每日經(jīng)濟新聞 2023-11-20 10:58:14
◎“每經(jīng)未來商業(yè)智庫”每周定期分享《一周未來商業(yè)》，圍繞電商/新消費、物流/供應鏈、生活服務、以及未來商業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)投領域，以“事件+短評”的形式，洞見未來商業(yè)發(fā)展趨勢。
每經(jīng)記者 劉雪梅 每經(jīng)編輯 李卓
上周（11月13~17日），我們?yōu)槟x13條重要新聞。
1、阿里云不再分拆盒馬IPO暫緩，阿里戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向突變
11月16日，阿里巴巴集團（以下簡稱“阿里）發(fā)布了2024財年第二季度業(yè)績公告，公告顯示，阿里于3月底啟動的分拆上市計劃出現(xiàn)了突然的轉(zhuǎn)向。阿里財報披露，云智能集團的完全分拆可能無法按照原先的設想提升股東價值，因此決定不再推進云智能集團的完全分拆，而是會面對不確定的環(huán)境，專注建立云智能集團可持續(xù)增長的模型。與此同時，阿里還在這一季度財報中表示，盒馬的首次公開募股計劃暫緩，“我們正在評估確保成功推進項目實施和提升股東價值所必須的市場狀況和其他因素。”此外，阿里CEO吳泳銘還公布了第一批戰(zhàn)略級創(chuàng)新業(yè)務——1688，閑魚，釘釘，夸克。
未來商業(yè)短評：阿里可能是中國業(yè)務最復雜、最愛主動求變的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，隨著吳泳銘以阿里CEO的身份在集團電話會議上首度亮相，阿里此前大力推進的發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)出現(xiàn)了顯著的不同。阿里巴巴加大對阿里云的戰(zhàn)略投入并停止分拆，表明公司對云智能業(yè)務的重視和長期投入的決心。此舉將有助于確保阿里云在AI和云計算領域的領先地位，但同時也暴露了公司對外部環(huán)境不確定性的擔憂。對投資者而言，這可能意味著公司未來的戰(zhàn)略重心將更加明確，但同時也需關注外部環(huán)境的不確定性對阿里云業(yè)務的影響。
2、馬云辦公室律師回應馬云減持阿里股份：堅定看好阿里
11月17日，針對馬云家族信托計劃減持阿里巴巴創(chuàng)始人股份，馬云辦公室律師明確回應稱，這次披露的出售計劃是一個遠期規(guī)劃。該計劃目前沒有發(fā)生實際減持。他進一步強調(diào)，馬云堅定看好阿里，當前股價遠低于阿里實際價值，仍會堅定持有阿里股票。
未來商業(yè)短評：馬云家族信托減持阿里股份，拖累了阿里美股表現(xiàn)，其在紐交所上市的美國存托股份下挫9.14%至79.11美元/股，總市值為2015億美元，與巔峰時的公司市值相比，僅有1/4。馬云辦公室律師的回應表明馬云對阿里的長期發(fā)展有信心，并認為阿里股價被低估。此舉可能對投資者情緒產(chǎn)生影響，但馬云的回應將有助于穩(wěn)定市場信心。實際上，從日常管理到公司股權，馬云從阿里的淡出，自2018年就開始了。但由于恰在業(yè)績發(fā)布時傳出其家族減持的消息，確實足以引起外界的關注。
3、京東集團CEO許冉兼任京東零售CEO，辛利軍另有任用
