每經(jīng)記者 胥帥    每經(jīng)編輯 魏官紅    

12月1日，生態(tài)環(huán)境部微信公眾號(hào)公告的一則信息被鋰市場(chǎng)人士關(guān)注。

2023年11月，中央第五生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組督察青海省發(fā)現(xiàn)，柴達(dá)木盆地鹽湖資源開(kāi)發(fā)中綠色發(fā)展理念樹(shù)得不牢，生態(tài)環(huán)境剛性約束認(rèn)識(shí)不清，存在無(wú)序擴(kuò)張、違規(guī)取水、侵占草地等問(wèn)題。

圖片來(lái)源：生態(tài)環(huán)境部微信公眾號(hào)

記者注意到，被點(diǎn)名企業(yè)包括鹽湖股份（SZ000792，股價(jià)15.99元，市值868.72億元）、藏格礦業(yè)（SZ000408，股價(jià)23.89元，市值378億元）子公司、中國(guó)鹽業(yè)集團(tuán)有限公司子公司等。多家涉事企業(yè)表示已經(jīng)知曉被督察一事，暫時(shí)對(duì)公司影響不大。

不過(guò)在業(yè)內(nèi)人士來(lái)看，由于青海鹽湖是國(guó)內(nèi)重要的鋰市場(chǎng)供應(yīng)區(qū)域，被督察或?qū)⑨尫殴┙o收縮的預(yù)期。在碳酸鋰期貨連續(xù)大跌的背景下，這一預(yù)期或有助于市場(chǎng)暫時(shí)企穩(wěn)。

對(duì)整改方案置若罔聞

2023年11月，中央第五生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組督察青海省發(fā)現(xiàn)，柴達(dá)木盆地鹽湖資源開(kāi)發(fā)中綠色發(fā)展理念樹(shù)得不牢，生態(tài)環(huán)境剛性約束認(rèn)識(shí)不清，存在無(wú)序擴(kuò)張、違規(guī)取水、侵占草地等問(wèn)題。

督察組主要發(fā)現(xiàn)三大問(wèn)題，分別是超規(guī)模開(kāi)采、無(wú)證開(kāi)采，違規(guī)取水用水以及違法占地和侵占草地。

察爾汗鹽湖區(qū)域氯化鉀生產(chǎn)企業(yè)長(zhǎng)期超規(guī)模生產(chǎn)，采礦許可證批復(fù)每年總量為397萬(wàn)噸，但2019年至2022年實(shí)際年產(chǎn)量分別超出采礦許可的78.8%、70.7%、57.9%、84.1%。其中，青海鹽湖工業(yè)股份公司實(shí)際建成產(chǎn)能500萬(wàn)噸，是采礦許可證批復(fù)生產(chǎn)規(guī)模的3.8倍。其所屬的三元鉀肥公司沒(méi)有取得環(huán)評(píng)和用地手續(xù)，違規(guī)建設(shè)1.28萬(wàn)畝曬鹽池。青海發(fā)投堿業(yè)公司、中鹽青海昆侖堿業(yè)公司沒(méi)有落實(shí)德令哈市政府整改整治中限產(chǎn)50%的要求，以虛假臺(tái)賬應(yīng)付現(xiàn)場(chǎng)檢查。

不僅超規(guī)模生產(chǎn)，而且存在私挖亂采亂象。格爾木市5家企業(yè)和2個(gè)個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶私挖18個(gè)鹽田，占地525畝，大部分沒(méi)有辦理采礦許可、用地等手續(xù)，棄渣棄土隨意堆放，鹵水溝渠支離破碎。格爾木市和海西州鹽湖管理部門(mén)對(duì)整治工作相互推諉，違法違規(guī)問(wèn)題長(zhǎng)期得不到解決。

督察組發(fā)現(xiàn)，一些企業(yè)不顧水資源剛性約束，違規(guī)取水用水。格爾木藏格鉀肥公司溶礦用水不按取水許可要求從柴達(dá)木河下游泉集河取用淡水，而是擅自取用限制開(kāi)發(fā)的南霍布遜湖鹵水，2019年9月至2023年9月違規(guī)取鹵水1.26億立方米。青海鹽湖工業(yè)股份公司資源分公司有16處地表水泵站，每年取水2136萬(wàn)立方米用于清洗設(shè)備，至今未辦理取用水手續(xù)。青海錦泰鉀肥公司馬海礦區(qū)和青海中航資源公司馬海礦區(qū)通過(guò)攔壩、挖渠等方式，長(zhǎng)期從馬海濕地違規(guī)取水，每年取水量達(dá)700余萬(wàn)立方米。

