NO.1 市場(chǎng)消息 美股三大指數(shù)收盤(pán)漲跌不一，道指跌0.31%，本周累計(jì)上漲0.34%；納指漲0.02%，本周累計(jì)上漲3.09%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.08%，本周累計(jì)上漲1.84%。熱門(mén)科技股漲跌不一，微軟漲近1%收盤(pán)市值超越蘋(píng)果，特斯拉跌超3%，英特爾跌超1%，英偉達(dá)跌0.2%結(jié)束六連漲。中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌1.48%，本周累計(jì)下跌3.93%。百度跌超7%，理想汽車、小鵬汽車跌超4%，蔚來(lái)跌超3%，京東、嗶哩嗶哩跌超2%，拼多多、富途控股、唯品會(huì)跌超1%，阿里巴巴、騰訊音樂(lè)小幅下跌。 美聯(lián)儲(chǔ)2023年利息支出激增，導(dǎo)致其陷入嚴(yán)重赤字。根據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月12日公布的初步數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲(chǔ)在2023年扣除支出后的收入為負(fù)1143億美元，而該數(shù)據(jù)在2022年為正588億美元。 國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油2月合約漲1.03%報(bào)72.76美元/桶，周跌1.42%；布油3月合約漲1.25%報(bào)78.38美元/桶，周跌0.48%。 比特幣ETF上市次日，比特幣價(jià)格上演“蹦極”，截至發(fā)稿時(shí)，比特幣跌破4.2萬(wàn)美元，較周四ETF上市首日所創(chuàng)的兩年來(lái)高位回落超6000美元，繼續(xù)回吐ETF上市樂(lè)觀情緒帶來(lái)的漲幅。 歐股收盤(pán)普漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.95%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.65%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.05%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.82%。 1月12日，美國(guó)勞工部數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)12月PPI同比增長(zhǎng)1%，不及預(yù)期的1.3%，較11月的0.9%有所反彈；PPI環(huán)比為-0.1%，同樣不及預(yù)期的0.1%，較前值0%放緩，連續(xù)第三個(gè)月未增長(zhǎng)。 NO.2 兩部門(mén)：建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制 為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議部署要求，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，支持在建房地產(chǎn)項(xiàng)目正常建設(shè)，維護(hù)廣大購(gòu)房人的合法權(quán)益，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部和金融監(jiān)管總局近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制的通知》，精準(zhǔn)支持房地產(chǎn)項(xiàng)目合理融資需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。（新華社） NO.3 2023年社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為35.59萬(wàn)億元 央行網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，初步統(tǒng)計(jì)，2023年全年社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為35.59萬(wàn)億元，比上年多3.41萬(wàn)億元。全年人民幣貸款增加22.75萬(wàn)億元，同比多增1.31萬(wàn)億元。全年人民幣存款增加25.74萬(wàn)億元，同比少增5101億元。 NO.4 證監(jiān)會(huì)召開(kāi)2024年首場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì) 證監(jiān)會(huì)1月12日召開(kāi)2024年首場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)，釋放了完善信息發(fā)布機(jī)制、加強(qiáng)與市場(chǎng)溝通的積極信號(hào)。