每經(jīng)編輯 王瀚黎 王曉波    

NO.1 國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)12月1日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，聽(tīng)取推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展綜合督查情況匯報(bào)，研究明確關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施，討論《中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法（修訂草案）》，研究生物育種產(chǎn)業(yè)化有關(guān)工作。

NO.2 市場(chǎng)消息

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.82%，本周累計(jì)上漲2.42%，納指漲0.55%，本周累計(jì)上漲2.02%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.59%，本周累計(jì)上漲0.77%。熱門(mén)科技股漲跌不一，ARM漲近4%創(chuàng)收盤(pán)歷史新高，蘋(píng)果、亞馬遜小幅上漲，英特爾跌超2%，微軟跌超1%。輝瑞創(chuàng)2021年12月以來(lái)最大跌幅，禮來(lái)、諾和諾德跌超1%。中概股普跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌1%，本周累計(jì)下跌4.06%。小鵬汽車(chē)跌超5%，網(wǎng)易跌超3%，理想汽車(chē)、百度、蔚來(lái)、拼多多、阿里巴巴跌超1%，京東、騰訊音樂(lè)小幅下跌。

國(guó)際油價(jià)全線(xiàn)走低，美油明年1月合約跌2.08%，報(bào)74.38美元/桶；布油明年2月合約跌2.14%，報(bào)79.13美元/桶。國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨收漲1.68%報(bào)2091.7美元/盎司，當(dāng)周累計(jì)漲4.43%，COMEX白銀期貨收漲0.92%報(bào)25.895美元/盎司，當(dāng)周累計(jì)漲6.38%。

歐股收盤(pán)普漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.09%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.07%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.48%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.82%。

歐洲央行管委維勒魯瓦表示，通脹回落速度快于預(yù)期；若無(wú)沖擊出現(xiàn)，則加息已結(jié)束；進(jìn)入2024年，我們可以考慮降息；數(shù)據(jù)支持我們對(duì)于“通脹將回落至2%”的看法。

NO.3 據(jù)中證金牛座，12月1日，有國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司進(jìn)場(chǎng)買(mǎi)入多家公募基金公司旗下ETF產(chǎn)品。所購(gòu)入的ETF產(chǎn)品多為跟蹤央企指數(shù)產(chǎn)品。從盤(pán)中基金成交情況來(lái)看，已有多只央企指數(shù)ETF成交額出現(xiàn)大幅增加。此外，12月1日，中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司發(fā)布公告稱(chēng)，旗下國(guó)新投資有限公司今日增持中證國(guó)新央企科技類(lèi)指數(shù)基金，并將在未來(lái)繼續(xù)增持。

NO.4 12月1日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站公開(kāi)多個(gè)行政處罰信息，合計(jì)罰沒(méi)超3個(gè)億，涉及22張罰單。其中，因存在56件主要違法違規(guī)事實(shí)，總局于11月16日決定，對(duì)中信銀行股份有限公司罰沒(méi)合計(jì)22475.18萬(wàn)元。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司因存在13件主要違法違規(guī)事實(shí)，被沒(méi)收違法所得并處罰款合計(jì)2710.9738萬(wàn)元。其中，總行570.9738萬(wàn)元，分支機(jī)構(gòu)2140萬(wàn)元。

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司因存在18件主要違法違規(guī)事實(shí)，被沒(méi)收違法所得并處罰款合計(jì)3791.879382萬(wàn)元。其中，總行2041.879382萬(wàn)元，分支機(jī)構(gòu)1750萬(wàn)元。

NO.5 據(jù)教育部網(wǎng)站消息，11月29日，教育部在山東青島召開(kāi)首次全國(guó)校外培訓(xùn)行政執(zhí)法工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，“雙減”工作具有長(zhǎng)期性、復(fù)雜性、艱巨性。要依法保護(hù)人民群眾合法權(quán)益，嚴(yán)肅查處違法培訓(xùn)行為，特別是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)“退費(fèi)難”“卷款跑路”行為，以執(zhí)法的“冷刃”，讓人民群眾感受到被保護(hù)的“溫暖”。

