NO.1市場(chǎng)消息 美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.24%，納指漲0.29%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.1%，科技股多數(shù)上漲，特斯拉漲超4%，微軟、Meta漲超1%。貴金屬、汽車(chē)制造漲幅居前，公路運(yùn)輸、半導(dǎo)體材料設(shè)備走低。中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌0.33%。拼多多漲超18%，唯品會(huì)、理想汽車(chē)漲超1%，小鵬汽車(chē)、蔚來(lái)小幅上漲。百度跌超3%，富途控股、阿里巴巴跌超1%，京東、網(wǎng)易小幅下跌。 歐股收盤(pán)多數(shù)下跌，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.18%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.05%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.21%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.14%。 WTI1月原油期貨結(jié)算價(jià)收漲2.07%，報(bào)76.41美元/桶；布倫特1月原油期貨結(jié)算價(jià)收漲2.12%，報(bào)81.68美元/桶。 NO.2國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)11月28日在北京出席首屆中國(guó)國(guó)際供應(yīng)鏈促進(jìn)博覽會(huì)開(kāi)幕式暨全球供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展論壇，并發(fā)表主旨演講。李強(qiáng)就深化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈國(guó)際合作提出四點(diǎn)倡議：一是共同構(gòu)筑安全穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，二是共同構(gòu)筑暢通高效的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，三是共同構(gòu)筑開(kāi)放包容的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，四是共同構(gòu)筑互利共贏的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。（新華社） NO.311月28日，中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)潘功勝表示，當(dāng)前，中國(guó)的CPI正逐步觸底回升。我們認(rèn)為食品價(jià)格不會(huì)持續(xù)下跌，預(yù)計(jì)CPI將會(huì)溫和上行。PMI也出現(xiàn)了一些積極變化。展望未來(lái)，中國(guó)擁有創(chuàng)新能力強(qiáng)、市場(chǎng)廣闊、基礎(chǔ)設(shè)施完善、產(chǎn)業(yè)鏈完整以及人力資源豐富且質(zhì)量高等優(yōu)勢(shì)，加上前期出臺(tái)的一系列政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，相信2024年及以后中國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持健康、可持續(xù)增長(zhǎng)。 11月28日，中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)潘功勝在香港出席國(guó)際清算銀行特別行長(zhǎng)會(huì)期間會(huì)見(jiàn)了阿聯(lián)酋中央銀行行長(zhǎng)哈立德·塔米米，就中阿金融合作等議題交換了意見(jiàn)。雙方續(xù)簽了《中國(guó)人民銀行與阿聯(lián)酋中央銀行人民幣/迪拉姆雙邊本幣互換協(xié)議》，協(xié)議有效期五年，互換規(guī)模為350億元人民幣/180億阿聯(lián)酋迪拉姆。（央行網(wǎng)站） NO.411月28日，國(guó)家發(fā)改委公開(kāi)征求《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法（修訂征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)。積極支持符合條件的特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）。鼓勵(lì)符合條件的特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目公司進(jìn)行結(jié)構(gòu)化融資，發(fā)行項(xiàng)目收益票據(jù)、不動(dòng)產(chǎn)信托資產(chǎn)支持票據(jù)和資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等。國(guó)家鼓勵(lì)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目按照市場(chǎng)化方式采用成立私募基金，引入戰(zhàn)略投資者，發(fā)行企業(yè)債券、公司債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等方式拓寬投融資渠道。 