NO.1中共中央政治局11月27日召開會議，審議《關于進一步推動長江經濟帶高質量發(fā)展若干政策措施的意見》《中國共產黨領導外事工作條例》。會議指出，要堅持把科技創(chuàng)新作為主動力，積極開辟發(fā)展新領域新賽道，加強區(qū)域創(chuàng)新鏈融合，大力推動產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化。要統(tǒng)籌抓好沿江產業(yè)布局和轉移，更好聯(lián)通國內國際兩個市場、用好兩種資源，提升國內大循環(huán)內生動力和可靠性，增強對國際循環(huán)的吸引力、推動力。（新華社） NO.2市場消息 美股三大指數集體收跌，道指跌0.16%，納指跌0.07%，標普500指數跌0.2%。貴金屬、金屬加工、郵輪板塊漲幅居前，鋰電池、鐵路、醫(yī)藥零售板塊跌幅居前，大型科技股多數下跌，META跌1.04%，蘋果跌0.09%，亞馬遜漲0.67%，奈飛跌0.08%，谷歌跌0.2%，微軟漲0.31%。中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.58%，小鵬汽車跌超4%，理想汽車、富途控股、嗶哩嗶哩跌超3%，蔚來、騰訊音樂、微博跌超2%，京東、阿里巴巴跌超1%。 歐股收盤普跌，德國DAX指數跌0.39%，英國富時100指數跌0.36%，法國CAC40指數跌0.37%，歐洲斯托克50指數跌0.4%。 WTI1月原油期貨結算價收跌0.9%，報74.86美元/桶；布倫特1月原油期貨結算價收跌0.74%，報79.98美元/桶。 11月27日，A股大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌。北證50指數盤中大幅波動，最終再度大漲超11%，近30只北交所個股漲停，所有北交所個股全線上漲。 11月27日，香港恒生指數收跌0.2%，恒生科技指數漲0.17%。國美零售漲超27%，中芯國際漲超3%；融創(chuàng)中國跌超10%，恒大物業(yè)跌超8%，龍湖集團跌超4%，碧桂園服務跌超3%。 NO.311月27日，央行發(fā)布2023年第三季度中國貨幣政策執(zhí)行報告指出，維護好存貸款市場秩序，進一步推動金融機構降低實際貸款利率；加大對城中村改造、“平急兩用”公共基礎設施建設、保障性住房建設等金融支持力度；堅決防范匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期并自我強化；一視同仁滿足不同所有制房地產企業(yè)合理融資需求，對正常經營的房地產企業(yè)不惜貸、抽貸、斷貸；支持金融機構按照市場化、法治化原則滿足實體經濟有效融資需求，著力加強貸款均衡投放；健全金融穩(wěn)定保障體系，推動金融穩(wěn)定法盡快出臺；加大對債券市場違法違規(guī)行為查處力度，進一步擴大人民幣在跨境貿易和投資中的使用；中國經濟將繼續(xù)向常態(tài)化運行軌道回歸，預計全年5%左右的增長目標能夠順利實現(xiàn)。（央行網站） NO.4近日，證監(jiān)會發(fā)布《關于防范以“清退回款”等名義實施詐騙的風險提示》指出，該會注意到有不法分子假冒證監(jiān)會名義，偽造帶有“中國證監(jiān)會”字樣的假公文、假印章，并以“清退回款”“解除資金凍結”“繳納保證金”等名義把投資者拉入QQ群、微信群，以騙取投資者個人信息或要求投資者向其轉賬匯款等方式，侵害投資者合法權益。證監(jiān)會提醒廣大投資者，不要輕信來歷不明的文件、短信、電話、APP及網絡鏈接等。（證監(jiān)會網站） NO.5記者27日從國家廣播電視總局獲悉，廣電總局日前發(fā)布了《有線電視業(yè)務技術要求》等三項廣播電視和網絡視聽行業(yè)標準的通知，要求有線電視終端應提供“開機進入全屏直播”和“開機進入突出直播頻道的交互主頁”兩種“開機模式”選項，系統(tǒng)默認設置應為“開機進入全屏直播”。（新華社） NO.6為進一步了解部分商品價格指數編制發(fā)布情況，服務市場價格合理形成，近期國家發(fā)展改革委價格司對多家機構編制發(fā)布的鋼材、鐵礦石、鋰、棕櫚油等多種商品價格指數開展調研，了解相關價格指數編制方案、數據采集計算發(fā)布制度等情況，研究促進價格指數市場健康有序發(fā)展。