證監(jiān)會(huì)發(fā)行司司長(zhǎng)嚴(yán)伯進(jìn)在新聞發(fā)布會(huì)上介紹，當(dāng)前IPO節(jié)奏明顯放緩。下一步，證監(jiān)會(huì)將科學(xué)合理保持IPO常態(tài)化；繼續(xù)做好逆周期調(diào)節(jié)，做好一二級(jí)市場(chǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展；繼續(xù)嚴(yán)格把好IPO入口關(guān)，提高上市公司質(zhì)量。（新華財(cái)經(jīng)） NO.5 中美氣候行動(dòng)工作組啟動(dòng)會(huì)順利召開(kāi) 為落實(shí)中美元首舊金山會(huì)晤共識(shí)，合作應(yīng)對(duì)氣候變化，1月12日，中美“21世紀(jì)20年代強(qiáng)化氣候行動(dòng)工作組”啟動(dòng)會(huì)以視頻形式順利召開(kāi)。會(huì)議由中國(guó)氣候變化事務(wù)特使解振華和美國(guó)總統(tǒng)氣候問(wèn)題特使克里主持。解振華特使由于身體原因，經(jīng)中央批準(zhǔn)，卸任中國(guó)氣候變化事務(wù)特使，外交部原副部長(zhǎng)劉振民同志接任中國(guó)氣候變化事務(wù)特使。（生態(tài)環(huán)境部微信公眾號(hào)） NO.6 發(fā)改委：高質(zhì)量推進(jìn)增發(fā)國(guó)債項(xiàng)目工作 1月12日，國(guó)家發(fā)展改革委召開(kāi)全國(guó)發(fā)展改革系統(tǒng)投資工作會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要高質(zhì)量推進(jìn)增發(fā)國(guó)債項(xiàng)目工作，加快清單轉(zhuǎn)發(fā)下達(dá)和項(xiàng)目實(shí)施，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管。要發(fā)揮中央預(yù)算內(nèi)投資效益，加快下達(dá)投資計(jì)劃，提高計(jì)劃執(zhí)行質(zhì)量。要用好地方政府專項(xiàng)債券，抓緊做好項(xiàng)目準(zhǔn)備，加快項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。要努力調(diào)動(dòng)民間投資積極性，加強(qiáng)服務(wù)保障，讓民間資本有得投、投得好、進(jìn)得來(lái)、退得出。要深化投融資體制改革，加強(qiáng)項(xiàng)目可研論證，提升投資管理效能，創(chuàng)新投資在線平臺(tái)應(yīng)用。要進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備，做好項(xiàng)目前期工作，切實(shí)提高項(xiàng)目質(zhì)量。（國(guó)家發(fā)展改革委官微） NO.7 國(guó)家衛(wèi)健委：加快完善生育支持政策措施 全國(guó)衛(wèi)生健康工作會(huì)議1月11日至12日在北京召開(kāi)。會(huì)議指出，2024年是衛(wèi)生健康事業(yè)改革創(chuàng)新、強(qiáng)基固本、全面提升的重要一年。促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展，加強(qiáng)人口工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，深化人口監(jiān)測(cè)預(yù)警和形勢(shì)分析，加快完善生育支持政策措施，大力發(fā)展普惠托育服務(wù)。（國(guó)家衛(wèi)健委官網(wǎng)） NO.8 緬軍同三家民地武組織達(dá)成?；饏f(xié)議 1月12日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會(huì)。毛寧介紹，2024年1月10日至11日，在中方的斡旋和促推下，緬軍同果敢、德昂、若開(kāi)等三家緬北民地武組織代表在中國(guó)云南昆明舉行和談，并達(dá)成正式?；饏f(xié)議。雙方同意立即?；鹬箲?zhàn)，軍事人員脫離接觸，相關(guān)爭(zhēng)端和訴求通過(guò)和平談判方式解決。雙方承諾，不損害中方邊民和在緬項(xiàng)目、人員的安全，雙方并就?；鸢才诺绕渌乱诉M(jìn)行了協(xié)商。（北京日?qǐng)?bào)） NO.9 河南平頂山煤礦事故8人遇難、8人失聯(lián) 據(jù)微信公眾號(hào)“平頂山發(fā)布”消息，2024年1月12日14時(shí)55分許，河南省平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦發(fā)生一起煤與瓦斯突出事故。