NO.5據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局網(wǎng)站，11月28日上午，中央組織部有關(guān)負(fù)責(zé)同志出席國(guó)家稅務(wù)總局領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議，宣布中央決定：胡靜林任國(guó)家稅務(wù)總局黨委書(shū)記，免去王軍的國(guó)家稅務(wù)總局黨委書(shū)記職務(wù)。 據(jù)山西廣播電視臺(tái)微信公號(hào)11月28日消息，張春林任山西省委副書(shū)記。 據(jù)上海國(guó)資消息，11月28日下午，上海市國(guó)資委召開(kāi)系統(tǒng)干部大會(huì)。會(huì)議宣布了市委關(guān)于市國(guó)資委主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整的決定：賀青同志任中共上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)委員會(huì)書(shū)記，批準(zhǔn)其任上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)主任。當(dāng)日，國(guó)泰君安公告，賀青因工作調(diào)動(dòng)申請(qǐng)辭去公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事、戰(zhàn)略及ESG委員會(huì)主任委員以及在公司擔(dān)任的其他一切職務(wù)。 NO.6黑龍江龍煤雙鴨山礦業(yè)有限責(zé)任公司28日通報(bào)，28日14時(shí)40分，公司所屬雙陽(yáng)煤礦發(fā)生事故，初步判斷為沖擊地壓所致。截至18時(shí)20分，搜救工作已經(jīng)結(jié)束，事故共造成11人遇難。事故原因正在進(jìn)一步調(diào)查中。（新華社） NO.7據(jù)青橙融媒APP，11月28日下午，記者聯(lián)系了德德瑪身邊的工作人員，得知德德瑪于11月28日13點(diǎn)42分因病醫(yī)治無(wú)效在北京辭世，享年76歲。公開(kāi)資料顯示，德德瑪，中國(guó)蒙古族女中音歌唱家，國(guó)家一級(jí)演員。代表作有《美麗的草原我的家》《草原夜色美》《草原上的風(fēng)》。 NO.811月28日，湖北省武漢市衛(wèi)生健康委員會(huì)發(fā)布通報(bào)，針對(duì)網(wǎng)友反映的武漢普仁醫(yī)院從事代孕、武漢瑞博祥司法鑒定所出具虛假親子鑒定等問(wèn)題，武漢市衛(wèi)生健康委員會(huì)會(huì)同公安、司法等部門(mén)，進(jìn)駐涉事醫(yī)院及鑒定機(jī)構(gòu)開(kāi)展調(diào)查。目前，已暫停武漢普仁醫(yī)院出生醫(yī)學(xué)證明簽發(fā)資格，對(duì)該院生育服務(wù)及出生醫(yī)學(xué)證明辦理等情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)核查。已責(zé)成武漢瑞博祥司法鑒定所停止司法鑒定業(yè)務(wù)，接受調(diào)查處理。（央視新聞） NO.9近日，有網(wǎng)友在社交媒體上發(fā)帖稱(chēng)，廣東知名茶飲品牌丘大叔檸檬茶出現(xiàn)拖欠員工工資情況。據(jù)九派新聞，11月28日，丘大叔方面回應(yīng)稱(chēng)，丘大叔在企業(yè)發(fā)展中的確有遇到困難，會(huì)出現(xiàn)延發(fā)工資情況，但并非欠薪。目前，深圳區(qū)域的員工工資已于27日晚間發(fā)放，其他區(qū)域也正在努力解決。針對(duì)門(mén)店閉店情況，丘大叔方面表示，這是品牌正常發(fā)展的優(yōu)化策略。“丘大叔正在對(duì)直營(yíng)門(mén)店布局進(jìn)行調(diào)整以適應(yīng)市場(chǎng)需求?！? NO.10國(guó)際新聞 當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月28日，俄羅斯聯(lián)邦共產(chǎn)黨中央委員會(huì)主席久加諾夫表示，俄聯(lián)邦委員會(huì)將于12月13日公布有關(guān)總統(tǒng)選舉的具體消息。俄羅斯總統(tǒng)大選按計(jì)劃將在2024年3月舉行。（央視新聞） 以色列國(guó)防軍當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月28日發(fā)表聲明，否認(rèn)向黎巴嫩南部發(fā)射炮彈。當(dāng)天早些時(shí)候，黎巴嫩國(guó)家通訊社報(bào)道稱(chēng)，以色列發(fā)射的一枚炮彈當(dāng)天落在黎巴嫩邊境埃塔沙阿布的郊區(qū)。（央視新聞） 11月28日，烏克蘭國(guó)家通訊社報(bào)道稱(chēng)，烏克蘭最高拉達(dá)（議會(huì)）議長(zhǎng)斯特凡丘克宣布，當(dāng)天烏克蘭最高拉達(dá)（議會(huì)）與歐洲議會(huì)簽署了諒解備忘錄。此外，烏克蘭總統(tǒng)辦公室28日發(fā)布消息稱(chēng)，烏克蘭與意大利就締結(jié)雙邊安全保障協(xié)定進(jìn)行的第一輪磋商已經(jīng)開(kāi)始。（央視新聞） 11月28日，芬蘭總理彼得里·奧爾波在新聞發(fā)布會(huì)上表示，芬蘭決定關(guān)閉最后一個(gè)與俄羅斯接壤的邊境口岸。該口岸將不再允許難民和尋求庇護(hù)者通過(guò)，不過(guò)仍將允許運(yùn)輸貨物。