一晃眼，“史上最長8天春節(jié)假期”也僅剩1天半。 在返工回程的路上，是時候回顧假期海外市場表現(xiàn)，以及那些可能影響節(jié)后A股的大事了。 先來播報下港股，今日高開高走，午間收盤恒生指數(shù)大漲1.87%，恒生科技指數(shù)漲幅擴大至2.69%。午后兩大指數(shù)繼續(xù)拉升，截至發(fā)稿，恒生科技指數(shù)漲超4%，恒生指數(shù)漲2.6%。 盤面上來看，傳媒板塊表現(xiàn)活躍，科技股持續(xù)逼空，萬國數(shù)據(jù)大漲12%，小鵬汽車、平安好醫(yī)生漲逾6%；生物醫(yī)藥板塊快速反彈，藥明生物漲超10%；汽車、零售、地產(chǎn)等紛紛走高。 綜觀春節(jié)期間港股走勢，雖然2月9日收跌，但K線形態(tài)卻呈現(xiàn)四連陽，這也讓市場對節(jié)后A股“開門紅”給足了預期。 美股先抑后揚，巴菲特、橋水和高瓴最新持倉曝光 首先，來看看可能對節(jié)后A股影響較大的美股，以及全球巨頭在春節(jié)期間傳來的大消息。 整體而言，美股三大股指春節(jié)期間走出先抑后揚的K線形態(tài)，前半程調(diào)整明顯，后幾個交易日連續(xù)反彈。 標普500指數(shù) 納斯達克指數(shù) 道瓊斯指數(shù) 期間最大的消息，或與降息預期的大變故有關(guān)。美聯(lián)儲抗通脹“最后一公里”崎嶇不平，降息預期再度急劇降溫。 美國東部時間2月13日，美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，通脹頑固程度超出預期，1月核心CPI不降反升，環(huán)比上漲0.4%，創(chuàng)下8個月來最大升幅。備受關(guān)注的“超級核心CPI”（剔除住房價格的核心服務價格）更是環(huán)比飆升了0.7%，創(chuàng)下2022年9月以來的最大漲幅。同比增幅高達4.4%，為2023年5月以來最高。 在強勁的通脹數(shù)據(jù)發(fā)布后，5月會議降息的可能性從2月12日的約60%急劇降至36%，美國短期利率期貨交易員已傾向于押注美聯(lián)儲6月份之前不會降息。芝商所美聯(lián)儲觀察工具顯示，市場目前預計6月是美聯(lián)儲最有可能首次降息的節(jié)點，降息至少25個基點的概率約為75%。 不過，好在市場逐漸接受和消化了降息再度延后的消息，美股三大股指最新一個交易日集體上漲。截至周四美股收盤，道指漲0.91%，報38773.12點；標普500指數(shù)漲0.58%，報5029.73點；納指漲0.3%，報15906.17點。 周四公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，美國1月零售銷售環(huán)比下降0.8%，為2023年3月以來最大降幅，預期下降0.1%，前值增加0.6%；核心零售銷售環(huán)比下降0.6%，預期增加0.2%，前值增加0.4%。摩根大通經(jīng)濟學家Daniel Silver指出，美國1月零售銷售降幅大于預期，主要是受到了汽車經(jīng)銷商和加油站收入下滑的拖累。 特斯拉大漲6.22%，卻被機構(gòu)看衰 科技股多數(shù)下跌，萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.33%，谷歌跌2.17%，蘋果跌0.16%，微軟跌0.72%，奈飛漲2.44%，臉書漲2.27%。 特斯拉強勢大漲6.22%，不過，其未來表現(xiàn)并不被機構(gòu)看好。摩根士丹利分析師亞當·喬納斯表示，機構(gòu)客戶都認為該股將在未來6個月內(nèi)表現(xiàn)不佳，幾乎所有人都認為該股未來一年將表現(xiàn)不佳。其中最大的一個原因是人工智能，以及特斯拉被排除在與人工智能相關(guān)的科技股上漲之外。 埃隆·馬斯克被認為將特斯拉從2024年的人工智能主題中邊緣化，讓投資者專注于不斷惡化的電動汽車需求。投資者擔心的另一個大問題是，特斯拉收入增長可能陷入停滯。 巴菲特減持蘋果，增持雪佛龍 近日，去年四季度13F文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋減持蘋果1000萬股，以期間平均股價計算，減持市值約18.22億美元（約合人民幣131億元）。 不過，目前蘋果仍是伯克希爾·哈撒韋公司的第一大重倉股，在披露持有資產(chǎn)中占比為50.19%。 從去年12月創(chuàng)出高點以來，蘋果股價陷入調(diào)整，最新股價為183.86美元。 近期，蘋果的重磅產(chǎn)品遭遇“翻車”。