（發(fā)改委公眾號） 日前，國務院辦公廳轉發(fā)了國家發(fā)展改革委《城市社區(qū)嵌入式服務設施建設工程實施方案》，《實施方案》從資金、審批、規(guī)劃、用地等多個方面提出了支持城市社區(qū)嵌入式服務設施建設的具體舉措。在資金投入方面，《實施方案》提出，通過統(tǒng)籌中央預算內投資、地方財政投入、社會力量投入等方式積極拓寬資金來源。在項目審批方面，各地可結合實際加強統(tǒng)籌指導，鼓勵以城區(qū)、街道等行政區(qū)域為單位整合轄區(qū)內項目，統(tǒng)一開展前期工作。（發(fā)改委公眾號） NO.711月27日，深圳八部門聯(lián)合發(fā)布《深圳市促進新能源汽車和智能網聯(lián)汽車產業(yè)高質量發(fā)展的若干措施》。其中提到，提升電動化及清潔化水平。延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免等政策，鼓勵淘汰“國Ⅳ”及以下排放標準的普通小汽車，支持老舊汽車更新消費。鼓勵新能源汽車下鄉(xiāng)，進一步優(yōu)化汽車限購措施。鼓勵高端微控制器(MCU)、計算芯片等汽車芯片實現(xiàn)自主突破等。（深圳發(fā)布） NO.811月27日，馬航MH370乘客家屬索賠案在北京市朝陽區(qū)人民法院開庭審理。據了解，共有40多名乘客的家屬提起了訴訟，案件將于11月27日至12月6日期間在北京朝陽法院分別開庭審理。另據了解，除了此次在北京朝陽法院提起訴訟的40多名乘客的家屬外，其他110余名乘客的家屬均已和5名被告達成和解，簽署了和解協(xié)議，領取的款項在250萬到300萬元人民幣之間。（央視新聞） NO.911月22日晚，深圳甩出取消750萬元豪宅線和二套首付由7成降到4成兩大“王炸”政策。多名一線市場人士在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，目前市場情緒變化不是特別大，政策轉化或還需一定時間，目前來看效果不及8月底的認房不認貸政策。在國家高端智庫CDI研究員宋丁看來，深圳樓市兩項支持政策的出臺，反映出深圳在政策面上已開始放棄了過去兩年偏于謹慎的狀態(tài)，轉向開放性地實施較大尺度的扶持性政策投放。 NO.10國際新聞 當地時間27日，卡塔爾外交部發(fā)言人安薩里宣布，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）和以色列同意將之前達成的臨時?；饏f(xié)議延長兩天。另據半島電視臺援引哈馬斯方面的表態(tài)稱，加沙地帶臨時?；饏f(xié)議已確認將延長兩天，?；饤l件與之前的相同。 據伊朗塔斯尼姆通訊社27日報道，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊海軍司令表示，26日美國“艾森豪威爾”號航母打擊群駛入波斯灣時，伊朗使用無人機飛過美航母打擊群上方并警告美軍讓其直升機降落，美軍隨后聽從了警告。 根據美國中央司令部發(fā)布的聲明，在當地時間11月27日凌晨，有兩枚彈道導彈從也門胡塞武裝控制區(qū)射向參與行動的美國海軍“梅森”號驅逐艦以及“中央公園”號油輪所在的大致位置。導彈在距離艦船約10海里的位置落入海中。事件中沒有艦船受損或人員受傷。 巴勒斯坦囚犯協(xié)會11月27日發(fā)表聲明稱，26日夜間至27日早晨，以軍在約旦河西岸多地扣押了超過60名巴勒斯坦人。自10月7日巴以新一輪大規(guī)模沖突爆發(fā)以來，以軍在約旦河西岸已經扣押了超過3260名巴勒斯坦人。對此，以色列方面暫無回應。 土耳其內政部當地時間27日發(fā)表聲明，稱其反恐部門在全國18個省份針對庫爾德工人黨組織展開抓捕行動，目前已經抓獲并拘留了98名嫌疑人。 據今日俄羅斯電視臺等俄羅斯媒體報道，捷克工業(yè)和貿易部長約瑟夫·西克拉近日在社交媒體上發(fā)文表示，部分捷克公司今年10月起開始恢復購買俄羅斯天然氣。不過，他認為捷克已擺脫對俄天然氣的依賴。 當地時間11月27日，北約秘書長斯托爾滕貝格在北約外長會前的發(fā)言中表示，28至29日在布魯塞爾舉行的北約外長會將聚焦俄烏沖突、巴以沖突等議題。斯托爾滕貝格同時表示，北約重申對于烏克蘭的“長期支持”，并同意烏克蘭優(yōu)先改革的建議，將繼續(xù)支持烏克蘭加入北約。