū)幉ㄊ写壬瓶倳杩?，今年已是?5次，累計金額高達1577萬元。（央視新聞） NO.8日前，網(wǎng)傳“兩年血虧300萬，上海福外學區(qū)房1000萬直接跌價到600萬”，《每日經(jīng)濟新聞》記者走訪緊鄰陸家嘴的世紀大道區(qū)域發(fā)現(xiàn)，各家中介門前掛牌的學區(qū)房價格已經(jīng)悄悄走下神壇，盡管看上去部分房源單價仍在10萬元以上，但實際成交價已經(jīng)跌破了預期，近期有房源已經(jīng)成交，最終成交價格670萬元，單價不到96000元/平方米，從歷史成交來看，的確接近2017年前后的成交價格。幾位中介都提及，客觀來看，全上海二手房都在不同程度下跌，只不過學區(qū)房的溢價和水分，被擠得更干了。 NO.911月15日消息，廈門市發(fā)布進一步優(yōu)化房地產(chǎn)市場相關政策。其中包括：在思明區(qū)、湖里區(qū)購買一手、二手商品住房，不再審核購房人資格，這也意味著在廈門島內(nèi)、島外買房全面取消限購。限售措施保持不變。（廈門日報） NO.10國際新聞 綜合美媒報道，當?shù)貢r間14日，美國國防部副新聞秘書薩布麗娜·辛格在新聞發(fā)布會上表示，自10月17日以來，駐中東地區(qū)的美軍基地已遭到55次襲擊，共有59名軍人在襲擊中受傷。 以色列國防部長加蘭特14日說，以色列軍隊“控制”了加沙地帶北部區(qū)域。他已授權在接下來的幾天繼續(xù)推進軍事行動。 美國國會眾議院當?shù)貢r間14日表決通過一項臨時預算案，以避免政府“關門”。在當天的投票中，336票贊成、95票反對。127名共和黨議員與209名民主黨議員投票支持該預算案。該預算案將維持部分聯(lián)邦政府機構正常運轉(zhuǎn)至2024年1月19日，維持其他政府機構運轉(zhuǎn)至2024年2月2日。 據(jù)德國政府官網(wǎng)消息，根據(jù)最新的對烏克蘭軍事援助清單，德國近日向烏克蘭交付了大量軍事裝備，包括10輛“豹1A5”式主戰(zhàn)坦克，14輛履帶式運輸車以及1000多發(fā)155毫米彈藥等。 11月15日，國際頂級醫(yī)學期刊《柳葉刀》（TheLancet）發(fā)布了《2023年柳葉刀人群健康與氣候變化倒計時全球報告：必須采取以健康為中心的應對措施來應對不可逆轉(zhuǎn)的危害》。報告顯示，2023年，全球氣溫達到10萬年來的最高點，各大洲的高溫紀錄均被打破，給全球人類健康造成致命傷害。根據(jù)綜合考慮氣溫變化和人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)的模型，全球65歲以上人群與高溫有關的死亡率自20世紀90年代以來增加了85%。 （綜合央視新聞、澎湃新聞等） 體育新聞 據(jù)上海電視臺五星體育頻道11月15日消息，曼聯(lián)官方宣布，理查德·阿諾德辭去曼聯(lián)CEO一職，曼聯(lián)法律顧問帕特里克·斯圖爾特出任臨時CEO，阿諾德將提供過渡支持直至12月底。 NO.1騰訊控股（HK00700，股價322.6港元，市值3.07萬億港元）：11月15日，騰訊控股發(fā)布了截至9月30日的2023年第三季度財報。第三季度營收1546億元人民幣，預估1548億元人民幣，同比增10%；非國際財務報告準則下，凈利潤449.2億元，同比增長39%。微信及WeChat合并月活賬戶數(shù)13.36億，同比增長2%。QQ移動終端月活賬戶數(shù)5.58億，同比下滑3%。 點評：這顯示出騰訊在移動互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體領域的持續(xù)增長，將繼續(xù)引領行業(yè)發(fā)展。 NO.2京東集團（HK09618，股價105.9港元，市值3367億港元）：11月15日，京東集團發(fā)布2023年第三季度財報。數(shù)據(jù)顯示，京東總收入達2477億元（人民幣，下同），2022年同期則為2435億元，同比增長1.7%。營收增速放緩，但京東在Q3凈利方面超市場預期。