NO.6 國(guó)家衛(wèi)生健康委近日下發(fā)通知，指導(dǎo)各地婦幼保健機(jī)構(gòu)做好兒童呼吸道疾病診療服務(wù)。《通知》指出，近期，一些地方兒童呼吸道疾病病例數(shù)量明顯增加，兒科診療服務(wù)任務(wù)繁重。在就診高峰期，應(yīng)根據(jù)兒童醫(yī)療服務(wù)需求，延長(zhǎng)門(mén)診時(shí)間，增加門(mén)診號(hào)源，加開(kāi)診室、診療區(qū)域，開(kāi)設(shè)夜間門(mén)診和周末門(mén)診，最大限度滿(mǎn)足兒童就醫(yī)需求。要做好檢測(cè)試劑、藥品、耗材等物資儲(chǔ)備，保障全面充足供應(yīng)。要堅(jiān)持“中西醫(yī)結(jié)合、中西藥并用”，充分發(fā)揮中醫(yī)藥在兒童疾病預(yù)防保健、診治康復(fù)方面的特色優(yōu)勢(shì)。（央視新聞）

NO.7 12月1日，北交所發(fā)布通知，自2023年12月1日起正式啟動(dòng)公司債券（含企業(yè)債券）發(fā)行備案、簿記建檔等發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

NO.8 中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田1日宣布，經(jīng)過(guò)兩年勘探攻堅(jiān)，中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田在甘肅省環(huán)縣洪德地區(qū)發(fā)現(xiàn)地質(zhì)儲(chǔ)量超億噸級(jí)整裝大油田，開(kāi)辟了鄂爾多斯盆地西部石油勘探開(kāi)發(fā)新領(lǐng)域。2021年6月以來(lái)，長(zhǎng)慶油田借助三維地震技術(shù)大面積覆蓋支撐引導(dǎo)，石油勘探再次部署洪德地區(qū)尋找構(gòu)造性油藏，兩年時(shí)間先后在23口探井獲得高產(chǎn)工業(yè)油流，其中3口井日產(chǎn)油超過(guò)百?lài)?。截至目前?span style="color: #c00000;">長(zhǎng)慶油田已在這一地區(qū)提交石油探明儲(chǔ)量5024萬(wàn)噸、預(yù)測(cè)石油儲(chǔ)量5620萬(wàn)噸。（央視新聞）

NO.9 根據(jù)中國(guó)氣象局空間天氣中心監(jiān)測(cè)，12月1日、2日，我國(guó)將可能出現(xiàn)地磁暴活動(dòng)，其中12月1日可能發(fā)生中等以上地磁暴甚至大地磁暴，預(yù)計(jì)地磁活動(dòng)將延續(xù)到12月2日。在此影響之下，空間站可能因大氣拖拽造成軌道高度下降，衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備誤差增大，航空飛行將面臨通信環(huán)境變差和跨極區(qū)輻射的雙重風(fēng)險(xiǎn)。（央視新聞）

據(jù)中國(guó)國(guó)家地理頻道，1日夜晚有網(wǎng)友在北京懷柔拍攝到極光，這是北京史上第二次極光影像記錄。

12月1日晚，在黑龍江省大興安嶺地區(qū)漠河、塔河等地出現(xiàn)極光，不少當(dāng)?shù)鼐用褚约坝慰团臄z到這一美景。（網(wǎng)信漠河）

