每經(jīng)記者 黃鑫磊    每經(jīng)編輯 張海妮    

1、傳藝科技收監(jiān)管函

傳藝科技（002866.SZ，股價22.52元，市值65.2億元）因信披不準確、風(fēng)險提示不充分被深交所下發(fā)監(jiān)管函。公司曾披露與某全球知名汽車制造商子公司的訂單，但后續(xù)能否獲得大批量訂單存在重大不確定性；同時，公司稱鈉電池業(yè)務(wù)大額在手訂單充足，但其中一筆大額在手訂單已超出約定交貨時間3個月，且后續(xù)執(zhí)行存在不確定性的風(fēng)險。

點評：傳藝科技作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，其信披不準確、風(fēng)險提示不充分的行為可能對投資者信心產(chǎn)生負面影響，同時也對公司聲譽造成損害。希望公司能吸取教訓(xùn)，及時整改，杜絕類似問題的再次發(fā)生。

2、碳酸鋰期貨昨盤中再度大跌

碳酸鋰期貨盤中一度大跌5%，短短三個月時間，碳酸鋰期貨價格下跌超40%。歸根結(jié)底，期貨市場下跌也是因為碳酸鋰現(xiàn)貨較為疲軟的消費需求。目前面臨的12萬元/噸的整數(shù)關(guān)口已經(jīng)跌破了部分企業(yè)外購礦的成本線。

點評：碳酸鋰期貨價格的大幅下跌反映了市場對碳酸鋰需求的疲軟，同時也可能受到機構(gòu)做空等因素的影響。這對于整個新能源產(chǎn)業(yè)鏈的投資情緒和市場預(yù)期都可能產(chǎn)生不利影響。

3、光伏尺寸之爭畫上休止符，中版型矩形硅片組件明年將大幅替代

9家一線組件廠商針對新一代矩形硅片中版型2382mm*1134mm組件標準化尺寸達成共識，并發(fā)布了聯(lián)合倡議。進入11月，關(guān)于矩形硅片組件的消息也越來越多，通威股份（600438.SH，股價26.57元，市值1196.17億元）推出了G12R系列組件，正泰新能確認ASTRO N7組件將于明年一季度實現(xiàn)量產(chǎn)，天合光能（688599.SH，股價29.59元，市值643.16億元）也簽訂了新的供貨協(xié)議，將在未來5年向丸紅澳大利亞公司供應(yīng)1.5GW矩形硅片組件。矩形硅片組件的密集問世意味著，在中版型領(lǐng)域，行業(yè)持續(xù)近四年的最優(yōu)光伏尺寸之爭即將畫上休止符。

點評：光伏尺寸走向統(tǒng)一有利于行業(yè)的協(xié)同發(fā)展，降低生產(chǎn)成本和提高生產(chǎn)效率。未來幾年內(nèi)，矩形硅片組件有望在市場上占據(jù)主導(dǎo)地位，為光伏產(chǎn)業(yè)帶來新的增長點。

4、亞廈股份：全資子公司簽訂1.4億元光伏建筑項目合同

亞廈股份（002375.SZ，股價5.08元，市值68.07億元）公告，全資子公司亞廈幕墻近期與京耀新能源簽訂了《北京通州區(qū)大運一號綠色低碳綜合能源示范項目建筑幕墻工程施工合同》，合同暫定總價為1.4億元。

點評：亞廈股份在光伏建筑領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展有助于公司多元化發(fā)展，提高盈利能力。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，相關(guān)企業(yè)的市場空間將進一步擴大。

5、硅料成交價迫近6萬元/噸 光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)加速邁向NP同價

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)顯示，本周N型硅料成交均價為6.88萬元/噸，環(huán)比下跌3.23%。單晶致密料成交均價為6.22萬元/噸，環(huán)比下跌2.81%，值得注意的是，致密料成交價格下限已觸及6萬元/噸。硅業(yè)分會分析說，從硅料目前價格和行業(yè)平均成本推斷，硅料廠商仍有約5%-10%的利潤空間。不過，由于工業(yè)硅價格有望在低位維持穩(wěn)定，工業(yè)硅價格對多晶硅價格的支撐作用將愈發(fā)顯著。

點評：硅料價格的下跌反映了市場供需關(guān)系的調(diào)整以及上下游企業(yè)的博弈。雖然短期內(nèi)硅料廠商仍有利潤空間，但長期來看，隨著市場競爭加劇和技術(shù)進步，硅料價格可能會進一步下降。對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)來說，降低成本、提高競爭力是關(guān)鍵。