每經(jīng)編輯 段煉    

恒大汽車(chē)（HK00708；股價(jià)0.510港元；總市值55.30億港元）2024年1月1日晚間在港交所公告，紐頓集團(tuán)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及債轉(zhuǎn)股認(rèn)購(gòu)協(xié)議已于2023年12月31日失效。

不過(guò)，恒大汽車(chē)表示，紐頓集團(tuán)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及債轉(zhuǎn)股認(rèn)購(gòu)協(xié)議的訂約方以及若干利益相關(guān)方一直并將繼續(xù)就修訂擬議交易及債轉(zhuǎn)股之若干關(guān)鍵條款進(jìn)行磋商。

許家印被抓后

恒大汽車(chē)“救命錢(qián)”再生波折

2023年8月14日晚，恒大汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng)，公司獲得了紐頓集團(tuán)（NWTN集團(tuán)）首筆5億美元（約合人民幣35.5億元）戰(zhàn)略投資，交易完成后，紐頓集團(tuán)對(duì)恒大汽車(chē)持股比例占擴(kuò)大后已發(fā)行普通股總數(shù)的27.5%。

同時(shí)，為支持恒大汽車(chē)的業(yè)務(wù)復(fù)蘇及增長(zhǎng)，2023年8月14日盤(pán)后，紐頓集團(tuán)旗下紐頓（浙江）汽車(chē)有限公司與恒大新能源汽車(chē)（天津）有限公司簽署了一份過(guò)渡期資金支持協(xié)議，據(jù)此，在滿(mǎn)足該協(xié)議中的先決條件的情況下，紐頓方面應(yīng)分三筆向恒大汽車(chē)等額提供總金額為人民幣6億元的免息及有擔(dān)保過(guò)渡性資金，用于恒大汽車(chē)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。

此外，恒大汽車(chē)在港交所公告，有關(guān)（其中包括）中國(guó)恒大集團(tuán)債務(wù)重組，于2023年8月14日（交易時(shí)段后），公司與每名認(rèn)購(gòu)人（當(dāng)中部分人士為公司的關(guān)聯(lián)人士）訂立股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及抵銷(xiāo)協(xié)議，據(jù)此每名認(rèn)購(gòu)人有條件同意認(rèn)購(gòu)，而公司有條件同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)每股認(rèn)購(gòu)股份3.84港元向認(rèn)購(gòu)人（或彼等所指定的任何人士）配發(fā)及發(fā)行合共54.41億股新股份，總認(rèn)購(gòu)金額為208.95億港元。該認(rèn)購(gòu)金額應(yīng)以透過(guò)抵銷(xiāo)公司結(jié)欠認(rèn)購(gòu)人之相關(guān)貸款的方式予以?xún)敻?/span>。

其中，許家印認(rèn)購(gòu)了20億港元的新股份（約合人民幣18.6億元），許家印夫人丁玉梅認(rèn)購(gòu)16億港元新股份。此外，鑫鑫作為許家印的關(guān)聯(lián)公司認(rèn)購(gòu)了6.5億港元，而好邦作為丁玉梅的關(guān)聯(lián)公司認(rèn)購(gòu)了6億港元。

然而，2023年9月28日晚間，中國(guó)恒大在港交所公告，公司接到有關(guān)部門(mén)通知，公司執(zhí)行董事及董事會(huì)主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法采取強(qiáng)制措施。

圖片來(lái)源：廣州隊(duì)官微

2023年10月8日晚間，恒大汽車(chē)在公告中披露，公司于2023年9月29日接獲紐頓集團(tuán)(認(rèn)購(gòu)方)的一份函件，內(nèi)容包括：

鑒于公司于2023年9月28日公布其股份暫停交易，連同近期中國(guó)恒大集團(tuán)發(fā)生了一系列的變化，具有重大不確定性，進(jìn)而亦會(huì)對(duì)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及擬議交易帶來(lái)重大的不確定性。根據(jù)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，恒大集團(tuán)債務(wù)重組完成及其他一系列前提條件是十分重要的交割先決條件。在此情況下，認(rèn)購(gòu)方暫停履行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議中的相關(guān)義務(wù)。

根據(jù)過(guò)渡期資金支持協(xié)議，由于目前存在導(dǎo)致股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下先決條件無(wú)法獲得滿(mǎn)足的情況，紐頓(浙江)汽車(chē)有限公司(資金提供方)向恒大新能源汽車(chē)(天津)有限公司(資金接收方)支付第二筆及第三筆資金的先決條件未能滿(mǎn)足，資金提供方暫時(shí)無(wú)義務(wù)向資金接收方支付第二筆及第三筆資金。