一些企業(yè)超規(guī)?；蜻`規(guī)開(kāi)采地下水。2022年，青海鹽湖工業(yè)股份公司所屬藍(lán)科鋰業(yè)公司、鉀肥分公司分別超量取用地下水134萬(wàn)立方米、402萬(wàn)立方米。格爾木鹽化（集團(tuán)）公司委托青海黃河實(shí)業(yè)集團(tuán)建安公司經(jīng)營(yíng)氯化鉀項(xiàng)目，后者私自在都蘭縣沙漠地區(qū)打井抽取地下水，截至2023年9月違規(guī)取水27萬(wàn)立方米。

根據(jù)《中國(guó)環(huán)境報(bào)》的報(bào)道，本輪督察通過(guò)查數(shù)據(jù)、走現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，鹽湖企業(yè)仍然持續(xù)超產(chǎn)能生產(chǎn)，對(duì)整改方案置若罔聞。整改方案中提及的嚴(yán)厲打擊各類(lèi)鹽湖資源違法違規(guī)行為，則被相關(guān)部門(mén)的持續(xù)放任不管取代。根據(jù)青海省第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改措施清單，由于長(zhǎng)期取水，西臺(tái)吉乃爾湖、東臺(tái)吉乃爾湖已基本干涸，西達(dá)布遜湖水量從2003年的1010萬(wàn)立方米減少到2018年的46萬(wàn)立方米。

涉及多家上市公司

督察發(fā)現(xiàn)，青海發(fā)投堿業(yè)公司、中鹽青海昆侖堿業(yè)公司蒸氨廢液排放場(chǎng)長(zhǎng)期違法占地約2.5萬(wàn)畝，其中天然牧草地4086畝。昆侖堿業(yè)的蒸氨廢液排放場(chǎng)西側(cè)壩體2019年以來(lái)出現(xiàn)明顯滲漏，對(duì)相鄰的柴達(dá)木梭梭林國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)構(gòu)成威脅。青海鹽湖鎂業(yè)公司蒸發(fā)塘、晾曬池等違法占地約3.3萬(wàn)畝。青海五彩堿業(yè)公司蒸氨廢液排放場(chǎng)違法占用裸地9599畝。青海中航資源公司德宗馬海鉀礦違法占用1.7萬(wàn)多畝草地修建鹽田。青海晶鑫鉀肥公司違法占地1.5萬(wàn)畝，其中6000畝在處罰后辦理了鹽田租賃用地手續(xù)，剩余9000畝沒(méi)有按整改要求恢復(fù)原狀，仍作為鹽田使用。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理上述涉事企業(yè)股權(quán)關(guān)系發(fā)現(xiàn)，當(dāng)中有不少A股上市公司的身影，既有央企，也有地方國(guó)企，還有大型民企。

青海發(fā)投堿業(yè)公司、中鹽青海昆侖堿業(yè)公司均是中鹽化工（SH600328，股價(jià)7.88元，市值116.01億元）控股子公司，中鹽化工的實(shí)際控制人是中國(guó)鹽業(yè)集團(tuán)有限公司。青海鹽湖工業(yè)股份公司即上市公司鹽湖股份。

青海五彩堿業(yè)公司是三友化工（SH600409，股價(jià)5.57元，市值114.98億元）子公司。青海錦泰鉀肥公司由贛鋒鋰業(yè)（SZ002460，股價(jià)38.78元，市值782.26億元）、萬(wàn)邦達(dá)（SZ300055，股價(jià)6.88元，市值58億元）、中核鈦白（SZ002145，股價(jià)4.74元，市值183.49億元）、藍(lán)曉科技（SZ300487，股價(jià)50.21元，市值253.57億元）共同持股。格爾木藏格鉀肥公司是藏格礦業(yè)子公司。

青海鹽湖超采等事似乎早有端倪。別勒灘采礦權(quán)屬于青海省格爾木市柴達(dá)木察爾汗鉀鎂鹽礦，青海自然資源廳委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)別勒灘采礦權(quán)進(jìn)行評(píng)估，認(rèn)為鹽湖股份氯化鉀超產(chǎn)2971.39萬(wàn)噸，碳酸鋰超產(chǎn)10.89萬(wàn)噸，需繳納18.97億元收益。鹽湖股份去年10月向自然資源部提交了別勒灘礦區(qū)采礦許可證的《非油氣采礦權(quán)變更申請(qǐng)登記書(shū)》，申請(qǐng)依據(jù)礦區(qū)開(kāi)發(fā)利用方案調(diào)整采礦許可證的生產(chǎn)規(guī)模和開(kāi)采方式，其中生產(chǎn)規(guī)模調(diào)整至440萬(wàn)噸/年，開(kāi)采方式調(diào)整為露天+地下（渠采+井采）；并在開(kāi)采主礦種中增加氯化鋰礦種。在青海省自然資源廳按照上述評(píng)估結(jié)果確定鹽湖股份應(yīng)繳納的采礦權(quán)出讓收益的情況下，鹽湖股份需要繳納約18.97億元礦權(quán)出讓收益。鹽湖股份已在9月將此事予以公告。

