每經(jīng)AI快訊，2024年1月18日，浙商證券發(fā)布研報(bào)點(diǎn)評(píng)計(jì)算機(jī)行業(yè)。

近期AI大事梳理：算力、模型、應(yīng)用多點(diǎn)開花

1）算力：2023年12月發(fā)改委等聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見》（以下簡(jiǎn)稱“東數(shù)西算實(shí)施意見”）；2024年1月微軟宣布將在Windows 11電腦的鍵盤中引入Copilot鍵，并在CES上發(fā)布三系列酷睿14代處理器；工信部發(fā)布《國(guó)家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南》（征求意見稿）（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家AI標(biāo)準(zhǔn)化指南”）；

2）模型：2024年1月，智譜AI發(fā)布了新一代基座大模型GLM-4，性能全面比肩GPT-4；

3）應(yīng)用：2023年12月，Copilot Chat向所有GitHub Copilot用戶開放；1月9日，釘釘發(fā)布了基于70萬(wàn)家企業(yè)需求共創(chuàng)的AI助理產(chǎn)品；2024年1月，微軟發(fā)布面向個(gè)人用戶的Copilot Pro并定價(jià)20美元每月；

擁抱AI算力加速國(guó)產(chǎn)化時(shí)代，看好國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈

2023年12月的東數(shù)西算實(shí)施意見指出以國(guó)家樞紐為主建設(shè)全國(guó)算力，2024年1月的國(guó)家AI標(biāo)準(zhǔn)化指南明確了AI產(chǎn)業(yè)的頂層標(biāo)準(zhǔn)，我們認(rèn)為在國(guó)家的規(guī)劃和引導(dǎo)下，國(guó)產(chǎn)AI算力有望在未來(lái)三年實(shí)現(xiàn)從“可用”到“好用”再到“主動(dòng)用”的發(fā)展階段，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)AI算力總需求有望達(dá)到211.50EFlops，其中國(guó)產(chǎn)算力需求為98.24EFlops，國(guó)產(chǎn)化比例為46.45%，對(duì)應(yīng)國(guó)產(chǎn)AI芯片出貨量為30.7萬(wàn)張，國(guó)產(chǎn)AI芯片潛在市場(chǎng)規(guī)模約為307億；折合8卡AI服務(wù)器3.84萬(wàn)臺(tái)，AI服務(wù)器潛在市場(chǎng)規(guī)模為409.33億。

國(guó)內(nèi)外AI+行業(yè)應(yīng)用加速落地，看好大模型結(jié)合辦公、教育賽道商業(yè)化

2023年12月-2024年1月，微軟先后推出安卓版Copilot、面向個(gè)人用戶的Copilot Pro，并取消B端服務(wù)Copilot for Microsoft 365的最低訂閱席位數(shù)要求，持續(xù)完善AI+辦公應(yīng)用生態(tài)。國(guó)內(nèi)層面，目前廠商已陸續(xù)發(fā)布辦公類應(yīng)用，包含百度（超級(jí)助理）、金山辦公（WPSAI）、萬(wàn)興科技（萬(wàn)興播爆）等；而在教育領(lǐng)域，2024年科大訊飛星火大模型有望對(duì)標(biāo)GPT4。我們認(rèn)為隨著國(guó)內(nèi)AI大模型持續(xù)迭代以及應(yīng)用產(chǎn)品的不斷成熟，有望在辦公、教育場(chǎng)景下率先商業(yè)化落地。

相關(guān)標(biāo)的

（1）芯片：海光信息、寒武紀(jì)、景嘉微等；

（2）服務(wù)器：高新發(fā)展、神州數(shù)碼、中科曙光、拓維信息、中國(guó)長(zhǎng)城、烽火通信、軟通動(dòng)力等；華為一體機(jī)：開普云、云從科技、科大訊飛、醫(yī)渡科技、中軟國(guó)際等；

（3）軟件應(yīng)用：科大訊飛、金山辦公、萬(wàn)興科技、同花順、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、致遠(yuǎn)互聯(lián)、彩訊股份、泛微網(wǎng)絡(luò)、用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際、福昕軟件、百度-SW等；

風(fēng)險(xiǎn)提示

國(guó)際形勢(shì)變化風(fēng)險(xiǎn)、芯片等關(guān)鍵部件供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、下游客戶需求總額或釋放節(jié)奏不及預(yù)期、國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程不及預(yù)期、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。

(來(lái)源：慧博投研)

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(編輯 曾健輝)