認(rèn)購(gòu)方希望公司回復(fù)明確：(a)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議中涉及的恒大集團(tuán)債務(wù)重組方案需要進(jìn)行重新調(diào)整，并有計(jì)劃推出新的重組方案；以及(b)中國(guó)恒大集團(tuán)、公司、債權(quán)人及相關(guān)方有意愿在新的重組方案明確的前提下，對(duì)擬議交易方案所需的調(diào)整進(jìn)行重新談判。

認(rèn)購(gòu)方確認(rèn)該函并不構(gòu)成終止股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的通知，截至該函件日期并未要求終止股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

恒大汽車(chē)在公告中表示，公司于2023年10月5日向認(rèn)購(gòu)方發(fā)出回函，表示有意愿與認(rèn)購(gòu)方針對(duì)擬議交易的方案所需的調(diào)整進(jìn)行重新談判。公司將于適時(shí)根據(jù)上市規(guī)則及收購(gòu)守則刊發(fā)進(jìn)一步公告。

上周還在舉辦“大客戶(hù)交車(chē)儀式”

凈資產(chǎn)-328億，總負(fù)債超700億

雖然戰(zhàn)略投資、股轉(zhuǎn)債遇阻，但是恒大汽車(chē)近期仍然動(dòng)作頻頻，吸引大眾的注意。

據(jù)恒馳官微，2023年12月26日，恒大汽車(chē)舉行了一次“大客戶(hù)交車(chē)儀式”。

值得注意的是，現(xiàn)任恒大汽車(chē)總裁的劉永灼罕見(jiàn)公開(kāi)露面。此外還有恒馳汽車(chē)執(zhí)行總裁高景深、沃德兄弟有限公司董事長(zhǎng)周吉書(shū)、傲馳汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司總經(jīng)理周玉秋出席。

周吉書(shū)表示，恒馳5作為一款全球極智純電豪華SUV，憑借超高產(chǎn)品力和高性?xún)r(jià)比贏得市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，是一款當(dāng)之無(wú)愧的好車(chē)，我們堅(jiān)定地選擇恒馳5，相信恒馳汽車(chē)會(huì)越來(lái)越好。

劉永灼表示，“過(guò)去一年恒馳5交付量穩(wěn)步提升，更讓人鼓舞的是，過(guò)硬的品質(zhì)與貼心的售后服務(wù)讓這款車(chē)贏得了優(yōu)異的用戶(hù)口碑。感謝大客戶(hù)選擇恒馳，信任恒馳，我們將并肩前行，共創(chuàng)輝煌?！?/span>

圖片來(lái)源：恒馳微信號(hào)

最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，恒大汽車(chē)營(yíng)收1.54億元，同比增加540.98%，收入增加主要系恒馳5開(kāi)始銷(xiāo)售。但毛利潤(rùn)虧損6088萬(wàn)元，2022年同期毛虧損964萬(wàn)元，虧損額同比增長(zhǎng)531.54%，主要是因?yàn)殡姵丶靶酒群诵牧悴考r(jià)格上漲、缺乏大規(guī)模生產(chǎn)使制造成本較高。

凈虧損合計(jì)人民幣68.73億元，同比減虧48.6%，其中：持作出售之終止經(jīng)營(yíng)之業(yè)務(wù)（即剝離地產(chǎn)項(xiàng)目）虧損人民幣10.61億元，資產(chǎn)處置、資產(chǎn)減值等非經(jīng)營(yíng)性虧損人民幣37.16億元，經(jīng)營(yíng)性虧損人民幣20.96億元。

截至2023年上半年末，恒大汽車(chē)資產(chǎn)總額428.52億元，負(fù)債總額756.92億元，凈資產(chǎn)-328.4億元。恒大汽車(chē)涉及未能清償?shù)狡趥鶆?wù)累計(jì)約93.41億元，逾期商票累計(jì)約35.91億元。

在資本市場(chǎng)，2023年12月29日，恒大汽車(chē)股價(jià)大漲17.24%，日內(nèi)股價(jià)振幅達(dá)25%，成交額也較前一日有所放大，達(dá)3281萬(wàn)港元。2023年12月21日，恒大汽車(chē)曾放量暴漲49%，不過(guò)接下來(lái)三個(gè)交易日，恒大汽車(chē)快速吐出所有漲幅。

編輯|段煉 杜波

校對(duì)|劉小英

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