每經記者 劉雪梅    每經編輯 李卓    

| 2024年1月22日——1月26日 |

#電商新零售

NO.1 馬云已成阿里巴巴最大單一股東，軟銀股份接近歸零

美國證監(jiān)會網站一份13F文件顯示，蔡崇信家族基金B(yǎng)lue Pool增持了價值1.5億美元的阿里股票。馬云同期也在大手筆增持阿里股票，但未透露具體數額。記者從阿里巴巴集團確認了這一消息。阿里巴巴集團表示，這體現(xiàn)對阿里巴巴前景非?？春茫瑢疚磥戆l(fā)展、對管理團隊及戰(zhàn)略方向充滿信心。受此消息影響，阿里巴巴美股大漲超7%，現(xiàn)報73.9美元。同時，公開數據顯示，軟銀手中已幾乎沒有阿里股票，馬云取代軟銀成為第一大股東。

點評：馬云成為阿里巴巴最大單一股東的消息，對公司來說是一個重要的里程碑，但這并不意味著大的戰(zhàn)略方向會發(fā)生改變。馬云的持股增加可能會對外界關于公司治理和決策過程的看法產生影響，尤其是外界會注意到阿里巴巴能否保持在馬云有影響力但不直接掌舵時期取得的靈活性和創(chuàng)新能力。同時，軟銀持續(xù)減持阿里股票體現(xiàn)了其資本運作的策略轉變，并可能對其他投資者產生信號效應，即使這種減持很可能是出于軟銀本身的資金調度需求，而非對阿里巴巴未來發(fā)展的質疑。此舉對于阿里巴巴而言，也是一個市場信心的考驗。

NO.2 京東將重返春晚，抽獎送1億份一分錢獎品

《晚點LatePost》獨家獲悉，京東將成為2024年央視春晚互動平臺，春節(jié)期間京東將在App上設置春晚主會場，以抽獎互動的形式送出一億份一分錢獎品，還包括汽車等實物商品，這些獎品將不只送到國內，京東內部正在討論如何將這些獎品包郵送到海外。一位接近央視的人士稱，要成為春晚互動平臺，企業(yè)至少要花上億元的贊助費用。此次京東并非春晚的獨家合作平臺。1月19日，小紅書宣布成為春晚筆記與直播分享平臺。這已經是京東第二次和春晚合作，上一次是2022年，京東是春晚獨家互動合作伙伴。

點評：今年京東為什么重返春晚，一位京東人士的解釋是，2023年是京東面臨增長壓力、渴求尋找更多下沉用戶的一年。對現(xiàn)在的京東而言，抓住一切可能獲得增長的機會，也許是當下最重要的事。一位電商行業(yè)人士稱，春節(jié)一直是電商交易的低點——商家、工廠、快遞員此時已經放假，消費者返鄉(xiāng)與家人團聚，年貨此前已經采購完畢，沒有太多心思再在線上購物。但上述京東人士稱，即使知道是低點，京東還是希望借此機會爭取到更多下沉市場用戶，因此設置了很多“一分錢”獎品。2023年，劉強東再次回歸一線后，下沉市場成為整個集團最重要的戰(zhàn)略方向之一。這一年京東零售的四大必贏之戰(zhàn)中，下沉市場排在了首位。

NO.3 東方甄選：2024財年中期凈利潤2.49億元，同比下滑57.4%

1月24日消息，東方甄選2024財年中期顯示，截至2023年11月止六個月，公司總營收27.95億元，同比增長34.4%；凈利潤2.49億元，同比下滑57.4%。

點評：對于東方甄選而言，2024財年中期的凈利潤大幅下滑顯然是個負面消息。盡管公司總營收實現(xiàn)了34.4%的增長，但凈利潤的下降幅度卻顯得尤為慘重。這可能說明東方甄選在增長過程中面臨成本壓力的加劇，這些可能包括營銷支出、物流配送的成本提升以及用戶獲取成本的上升。在新消費領域，公司需要控制好自身的邊際成本，并適時調整其策略，以避免高銷售額而低利潤的局面。此外，東方甄選需要考慮通過提高供應鏈效率、優(yōu)化產品結構和強化用戶粘性來增強其盈利能力。市場競爭激烈下的利潤擠壓是不可避免的，因而公司必須找到新的增長點和提升效率的方法，以保持持續(xù)的盈利能力和市場競爭力。

