NO.1 市場消息 美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.25%，納指跌0.59%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.56%，熱門科技股普跌，英特爾跌超2%，特斯拉跌近2%。中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌2.59%。京東、小鵬汽車跌超4%，理想汽車、蔚來、騰訊音樂跌超3%，百度、嗶哩嗶哩跌超2%，網(wǎng)易跌超1%，阿里巴巴、拼多多小幅下跌。富途控股小幅上漲。 當(dāng)?shù)貢r間1月17日，美聯(lián)儲發(fā)布經(jīng)濟(jì)狀況“褐皮書”顯示，美國有12個地區(qū)在自上一份報告發(fā)布日期（2023年11月29日）以來報告了經(jīng)濟(jì)活動沒有變化或僅有輕微變化。幾乎所有地區(qū)報告稱，制造業(yè)活動有所減少，高利率限制了汽車銷售和房地產(chǎn)交易。不同行業(yè)的許多人士認(rèn)為利率下降的前景良好，但對寫字樓市場、總體需求疲軟以及對2024年政治局勢表示擔(dān)憂，并認(rèn)為這些因素會對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不確定性。 WTI原油期貨結(jié)算價漲0.22%，報72.56美元/桶。COMEX 2月黃金期貨收跌1.17%，報2006.50美元/盎司；COMEX 3月白銀期貨收跌1.84%，報22.669美元/盎司。 歐股收盤普跌，德國DAX30指數(shù)跌0.9%，英國富時100指數(shù)跌1.49%，法國CAC40指數(shù)跌1.07%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1%。 1月17日，香港恒生指數(shù)收跌3.71%，恒生科技指數(shù)跌4.99%，均創(chuàng)2022年11月以來收盤新低。商湯跌超11%，蔚來、小鵬汽車跌超9%，融創(chuàng)中國跌超8%，嗶哩嗶哩跌超7%，龍湖集團(tuán)、碧桂園服務(wù)均跌超6%，阿里巴巴跌超4%。此外，美團(tuán)港股股價下跌6.97%，收報68.75港元，創(chuàng)4年來新低。該價格跌破了2018年美團(tuán)上市時69港元的發(fā)行價。 1月17日，A股市場全天低開低走，滬指創(chuàng)2020年6月以來新低，創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)2019年12月以來新低。截至收盤，滬指跌2.09%，深成指跌2.58%，創(chuàng)業(yè)板指跌3%。北向資金全天凈賣出130.57億元，其中滬股通凈賣出63.72億元，深股通凈賣出66.84億元。 NO.2 中方將給予愛爾蘭單方面免簽待遇 為便利兩國人員往來，中方將給予愛爾蘭單方面免簽待遇。（央視新聞） NO.3 五部門發(fā)文！事關(guān)智能網(wǎng)聯(lián)汽車 1月17日，工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部發(fā)布關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點工作的通知，試點期為2024—2026年。推動智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施和云控基礎(chǔ)平臺建設(shè)，提升車載終端裝配率，開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計和多種場景應(yīng)用，形成統(tǒng)一的車路協(xié)同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與測試評價體系，健全道路交通安全保障能力，促進(jìn)規(guī)?；痉稇?yīng)用和新型商業(yè)模式探索，大力推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 NO.4 新華社發(fā)文：信心來自中國經(jīng)濟(jì)基本面 1月17日晚間，新華社發(fā)表時評文章《信心來自中國經(jīng)濟(jì)基本面》。文章指出，中國經(jīng)濟(jì)在加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力中不斷發(fā)展壯大，高質(zhì)量發(fā)展成色更足。我國經(jīng)濟(jì)回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。 