臨近年末，國(guó)有大行迎來(lái)2023年第三輪降息，中國(guó)銀行、工商銀行等多家大行從今天（12月22日）起調(diào)整存款掛牌利率。 2023年，我們見(jiàn)證了多起銀行業(yè)大事件。 這一年，中央金融工作會(huì)議提出了“五篇大文章”，清晰指出了金融力量服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的方向。 這一年，金融市場(chǎng)波瀾壯闊，人民幣匯率觸底7.3后大幅反彈；超過(guò)22萬(wàn)億元存量房貸利率下調(diào)，惠及超1.5億人。 這一年，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局揭牌成立；商業(yè)銀行差異化資本監(jiān)管體系構(gòu)建完成；省聯(lián)社深化體制機(jī)制改革加快推進(jìn)。 下面讓我們一起走進(jìn)2023年銀行業(yè)十大新聞，看看這一年的行業(yè)變動(dòng)和發(fā)展，以及它將指引我們走向的未來(lái)。 NO.1 中央金融工作會(huì)議： “五篇大文章”踐行金融為民 10月30日至31日，中央金融工作會(huì)議在北京舉行。這是自2017年全國(guó)金融工作會(huì)議召開(kāi)后，時(shí)隔6年再次召開(kāi)全國(guó)性的金融工作會(huì)議，且此次會(huì)議升格為中央金融工作會(huì)議。 會(huì)議指出，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章。會(huì)議還指出，完善機(jī)構(gòu)定位，支持國(guó)有大型金融機(jī)構(gòu)做優(yōu)做強(qiáng)，當(dāng)好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍和維護(hù)金融穩(wěn)定的壓艙石，嚴(yán)格中小金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求，立足當(dāng)?shù)亻_(kāi)展特色化經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)化政策性金融機(jī)構(gòu)職能定位，發(fā)揮保險(xiǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)減震器和社會(huì)穩(wěn)定器功能。 NO.2 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局掛牌 邁入“一行一總局一會(huì)”新格局 5月18日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局正式掛牌，我國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)改革邁出重要一步。 根據(jù)《黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革方案》，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局在中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)基礎(chǔ)上組建，統(tǒng)一負(fù)責(zé)除證券業(yè)之外的金融業(yè)監(jiān)管。不再保留中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)。 對(duì)于國(guó)家金融監(jiān)督管理總局具體監(jiān)管職責(zé)，上述改革方案提出“強(qiáng)化機(jī)構(gòu)監(jiān)管、行為監(jiān)管、功能監(jiān)管、穿透式監(jiān)管、持續(xù)監(jiān)管”的要求。 至此，我國(guó)金融監(jiān)管體系從“一行兩會(huì)”邁入“一行一總局一會(huì)”新格局。 NO.3 《商業(yè)銀行資本管理辦法》發(fā)布 商業(yè)銀行杠桿率不得低于4% 11月1日，金融監(jiān)管總局發(fā)布了《商業(yè)銀行資本管理辦法》，進(jìn)一步完善商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)則。 《辦法》提出，商業(yè)銀行各級(jí)資本充足率不得低于如下最低要求：核心一級(jí)資本充足率不得低于5%；一級(jí)資本充足率不得低于6%；資本充足率不得低于8%。此外，商業(yè)銀行的杠桿率不得低于4%。系統(tǒng)重要性銀行在滿足上述最低杠桿率要求的基礎(chǔ)上，還應(yīng)滿足附加杠桿率要求。 NO.4 農(nóng)信系統(tǒng)改革提速 4天內(nèi)三省方案獲批 省聯(lián)社改革是當(dāng)前農(nóng)信系統(tǒng)改革的一大重點(diǎn)，自2022年破冰以來(lái)，改革在行動(dòng)上有所提速。 8月4日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布兩則批復(fù)，同意籌建遼寧農(nóng)村商業(yè)銀行和河南農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行。8月7日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站發(fā)布批復(fù)，同意籌建山西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行。 NO.5 存量房貸利率下調(diào) 提前還貸減少 8月31日，中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于降低存量首套住房貸款利率有關(guān)事項(xiàng)的通知》，引導(dǎo)商業(yè)性個(gè)人住房貸款借貸雙方有序調(diào)整優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債，降低存量首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率。 9月25日起，金融機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化、法治化原則對(duì)符合條件的存量首套房貸利率進(jìn)行下調(diào)。 存量房貸下調(diào)后，提前還貸量有所減少。 NO.6 銀行業(yè)掀起三輪存款利率下調(diào) 利率走低仍是大勢(shì)所趨 今年，在監(jiān)管部門(mén)引導(dǎo)下，大中型商業(yè)銀行掀起多輪存款利率下調(diào)，股份行等中小銀行隨后跟進(jìn)。 6月份，國(guó)有大行下調(diào)存款掛牌利率，其中人民幣活期、2年期、3年期、5年期存款分別下調(diào)5bps、10bps、15bps、15bps。 9月份，國(guó)有大行及多家股份制銀行紛紛下調(diào)中、長(zhǎng)期定期存款掛牌利率，1年期、2年期、3年期、5年期定期存款掛牌利率分別下調(diào)10bps、20bps、25bps、25bps。 