NO.10 國(guó)際新聞

巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)（哈馬斯）當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月1日發(fā)表聲明稱(chēng)，以色列需要對(duì)重開(kāi)戰(zhàn)事負(fù)責(zé)。聲明稱(chēng)，哈馬斯與以色列就延長(zhǎng)臨時(shí)停火進(jìn)行了一整夜的談判，但以色列方面拒絕了哈馬斯關(guān)于釋放被扣押人員的所有提議。哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅目前正在各條戰(zhàn)線(xiàn)恢復(fù)其軍事行動(dòng)，抵抗以軍進(jìn)攻。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月1日晚，以色列國(guó)防軍在其官方社交媒體賬戶(hù)上表示，當(dāng)晚以軍在加沙地帶出動(dòng)戰(zhàn)機(jī)襲擊了哈馬斯的部分基礎(chǔ)設(shè)施，包括軍事指揮中心、地下基地和用作軍事掩體的建筑。此外，以軍在加沙地帶多地與哈馬斯武裝人員發(fā)生沖突。 截至目前，哈馬斯方面對(duì)此暫未做出回應(yīng)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月1日晚，巴勒斯坦伊斯蘭圣戰(zhàn)組織（杰哈德）下屬武裝派別圣城旅在其官網(wǎng)上發(fā)表聲明稱(chēng)，他們于當(dāng)晚向以色列特拉維夫、阿什杜德、阿什凱隆等地發(fā)射了火箭彈。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月1日，黎巴嫩國(guó)家通訊社報(bào)道稱(chēng)，黎以臨時(shí)邊界當(dāng)天發(fā)生交火。黎方一側(cè)的拉布內(nèi)赫（al-Labouneh）和埃塔沙阿布（Aita al-Shaab）遭以軍炮擊。

克里姆林宮當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月1日發(fā)布消息，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署總統(tǒng)令，將俄聯(lián)邦武裝力量編制設(shè)定為220.913萬(wàn)人，其中軍人數(shù)量為132萬(wàn)。上述新的總統(tǒng)令自簽署之日起生效。同日，俄羅斯國(guó)防部通報(bào)稱(chēng)，不會(huì)根據(jù)總統(tǒng)令實(shí)施動(dòng)員，軍隊(duì)增員任務(wù)將以合同兵役的方式分階段完成。

根據(jù)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部12月1日發(fā)表的《11月進(jìn)出口動(dòng)向》報(bào)告，今年11月，韓國(guó)的出口額為558億美元，比去年同期增加了7.8%，出口連續(xù)兩個(gè)月保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

（央視新聞）

NO.1 造車(chē)新勢(shì)力：蔚來(lái)（NIO，股價(jià)：7.16美元，市值120億美元：）：11月共交付新車(chē)15959臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.6%；

理想汽車(chē)（LI，股價(jià)：36.3美元，市值：385億美元）：11月交付新車(chē)41030輛，同比增長(zhǎng)172.9%；

小鵬汽車(chē)（XPEV，股價(jià)：15.75美元，市值：141億美元）：11月共交付新車(chē)20041臺(tái)，同比增長(zhǎng)245%；

賽力斯（601127.SH，股價(jià)：77.38元，市值：1166億元）：11月賽力斯汽車(chē)銷(xiāo)量20318輛，同比增長(zhǎng)145.92%；

廣汽集團(tuán)（601238.SH，股價(jià)：9.85元，市值：1032億元）：廣汽埃安11月銷(xiāo)量41567臺(tái)，同比增長(zhǎng)45%；

哪吒汽車(chē)：11月全系交付12506臺(tái)；

長(zhǎng)城汽車(chē)（601633.SH，股價(jià)：26.51元，市值：2252億元）：11月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量31170輛，同比增142.32%；

AITO問(wèn)界系列11月交付新車(chē)18827輛；

吉利汽車(chē)（0175.HK，股價(jià)：8.22港元，市值：827.2億港元）：極氪11月交付汽車(chē)13104輛 同比增長(zhǎng)約19%。

比亞迪（002594.SZ，股價(jià)：197.05元，市值：5736億元）：11月乘用車(chē)銷(xiāo)量301378輛，同比增長(zhǎng)31%；11月純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量170150輛，同比增長(zhǎng)49%。

點(diǎn)評(píng)：新能源市場(chǎng)在競(jìng)爭(zhēng)中蓬勃發(fā)展，有望繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)影響力，投資者應(yīng)對(duì)行業(yè)未來(lái)予以關(guān)注。