相關(guān)市場(chǎng)影響幾何？

12月1日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分別向鹽湖股份和藏格礦業(yè)核實(shí)，鹽湖股份有關(guān)人士表示，暫時(shí)（對(duì)公司）沒(méi)有大的影響。藏格礦業(yè)有關(guān)人士表示，公司也在督查，在核實(shí)這個(gè)事情，“生產(chǎn)正常”。至于碳酸鋰是否會(huì)停產(chǎn)，其表示，“不會(huì)，已處理。”

生態(tài)環(huán)境部方面提到，海西州生態(tài)文明建設(shè)認(rèn)識(shí)不到位，對(duì)鹽湖資源高水平開(kāi)發(fā)利用重視不夠，鹽湖管理、自然資源、水利、林草等相關(guān)部門(mén)監(jiān)管不力，部分企業(yè)違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，對(duì)柴達(dá)木盆地自然生態(tài)造成嚴(yán)重影響。督察組將進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)有關(guān)情況，并按要求做好后續(xù)督察工作。

青海鋰資源豐富，青海鹽湖鹵化鋰儲(chǔ)量居中國(guó)第一，占世界上鹽湖鋰資源的60%。其中鹽湖資源主要集中在察爾汗鹽湖、（東、西）臺(tái)吉乃爾鹽湖、一里坪鹽湖、大浪灘鹽湖、巴倫馬海鹽湖和大柴旦鹽湖，業(yè)內(nèi)將其統(tǒng)稱(chēng)為青海“七大湖”。

青海“七大湖”背后涉及的上市公司還包括富臨精工（SZ300432，股價(jià)12.17元，市值 148.9 億元）、億緯鋰能（SZ300014，股價(jià)41.6元，市值851.02億元）、比亞迪（SZ002594，股價(jià)197.05元，市值5736.41億元）、久吾高科（SZ300631，股價(jià)30.03元，市值36.83億元）等多家上市公司。

那么，此事對(duì)青海鹽湖企業(yè)會(huì)造成哪些影響？

“鹽湖資源開(kāi)發(fā)的問(wèn)題肯定是真實(shí)的。知道一些，但是目前督導(dǎo)還沒(méi)結(jié)束，不好說(shuō)。”一位熟悉青海鹽湖的業(yè)內(nèi)人士向記者表示，此事會(huì)對(duì)青海鹽湖的企業(yè)造成一定影響，但并非會(huì)影響到每家企業(yè)。一家鋰企的總經(jīng)理則向記者表示，此事可能會(huì)影響到明年碳酸鋰的產(chǎn)量。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2022年青海氯化鉀產(chǎn)能757.2萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)能（860萬(wàn)噸）的88%。2022年，全國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量39.50萬(wàn)噸，青海碳酸鋰產(chǎn)量7.3噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的18.5%。

相比碳酸鋰，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為督察事項(xiàng)對(duì)鉀肥市場(chǎng)的影響要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于鋰。然而對(duì)鋰市場(chǎng)而言，這一突發(fā)事件并非全無(wú)影響，或可稍微扭轉(zhuǎn)目前較悲觀的市場(chǎng)預(yù)期。

12月1日，碳酸鋰期貨延續(xù)大跌趨勢(shì)，跌幅高達(dá)6.74%，已經(jīng)逼近10萬(wàn)元/噸大關(guān)。對(duì)于大宗商品而言，10萬(wàn)元/噸整數(shù)關(guān)口通常被視作重要支撐位置。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張江峰向記者表示，碳酸鋰期貨大跌更多還是資本炒作，并沒(méi)有反映碳酸鋰實(shí)際的供需情況。他認(rèn)為，碳酸鋰供給和新能源下游的需求在總體上是相互匹配的，過(guò)剩供給并沒(méi)有外界說(shuō)得那么夸張。

真鋰研究創(chuàng)始人墨柯分析了此輪碳酸鋰期貨下跌原因——碳酸鋰供給如預(yù)期一般擴(kuò)大，但下游需求明顯不及預(yù)期，出乎多數(shù)人意料，“所以會(huì)有乘數(shù)效應(yīng)，悲觀情緒會(huì)放大。按理說(shuō)價(jià)格不應(yīng)該像現(xiàn)在這么低。”

上述鋰企總經(jīng)理坦言：“已經(jīng)不理性了。”其進(jìn)一步表示，此事或提供鹽湖提鋰供給縮小的預(yù)期，進(jìn)而穩(wěn)定當(dāng)下鋰價(jià)“非理性”的局面。

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