12月22日，國(guó)有大行再次下調(diào)存款掛牌利率。以工行為例，3個(gè)月、6個(gè)月、一年期定期存款掛牌利率下調(diào)10bps，兩年期下調(diào)20bps，三年期、五年期下調(diào)25bps。 當(dāng)前，市場(chǎng)整體利率維持在相對(duì)較低水平。 NO.7 多家銀行調(diào)整服務(wù)價(jià)格 加大減費(fèi)讓利力度 今年10月12日，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于調(diào)整銀行部分服務(wù)價(jià)格提升服務(wù)質(zhì)效的倡議書(shū)》，以引導(dǎo)銀行業(yè)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提升人民群眾金融消費(fèi)體驗(yàn)。隨后，國(guó)有六大行率先響應(yīng)，宣布將進(jìn)一步推出惠企利民措施，加大減費(fèi)讓利力度，提升服務(wù)質(zhì)效。 11月中旬起，多家股份行、城農(nóng)商行跟進(jìn)響應(yīng)。多家銀行對(duì)信用卡、個(gè)人借記卡等服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了價(jià)格調(diào)整。進(jìn)入12月，包括星展、匯豐、恒生等在內(nèi)的一些外資銀行也紛紛宣布調(diào)降對(duì)公客戶費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)。 NO.8 人民幣匯率觸底7.3后大幅反彈 將在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定 8月15日，離岸人民幣對(duì)美元跌破7.30，9月初境內(nèi)人民幣匯率交易價(jià)創(chuàng)下近16年來(lái)新低。重要關(guān)口，央行“出手”穩(wěn)增長(zhǎng)，釋放出穩(wěn)匯率、促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)的重要政策信號(hào)。進(jìn)入11月，人民幣匯率走勢(shì)峰回路轉(zhuǎn)，大幅反彈，持續(xù)升值。12月15日，離岸人民幣對(duì)美元匯率半年來(lái)首次盤(pán)中升破7.10，日內(nèi)最高漲超200點(diǎn)，最高報(bào)7.0975。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.0957，升值至2023年6月5日以來(lái)最高。 NO.9 國(guó)務(wù)院印發(fā)推進(jìn)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn) 引領(lǐng)機(jī)構(gòu)做好普惠金融 10月11日，《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》正式發(fā)布，明確未來(lái)五年推進(jìn)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則和主要目標(biāo)。 實(shí)施意見(jiàn)強(qiáng)調(diào)，在未來(lái)五年基本建成高質(zhì)量的普惠金融體系，努力實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)金融服務(wù)更加普及、經(jīng)營(yíng)主體融資更加便利、金融支持鄉(xiāng)村振興更加有力、金融消費(fèi)者教育和保護(hù)機(jī)制更加健全、金融風(fēng)險(xiǎn)防控更加有效、普惠金融配套機(jī)制更加完善的目標(biāo)。 NO.10 銀行業(yè)反腐持續(xù)推進(jìn) 多位銀行干部落馬 今年以來(lái)，隨著金融反腐持續(xù)推進(jìn)，一批金融系統(tǒng)干部“落馬”，銀行機(jī)構(gòu)成為“重災(zāi)區(qū)”，多家銀行高管因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法接連被查，其中不乏大行干部。中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行和交通銀行系統(tǒng)均有干部被查，所任職位從總行董事長(zhǎng)到各分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)，大多為從業(yè)多年的“老資格”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至12月上旬，銀行機(jī)構(gòu)至少已有60人被查，國(guó)有大行占比超過(guò)一半，中國(guó)銀行原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)劉連舸成為今年國(guó)有大行唯一被查處的“一把手”。 銀行業(yè)十大新聞專(zhuān)家點(diǎn)評(píng) 王軍 華泰資產(chǎn)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 中央金融工作會(huì)議首次提出“加快建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)”的概念，建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)是提高我國(guó)核心競(jìng)爭(zhēng)力的必由之路，是加快推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展和推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的重要保障?！敖鹑趶?qiáng)國(guó)”概念的提出并上升為國(guó)家戰(zhàn)略，對(duì)整個(gè)金融行業(yè)意義重大、影響深遠(yuǎn)。 從宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看，2023年三季度GDP實(shí)際增長(zhǎng)4.9%，前三季度增長(zhǎng)5.2%，均超市場(chǎng)預(yù)期。生產(chǎn)端和需求端均出現(xiàn)了明顯的邊際改善，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的積極信號(hào)在不斷增多。但另一方面也需要看到，目前經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)的基礎(chǔ)仍需鞏固，10月份的數(shù)據(jù)就表明，中國(guó)經(jīng)濟(jì)修復(fù)再次出現(xiàn)反復(fù)與顛簸，總需求不足問(wèn)題依然是最大困擾。 近期，金融主管部門(mén)繼續(xù)密集出臺(tái)支持性政策，以緩解房地產(chǎn)企業(yè)融資緊張問(wèn)題。例如，“要一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求”，房地產(chǎn)貸款的“三個(gè)不低于”，“一司一策”化解大型房企債券違約風(fēng)險(xiǎn)等等。