#物流供應鏈

NO.1 中通快遞：2023年完成業(yè)務量同比增長23.8%

中通快遞在港交所發(fā)布公告稱，2023年，中通完成業(yè)務量302.0億件，同比增長23.8%，實現(xiàn)了22.9%的市場份額，繼續(xù)拉開領跑距離。

點評：中通快遞的業(yè)務量大幅增長表明，中國的快遞行業(yè)仍然保持強勁的增長勢頭，而中通快遞在此行業(yè)中通過競爭策略和高效的物流服務體系逐步擴大市場份額，確立了其領先地位。這種增長同時反映了中國電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展和消費者對快遞服務需求的持續(xù)增加。中通通過加強快遞網絡布局和提升服務質量，能夠在競爭激烈的市場中保持領先。值得注意的是，這種高速增長可能伴隨著增加的成本和資源消耗，需要中通在可持續(xù)發(fā)展和服務質量上不斷創(chuàng)新和優(yōu)化。

NO.2 消費需求不斷回暖，2023年我國冷鏈物流需求總量約3.5億噸

據央視新聞，中國物流與采購聯(lián)合會1月24日公布2023年全年冷鏈物流運行數據。隨著消費需求的不斷回暖，冷鏈物流發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢。2023年，我國冷鏈物流需求總量約3.5億噸，同比增長6.1%。冷藏車保有量約43.2萬輛，同比增長12.9%，尤其是新能源冷藏車普及和利用力度明顯加強。

點評：中國冷鏈物流需求的持續(xù)增長，展現(xiàn)了消費升級和食品安全重視度提升的趨勢。冷鏈物流的發(fā)展，特別是新能源冷藏車的普及，標志著行業(yè)在綠色物流和降低碳排放方面邁出了重要步伐。隨著消費者對于食品安全和生鮮食品質量的日益重視，以及電商平臺對生鮮電商業(yè)務的投資增加，冷鏈物流市場將繼續(xù)呈現(xiàn)出增長態(tài)勢。未來，隨著新技術的應用和供應鏈管理的優(yōu)化，冷鏈物流行業(yè)的服務質量和效率有望進一步提高，從而支撐住整個行業(yè)的健康發(fā)展。

NO.3 針對“即時配送”行業(yè)，國常會強調督促企業(yè)守好“兩條底線”

1月22日的國務院常務會議審議通過《關于促進即時配送行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》。會議指出，近年來即時配送行業(yè)快速興起，在促進消費、保障民生、擴大就業(yè)等方面發(fā)揮著越來越重要的作用。要加強鼓勵引導，進一步營造良好營商環(huán)境，提升行業(yè)發(fā)展水平和支撐帶動能力。要督促企業(yè)守好食品安全、配送安全等底線，加強勞動者權益保障，推動降低企業(yè)合規(guī)經營成本。北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍接受采訪時表示，安全是一切生產活動和消費活動的底線和最基本的要求，要在加強監(jiān)管和事后評價機制方面進一步著手保障外賣行業(yè)食品安全，并協(xié)調好配送時間和配送安全的關系。應該努力幫助平臺企業(yè)降低合規(guī)經營成本，讓企業(yè)能夠在合法條件下降低成本，而非通過違規(guī)做法降低成本。

點評：對于國務院常務會議關注“即時配送”行業(yè)，并強調守好安全底線的新聞，這是對當前新興業(yè)態(tài)進行規(guī)范管理的重要舉措。近年隨著即時配送行業(yè)的興起，勞動者權益保護、食品安全及配送安全等問題也相應凸顯。國常會提出的指導意見，意在通過加強監(jiān)管和保障勞動者權益，推動即時配送行業(yè)向更高質量的發(fā)展轉型。這對外賣平臺來說既是挑戰(zhàn)也是機遇，需要在合規(guī)的前提下探索降低成本和提高效率的模式。此舉對促進就業(yè)、保障民生具有正面效應，符合社會長遠利益。外賣平臺應積極響應，改進運營模式，強化內部管理，同時制定更合理的收費與服務體系，以適應監(jiān)管要求。

#生活服務

No.1 茅臺內部人士：龍年醬香巧克力飲品并非新聯(lián)名，醬香拿鐵系列將繼續(xù)

