每經記者 王郁彪    每經編輯 劉雪梅    

抖音和餓了么的“緋聞”從舊年尾傳到了新年初，所有人都清楚字節(jié)在對誰虎視眈眈。如果將時針撥回五年前，字節(jié)和美團其實并不會在同一個競技場展開碰撞。但時代變了，消費世界的邏輯也變了。

從“百團大戰(zhàn)”至今，本地生活戰(zhàn)場上的廝殺從未停止。對美團來說，那個競爭對手們覬覦的“王座”，也許更像是一座“困獸之籠”。除了要迎戰(zhàn)新王，從前的老對手京東也試圖給美團一記重拳。

1月19日，有接近達達集團的內部人士向《每日經濟新聞》記者確認，美團前高級副總裁郭慶已加盟京東，現在擔任京東集團CEO兼京東零售CEO許冉的顧問。他所負責的業(yè)務項目，除了京東即時零售業(yè)務之外，還將涉及機器人業(yè)務。

記者了解到，郭慶于2014年加入美團，在美團的7年，一手促成了美團酒旅業(yè)務的高速發(fā)展。郭慶因此一步步晉升，進入美團最高決策層S-team。2021年10月，在美團的新一輪人事調整中，郭慶被曝離職。

隨后他加入炒菜機器人創(chuàng)業(yè)公司橡鷺科技，去年12月拿到了京東數千萬元融資。炒菜機器人項目與京東現有業(yè)務關聯(lián)度不高，那筆數千萬元的純財務投資，更被視作一束金燦燦的橄欖枝。

收購對家、引入對家核心高管，歷來是大廠間商業(yè)對拼最直接的戰(zhàn)術。只不過，我們許久沒有看到這樣“緊迫的下場”：不再含蓄，以一種最緊繃的狀態(tài)，從質疑、理解，最后到成為。

“老K”是誰？

郭慶是美團S-team（Senior team，最高決策層）成員，在美團內部人稱“老K”。S-team和其他核心決策組織，共同為美團一系列重大業(yè)務方向把關和負責。郭慶在2020年1月成為了這個小組的一員。

在公開信息中，郭慶在美團分別負責過酒旅業(yè)務、擔任過騎行事業(yè)部總經理以及銷售委員會執(zhí)行主席，因此見證了生活服務行業(yè)數字化狂奔的浪潮。

2021年10月，在美團的新一輪人事調整中，郭慶被曝離職。緊接2021年12月，一家面向生活服務場景的機器人研發(fā)和應用公司“橡鷺科技”宣布獲得來自源碼資本的億元天使輪融資，同時官宣郭慶加入橡鷺科技擔任聯(lián)合創(chuàng)始人&CEO。

在以橡鷺科技CEO身份接受媒體采訪時，郭慶曾透露創(chuàng)業(yè)契機，因為長期深耕酒旅，所以他對第三產業(yè)相當熟悉，當時就判斷要做To B機器人，但如果做，必須是“大行業(yè)的核心崗位”。他說，餐飲是大行業(yè)，核心崗位是廚師，現在的年輕人不愿意做廚師。

除了對酒旅行業(yè)，以及硬件、技術等領域的深耕外，郭慶或許還有更吸引京東的能力。

美團高級副總裁張川在郭慶的《銷售一號位》這本書的推薦語中曾評價，老K在銷售方面經驗豐富，有在前端管理銷售團隊打仗的經驗，也有成熟的銷售運營管理經驗，比多數銷售管理者更加有利的是，老K還有站在更高的層面上，也就是業(yè)務一號位看銷售管理的經驗。

2022年4月，橡鷺科技接連獲得由騰訊和IDG資本領投、老股東源碼資本跟投的新一輪數億元Pre-A輪融資。最新一筆數千萬元融資則和京東集團有關，發(fā)生在2023年12月。

如今看來，當時京東這筆看起來有點讓人“匪夷所思”的數千萬投資，其實是醉翁之意，是拋向這名美團老將的橄欖枝。

重組達達？

去年半年報披露時，達達集團對外釋放了“邁向盈利”的信號。在業(yè)務上，這無疑是多年積累后來之不易的收獲。但資本市場上，達達集團2023年的日子并不好過。

成為京東的一部分后，作為京東即時零售業(yè)務的押寶，外界對達達的關注點，不只是這家企業(yè)本身。

2020年6月達達集團在美上市 圖片來源：京東黑板報

2023年，達達市值減少了52.37%。“未來商業(yè)—物流產業(yè)市值榜”數據顯示，達達在2022年，特別是2022年末2023年初，漲幅相當強勁。2023年1月，達達市值環(huán)比上漲超80%。但2月后，達達市值一路下跌至12月的61.77億元。

此前，達達集團旗下京東到家業(yè)務負責人在接受《每日經濟新聞》記者采訪時透露，“我們合作的有些商超企業(yè)也反映，今年一季度大家似乎都挺好，但到了二季度‘有些難’，三季度則是處于慢慢復蘇的階段。在低增長的大環(huán)境下，平臺都會更加精打細算一些。”