在當天的發(fā)言中，斯托爾滕貝格還呼吁延長加沙地帶的臨時停火協(xié)議。 （綜合央視新聞等） NO.1抖音電商：11月27日，抖音電商在微博表示，網傳思美傳媒代運營抖音超市，此為不實消息。抖音超市業(yè)務為抖音電商自運營。 點評：抖音電商發(fā)布聲明澄清不實消息，表明抖音超市業(yè)務為自運營，有助于維護品牌聲譽。 字節(jié)跳動：11月27日，字節(jié)跳動六大BU之一，負責游戲業(yè)務的朝夕光年，將進行大規(guī)模業(yè)務收縮?！睹咳战洕侣劇酚浾攉@悉，朝夕光年對已上線的且表現(xiàn)良好的游戲，會在保證運營的情況下剝離；對目前未上線的項目，除少量創(chuàng)新項目及相關技術項目外，均關停。接近字節(jié)跳動的人士透露，字節(jié)跳動CEO梁汝波認為，過去幾年字節(jié)游戲追求“大而全”，項目不聚焦，資源分散，應該把精力和資源投入到更基礎、更創(chuàng)新、更有想象力的項目。 點評：這表明字節(jié)跳動在游戲領域進行戰(zhàn)略調整，可能會為公司帶來更好的發(fā)展機會。 NO.2滴滴出行：11月27日晚，滴滴出行微博表示，由于系統(tǒng)故障，晚間滴滴App服務出現(xiàn)異常，經技術同學緊急修復，正陸續(xù)恢復中。由此給廣大用戶和司機師傅們造成不便，再次向大家致歉。此外，滴滴官網頁面無法顯示，呈現(xiàn)“502BadGateway”狀態(tài)。 點評：滴滴出行及時發(fā)布了解釋和修復信息，顯示了其對于用戶和技術問題的關注。 NO.3交通銀行（SH601328，股價5.83元，市值4330億元）：11月27日，交通銀行在上海與部分房地產企業(yè)召開座談會，交通銀行與參會房企代表進行交流，擬進一步支持房企合理融資需求。據了解，萬科、綠城、龍湖、美的置業(yè)、新城控股、信達地產、首開股份、卓越、陸家嘴集團、仁恒置地、大華集團、浦發(fā)集團、濱江集團、新希望地產、偉星集團等15家房企代表參會。（澎湃新聞） 點評：這表明銀行在當前宏觀經濟形勢下積極支持樓市穩(wěn)定，并與房企密切合作。 NO.4華為：11月25日，華為與長安汽車在深圳簽署了《投資合作備忘錄》。記者11月27日上午以投資者身份致電長安汽車證券部了解到，目前雙方具體合作事項仍然在洽談中，預計6個月內完成。長安汽車表示：華為擬成立的新公司僅提供解決方案等技術支持，不造車。（一財） 點評：這種合作模式可能在汽車行業(yè)中不斷增加，以實現(xiàn)技術創(chuàng)新和提升競爭力。 NO.5斗魚（DOYU，股價0.813美元，市值2.6億美元）：11月27日公告，于2023年11月24日，公司董事會成立臨時管理委員會，由公司董事兼首席戰(zhàn)略官蘇明明先生、公司董事兼副總裁曹浩先生、公司董事任思敏女士組成。現(xiàn)任本公司副總裁。成都警方于2023年11月22日發(fā)布公告，確認公司首席執(zhí)行官兼董事會主席陳紹杰先生被捕。臨時管理委員會將管理公司的運營，直至另行通知。 11月27日晚，斗魚回應媒體報道斗魚APP在部分應用商店無法下載的消息稱，目前未接收到下架通知，正在排查原因。此前有媒體報道，在華為應用商店，斗魚APP無法下載，顯示原因為“由于開發(fā)者原因，暫不提供下載”，在小米應用商店，斗魚APP也顯示“維護中”。(界面新聞) 點評：臨時管理委員會是公司在面臨突發(fā)狀況下的應對措施，投資者應密切關注公司的后續(xù)動態(tài)。 NO.6特斯拉（TSLA，股價236.08美元，市值7505億美元）：近日，特斯拉訴“上海車展事件”車主名譽權侵權一案，法院作出判決，認定西安李女士名譽侵權責任成立，須向特斯拉公開賠禮道歉并賠償2000元，同時承擔2萬元車輛鑒定費。經鑒定，涉案車輛不存在剎車問題。據了解，特斯拉一審要求李女士賠償500萬元，但判決的賠償金額僅為2000元。11月27日，特斯拉方面告訴記者，特斯拉將上訴。（中國新聞周刊） 點評：判決結果維護了特斯拉的聲譽，直接有力地證明了涉案車輛不存在剎車問題，將對特斯拉的銷售及口碑產生利好影響。 NO.7豐田汽車：近日，豐田汽車旗下豐田汽車信貸公司（TMCC）支付6000萬美元（約合人民幣4.29億元）的款項，原因是TMCC強制增加借款人汽車貸款的捆綁產品，并對取消該產品進行阻礙，影響了借款人的信用。