NO.5 油價小幅下調(diào) 加滿一箱油少花2元 據(jù)國家發(fā)展改革委消息，從1月17日24時起，國內(nèi)汽、柴油每噸分別下調(diào)50元和50元。全國平均來看：92號汽油每升下調(diào)0.04元；95號汽油每升下調(diào)0.04元；0號柴油每升下調(diào)0.04元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將少花2元。（南方財經(jīng)網(wǎng)） NO.6 股民贏了！賠付2.8億，已發(fā)放完畢 上海金融法院官微1月17日宣布，其近日通過證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)向澤達(dá)易盛特別代表人訴訟案投資者發(fā)放賠償款共計2.8億余元，現(xiàn)已發(fā)放完畢。由于個別證券資金賬戶異常，尚未收到賠償款的投資者可聯(lián)系上海金融法院執(zhí)行局予以申領(lǐng)。上海金融法院此前發(fā)布的文章顯示，該案單個投資者最高獲賠500余萬元，投資者人均獲賠3.89萬元。通過本次調(diào)解，7195名投資者獲得全額賠付，實際參與調(diào)解的投資者人數(shù)占全體適格原告投資者的比例高達(dá)99.6%。（每經(jīng)綜合） NO.7 雪球200萬產(chǎn)品歸零？券商人士回應(yīng) 1月17日，一張截圖在社交媒體廣為流傳。該截圖顯示，有投顧提醒某投資者，其參與的2022年1月13日中證500指數(shù)雪球于2024年1月15日到期，因該合約保證金為25%，期末價低于期初價25%以上，因此此次投資的200萬本金和票息皆無?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者向券商人士咨詢后得知，上述雪球應(yīng)該是場外保證金非保本雪球產(chǎn)品，比如25%的保證金比例，則其名義本金為100萬元的話，投資者只需要付出25萬元保證金。如果發(fā)生敲入或到期跌幅高于保證金比例，則的確有可能出現(xiàn)本金票息皆無的情況。 雪球公司1月17日發(fā)布聲明稱，近期，一種被部分金融機(jī)構(gòu)冠以“雪球結(jié)構(gòu)”的自動贖回型期權(quán)產(chǎn)品引發(fā)了監(jiān)管和投資者的廣泛關(guān)注。雪球公司從未發(fā)行過該等具有高風(fēng)險的自動贖回型期權(quán)產(chǎn)品，也從未許可任何第三方在該等高風(fēng)險自動贖回型期權(quán)產(chǎn)品上使用“雪球”商標(biāo)。上述產(chǎn)品與雪球沒有任何直接或者間接的關(guān)聯(lián)。該公司稱，部分機(jī)構(gòu)在其發(fā)行的自動贖回型期權(quán)產(chǎn)品上冠以“雪球結(jié)構(gòu)”引起的混淆和誤導(dǎo)，雪球已采取法律行動維護(hù)商標(biāo)專用權(quán)。 NO.8 專家：預(yù)計龍年開春樓市會逐步迎來反轉(zhuǎn) 1月17日，國家統(tǒng)計局公布2023年12月份70城房價格變動情況和2023年全國房地產(chǎn)市場基本情況。去年12月70個大中城市中，7個城市新房價格環(huán)比上漲、20個城市同比上漲；70城二手房價格環(huán)比全線下行，同比僅成都上漲0.5%。58安居客研究院院長張波分析認(rèn)為：“去年12月一二手房價維持下行態(tài)勢，市場分化表現(xiàn)明顯，房價底部盤整趨勢不變。由于歲末年初的樓市熱度都相對較低，預(yù)計要等到龍年開春，市場才會逐步迎來反轉(zhuǎn)?！保咳战?jīng)濟(jì)新聞） NO.9 澳門4月起停辦賽馬活動 澳門特區(qū)政府舉行新聞發(fā)布會宣布，澳門特區(qū)經(jīng)濟(jì)財政司司長李偉農(nóng)代表特區(qū)政府，與澳門賽馬股份有限公司簽署文件，自2024年4月1日起，解除該公司經(jīng)營賽馬專營批給合同。并自該日起，終止賽馬活動。同日，澳門賽馬公司召開新聞發(fā)布會稱，自營業(yè)至今一直處于虧損狀態(tài)，累計虧損超過25億澳門元。（海外網(wǎng)） NO.10 國際新聞 歐盟多國支持在紅海成立海軍特派團(tuán) 當(dāng)?shù)貢r間16日，多名歐洲聯(lián)盟成員國外交官表示，為保護(hù)通行紅海水域的船只免遭也門胡塞武裝襲擊，歐盟多國已初步支持成立一個海軍特派團(tuán)。多名歐盟外交官說，這一方案由歐盟政治與安全委員會提供初步支持，海軍特派團(tuán)最遲不晚于2月19日成立。