每經(jīng)編輯 畢陸名

據(jù)大連萬達(dá)官網(wǎng)消息，2023年12月12日，太盟投資集團(tuán)（PAG）與大連萬達(dá)商管集團(tuán)共同宣布簽署新投資協(xié)議。太盟將聯(lián)合其他投資者，在其2021年的投資贖回期滿時(shí)，經(jīng)大連萬達(dá)商管集團(tuán)贖回后，對(duì)珠海萬達(dá)商管再投資。現(xiàn)有投資人于2021年8月對(duì)珠海萬達(dá)商管的投資額約為380億人民幣，其中太盟的投資額約為28億美元（約180億人民幣），現(xiàn)有投資人在原投資安排中享有到期贖回權(quán)。

這意味著，在珠海萬達(dá)商管赴港上市的最后期限來臨之前，萬達(dá)的上市對(duì)賭壓力已經(jīng)消除。

圖片來源：大連萬達(dá)官網(wǎng)截圖

根據(jù)此前招股書披露的信息，珠海萬達(dá)商管的機(jī)構(gòu)投資人包括鄭裕彤家族、碧桂園、中信資本、螞蟻、騰訊、太盟投資集團(tuán)等22家，這些投資人于2021年8月對(duì)珠海萬達(dá)商管的投資額約為380億人民幣，其中太盟的投資額約為28億美元（約180億人民幣）。按照之前對(duì)賭協(xié)議的內(nèi)容，如果珠海萬達(dá)商管在2023年底前未能完成上市工作，萬達(dá)商管有義務(wù)向上述投資者回購股份。如果珠海萬達(dá)商管無法在今年年底上市，將觸發(fā)回購協(xié)議，萬達(dá)的現(xiàn)金流可能也會(huì)承壓。

按照新協(xié)議，大連萬達(dá)商管持股40%，為單一最大股東，太盟等數(shù)家現(xiàn)有及新進(jìn)投資人股東參與投資，總計(jì)持股60%。萬達(dá)將與太盟等重要股東一起，進(jìn)一步優(yōu)化公司法人治理，保持管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，共同支持公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。此次新協(xié)議體現(xiàn)出投資者對(duì)珠海萬達(dá)商管增長潛力的高度肯定，對(duì)其經(jīng)營能力的高度認(rèn)可。

圖片來源：視覺中國

珠海萬達(dá)商管目前管理全國227個(gè)地級(jí)及以上城市的494個(gè)大型商業(yè)中心。過去兩年中，珠海萬達(dá)商管管理的商業(yè)中心數(shù)量從417家增長到494家，平均年增長率為9%左右。以管理的商業(yè)面積計(jì)，珠海萬達(dá)商管現(xiàn)為全球最大的商業(yè)管理公司。

自現(xiàn)有投資人2021年入資以來，珠海萬達(dá)商管連續(xù)三年超額完成業(yè)績(jī)目標(biāo)，2021年稅后收入為235億元，2022年為271億元，2023年（預(yù)估）為293億元，平均年增長約12%。2021年稅后利潤為53億元，2022年為75億元，2023年（預(yù)估）為95億元，年增率達(dá)34%。過去三年，該公司共計(jì)上繳稅收約100億元，對(duì)股東的分紅分別為2021年46億元、2022年67億元以及2023年（預(yù)估）85億元。

據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞11月30日?qǐng)?bào)道，記者從知情人士處獲悉，大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱萬達(dá)商管）此前公布的6億美元債調(diào)整還款計(jì)劃方案已獲得通過所需的同意票數(shù)以及滿足法定人數(shù)要求，參與投票的投資者中支持比率達(dá)到壓倒性的99.3%，提前近半個(gè)月達(dá)到了票數(shù)要求。

此前的11月21日，萬達(dá)商管發(fā)布公告，宣布將其子公司萬達(dá)地產(chǎn)國際有限公司于2024年1月到期的6億美元債調(diào)整還款至2024年12月29日，計(jì)劃在1年內(nèi)分四次還清，不涉及其他公開債調(diào)整，早鳥同意費(fèi)率為1%，一般同意費(fèi)率為0.25%。萬達(dá)美元債調(diào)整還款計(jì)劃宣布后，該債券在二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格保持平穩(wěn)，反映市場(chǎng)對(duì)于調(diào)整后的還款計(jì)劃充滿信心。記者注意到，截至目前，萬達(dá)境內(nèi)外公開債余額較高峰時(shí)期大幅壓降，迄今為止，所有公開債都如期兌付，無一筆違約。

據(jù)澎湃新聞7日消息，12月6日，記者了解到，近期珠海萬達(dá)商管在和投資人溝通的過程中透露，萬達(dá)集團(tuán)擬出售旗下位于一、二線城市的萬達(dá)廣場(chǎng)以換取流動(dòng)資金，目前在和險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)洽談。但萬達(dá)方面并未透露接觸的險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)為哪家。同時(shí)對(duì)于珠海萬達(dá)商管在香港上市的時(shí)間，萬達(dá)方面表示仍無IPO時(shí)間表。

10月26日，有市場(chǎng)消息稱，“珠海萬達(dá)商管有意延遲在港交所上市，正商討向投資者提供補(bǔ)償以避免觸發(fā)回購”。對(duì)此，接近萬達(dá)集團(tuán)的人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“目前上市工作正常推進(jìn)中，無論是和投資人接觸還是正常申請(qǐng)IPO，都是日常工作，沒有什么新的變化。”

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合大連萬達(dá)官網(wǎng)、每日經(jīng)濟(jì)新聞（記者：陳利）、澎湃新聞

封面圖片來源：視覺中國