“豐田方面要支付的款項不是罰金，而是和解金，這是美國市場中特有的制度和現(xiàn)象。和解金意味著，豐田金融方面不認為自己的行為存在違法之處，或者說是有問題的。但支付了和解金，就代表著這件事情可以畫一個句號了?！币晃唤咏S田汽車的消息人士告訴《每日經濟新聞》記者。 點評：這會引發(fā)讀者對汽車行業(yè)金融服務亂象的討論，此事件對豐田的金融業(yè)務信譽造成了一定影響。 NO.8深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100調整樣本股：11月27日，深圳證券交易所及其全資子公司深圳證券信息有限公司發(fā)布公告，將對深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100實施樣本股定期調整。本次調整將于2023年12月11日正式實施，深證成指將更換23只樣本股，調入主板公司10家，創(chuàng)業(yè)板公司13家；創(chuàng)業(yè)板指將更換6只樣本股；深證100將更換3只樣本股，調入主板公司2家，創(chuàng)業(yè)板公司1家。（深交所微信公眾號） 點評：這將影響相關指數的走勢和投資者的配置策略，進一步推動市場活躍度提升。 NO.9志晟信息（832171，股價13.42元，市值13.45億元）：11月27日公告，股東廊坊冀財新毅創(chuàng)業(yè)引導股權投資基金（有限合伙）按照減持計劃已減持公司股份比例達到1%。同日公告，公司股票自2023年11月28日起停牌。據悉，公司股價月內漲超260%。 凱華材料（831526，股價27.4元，市值22.66億元）：11月27日公告，鑒于自11月15日至今累計出現(xiàn)異常波動3次，股價波動較大，公司將就股票交易異常波動情況進行核查，申請公司股票停牌。經向北京證券交易所申請，本公司股票自2023年11月28日起停牌。 有媒體報道北京證券交易所讓上市公司大股東不要減持公司股份。北交所相關負責人表示，上述報道不屬實。北交所發(fā)布的相關指引精神沒有變化。（第一財經） 點評：兩家北交所公司近期漲幅巨大，投資者需注意風險。 NO.10工銀瑞信王筱苓：繼7月卸任2只產品后，工銀瑞信知名基金經理王筱苓于近日再卸任工銀大盤藍籌、工銀消費服務等4只產品，至此，已無在管基金。從知情人士處獲悉，王筱苓卸任后將從工銀瑞信離職，或是因接近退休年齡的原因。據了解，王筱苓是市場為數不多從業(yè)超過10年且平均年化回報超10%的“雙十”女性基金經理。Wind數據顯示，截至11月24日，王筱苓投資總回報達423.08%。（中國基金報） 點評：王筱苓卸任產品給工銀瑞信帶來了一定的壓力和挑戰(zhàn)，需要尋找合適的接班人來維護客戶的利益。 投資互動 11月27日，北向資金凈買入3.33億元。其中滬股通凈買入12.42億元，深股通凈賣出9.09億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是海光信息（688041.SH，收盤價：67.31元），凈買入5.404億元；凈賣出個股共10只，金額最多的是招商銀行（600036.SH，收盤價：29.4元），凈賣出3.478億元。 11月27日，南向資金凈買入3.48億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共5只，金額最多的是中芯國際（0981.HK，收盤價：22.2港元），凈買入2.162億港元；凈賣出個股共7只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：322.8港元），凈賣出4.047億港元。 浙商證券：2023年大眾食品漸進式回暖，復蘇存在新的消費特點，當前板塊估值具備性價比，由此總結大眾品四大投資主線：1）基于當前消費者希望以更合適的價格獲得高品質產品，重點推薦具備“高質性價比”特點的標的；2）基于餐飲供應鏈的修復，重視大B和小B在2024年修復明顯的標的；3）基本面趨勢改善明顯/趨勢反轉的標的；4）估值具備性價比，亟待催化的龍頭白馬公司；建議關注：鹽津鋪子、洽洽食品、勁仔食品、中炬高新、安井食品等。 每經記者：王帆 每經編輯：張楊運王曉波 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。