截至1月13日1時(shí)，經(jīng)全力搜救、核實(shí)，平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦事故確定8人遇難，8人失聯(lián)，其余人員全部脫險(xiǎn)，搶險(xiǎn)救援仍在緊張進(jìn)行中。該礦負(fù)責(zé)人已被公安機(jī)關(guān)依法控制。（央視新聞） NO.10 國(guó)際新聞 胡塞武裝稱美英所有利益都成其合法打擊目標(biāo) 也門(mén)胡塞武裝控制的馬西拉電視臺(tái)12日?qǐng)?bào)道，也門(mén)胡塞武裝“最高政治委員會(huì)”說(shuō)，美英兩國(guó)“所有利益”都已成為胡塞武裝的“合法打擊目標(biāo)”。（新華社） 日本北陸電力回應(yīng)核電站供電系統(tǒng)修復(fù)問(wèn)題 日本北陸電力公司1月12日稱，在能登半島地震中損壞的志賀核電站外部供電系統(tǒng)至少需要半年以上時(shí)間才能夠完全修復(fù)，該核電站乏燃料的冷卻不存在問(wèn)題。（央視新聞） 紅海局勢(shì)迫使商船繞行 蘇伊士運(yùn)河收入銳減 埃及蘇伊士運(yùn)河管理局表示，蘇伊士運(yùn)河1月上旬收入銳減。蘇伊士運(yùn)河管理局主席烏薩馬·拉比耶說(shuō)，今年1月1日至11日，有544艘船通過(guò)蘇伊士運(yùn)河，同比減少30%，美元收入同比減少40%。2023年10月7日新一輪巴以沖突爆發(fā)以來(lái)，胡塞武裝頻頻襲擊紅海水域關(guān)聯(lián)以色列的船只，以示對(duì)巴勒斯坦支持。上述情況導(dǎo)致多家國(guó)際航運(yùn)企業(yè)暫時(shí)避開(kāi)需要經(jīng)過(guò)紅海水域的蘇伊士運(yùn)河航線。（央視新聞） 體育新聞 卡塔爾亞洲杯開(kāi)幕 卡塔爾男足亞洲杯1月12日正式拉開(kāi)帷幕。在開(kāi)幕式之后的揭幕戰(zhàn)中，上屆冠軍、東道主卡塔爾隊(duì)以3:0戰(zhàn)勝黎巴嫩隊(duì)，取得“開(kāi)門(mén)紅”。據(jù)了解，本場(chǎng)比賽到場(chǎng)觀眾人數(shù)達(dá)到了82490人。 NO.1 雷軍實(shí)名已改為本人 小米集團(tuán)-W（1810.HK，股價(jià)：14.30港元，市值：3585億港元）：1月12日消息，隨著“前臺(tái)實(shí)名制”的落實(shí)，今日頭條APP等已可查看部分大V的真實(shí)姓名，其中，小米集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO雷軍的賬號(hào)引起了關(guān)注。雷軍的賬號(hào)資料頁(yè)面顯示，其賬號(hào)認(rèn)證為“小米集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO”，但該賬號(hào)的真實(shí)姓名為“劉偉”。最新查詢顯示，雷軍賬號(hào)真實(shí)姓名已改為“雷軍”。?? NO.2 周鴻祎公開(kāi)課回應(yīng)程前道歉 周鴻祎：1月12日，360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎開(kāi)講紅衣公開(kāi)課《你也可以好口才——如何演講》。在演講中，周鴻祎提到向董宇輝學(xué)習(xí)取經(jīng)一事，并調(diào)侃董宇輝之前遇到內(nèi)部“宮斗”，笑稱董宇輝肚子里有貨，反應(yīng)速度很快，并表示人各有志，不和董宇輝競(jìng)爭(zhēng)。隨后，周鴻祎回應(yīng)此前程前道歉，表示不需要道歉，自己年輕時(shí)比程前更有攻擊性。（九派新聞） 點(diǎn)評(píng)：周鴻祎的發(fā)言展示了他幽默開(kāi)放的個(gè)性，這種輿論形象的塑造對(duì)于企業(yè)的形象推廣是非常重要的。 NO.3 理想全系降價(jià)逾3萬(wàn)元 理想汽車（LI，股價(jià)：31.65美元，市值：336億美元）：理想L7/L8/L9全系推出年初優(yōu)惠活動(dòng)。據(jù)理想門(mén)店透露，此次根據(jù)不同車型版本降價(jià)范圍3.5萬(wàn)-3.8萬(wàn)元，尤其是L7，起售價(jià)直接降到28.69萬(wàn)，首次來(lái)到30萬(wàn)內(nèi)。（紅星資本局） 點(diǎn)評(píng)：在汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，降價(jià)策略有助于提升銷量和市場(chǎng)份額。 NO.4 美監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人稱波音737MAX9有重大問(wèn)題 波音（BA，股價(jià)：217.69美元，市值：1317億美元）：美國(guó)聯(lián)邦航空管理局發(fā)表聲明稱，將“大大加強(qiáng)對(duì)美國(guó)波音公司的監(jiān)管”，包括將“對(duì)波音737 MAX 9型客機(jī)生產(chǎn)線及其供應(yīng)商進(jìn)行新一輪審查”。