11月15日每經(jīng)快訊，京東集團今日公告稱，公司首席執(zhí)行官許冉將兼任京東零售首席執(zhí)行官，立即生效。京東零售原首席執(zhí)行官辛利軍將在公司另有他任。今年5月，京東集團CEO徐雷宣布退休，時任京東集團CFO的許冉接替他成為京東集團新任CEO。而此前，2021年9月，京東零售CEO徐雷升任京東集團總裁之時，彼時還為京東健康CEO的辛利軍出任京東零售CEO。
未來商業(yè)短評：有接近京東內(nèi)部人士表示，徐冉出身財務，在京東內(nèi)部號召力很強，由她接任京東零售ceo可以更好的聯(lián)動各個板塊，深化成本和用戶服務，增強京東零售的聯(lián)動力量。
4、錯位雙11，亞馬遜海外購黑五折扣場次同比增長300%
11月17日，2023年亞馬遜海外購黑五全球購物季正式開啟。據(jù)了解，此次黑五購物季持續(xù)至11月26日，圍繞6個海外生活方式關鍵詞，提供近20000個品牌的500萬新品?！睹咳战?jīng)濟新聞》了解到，亞馬遜海外購為中國消費者定制的專享折扣場次同比增長300%。此外，日前啟用的寧波前置保稅倉也將投入使用。
未來商業(yè)短評：亞馬遜海外購黑五折扣場次同比增長300%，顯示了亞馬遜對中國市場的重視和不斷增長的購物需求。此舉將進一步強化亞馬遜在全球電商領域的領導地位，并可能引發(fā)國內(nèi)電商平臺在黑五期間推出更多優(yōu)惠活動，從而促進整個電商行業(yè)的發(fā)展。
5、叮咚買菜Q3總營收51.397億元，前三季度累計凈虧損同比縮小89.86%
11月16日晚，叮咚買菜發(fā)布了2023年第三季度的業(yè)績報告。該季度叮咚買菜實現(xiàn)營收51.4億元，環(huán)比增長6.2%，GMV為56.7億元，環(huán)比增長6.4%。并實現(xiàn)Non-Gaap標準下的凈利潤率0.3%。至此，叮咚買菜已經(jīng)實現(xiàn)了連續(xù)四個季度Non-Gaap標準下的盈利。同時該季度也實現(xiàn)了Gaap標準下的整體盈利。
未來商業(yè)短評：早在2021年第三季度，叮咚買菜就開始暫緩規(guī)模擴張，轉(zhuǎn)向追求盈利，如今，叮咚買菜終于證明了自身的生存能力。近兩年，在朝著盈利目標行進的大背景下，叮咚買菜也進一步調(diào)整定位。在財報會議上，梁昌霖表示：“我們不僅僅是一家零售渠道公司，也是一家擁有商品研發(fā)和生產(chǎn)能力的食品企業(yè)。”下一步，叮咚買菜將更多集中在民生強相關的商品，在發(fā)揮優(yōu)勢品類商品的基礎上，實施“寬SPU，窄SKU”的策略。
6、騰訊視頻號Q3總播放量同比增長超50%
騰訊在11月15日公布的三季報顯示，Q3視頻號總播放量同比增長超50%，廣告收入環(huán)比增長顯著，而Q2單季的廣告收入已達30億元。在財報電話會上，騰訊高管提及，未來視頻號的變現(xiàn)空間廣闊，“目前視頻號的Ad loads（廣告加載率）不到3%，國內(nèi)同行普遍超過10%，所以未來的空間在于大幅增加Ad loads。”
未來商業(yè)短評：目前視頻號通過公私域和去中心化與中心化并重的全域經(jīng)營模式加速商業(yè)化，這是視頻號依托微信生態(tài)體系的差異化優(yōu)勢，其次短劇、在線音樂會、直播電商、游戲推廣等多種商業(yè)模式可以在視頻號并存，也會進一步提升視頻號的增長空間。如何讓視頻號更好地盈利，這是騰訊管理層接下來要作答的試題。
7、被舉報“七宗罪”后，交個朋友前副總裁被確認已離世