政策的密集出臺(tái)和監(jiān)管部門(mén)的持續(xù)發(fā)聲，標(biāo)志著房地產(chǎn)企業(yè)的融資環(huán)境將迎來(lái)重大轉(zhuǎn)變。政府態(tài)度的轉(zhuǎn)變也觸發(fā)了11月下旬地產(chǎn)股的集體上漲。預(yù)計(jì)后續(xù)與房企融資有關(guān)的政策落地效力將有所提升，并且短期內(nèi)有助于降低房企資金壓力，在一定程度上緩解房地產(chǎn)的困局。 此外，中央金融工作會(huì)議首次提出了“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章”，進(jìn)一步明確了未來(lái)金融業(yè)在優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展中的五個(gè)重要發(fā)力點(diǎn)。預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多的金融資源向這五大領(lǐng)域傾斜。 曾剛 上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任 2023年，新冠疫情影響消退和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固回升為銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造了更穩(wěn)定的環(huán)境，但在居民就業(yè)、收入明顯改善以及市場(chǎng)預(yù)期、信心明顯提振之前，總需求不足仍對(duì)銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展形成較大制約。為穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，在息差下行環(huán)境下，銀行業(yè)持續(xù)“優(yōu)資產(chǎn)、控負(fù)債、提中收、防風(fēng)險(xiǎn)、補(bǔ)資本”，以更穩(wěn)健的力度和節(jié)奏，支持經(jīng)濟(jì)修復(fù)和提質(zhì)增效，在促進(jìn)寬信用的同時(shí)著力調(diào)結(jié)構(gòu)、降成本，推動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和自身高質(zhì)量發(fā)展。 總體上看，2023年，銀行業(yè)總資產(chǎn)增長(zhǎng)速度有所放緩，凈利潤(rùn)增速也有所回調(diào)，凈息差則進(jìn)一步收窄，整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境承壓。截止到2023年9月末，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額突破400萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.5%，前三季度商業(yè)銀行總體累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18616億元，同比增長(zhǎng)9%；整體凈息差1.73%，較2022年四季度的1.91%下降18個(gè)BP，處于歷史低點(diǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)方面，截止到2023年9月末，商業(yè)銀行不良貸款總額3.2萬(wàn)億元，總體保持低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；不良貸款率1.61%，連續(xù)下降。風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)方面，商業(yè)銀行整體撥備覆蓋率為207.9%，較上年同期上升超2個(gè)百分點(diǎn)；核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率的平均水平分別為10.4%、11.9%和14.8%，和上年末基本持平。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)方面，商業(yè)銀行整體流動(dòng)性覆蓋率為143.5%，流動(dòng)性比例為65.2%，總體保持穩(wěn)定。 中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“明年要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”，在穩(wěn)發(fā)展、提信心、強(qiáng)決心方面?zhèn)鬟f出更加積極的進(jìn)取信號(hào)，預(yù)示著2024年相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策將更加注重精準(zhǔn)發(fā)力、落地見(jiàn)效。隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖向好，預(yù)計(jì)在2024年，商業(yè)銀行凈息差變動(dòng)將趨于平穩(wěn)，營(yíng)收、凈利潤(rùn)的下行趨勢(shì)也有望得到緩解。在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，商業(yè)銀行將聚焦“科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融和數(shù)字金融”等五篇大文章，進(jìn)一步優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，加大對(duì)國(guó)家戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度。在內(nèi)部管理方面，商業(yè)銀行將繼續(xù)調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展思路，從早期規(guī)模至上的發(fā)展理念，逐步過(guò)渡到質(zhì)量?jī)?yōu)先、平衡發(fā)展的新發(fā)展模式，更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的高質(zhì)量發(fā)展。 此外，2024年1月1日，《商業(yè)銀行資本管理辦法》將正式進(jìn)入實(shí)施階段，意味著資本監(jiān)管的進(jìn)一步完善。在銀行持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置力度和盈利增速放緩的環(huán)境下，預(yù)計(jì)銀行業(yè)（特別是中小銀行）的資本補(bǔ)充需求將有所加大。監(jiān)管層面需要完善政策配套，鼓勵(lì)銀行通過(guò)多渠道、多元化工具補(bǔ)充資本，夯實(shí)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。