NO.2 江淮汽車(chē)（600418.SH，股價(jià)：17.27元，市值：377.1億元）：12月1日，江淮汽車(chē)公告，與華為終端有限公司簽署《智能新能源汽車(chē)合作協(xié)議》，合作車(chē)型的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)由江淮汽車(chē)總體負(fù)責(zé)，具體分工以華為終端和/或關(guān)聯(lián)公司與江淮汽車(chē)簽署的相關(guān)協(xié)議為準(zhǔn)。

點(diǎn)評(píng)：這一合作可能為新能源汽車(chē)領(lǐng)域帶來(lái)新的技術(shù)和創(chuàng)新，并有望進(jìn)一步推動(dòng)智能汽車(chē)的發(fā)展。

NO.3 小米集團(tuán)（1810.HK，股價(jià)：15.16港元，市值：3800億港元）：12月1日，小米公司發(fā)言人在官微上表示，網(wǎng)上出現(xiàn)大量關(guān)于本集團(tuán)創(chuàng)始人雷軍的不實(shí)傳聞，所謂“冰冷的40億”純屬子虛烏有、完全失實(shí)。請(qǐng)大家勿信、勿傳。人生從來(lái)不是爽文，而是腳踏實(shí)地的歷程，感謝大家的理解與支持。???

NO.4 淘天集團(tuán)：11月30日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，淘天集團(tuán)啟動(dòng)一項(xiàng)名為T(mén)-Star的頂尖人才招聘計(jì)劃，延攬全球前沿技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)賽、學(xué)術(shù)和實(shí)戰(zhàn)高手，并開(kāi)出一系列特別待遇：發(fā)放的offer不設(shè)層級(jí)，采取定制化培養(yǎng)模式，提供挑戰(zhàn)性課題，配備“大牛”主管和頂級(jí)研發(fā)平臺(tái)資源，年薪百萬(wàn)起上不封頂。

點(diǎn)評(píng)：該計(jì)劃有助于淘天集團(tuán)招募到技術(shù)領(lǐng)域的頂尖人才，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展具有重要意義。

NO.5 卓翼科技（002369.SZ，股價(jià)：6.60元，市值：37.42億元）：12月1日，卓翼科技公告，實(shí)控人夏傳武因涉嫌內(nèi)幕交易、操縱證券市場(chǎng)罪，經(jīng)深圳市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，于12月1日被深圳市公安局執(zhí)行逮捕。

點(diǎn)評(píng)：該新聞對(duì)卓翼科技有重大影響，同時(shí)也彰顯了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)違法行為的嚴(yán)厲打擊。

NO.6 北京漂漂羽毛品牌管理有限公司：據(jù)天眼查顯示，1日，北京漂漂羽毛品牌管理有限公司發(fā)生多項(xiàng)工商變更，包括法定代表人、執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等。其中，章子怡卸任董事長(zhǎng)職務(wù)。公開(kāi)資料顯示，漂漂羽毛是新晉國(guó)產(chǎn)母嬰品牌，章子怡作為創(chuàng)始人，擔(dān)任該品牌的首席產(chǎn)品體驗(yàn)官等職務(wù)。

點(diǎn)評(píng)：章子怡作為明星創(chuàng)業(yè)者，漂漂羽毛品牌備受關(guān)注。章子怡卸任董事長(zhǎng)職務(wù)，可能影響到品牌的發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)表現(xiàn)。

NO.7 廣發(fā)銀行、工商銀行（601398.SH，股價(jià)：4.81元，市值：17143億元）：12月1日，記者獲悉，廣發(fā)銀行召開(kāi)支持房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求銀企座談會(huì)，圍繞全面貫徹中央金融工作會(huì)議精神，與房企代表共同探討銀企雙方房地產(chǎn)業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展方向，合作共促房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。新希望五新實(shí)業(yè)、雅居樂(lè)、碧桂園、新城控股、萬(wàn)達(dá)集團(tuán)、萬(wàn)華投資6家房企代表參會(huì)。廣發(fā)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人出席會(huì)議。（澎湃新聞）