（央視新聞） 美國重新將胡塞武裝列為“恐怖組織” 當(dāng)?shù)貢r間17日，美國白宮發(fā)表聲明稱，重新將也門胡塞武裝列為“特別指定的全球恐怖分子”。聲明稱，該指定將于30天后生效；如果胡塞武裝停止在紅海的襲擊，美國將立即重新評估這一指定。隨后，胡塞武裝發(fā)言人穆罕默德·阿卜杜勒-薩拉姆表示，美國的所謂分類沒有任何意義，不會改變胡塞武裝支持巴勒斯坦的立場，對關(guān)聯(lián)以色列船只的襲擊將繼續(xù)。 也門胡塞武裝對美國貨輪發(fā)動襲擊 當(dāng)?shù)貢r間17日夜間，也門胡塞武裝發(fā)表聲明稱，通過反艦導(dǎo)彈擊中了美國“銀科·皮卡迪”號貨輪，并稱“直接精確命中目標(biāo)”。 巴基斯坦召回該國駐伊朗大使 當(dāng)?shù)貢r間1月17日，巴基斯坦外交部宣布召回該國駐伊朗大使。巴外交部同時表示，不允許目前身處伊朗的伊朗駐巴基斯坦大使返回巴基斯坦。截至目前，伊朗方面對此暫無回應(yīng)。（央視新聞） 體育新聞 國足0比0戰(zhàn)平黎巴嫩 保留晉級希望 在北京時間17日晚間結(jié)束的亞洲杯小組賽第二場比賽中，中國男足國家隊以0比0戰(zhàn)平黎巴嫩隊，武磊第64分鐘錯失全場最佳破門良機(jī)。不過，由于本屆亞洲杯小組第三名也有出線機(jī)會，國足仍未失去晉級淘汰賽的希望。 NO.1 半夏投資李蓓旗下私募產(chǎn)品觸及預(yù)警線？ 半夏投資：17日盤后市場傳出私募小魔女李蓓旗下私募產(chǎn)品——半夏永泰宏觀2號產(chǎn)品凈值觸及預(yù)警線的消息。相關(guān)公告內(nèi)容顯示，由于近期證券市場出現(xiàn)較大波動，截至2024年1月8日，半夏永泰宏觀2號私募證券投資基金凈值為0.8455，低于合同約定的預(yù)警線0.85。從該公告署名的日期來看，是今年1月10日。對此《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者多次聯(lián)系半夏投資李蓓，但均未得到回復(fù)。 點評：觸及預(yù)警線雖未獲得半夏投資的官方確認(rèn)，但仍可能引發(fā)投資者的擔(dān)憂，并對半夏投資的聲譽(yù)產(chǎn)生負(fù)面影響。 NO.2 工銀瑞信基金提示日經(jīng)ETF溢價風(fēng)險 工銀瑞信基金：1月17日，工銀瑞信基金公告，公司旗下工銀瑞信大和日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金(基金簡稱：日經(jīng)ETF)二級市場交易價格明顯高于基金份額參考凈值，出現(xiàn)較大幅度溢價。特此提示投資者關(guān)注二級市場交易價格溢價風(fēng)險，投資者如果盲目投資，可能遭受損失。 點評：工銀瑞信基金發(fā)出的提示提醒了投資者注意市場交易價格的溢價風(fēng)險，有助于保護(hù)投資者的權(quán)益。 NO.3 巴菲特，新動作 伯克希爾（BRK-A，股價545250美元，市值3117億美元）：北京時間1月17日，沃倫·巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司宣布，已從哈斯拉姆家族手中收購了美國最大旅行服務(wù)中心運(yùn)營商Pilot旅游中心剩余的20%股權(quán)，后者由此成為伯克希爾全資子公司。這筆交易的財務(wù)條款未予披露。（上證報） 點評：巴菲特購買Pilot旅游中心股權(quán)的舉動顯示出他對旅游服務(wù)行業(yè)的看好。 NO.4 俞敏洪已捐出全部互聯(lián)網(wǎng)打賞收入 俞敏洪：1月16日，知名公益人、作家陳行甲做客與輝同行直播間，俞敏洪董宇輝參與訪談。在訪談中陳行甲在講到兒童成長時，提到了自己在做甘肅蘭州的“知更鳥計劃”新東方鄉(xiāng)村兒童心理關(guān)愛項目，并表示俞敏洪個人在互聯(lián)網(wǎng)全部打賞收入都捐贈給了這個項目，呼吁大家在任何時候都要支持俞敏洪。（每經(jīng)綜合） 點評：俞敏洪的行為對社會公益事業(yè)有著積極的貢獻(xiàn)，應(yīng)當(dāng)受到肯定和支持。 NO.5 “大連人”未能通過2024賽季聯(lián)賽準(zhǔn)入 大連人職業(yè)足球俱樂部：1月17日俱樂部官微發(fā)布公告，雖經(jīng)多方努力，因歷史債務(wù)無法化解，俱樂部無法正常運(yùn)營，最終未能通過2024賽季聯(lián)賽準(zhǔn)入。 點評：這暴露了俱樂部的經(jīng)營問題和歷史債務(wù)的影響，對中國足球行業(yè)有一定沖擊。 NO.6 上金所發(fā)布通知 上海黃金交易所：1月17日發(fā)布通知，因深圳市藝華珠寶首飾股份有限公司存在重大法律風(fēng)險、長期未開展黃金交易所業(yè)務(wù)且未履行報告義務(wù)等違規(guī)行為，經(jīng)上海黃金交易所理事會審議同意，決定取消其會員資格。 