而隨著京東2023年末最后一輪組織架構的調整，12月19日，達達集團也迎來新一輪重大人事變動。公告顯示，時任董事會主席和董事會提名及公司治理委員會成員的辛利軍，因個人原因辭去職務，由京東集團首席財務官單甦接任。同時，陳兆明也辭去達達集團CFO一職，由京東物流投資者關系負責人茆俊接任。

2022年8月，達達集團創(chuàng)始人、董事會主席兼CEO蒯佳祺出走至今，達達集團高管團隊也隨著并入“京東系”完成了一波又一波“換血”。

與達達情況不同，順豐同城2023年市值上漲38.40%。即配市場下半場已經開賽，拿出新東西，找到新增量，仍是賽道內玩家的重要任務。

放至京東整體戰(zhàn)略的角度，達達背后呈現的，是即時零售和即時配送，還時常貫穿“進軍外賣”的傳聞與本地生活大戰(zhàn)場的廝殺。這一戰(zhàn)關乎京東的未來，所以達達是一個只能成功不能言敗的試驗性產品，也是即將承接京東這艘巨輪的引擎之一。

如今，7年美團老將來到京東零售做起顧問，或將執(zhí)掌達達，昔日對手的打法思路、戰(zhàn)略行徑，甚至那些無法為外人道的，一家本地生活巨頭關于成功的細枝末節(jié)，都將全部展現在眼前。沒有什么比一員曾經殺出殘酷戰(zhàn)場、驍勇善戰(zhàn)的大將來的更切實際。

互聯(lián)網分析師莊帥在接受《每日經濟新聞》記者微信采訪時表示，從郭慶在美團的從業(yè)經歷和創(chuàng)業(yè)經歷來看，到達達集團大概率是去做京東到家即時零售業(yè)務的提升。“但也不排除拓展外賣或者到店業(yè)務。去年辛利軍也提到京東要開展外賣業(yè)務。”

對于郭慶的加入，莊帥認為，無疑會給京東帶來美團在即時零售和本地生活業(yè)務上經營思路和管理理念，但短期來看，京東即時零售業(yè)務大概率不會做出過大的調整。

撼動美團？

眼下，美團也身處“逆風局”。

1月17日，美團股價下跌6.97%，盤中最低點68.15港元/股，跌破2018年9月20日的上市發(fā)行價69港元/股。除了對增長及盈利等內在綜合因素有所擔憂之外，抖音收購餓了么的風吹了又吹，這同樣讓市場要重新評估美團。

美團CEO王興曾在2023年三季報電話會上稱，管理層對公司的長期增長潛力有十足信心，目前股價只反映了單一的業(yè)務價值。接下來，美團多次進行了回購。

美團CFO陳少暉則表示，“預計餐食外賣業(yè)務營收的同比增速將低于第三季度，閃購業(yè)務營收的同比增速（與三季度相比）將持平，但兩個業(yè)務的客單價都會出現下降”。

外賣、到店之外，京東要撼動美團的焦點需要打在“閃購”上。而這同樣是個無比膠著的戰(zhàn)場。

據36氪報道，接近達達內部的知情人士透露，2023年年底，郭慶便頻繁現身達達，與中高層交流學習了解業(yè)務。近期，郭慶在封閉會議中提及，要求達達全面對標美團閃購，對京東即時零售未來幾年的發(fā)展規(guī)劃進行討論。

最近一次京東即時零售的戰(zhàn)略發(fā)布，是去年10月，京東官宣即時零售三公里業(yè)務模式，即通過整合實體門店、倉儲等本地化的零售供給，從而實現3-5公里范圍內“消費者下單、附近門店發(fā)貨、商品1小時內送達”的模式閉環(huán)。

去年10月，京東官宣即時零售三公里業(yè)務模式 圖片來源：京東黑板報

圍繞三公里業(yè)務模式，京東還發(fā)布“五年行動計劃”，包括五年內將幫助超200萬本地中小實體門店數字化轉型等。“目前是剛剛過40萬家，但今年門店數呈現了成倍的快速增長。”京東到家業(yè)務負責人當時特別強調。

事實上，本地生活業(yè)務可以大致分為三個部分。一是市場已經高度集中化的餐飲外賣市場。雖然包括抖音、京東、順豐等巨頭在內，近幾年來各家都有進軍外賣的相應動作與傳聞，但似乎都沒到動真刀真槍的時候。

新一輪競爭的焦點也不在外賣，抖音和京東要深入的，是美團在即時零售與生活服務兩處腹地。從現在的情勢看來，這兩部分美團仍具備絕對優(yōu)勢，

“從三五年短期來看，不太可能出現與美團體量相近的本地生活公司。”互聯(lián)網分析師莊帥此前曾告訴記者，“長期變量太多不好判斷。”

在美團2022年財報電話會上，當時交出了一份不錯業(yè)績的王興回應關于競爭的問題時說，“其他競爭對手，既有平臺，包括新入場的短視頻平臺，都不具備挑戰(zhàn)美團的實力。”

如今，挑戰(zhàn)美團的人卻越來越多，手法也越來越直接。更為重要的是，即便大家看似都是單一業(yè)務的直入，但誰都知道，一旦單點業(yè)務成功，拿下本地生活的大市場，難度將大大降低。

撼動美團不易，但總有勇者不懼。

封面圖片來源：每經記者 張海妮 攝