此前，芬蘭已關(guān)閉了8個(gè)俄芬邊境口岸中的7個(gè)。（央視新聞） 當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月28日，卡塔爾外交部發(fā)言人安薩里表示，卡塔爾正在推動(dòng)巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)（哈馬斯）與以色列在將加沙地帶臨時(shí)?；饏f(xié)議延長(zhǎng)兩天之后，進(jìn)一步延長(zhǎng)該協(xié)議，以釋放更多被扣押人員，并最終達(dá)成一項(xiàng)持久和平協(xié)議。（央視新聞） NO.1伯克希爾-哈撒韋（BRK_A，股價(jià)547469.989美元，市值3130億美元）：據(jù)外媒報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二（11月28日），伯克希爾-哈撒韋發(fā)布聲明稱(chēng)，副主席查理·芒格的家人告知公司，查理·芒格于當(dāng)天早上在加州的一家醫(yī)院中安詳去世，享年99歲。伯克希爾CEO、股神巴菲特在一份聲明中表示：“如果沒(méi)有查理的啟發(fā)、智慧和參與，伯克希爾不可能達(dá)到今天的地位?！? NO.2拼多多（PDD，股價(jià)139美元，市值1847億美元）：11月28日，拼多多集團(tuán)披露財(cái)報(bào)，拼多多集團(tuán)今年第三季度收入為688.4億元，同比增長(zhǎng)93.9%。第三季度調(diào)整后每ADS收益11.61元。拼多多三季度NON-GAAP凈利潤(rùn)170.3億元，同比增37%。截至收盤(pán)，拼多多大漲18%，股價(jià)創(chuàng)31個(gè)月新高，阿里巴巴跌1%，兩者市值差距收窄至約100億美元。 點(diǎn)評(píng)：拼多多強(qiáng)勁的營(yíng)收增長(zhǎng)表明了其在電商市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額的穩(wěn)步增長(zhǎng)。 NO.3滴滴出行（DIDIY，股價(jià)3.9美元，市值190億美元）：11月27日晚滴滴App服務(wù)出現(xiàn)異常，對(duì)此，滴滴方面回應(yīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，經(jīng)核查，目前司機(jī)賬號(hào)及提現(xiàn)功能一切正常。此外，滴滴方面還表示，司機(jī)師傅們關(guān)心受影響的相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)、費(fèi)用異常、口碑值（包括出行分）等，也會(huì)盡快陸續(xù)恢復(fù)和補(bǔ)發(fā)。記者根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)粗略計(jì)算，滴滴此次宕機(jī)時(shí)間接近12小時(shí)，損失訂單量也達(dá)到千萬(wàn)級(jí)別，交易額接近4億元。 點(diǎn)評(píng)：滴滴出行的回應(yīng)及時(shí)消除了司機(jī)的擔(dān)憂(yōu)，有助于恢復(fù)司機(jī)信心和維護(hù)平臺(tái)穩(wěn)定。 NO.4華為：11月28日，智界S7正式上市，共推出4個(gè)版本車(chē)型，售價(jià)區(qū)間為24.98萬(wàn)~34.98萬(wàn)元，入門(mén)款車(chē)型售價(jià)較預(yù)售價(jià)下調(diào)了0.82萬(wàn)元。華為常務(wù)董事、智能汽車(chē)解決方案BU董事長(zhǎng)余承東表示，華為已向賽力斯、奇瑞、江淮、北汽發(fā)出股權(quán)開(kāi)放邀請(qǐng)，并希望中國(guó)一汽集團(tuán)加入。 NO.5美團(tuán)(HK03690，股價(jià)103港元，市值6432億港元)：11月28日，美團(tuán)發(fā)布2023年第三季度業(yè)績(jī)，公司當(dāng)季收入765億元，較去年同比增長(zhǎng)22.1%，整體經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為57.3億元，同比增62.4%。截至三季度末，年活躍交易用戶(hù)數(shù)、年度活躍商家數(shù)和用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)頻率均創(chuàng)下歷史新高。 點(diǎn)評(píng)：活躍交易用戶(hù)數(shù)、商家數(shù)和購(gòu)買(mǎi)頻率的提高表明美團(tuán)在吸引用戶(hù)和提高服務(wù)質(zhì)量方面取得了顯著成效，這將進(jìn)一步增強(qiáng)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 NO.6波司登（HK03998，股價(jià)3.24港元，市值353億港元）：近日，因“國(guó)產(chǎn)羽絨服賣(mài)到7000元”登上熱搜，波司登備受關(guān)注。11月28日波司登舉行業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，執(zhí)行董事兼執(zhí)行總裁梅冬介紹，目前波司登的核心主價(jià)格帶是1000元-3000元，與去年持平，3000元以上為主流中高端價(jià)格帶。當(dāng)日，波司登管理層宣布將加大普惠羽絨服賽道布局，未來(lái)將旗下子品牌雪中飛定位于普惠高性?xún)r(jià)羽絨服，與主品牌波司登形成差異化布局。 