京東Q3歸母凈利潤為79億元，去年同期為60億元。當日，京東公告稱，許冉將兼任京東零售CEO，立即生效。京東零售原CEO辛利軍將在公司另有他任。 點評：這可能會對投資者情緒產(chǎn)生積極影響，京東的領導層變動也表明公司正在調(diào)整戰(zhàn)略和組織結構以應對市場競爭。 NO.3獵豹移動CEO傅盛：11月15日，獵豹移動CEO傅盛在朋友圈“炮轟”格力王自如一事引發(fā)熱議。其朋友圈內(nèi)容顯示：“我只能說，王自如不僅是個吃軟飯的，而且是個流氓。不是被格力包養(yǎng)的時候他是流氓，而是之前就是個真正的流氓?！?5日上午，經(jīng)中新經(jīng)緯向知情人士確認，此朋友圈內(nèi)容為真。據(jù)九派財經(jīng)報道，傅盛再發(fā)朋友圈回應該事，稱在朋友圈罵人是不對的，并刪除罵人內(nèi)容。（每經(jīng)綜合） NO.4小米汽車：11月15日，工信部發(fā)布《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（第377批）名單，小米汽車也在其中，意味著小米汽車已拿到“準生證”。電池方面，供應商為寧德時代，還有比亞迪旗下的弗迪電池。一位不愿透露姓名的知情人士在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，小米汽車在下個月（12月）就要開始批量生產(chǎn)，明年開年（2月）上市開賣。11月15日，雷軍微博發(fā)文稱：“人車家全生態(tài)，我心更澎湃???”。 點評：這意味著小米正加快布局智能交通領域，與其他科技巨頭競爭日漸激烈。 NO.5中國華融（HK02799，股價0.365港元，市值292.9億港元）：11月5日在港交所公告，11月15日（交易時段后），該公司與中信集團及中信盛星（中信集團的全資附屬公司）簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，中信盛星有條件同意轉(zhuǎn)讓其直接持有的中信股份14.6億股股份，占中信股份已發(fā)行股份數(shù)量的5.01%。收購事項的總代價為港幣136.3億元。收購事項完成后，中國華融將持有中信股份5.01%已發(fā)行股份。同日，中國華融公告稱，該公司擬變更公司名稱為“中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司”，簡稱“中信金融資產(chǎn)”。 點評：該股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議有助于中國華融提升在金融領域的地位，并增強其在中信集團的影響力。 NO.6董宇輝：據(jù)瀟湘晨報報道，近日，董宇輝去到北京平谷區(qū)“近光講堂”開展講座。董宇輝稱，能力決定下限，機會決定上限。如果當時不是意外走紅，我當然沒機會成為一個被很多人熟知的人。能力是下限，即使沒有意外走紅的機會，我可能換一家公司，或者去一個學校當高中老師。但你想要特別高的，那就得看運氣了。董宇輝稱：有個成語叫“守正出奇”。 點評：這給讀者帶來了思考，即成功是一個綜合因素的結果，不僅僅取決于個人能力。 NO.7“杭州30億量化跑路”事件：本周杭州30億量化私募跑路風波，將百億私募證券FOF機構北京華軟新動力私募基金管理有限公司推上了輿論風尖浪口。11月15日，據(jù)財聯(lián)社消息，監(jiān)管方面已啟動對華軟新動力調(diào)查。另據(jù)第一財經(jīng)，在杭州私募跑路事件中“踩雷”的機構，除了華軟新動力之外，還有多家信托公司。其中也包括云南信托。有知情人士告訴記者，云南信托“踩雷”規(guī)模在十億級，另外還有多家信托機構涉及，最大的一家信托涉及資金規(guī)模在30億左右?！按_實有云南信托，但是云南信托合作的不是磐京。”該人士稱。（每經(jīng)綜合） 點評：投資者和市場對信托行業(yè)的信任度可能會受到影響，監(jiān)管部門需要加強對私募基金和信托公司的監(jiān)管，以保護投資者權益。 