此外，該機(jī)構(gòu)還將重新審查“把部分職權(quán)下放給波音公司”的決定，并考慮將部分職權(quán)轉(zhuǎn)移給獨(dú)立的第三方。美國(guó)聯(lián)邦航空管理局局長(zhǎng)邁克·惠特克在接受美國(guó)消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道（CNBC）采訪時(shí)稱，波音737 MAX 9型客機(jī)有“重大問(wèn)題”?；萏乜朔Q，“我們知道波音過(guò)去存在制造方面的問(wèn)題，這些問(wèn)題還在繼續(xù)，我們相信還有其他制造方面的問(wèn)題”。（CCTV國(guó)際時(shí)訊） 點(diǎn)評(píng)：這將對(duì)波音公司產(chǎn)生重大影響，并對(duì)737 MAX 9型客機(jī)的繼續(xù)使用造成不確定性。 NO.5 快手短劇2023年日均DAU達(dá)2.7億 快手-W（1024.HK，股價(jià)：48.25港元，市值：2107億港元）：快手副總裁、快手文娛業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人陳弋弋1月12日在快手短劇生態(tài)大會(huì)上透露，截至2023年年底，快手星芒短劇上線總量近千部，播放量破億作品達(dá)326部，破3億作品有68部，破10億超爆款項(xiàng)目有4部；受眾方面，2023年快手短劇日均DAU達(dá)2.7億，每日觀看10集以上的重度微短劇用戶數(shù)達(dá)9400萬(wàn)，同比增長(zhǎng)52.6%；創(chuàng)作者生態(tài)方面，截至2023年年底，快手平臺(tái)上短劇創(chuàng)作者規(guī)模已超10萬(wàn)。（上證報(bào)） 點(diǎn)評(píng)：快手短劇在2023年取得了令人矚目的成績(jī)，表明了快手在短視頻領(lǐng)域強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力。 NO.6 知名超市深圳首店開(kāi)業(yè) Costco（COST，股價(jià)：683.24美元，市值：3032億美元）：1月12日，華南地區(qū)首家Costco開(kāi)市客在深圳開(kāi)業(yè)。據(jù)證券時(shí)報(bào)，記者現(xiàn)場(chǎng)實(shí)探了解到，多個(gè)國(guó)際知名品牌受到了許多消費(fèi)者的追逐，甚至有人凌晨4點(diǎn)就前往排隊(duì)。據(jù)介紹，Costco深圳店坐落于龍華區(qū)民達(dá)路68號(hào)，是華南首家旗艦店、全國(guó)第六家店，購(gòu)物面積達(dá)1.5萬(wàn)平方米，且只設(shè)置一層大賣(mài)場(chǎng)，三層停車場(chǎng)設(shè)立了近1000個(gè)停車位。 點(diǎn)評(píng)：Costco開(kāi)業(yè)是深圳零售市場(chǎng)的重要事件，可能對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重大影響。 NO.7 《繁花》官方發(fā)布嚴(yán)正聲明 《繁花》：1月12日，《繁花》電視劇在官方微博轉(zhuǎn)發(fā)了委托律師發(fā)布的嚴(yán)正聲明：委托人系電視劇《繁花》的出品方與唯一版權(quán)方，擁有該劇完整的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和授權(quán)權(quán)利。委托人與本律師注意到，部分商家與市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體，以攀附該劇熱度和委托人商譽(yù)為目的，在未與委托人溝通并取得授權(quán)許可的情況下，擅自利用該劇名稱、角色稱謂、臺(tái)詞、場(chǎng)景、道具名稱、海報(bào)及相關(guān)設(shè)計(jì)作品等元素開(kāi)展商業(yè)營(yíng)銷推廣活動(dòng)，引發(fā)市場(chǎng)混淆，誤導(dǎo)公眾認(rèn)為該等主體與我委托人存在商業(yè)合作，嚴(yán)重侵害委托人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)并擾亂正常市場(chǎng)秩序。請(qǐng)相關(guān)方立即停止/下架針對(duì)該劇及委托人的侵權(quán)與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。 點(diǎn)評(píng)：該聲明表明《繁花》劇組對(duì)未授權(quán)商家的侵權(quán)行為表示強(qiáng)烈不滿，如何維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和市場(chǎng)秩序的問(wèn)題備受關(guān)注。 