2023年12月20日，越秀地產通過境內經營主體廣州市城市建設開發(fā)有限公司，在上海證券交易所市場成功發(fā)行15億元公司債券，為今年發(fā)行的第四期公司債券。根據(jù)簿記結果，3+2年期品種發(fā)行規(guī)模6億元，發(fā)行利率3.03%；5+2年期品種發(fā)行規(guī)模9億元，發(fā)行利率3.25%。

盡管臨近年底，但本次發(fā)行中越秀地產獲得市場化投資人的高度認可，5年期品種發(fā)行票面利率僅3.25%，為目前地產債市場注入強心針，有效提振了市場信心。3+2年期品種票面利率成功控制在3%左右，在行業(yè)同期限債券發(fā)行利率中處于較低區(qū)間。

本期債券由廣州越秀集團股份有限公司提供擔保，主承銷商、簿記管理人及債券受托管理人為中信證券股份有限公司，募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于償還主體廣州市城市建設開發(fā)有限公司及其下屬子公司有息負債。得益于越秀集團及越秀地產穩(wěn)健的財務狀況及良好的經營業(yè)績，中誠信國際評級有限責任公司分別給予廣州城建主體和本期債項AAA信用等級。

本期債券的成功發(fā)行有助于提振市場對越秀地產認可程度，對后續(xù)中長期限債券的發(fā)行利率提供顯著正向引導作用，有效改進公司債務久期及增強債務端抗風險能力。

文/趙立

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