每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 趙云    

A股三大指數(shù)低開后走勢分化，滬指橫盤幾度翻紅，截止上午收盤，上證指數(shù)午盤跌0.13%報(bào)2938.79點(diǎn)，深證成指跌0.72%報(bào)9317.3點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.02%報(bào)1829.68點(diǎn)，創(chuàng)出三年新低。市場成交額4393.8億元，北向資金實(shí)際凈賣出7.31億元。

流動(dòng)性方面，央行公告稱，為維護(hù)年末流動(dòng)性合理充裕，12月18日以利率招標(biāo)方式開展了1840億元7天期、600億元14天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別為1.8%、1.95%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日2850億元逆回購到期，因此單日凈回籠410億元。

消息面上，多起襲擊事件后，紅海航運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)加劇，航運(yùn)“大動(dòng)脈”蘇伊士運(yùn)河面臨關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，根據(jù)蘇伊士運(yùn)河航線中斷的規(guī)模和持續(xù)時(shí)間，海運(yùn)運(yùn)費(fèi)上漲幅度可能高達(dá)100%。

近日國家數(shù)據(jù)局向社會(huì)公開征求《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年）（征求意見稿）》意見發(fā)布。值得注意的是2024年1月1日起正式開啟數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表“新紀(jì)元”，有分析表示，隨著政策推進(jìn)，公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營等方面有望迎來更多政策利好。

板塊方面，航運(yùn)股大漲，寧波遠(yuǎn)洋漲停，國航遠(yuǎn)洋漲20%，錦江航運(yùn)、招商輪船、中遠(yuǎn)海科、中遠(yuǎn)海能等大漲。元夢之星概念分化，恒大高新、國旅聯(lián)合實(shí)現(xiàn)二連板，奧飛娛樂、迅游科技走弱。而教育、文化傳媒、軍工、零售則跌幅靠前。

2023年12月3日以來，巴以沖突風(fēng)險(xiǎn)外溢至紅海，胡塞武裝宣稱將對以色列境內(nèi)目標(biāo)和途徑也門海岸的“以色列船只”發(fā)動(dòng)襲擊。截止目前，已有累計(jì)超過10余艘經(jīng)過紅海的商船遇襲。

蘇伊士運(yùn)河每年通過超過1萬億美元的貨物，處理著全球約12%的貨物運(yùn)輸，30%的集裝箱貿(mào)易和近10%的原油貿(mào)易。曼德海峽是蘇伊士運(yùn)河的咽喉。通過蘇伊士運(yùn)河的船舶必須通過紅海南段的曼德海峽進(jìn)出紅海。兩個(gè)隘口對保障“世界航運(yùn)的十字路口”的通暢同等重要。也門胡賽武裝控制區(qū)域緊鄰曼德海峽。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，歷史上蘇伊士運(yùn)河因?yàn)閼?zhàn)爭沖突、船舶擱淺等原因共計(jì)封鎖過6次，封鎖時(shí)間從幾個(gè)小時(shí)到8年不等，期間對油運(yùn)和箱船運(yùn)價(jià)催化較為顯著。

這里，通過整合天風(fēng)、安信、國信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、中遠(yuǎn)海能

2023年油運(yùn)需求（噸海里）顯著增長，海運(yùn)量(噸)恢復(fù)較2019年正增長，貿(mào)易重構(gòu)推動(dòng)平均航距(海里)明顯拉長。預(yù)計(jì)未來數(shù)年，傳統(tǒng)能源韌性將保障海運(yùn)量繼續(xù)穩(wěn)健增長，疊加貿(mào)易重構(gòu)深化，共同推動(dòng)需求超預(yù)期增長；同時(shí)，船東規(guī)模下單意愿不足，環(huán)保政策將助力油輪供給剛性凸顯。公司是“全球油運(yùn)ETF”，VLCCTCE每升1萬美元，凈利將增加10億元人民幣。

——國泰君安

2、中遠(yuǎn)海控

全球集運(yùn)市場已呈現(xiàn)寡頭壟斷特征，龍頭公司規(guī)模優(yōu)勢顯著高于中小班輪公司。截止10月，公司運(yùn)力規(guī)模排名全球第四，通過規(guī)模優(yōu)勢降低單箱成本，有望部分抵消行業(yè)景氣下行的影響。

——華泰證券

3、錦江航運(yùn)

公司募集資金計(jì)劃針對東南亞新增運(yùn)力1.32萬TEU，較現(xiàn)有運(yùn)力提升約7成，通過加密現(xiàn)有航線并拓展新航線等舉措加強(qiáng)對東南亞的布局，未來或有望較好受益于“一帶一路”、RCEP及區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢下東南亞集裝箱海運(yùn)市場需求的快速增長。

——華金證券

4、招商輪船

公司擁有52艘VLCC，規(guī)模全球居前。2023年油運(yùn)市場產(chǎn)能利用率已顯著提升，運(yùn)價(jià)中樞上升。預(yù)計(jì)未來數(shù)年，貿(mào)易重構(gòu)深化有望繼續(xù)推動(dòng)需求超預(yù)期增長，同時(shí)船東規(guī)模下單意愿不足，環(huán)保政策將助力未來數(shù)年供給剛性。

——國泰君安

封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1369014355