點(diǎn)評(píng)：波司登的回應(yīng)體現(xiàn)其關(guān)注消費(fèi)者需求與產(chǎn)品差異化布局。高性?xún)r(jià)比子品牌的推出將有助于滿(mǎn)足不同消費(fèi)人群的需求。 NO.7特斯拉（TSLA，股價(jià)246.72美元，市值7843億美元）：特斯拉11月28日宣布，中國(guó)大陸地區(qū)特斯拉全場(chǎng)景充電網(wǎng)絡(luò)開(kāi)放升級(jí)，家庭充電產(chǎn)品系列、目的地充電站、超級(jí)充電站支持更多非Tesla車(chē)輛。 點(diǎn)評(píng)：特斯拉的充電網(wǎng)絡(luò)升級(jí)表明其開(kāi)放態(tài)度，有助于提升整個(gè)電動(dòng)車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施的普及和推廣。 NO.8商湯（HK00020，股價(jià)1.37港元，市值459億港元）：11月28日，商湯在港交所發(fā)布聲明回應(yīng)賣(mài)空機(jī)構(gòu)的指控，稱(chēng)其報(bào)告無(wú)依據(jù)、推測(cè)誤導(dǎo)，且缺乏對(duì)公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)報(bào)告的理解。商湯董事會(huì)正在審查，并考慮采取行動(dòng)保護(hù)股東利益。商湯重申致力于高水平的公司治理和透明及時(shí)的披露，并保留采取行動(dòng)保護(hù)公司和股東的權(quán)利。 NO.9阿里健康（HK00241，股價(jià)4.66港元，市值631億港元）：11月28日晚，阿里健康公告，正式與阿里巴巴集團(tuán)簽署協(xié)議，獲得阿里媽媽醫(yī)療健康類(lèi)目的獨(dú)家營(yíng)銷(xiāo)審核權(quán)及附屬權(quán)利，交易價(jià)值135.12億港元。交易完成后，阿里巴巴集團(tuán)在阿里健康的持股比例將從56.99%上升到63.83%。 NO.10恒大物業(yè)（HK06666，股價(jià)0.445港元，市值48.11億港元）：針對(duì)134億元存款被相關(guān)銀行質(zhì)押一事，恒大物業(yè)開(kāi)始對(duì)中國(guó)恒大采取行動(dòng)。11月28日，恒大物業(yè)公告稱(chēng)，有關(guān)本集團(tuán)約人民幣134億元存款質(zhì)押被相關(guān)銀行強(qiáng)制執(zhí)行一事，其全資附屬公司金碧物業(yè)對(duì)深圳啟航金屬材料有限公司、貴州廣聚源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、恒大地產(chǎn)集團(tuán)貴陽(yáng)置業(yè)有限公司、恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司及中國(guó)恒大集團(tuán)（責(zé)任方）就約20億元存單質(zhì)押擔(dān)保被銀行強(qiáng)制執(zhí)行的追償事宜，已向廣東省廣州市中級(jí)人民法院提起訴訟。 點(diǎn)評(píng)：該事件對(duì)恒大集團(tuán)及關(guān)聯(lián)公司的信譽(yù)和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定影響。 投資互動(dòng) 11月28日，北向資金凈買(mǎi)入28.35億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買(mǎi)入個(gè)股共10只，金額最多的是海光信息（688041.SH，收盤(pán)價(jià)：70.74元），凈買(mǎi)入4.184億元；凈賣(mài)出個(gè)股共10只，金額最多的是江淮汽車(chē)（600418.SH，收盤(pán)價(jià)：19.5元），凈賣(mài)出3.367億元。 11月28日，南向資金凈賣(mài)出30.53億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買(mǎi)入個(gè)股共5只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤(pán)價(jià)：319.6港元），凈買(mǎi)入3.829億港元；凈賣(mài)出個(gè)股共5只，金額最多的是美團(tuán)-W（3690.HK，收盤(pán)價(jià)：103.0港元），凈賣(mài)出9.090億港元。 點(diǎn)擊查詢(xún)，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。 長(zhǎng)城證券：隨著未來(lái)國(guó)際客流量加速回歸，國(guó)內(nèi)航司國(guó)際航線將逐漸恢復(fù)，機(jī)場(chǎng)業(yè)績(jī)有望迎來(lái)反彈。國(guó)際旅客的恢復(fù)將帶動(dòng)機(jī)場(chǎng)免稅商業(yè)業(yè)態(tài)整體活力恢復(fù)。今年以來(lái)，航空客運(yùn)市場(chǎng)復(fù)蘇已得到持續(xù)印證，頭部航司業(yè)績(jī)亦探底回升。展望未來(lái)看好航空行業(yè)進(jìn)入三年景氣上行周期，業(yè)績(jī)有望逐年增長(zhǎng)?；陬A(yù)期彈性空間與經(jīng)營(yíng)效率，建議關(guān)注：吉祥航空、中國(guó)國(guó)航。 每經(jīng)記者：陳晴 每經(jīng)編輯：胡玲王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。