11月14日每經(jīng)快訊，近日，一份名為“舉報交個朋友副總裁方翔七宗罪”的PDF文件引發(fā)關注和熱議，舉報者在文件中稱方翔涉嫌對交個朋友職務侵占。企查查顯示，方翔名下關聯(lián)4家企業(yè)，均為存續(xù)狀態(tài)。其中，方翔在成都星空野望科技有限公司擔任董事，該公司于今年5月12日退股北京交個朋友數(shù)碼科技有限公司。對于方翔涉嫌職務侵占一事，11月13日，交個朋友相關負責人回應媒體稱，“當事人已離職。其涉嫌職務侵占部分，公司會做進一步調(diào)查處理。”而今日又有傳聞稱方翔已離世，對此，交個朋友方面回復《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，“事實還在調(diào)查中，一切以警方調(diào)查結(jié)果為準。在此期間，希望大家尊重逝者及其家人，對事件不做揣測和傳播。愿逝者安息。”
未來商業(yè)短評：此新聞背景涉及交個朋友公司前副總裁方翔被舉報涉嫌職務侵占，引發(fā)社會關注。此事對交個朋友公司形象和行業(yè)聲譽可能產(chǎn)生負面影響。投資者對公司的運營狀況和法律風險可能感到擔憂。方翔離世傳聞可能引發(fā)更多社會關注和討論。此事件提醒企業(yè)加強內(nèi)部管理，遵守法律法規(guī)，同時重視員工權益和職業(yè)道德建設。
1、滴滴組建大模型團隊，將落地部分個人出行和企業(yè)差旅場景
11月15日消息，近期滴滴內(nèi)部已經(jīng)組建大模型團隊。該團隊由滴滴出行地圖與公交事業(yè)部負責人、算法委員會輪值主席柴華擔任技術負責人。不過，即便柴華掛帥，滴滴大模型落地的場景并非地圖導航，而是To B的商旅。幾名知情者表示，滴滴大模型計劃以部分個人出行和企業(yè)差旅為場景，用以提升用戶差旅、出行規(guī)劃效率。截至發(fā)稿前，滴滴官方對上述消息并未做出回復。
未來商業(yè)短評：表明滴滴公司正在積極探索人工智能技術在出行領域的應用。此舉將有助于提升用戶出行和差旅規(guī)劃效率，提高公司的競爭力。
2、李開復回應零一萬物抄襲爭議：“手機app開發(fā)者不會自創(chuàng)全新基礎架構”
近日，在Yi-34B的Hugging Face（一家開源模型庫）開源主頁上，有開發(fā)者質(zhì)疑零一萬物發(fā)布的模型使用了Meta LLaMA的架構，只對兩個張量（Tensor）名稱進行了修改等等。所謂張量，是深度學習概念中的多維數(shù)組，其目的是能夠創(chuàng)造更高維度的矩陣、向量。對此，11月14日，“零一萬物”公司正式公開回應了此事，該公司開源團隊總監(jiān)Richard Lin承認了修改Llama張量名稱的做法不妥，將會按照外界建議把“修改后的張量名稱從Yi改回LLaMA”。11月15日，零一萬物正式公開了對Yi-34B訓練過程的說明。
未來商業(yè)短評：零一萬物公司在回應中承認了修改張量名稱的做法不妥，并表示將按照建議進行修正。這體現(xiàn)了開源社區(qū)中尊重原創(chuàng)和合作共贏的精神。此事件也提醒了開發(fā)者在開發(fā)過程中應注重知識產(chǎn)權保護和遵守開源協(xié)議。
1、中通Q3市占率22.4%，調(diào)低全年目標
11月17日，中通快遞公布了2023年第三季度未經(jīng)審計的財務業(yè)績。財報顯示，調(diào)整后凈利潤同比增長25.0%至23億元（人民幣，下同）。而營收上，三季度中通快遞收入為90.76億元，同比增長僅1.5%。“我們?nèi)匀痪S持全年業(yè)務量達到292.7億至302.4億件的區(qū)間的指引，同比增長為20%至24%。”中通首席財務官顏惠萍表示。年末旺季前，快遞“價格戰(zhàn)”似有抬頭之勢。三季度，中通核心快遞業(yè)務單票收入下降13.5%。二季度單票收入同比降幅為7.8%，一季度為同比降3.7%。三季度，韻達和申通單票價格降幅也在10%以上。
