每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 王月龍 肖芮冬    

2023年剛剛過去，超過30只公募產(chǎn)品在去年最后關(guān)頭宣布調(diào)整基金經(jīng)理。其中，最引人矚目的無疑是去年公募業(yè)績最靠后的產(chǎn)品——上銀新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)布了基金經(jīng)理離任的公告。

去年以來，已有多只主動(dòng)型產(chǎn)品在業(yè)績大幅虧損之后主動(dòng)“換將”，但調(diào)整基金經(jīng)理之后，業(yè)績能否有所好轉(zhuǎn)？目前來看，還有待進(jìn)一步觀察。

圖片來源：視覺中國

成立不到兩年虧損近50%

2023年12月30日，上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選發(fā)布公告，施敏佳因個(gè)人原因離任基金經(jīng)理一職，該基金由共同管理基金的鄭眾單獨(dú)管理。

施敏佳的離任之所以備受關(guān)注，是因?yàn)?strong>該產(chǎn)品在2023年業(yè)績跑輸了所有混合型產(chǎn)品。公開資料顯示，上銀新能源成立于2022年4月20日，成立至今不足兩年時(shí)間。2023年，上銀新能源虧損幅度高達(dá)46.19%，成立以來累計(jì)虧損幅度已經(jīng)達(dá)到48.74%，最新單位凈值僅為0.5126元。

而施敏佳從該產(chǎn)品成立時(shí)，便一直擔(dān)任基金經(jīng)理，但任職期間的業(yè)績表現(xiàn)一直不理想。

去年11月28日，該產(chǎn)品增聘鄭眾為基金經(jīng)理，和施敏佳共同管理基金。而最近一個(gè)月，雖然產(chǎn)品業(yè)績有所反彈，但依然無法令投資者滿意。

上銀新能源之所以去年虧那么多，主要是其布局的光伏新能源賽道大幅調(diào)整所致。

不過，去年12月28日，A股市場光伏板塊全面大反彈，當(dāng)時(shí)年內(nèi)虧損最多的中信建投低碳成長一天凈值反彈超過9%，一舉擺脫業(yè)績墊底的困境。相比之下，上銀新能源產(chǎn)業(yè)凈值僅反彈了3%。

資料顯示，2015年—2021年，施敏佳曾經(jīng)在海富通基金擔(dān)任基金經(jīng)理，管理過4只產(chǎn)品。在其管理的產(chǎn)品中，海富通國策導(dǎo)向混合、海富通電子傳媒股票兩只產(chǎn)品都曾經(jīng)取得過超過100%的任職回報(bào)。

然而，施敏佳在上銀基金任職基金經(jīng)理之后，就再也沒有取得過較好的業(yè)績。

其中，2021年6月—2023年9月，施敏佳管理上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合的任職回報(bào)為-62.82%。其他產(chǎn)品至少的虧了33.38%。

“換將”真能扭轉(zhuǎn)業(yè)績？

2023年最后一個(gè)工作日（12月29日），或許是公募基金調(diào)整基金經(jīng)理最繁忙的一天。據(jù)wind統(tǒng)計(jì)，12月30日，有光大保德信、浙商、南方、華夏、前海開源、大成等12家基金公司的超過30只產(chǎn)品，對(duì)基金經(jīng)理進(jìn)行了調(diào)整。

其中，大成基金共有6只產(chǎn)品調(diào)整了基金經(jīng)理；另外，浙商基金有5只產(chǎn)品“換將”；南方、華商安信、中信建投等都有多只產(chǎn)品調(diào)整了基金經(jīng)理。

去年，對(duì)于很多主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品而言，無疑是比較難熬的一年。很多產(chǎn)品，尤其是業(yè)績較差的產(chǎn)品，等不到年末，就只能“迫于壓力”主動(dòng)調(diào)整基金經(jīng)理。

除了剛才提到的上銀新能源外，去年虧損超過45%的國聯(lián)新機(jī)遇混合在去年5月就對(duì)基金經(jīng)理進(jìn)行了調(diào)整。此前的基金經(jīng)理寇文紅任職1年多，任職回報(bào)-31.24%。5月11日該基金宣布增聘了基金經(jīng)理朱曉明，但效果并不理想。寇文紅和朱曉明共同管理期間，該基金繼續(xù)虧損32.8%。到去年12月7日，基金經(jīng)理調(diào)整為朱曉明、杜超共同管理，但依然在虧。

此外，2021年成立的中銀證券精選行業(yè)股票基金最早由基金經(jīng)理張少華單獨(dú)管理。但從2021年1月到2022年12月，該產(chǎn)品虧損29.26%。隨后，該基金增聘林博程共同管理，近一年時(shí)間繼續(xù)虧損超30%。去年11月以來，該產(chǎn)品由林博程單獨(dú)管理，不過依然難以扭轉(zhuǎn)業(yè)績。

記者|曾子建

編輯|王月龍 肖芮冬?蓋源源

校對(duì)|孫志成

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