1月22日消息，貴州茅臺與瑞幸咖啡合作的“龍年醬香巧克力”飲品正式開賣，單杯標示價格為38元，目前消費者可以18元的優(yōu)惠價格購買。據澎湃新聞，1月22日，貴州茅臺集團內部人士表示，新上市的龍年醬香巧克力并非新聯(lián)名，而是茅臺與合作企業(yè)瑞幸開發(fā)的醬香拿鐵系列產品的延續(xù)，是對原有產品的再沉淀。該人士還表示，未來，茅臺和瑞幸還將繼續(xù)開發(fā)醬香拿鐵系列產品，為消費者提供更多醬香口味的產品。

點評：此前醬香拿鐵推出后，貴州茅臺和瑞幸咖啡霸榜熱搜多天。貴州茅臺也趁熱打鐵，先是與德芙聯(lián)名推出6款酒心巧克力，再聯(lián)合雞尾酒品牌MOJT莫吉托推出了3款雞尾酒，并請來周杰倫擔任代言人。聯(lián)名產品實際的收益對貴州茅臺業(yè)績的提升作用有限。此次，醬香巧克力沒有像醬香拿鐵上市之初出現(xiàn)爆單的情況。實際上，推出酒心巧克力后，貴州茅臺對聯(lián)名活動開始有所克制。

NO.2 2023年便利店行業(yè)新開門店超1.3萬家

1月23日消息，2024年伊始，中國連鎖經營協(xié)會對59家便利店樣本企業(yè)2023年的經營情況進行了摸底調查，涉及110638家門店。從統(tǒng)計結果看，2023年便利店企業(yè)呈現(xiàn)回暖趨勢。樣本便利店企業(yè)新開門店13148家，關閉門店4076家，凈增門店9072家。數據顯示，零售額增長是主流。2023年，81.4%的便利店企業(yè)銷售總額同比實現(xiàn)增長，16.9%的企業(yè)銷售總額同比出現(xiàn)下降。

點評：2023年便利店行業(yè)新開門店超1.3萬家，表明該行業(yè)正經歷復蘇。這一趨勢將促進市場競爭加劇，對行業(yè)內的企業(yè)構成一定壓力。然而，對于投資者而言，這可能意味著行業(yè)前景樂觀，但仍需關注個體企業(yè)的運營能力和抗風險能力。整體來看，便利店行業(yè)的增長態(tài)勢表明消費者需求的多元化和品質化。

NO.3 預制菜國標報送稿已經出爐，最快半年內有結果

據中國新聞周刊，1月22日消息，預制菜國標報送稿已經出爐，最快的話半年內便會有結果。其中最大的亮點是禁止添加防腐劑，同時必須冷鏈運輸。

點評：分析人士普遍認為，此舉將大幅提高預制菜行業(yè)準入門檻，有助于行業(yè)健康發(fā)展，同時也是對去年“預制菜進校園”輿情的積極反饋。

NO.4 支付寶將在五福短視頻發(fā)3億紅包，推出四大AI玩法

1月23日，支付寶宣布今年“集五福”將于1月29日啟動，用戶可通過刷短視頻、逛直播間、參與打榜等多種方式獲得紅包，總額高達3億元。其中，從1月29日到春節(jié)期間，用戶在支付寶看視頻、分享并邀請好友看視頻，紅包還會變更大。此外，短視頻還會上線“五福全民沖榜賽”活動，包含寶藏達人榜、全民創(chuàng)作榜、新星帶貨榜、捧場助力榜，共4大榜單，52場挑戰(zhàn)賽，用戶可通過發(fā)視頻、評論、點贊、消耗?？ǖ确绞絽⑴c到打榜活動中，參與創(chuàng)作者沖榜成功最高可獲得10萬元獎金。

點評：支付寶五福承載著中國深厚的“福”文化傳統(tǒng)，是科技傳承、激活、煥新傳統(tǒng)文化的經典案例。玩法上新，是今年“五福節(jié)”的一大看點。今年參與“五福節(jié)”的商家數也創(chuàng)歷史新高，數據顯示，作為全網唯一連續(xù)8年春節(jié)陪伴用戶的數字節(jié)日，支付寶“五福”已累計吸引了7億人參與，去年共傳遞了128.6億張“?？?rdquo;，今年全新的“五福節(jié)”將推動這個“國民IP”迎來又一次迭代創(chuàng)新。