NO.8網(wǎng)易（NTES，股價115.08美元，市值742億美元）、雀巢：網(wǎng)易舉報雀巢“制冰機”事件風波尚未平息。11月15日，網(wǎng)易向《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)送一份最新回應表示：雀巢作為其一級代理商的監(jiān)管方，應明確承擔起相關安全風險管控責任，并對其違規(guī)行為予以處罰或公示，而非將責任轉(zhuǎn)嫁或推卸給一級代理商?！按饲叭赋部Х确墼谙愀巯M者委員會相關檢測中，被檢出含有高出同類產(chǎn)品8倍的致癌物‘丙烯酰胺及除害劑’。目前網(wǎng)易已將從雀巢處采購的咖啡粉送至相關機構進行檢測?！本W(wǎng)易方面表示。 NO.9OpenAI：11月15日，OpenAI首席執(zhí)行官Samaltman在X平臺上表示，將暫時暫停新的ChatGPTPlus注冊。開發(fā)日后使用量的激增超出了我們的承受能力，我們希望確保每個人都有良好的體驗。 點評：這顯示了公司對用戶體驗的重視，也體現(xiàn)了AI技術在實際應用中的迅速普及和影響力的增大。 NO.10伯克希爾哈撒韋（BRK-A，股價542267.46美元，市值3100億美元）：美東時間周二(11月14日)，伯克希爾哈撒韋向美國SEC提交了最新13F表。根據(jù)數(shù)據(jù)平臺WhaleWisdom的統(tǒng)計，截至9月底，伯克希爾在所有美股持倉中一共新進了4支股票、減持7支，同時還清倉了7支股票。清倉名單包括動視暴雪、通用汽車、工程塑料生產(chǎn)企業(yè)塞拉尼斯、以及部分消費類股票—億滋國際、強生、寶潔和聯(lián)合包裹B類股。在新建倉方面，巴菲特僅買入了17億美元的股票，其中包括自由媒體公司（LibertyMediaCorp.）和音頻娛樂公司SiriusXMHoldings。 點評：這表明伯克希爾對動視暴雪、通用汽車等公司的前景持謹慎態(tài)度。投資者對于伯克希爾的行動可能會在市場上引起一定的關注和反應。 投資互動 11月15日，北向資金凈買入36.26億元。其中滬股通凈買入23.15億元，深股通凈買入13.11億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共12只，金額最多的是贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ，收盤價：45.14元），凈買入4.060億元；凈賣出個股共8只，金額最多的是賽力斯（601127.SH，收盤價：83.59元），凈賣出1.550億元。 11月15日，南向資金凈賣出95.46億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共3只，金額最多的是快手-W（1024.HK，收盤價：58.25港元），凈買入2.028億港元；凈賣出個股共7只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：322.6港元），凈賣出15.095億港元。 東興證券：Q3家居板塊業(yè)績延續(xù)增長，利潤率整體提升。2023年三季度，家居用品板塊在低基數(shù)下，營收利潤均延續(xù)了增長的態(tài)勢，其中毛利率受益原材料價格回落，提升幅度較大，推動凈利率整體提升。內(nèi)銷收入增速暫時回落、回暖可期，外銷有所改善。展望未來，我們看好年內(nèi)竣工高增逐步轉(zhuǎn)化為家居需求，推動消費回暖。遠端需求仍需關注地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)，看好地產(chǎn)放松政策將會逐步起效，提振家居板塊估值。外銷方面，海外零售商的補庫需求已逐步恢復疊加匯率、海運費的有利位置，外銷業(yè)績可期，建議關注優(yōu)質(zhì)外銷企業(yè)的布局機會?？申P注：顧家家居、志邦家居、金牌廚柜等。 每經(jīng)記者：王琳 每經(jīng)編輯：張楊運王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。