未來商業(yè)短評：橫向?qū)Ρ仁忻骖^部快遞公司，中通三季度業(yè)績雙向正增長已實屬不易。三季度是快遞公司傳統(tǒng)淡季，各家業(yè)績普遍顯露出動力不足的情況。與行業(yè)相比，中通優(yōu)化直客業(yè)務占比的力度更大，影響單票收入下降也較大，除此之外，為保障市場份額所提供的增量補貼及包裹重量下降也是單價下降的主要原因之一。以價換量仍是紅?？爝f市場最直接的競爭武器。特別是后來者極兔速遞以千億港元市值登陸資本市場，讓原本緊張的市場氛圍又沉重一分。
2、京東物流Q3外部收入占比提升至72%，調(diào)整后凈利同比增89%
11月15日每經(jīng)快訊，京東物流發(fā)布2023年第三季度業(yè)績報告。財報顯示，第三季度，京東物流總收入為417億元，同比增長16.5%。其中，外部客戶收入達到298億元，外部客戶收入占比進一步提升至72%。凈利潤方面，第三季度，京東物流經(jīng)調(diào)整后凈利潤達到8.4億元，同比增長89%，達到上市以來同期最好盈利水平。此外，第三季度，京東物流來自一體化供應鏈客戶的收入達到196億元，包含快遞、快運等在內(nèi)的其他客戶收入同比增長25.7%，達到221億元。
未來商業(yè)短評：京東物流在Q3季度業(yè)績表現(xiàn)強勁，外部收入占比提升至72%，表明公司持續(xù)拓展第三方業(yè)務，并取得顯著成果。同時，調(diào)整后凈利潤同比增長89%，達到上市以來同期最好盈利水平，這將對投資者情緒產(chǎn)生積極影響，并可能進一步推動公司股價上漲。此舉代表了行業(yè)趨勢，即通過提高服務質(zhì)量、拓展業(yè)務范圍、優(yōu)化運營效率等手段提升競爭力，進一步擴大市場份額。
1、抖音生活服務換帥，商業(yè)化負責人浦燕子兼任
近日，抖音集團商業(yè)化負責人浦燕子將兼任生活服務業(yè)務負責人，原生活服務業(yè)務負責人朱時雨將調(diào)任負責一級部門“增長與商業(yè)解決方案”。抖音集團確認了這項變動。2022年10月底，朱時雨由抖音戰(zhàn)略負責人調(diào)任抖音生活服務業(yè)務負責人。同期，隨著消費復蘇以及短視頻用戶的持續(xù)增長，抖音生活服務也迎來發(fā)展。據(jù)媒體報道，抖音生活服務上半年支付GMV（交易總額）超1000億元。接任朱時雨的浦燕子，2013年就加入抖音集團，是抖音的早期員工之一，長期從事商業(yè)化和銷售相關的工作。
未來商業(yè)短評：抖音生活服務換帥，表明抖音集團對生活服務業(yè)務的重視，以及公司對商業(yè)化與生活服務業(yè)務協(xié)同的期望。此事代表了短視頻平臺深化商業(yè)化和生活服務業(yè)務融合的行業(yè)趨勢。
2、抖音開通付費短視頻，知情人士稱系正常測試
“抖音測試付費短視頻”的話題引關注。付費視頻的新功能要求粉絲數(shù)不少于10萬等，頁面顯示，平臺或?qū)⒊槌?0%。11月16日消息，據(jù)證券時報，針對近期抖音開啟測試視頻內(nèi)容付費服務，知情人士告訴記者稱，視頻內(nèi)容付費只是正常的功能測試，無需過度解讀。
未來商業(yè)短評：抖音測試付費短視頻功能，這標志著公司嘗試探索新的盈利模式。雖然該功能在初期階段可能只針對部分用戶進行測試，但一旦全面推廣，可能會對短視頻內(nèi)容創(chuàng)作和用戶消費習慣產(chǎn)生一定的影響。社會公眾對此功能的態(tài)度可能因個人需求和消費習慣的差異而有所不同。
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