據(jù)工商銀行消息，為深入貫徹中央金融工作會(huì)議精神，落實(shí)國(guó)家相關(guān)部門(mén)政策要求，近期該行積極對(duì)接多家重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)，但主要采取一對(duì)一等形式深入開(kāi)展業(yè)務(wù)交流，共商新形勢(shì)下的銀企合作，助力構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。 (第一財(cái)經(jīng))

點(diǎn)評(píng)：座談會(huì)有助于銀行與房地產(chǎn)企業(yè)在合作中深化理解，促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展，對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)產(chǎn)生積極影響。

NO.8 特斯拉（TSLA，股價(jià)：238.83美元，市值：7592億美元）：特斯拉美國(guó)官網(wǎng)顯示，特斯拉Cybertruck北美正式交付，不含優(yōu)惠的Cybertruck起售價(jià)60990萬(wàn)美元，含優(yōu)惠的起售價(jià)49890萬(wàn)美元；最廉價(jià)款車(chē)型將于2025年上市；Cybertruck車(chē)型續(xù)航里程預(yù)計(jì)為250-340英里。

點(diǎn)評(píng)：特斯拉是全球領(lǐng)先的電動(dòng)汽車(chē)制造商，Cybertruck的交付開(kāi)啟有助于進(jìn)一步推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。

NO.9 ST起步（603557，股價(jià)：2.27元，市值：11.22億元）：12月1日，知名童裝品牌ABC KIDS母公司ST起步發(fā)布公告稱(chēng)，公司和相關(guān)責(zé)任人收到《行政處罰決定書(shū)》，因存在財(cái)務(wù)造假等違法行為，公司和相關(guān)責(zé)任人合計(jì)被罰超7000萬(wàn)元，并有3名時(shí)任高管被采取市場(chǎng)禁入措施。

NO.10 TikTok：北京時(shí)間12月1日，美國(guó)蒙大拿州一名聯(lián)邦法官叫停了全美首個(gè)TikTok州禁令，認(rèn)為該禁令“很可能違反了憲法第一修正案”。當(dāng)天，美國(guó)地方法官唐納德·莫洛伊(Donald Molloy)發(fā)布初步裁決，阻止蒙大拿州封禁TikTok的法律生效。法官認(rèn)為，該禁令明顯不是為了保護(hù)蒙大拿州的消費(fèi)者。

點(diǎn)評(píng)：這起案件對(duì)TikTok在美國(guó)的合法地位具有重大意義，為T(mén)ikTok用戶(hù)保護(hù)了自由交流權(quán)利。

12月1日，北向資金凈賣(mài)出49.97億元。其中滬股通凈賣(mài)出40.62億元，深股通凈賣(mài)出9.35億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買(mǎi)入個(gè)股共6只，金額最多的是長(zhǎng)安汽車(chē)（000625.SZ，收盤(pán)價(jià)：19.18元），凈買(mǎi)入4.907億元；凈賣(mài)出個(gè)股共14只，金額最多的是貴州茅臺(tái)（600519.SH，收盤(pán)價(jià)：1760.28元），凈賣(mài)出9.692億元。

12月1日，南向資金凈買(mǎi)入52.89億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買(mǎi)入個(gè)股共8只，金額最多的是美團(tuán)-W（3690.HK，收盤(pán)價(jià)：87.9港元），凈買(mǎi)入9.845億港元；凈賣(mài)出個(gè)股共2只，金額最多的是小米集團(tuán)-W（1810.HK，收盤(pán)價(jià)：15.16港元），凈賣(mài)出4.659億港元。

東北證券：餐飲行業(yè)逐漸回暖，調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，多元化需求催生新機(jī)遇。原材料成本下降，技術(shù)和渠道創(chuàng)新成為發(fā)展關(guān)鍵。疫情后宅經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，速凍食品因方便、快捷等特點(diǎn)備受青睞。在宅經(jīng)濟(jì)常態(tài)化的背景下，生鮮電商交易規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)，維持宅經(jīng)濟(jì)高位，助力速凍食品需求。B端逐漸恢復(fù)，企業(yè)迎來(lái)曙光。建議關(guān)注：千禾味業(yè)、天味食品、安井食品等。

每經(jīng)記者：范芊芊

每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波

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