NO.8 特斯拉中國(guó)官宣降價(jià) 特斯拉（TSLA，股價(jià)：218.89美元，市值：6958億美元）：1月12日，據(jù)特斯拉官方微博，特斯拉Model 3后輪驅(qū)動(dòng)煥新版售價(jià)下調(diào)1.55萬(wàn)元，降至24.59萬(wàn)元；Model 3長(zhǎng)續(xù)航煥新版售價(jià)下調(diào)1.15萬(wàn)元至28.59萬(wàn)元。Model Y兩款車型也同步下調(diào)售價(jià)。其中，Model Y后驅(qū)版下調(diào)7500元至25.89萬(wàn)元；Model Y長(zhǎng)續(xù)航版降價(jià)6500元至29.99萬(wàn)元。 點(diǎn)評(píng)：特斯拉中國(guó)降低價(jià)格，有望提升銷售量并進(jìn)一步推動(dòng)電動(dòng)車市場(chǎng)的發(fā)展。 NO.9 3家券商被罰，6人被監(jiān)管談話 中信證券（600030，股價(jià)：19.52元，市值：2892億元）、中德證券、萬(wàn)和證券：1月12日，證監(jiān)會(huì)在官網(wǎng)公布6份行政監(jiān)管措施決定書(shū)，分別對(duì)中信證券、中德證券和萬(wàn)和證券采取出具警示函措施，對(duì)6名保薦代表人采取監(jiān)管談話措施。根據(jù)決定書(shū)，上述機(jī)構(gòu)和人員的主要違規(guī)問(wèn)題是保薦的恒逸石化、永東股份和永吉股份可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目存在發(fā)行人證券發(fā)行上市當(dāng)年即虧損、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比上年下滑50%以上等情形，違反了《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》。 點(diǎn)評(píng)：行政監(jiān)管措施決定書(shū)的公布可能對(duì)涉事機(jī)構(gòu)和人員造成一定的負(fù)面影響。 NO.10 中國(guó)奧園債務(wù)重組計(jì)劃獲法院認(rèn)可 中國(guó)奧園（3883.HK，股價(jià)：0.210港元，市值：6.23億港元）：中國(guó)奧園1月12日在港交所公告，中國(guó)香港、開(kāi)曼群島及英屬維爾京群島法院對(duì)中國(guó)奧園計(jì)劃及Add Hero計(jì)劃的認(rèn)許，是落實(shí)集團(tuán)重大債務(wù)整體重組的重要里程碑。公司將繼續(xù)盡一切努力促使其余重組條件在合理可行的情況下盡快滿足，以使重組生效日期于最后截止日期或之前生效。公司將適時(shí)刊發(fā)進(jìn)一步公告，提供重組方案、中國(guó)奧園計(jì)劃及Add Hero計(jì)劃其他相關(guān)事宜的最新情況。 投資互動(dòng) 1月12日，北向資金凈賣(mài)出30.32億元。其中滬股通凈買(mǎi)入3.52億元，深股通凈賣(mài)出33.84億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買(mǎi)入個(gè)股共9只，金額最多的是農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH，收盤(pán)價(jià)：3.7元），凈買(mǎi)入2.735億元；凈賣(mài)出個(gè)股共11只，金額最多的是貴州茅臺(tái)（600519.SH，收盤(pán)價(jià)：1643.06元），凈賣(mài)出2.879億元。 1月12日，南向資金凈買(mǎi)入14.68億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買(mǎi)入個(gè)股共7只，金額最多的是中國(guó)移動(dòng)（0941.HK，收盤(pán)價(jià)：65.1港元），凈買(mǎi)入1.755億港元；凈賣(mài)出個(gè)股共7只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤(pán)價(jià)：288.4港元），凈賣(mài)出2.168億港元。 國(guó)泰君安：2023年航空需求快速恢復(fù)，且票價(jià)中樞已上行。中國(guó)航空需求韌性良好且長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間巨大；空域瓶頸長(zhǎng)期持續(xù)，且航空公司理性規(guī)劃運(yùn)力降速。國(guó)家積極推動(dòng)國(guó)際增班，待供需恢復(fù)，票價(jià)中樞上升將持續(xù)，盈利中樞上升可期。市場(chǎng)預(yù)期或已過(guò)于悲觀，預(yù)計(jì)2024春運(yùn)表現(xiàn)將有望催化樂(lè)觀預(yù)期。建議關(guān)注：中國(guó)國(guó)航、吉祥航空、春秋航空等。 每經(jīng)記者：范芊芊 每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。