點評：上金所對于違規(guī)行為的處理舉措有助于維護(hù)市場秩序和投資者的利益。 NO.7 特斯拉在歐洲多國下調(diào)Model Y售價 特斯拉（TSLA，股價215.55美元，市值6852億美元）：據(jù)外媒報道，特斯拉下調(diào)了Model Y在德國、法國、荷蘭和挪威等歐洲市場的價格。特斯拉當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)站顯示，特斯拉公司將Model Y在德國的價格下調(diào)了4.2%至9.1%，在法國的價格下調(diào)5.7%至6.7%，荷蘭價格下調(diào)4.3%至7.7%，挪威下調(diào)5.6%至7.1%。（界面） 點評：特斯拉調(diào)低Model Y的售價可能是為了進(jìn)一步擴(kuò)大銷量，同時也反映出歐洲市場的競爭比較激烈。 NO.8 iPhone15價格跌至史上最低！最高直降1050元 蘋果（AAPL，股價182.68美元，市值28246億美元）：1月17日零點起，天貓Apple Store官方旗艦店中的手機(jī)、電腦、平板、手表、耳機(jī)以及Apple Pencil等全線Apple產(chǎn)品官方直降。據(jù)了解，在1月17日晚8點到1月31日期間，天貓Apple Store旗艦店的iPhone 15全系列券后優(yōu)惠1000元，到手4999元起，比前幾天蘋果官網(wǎng)推出的“迎新春限時優(yōu)惠”活動還要便宜500元。而在京東Apple自營店上，1月17日晚8點，iPhone15全系列優(yōu)惠后到手4949元起，直降1050元。1月17日，“iPhone15價格跌至史上最低”話題也沖上微博熱搜。（每經(jīng)綜合） 點評：這可能意味著公司在中國市場的競爭加劇，但也有可能促使更多消費者購買蘋果產(chǎn)品。 NO.9 一波音737客機(jī)日本福岡機(jī)場降落時滑出跑道 波音（BA，股價203.06美元，市值1228億美元）：日本國土交通省福岡機(jī)場事務(wù)所稱，當(dāng)?shù)貢r間1月17日早上，一架在福岡機(jī)場降落的韓國濟(jì)州航空波音737客機(jī)在滑行過程中偏離出滑行道，誤入其他區(qū)域，最終被牽引車拖至停機(jī)坪。事件未造成機(jī)上人員受傷，也未影響其他航班起降。福岡機(jī)場事務(wù)所表示，應(yīng)該是客機(jī)駕駛員方面出現(xiàn)了錯誤，未遵照空管人員指揮。（@CCTV國際時訊） 點評：該事件對波音的影響相對較小，沒有造成人員傷亡和其他航班受影響。 NO.10 增財基金將關(guān)停旗下基金銷售業(yè)務(wù) 增財基金：1月17日，日前，易方達(dá)、廣發(fā)等10余家基金公司宣布終止與北京增財基金銷售有限公司（下稱“增財基金”）在基金銷售業(yè)務(wù)上的合作。記者從知情人士處了解到，增財基金將關(guān)停旗下基金銷售業(yè)務(wù)，因此主動選擇與基金公司解約。 (中國基金報) 點評：對于投資者來說，此消息可能會增加對基金銷售商的選擇和信任的考量。 投資互動 1月17日，北向資金凈賣出130.58億元。其中滬股通凈賣出63.73億元，深股通凈賣出66.85億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共4只，金額最多的是美的集團(tuán)（000333.SZ，收盤價：56.37元），凈買入1.391億元；凈賣出個股共16只，金額最多的是比亞迪（002594.SZ，收盤價：186.8元），凈賣出10.470億元。 1月17日，南向資金凈買入59.34億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是建設(shè)銀行（0939.HK，收盤價：4.34港元），凈買入6.190億港元；凈賣出個股共4只，金額最多的是小鵬汽車-W（9868.HK，收盤價：38.9港元），凈賣出3.392億港元。 國泰君安：納米化和高純化趨勢正持續(xù)提升石英資源綜合利用附加值，長期看好石英資源應(yīng)用高端化趨勢，建議關(guān)注加工端高壁壘、成長性充沛、國產(chǎn)化正在加速的新材料品類：硅微粉、高純石英砂?？春茫?）在加工端具備較強(qiáng)技術(shù)儲備及迭代能力的企業(yè)；2）擁有石英礦產(chǎn)資源、具備高附加值應(yīng)用開拓潛力的企業(yè)，推薦標(biāo)的：石英股份、中旗新材等。 每經(jīng)記者：王琳 每經(jīng)編輯：張楊運(yùn) 王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。