起售價高達3499美元（約合人民幣25000元）的蘋果Vision Pro在美發(fā)售不到兩周時間，谷歌搜索趨勢顯示，“退貨Apple Vision Pro”的搜索量激增。最近，蘋果Vision Pro已經(jīng)開始陸續(xù)接到用戶的退貨。 此外，巴菲特還重倉持有美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍，其中，第四季度伯克希爾·哈撒韋增持雪佛龍1600萬股。 貝佐斯再次套現(xiàn)亞馬遜近21億美元 春節(jié)期間，前世界首富貝佐斯也沒閑著。 據(jù)Wind，亞馬遜向美國證券交易委員會（SEC）遞交的一份文件顯示，創(chuàng)始人貝佐斯最近又出售了價值20.8億美元的股份。 文件顯示，貝佐斯于2月9日和2月12日以平均每股173.3美元的價格出售了大約1200萬股亞馬遜股票。此次出售使其直接持有的亞馬遜股份減少至約9.64億股。 橋水加倉禮來、英偉達，高瓴加倉拼多多 隨著美股13F持倉的密集披露，不少明星私募的持倉也陸續(xù)揭曉。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年年底，全球知名對沖基金橋水在美股的持倉總市值達到179億美元，其在去年四季度大舉加倉因“減肥藥”股價大漲的禮來、AI算力龍頭英偉達，但減持了寶潔、可口可樂等。 高瓴旗下獨立的基金管理平臺HHLR Advisors的美股持倉市值為49.62億美元，其在四季度加倉了拼多多、丹納赫等，但減倉了貝殼、傳奇生物、微軟等。另外，電影《大空頭》原型Michael Burry執(zhí)掌的Scion資管則大舉加倉了阿里巴巴、京東等。 思科、摩根士丹利將裁員 據(jù)報道，摩根士丹利將在其財富管理部門裁減數(shù)百個職位，包括部分董事總經(jīng)理，這是新上任的CEO Ted Pick啟動削減成本的措施，因為有跡象顯示，該行的這一關(guān)鍵業(yè)務部門增長出現(xiàn)放緩。 此外，思科系統(tǒng)公司宣布計劃裁員5%，即大約4250個工作崗位，成為2024年最新一家宣布裁員的科技公司。思科目前預計將在其GAAP財務業(yè)績中確認約8億美元的稅前費用，其中包括遣散費和其他一次性解雇福利以及其他費用，這些費用主要以現(xiàn)金形式支付。 日本名義GDP跌出世界前三，股市卻再創(chuàng)新高 這兩天，來自日本的大消息刷屏。 首先，#日本名義GDP跌出全球前三#這一話題引發(fā)網(wǎng)友熱議。日本內(nèi)閣府近日披露的數(shù)據(jù)顯示，日本2023年名義GDP為591.482萬億日元，按美元換算為4.2106萬億美元，已被德國反超，從世界第三位下降到第四位。 共同社稱，日本GDP跌出全球前三，是受到了日元兌美元貶值、德國物價上漲勢頭超過日本等影響。若日本在全球經(jīng)濟所占份額繼續(xù)縮小，恐將導致國際上的話語權(quán)降低。 與此同時，日本股市卻再創(chuàng)新高。2月16日，日經(jīng)225指數(shù)早盤漲幅迅速擴大至1.8%，日內(nèi)最高至38865.06點，創(chuàng)1990年1月以來新高，距離該指數(shù)歷史最高點不足100點，正在無限逼近刷新歷史。 而整個春節(jié)期間，日本股市也是不斷攀升的節(jié)奏，其中2月13日更是大漲2.89%。 歐洲股市震蕩攀升，英國經(jīng)濟陷入技術(shù)性衰退 最后，來看下歐洲的股市和消息。 歐洲三大股指15日全線上漲。英國倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數(shù)15日報收于7597.53點，比前一交易日上漲29.13點，漲幅為0.38%。 英國富時100指數(shù) 歐洲其他兩大主要股指方面，德國法蘭克福股市DAX指數(shù)報收于17046.69點，比前一交易日上漲101.21點，漲幅為0.6%；法國巴黎股市CAC40指數(shù)報收于7743.42點，比前一交易日上漲66.07點，漲幅為0.86%。 德國DAX指數(shù) 法國CAC40指數(shù) 從上述歐洲三大股指K線圖來看，春節(jié)期間，歐洲股市主要以震蕩上行為主，進一步加強了外圍股市偏暖的氛圍。 不過，消息面方面，英國國家統(tǒng)計局周四公布的數(shù)據(jù)顯示，英國去年10月至12月國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）萎縮了0.3%，降幅超過了經(jīng)濟學家的預期。繼之前的三個月萎縮0.1%之后，這一下降意味著英國陷入技術(shù)性衰退。 作為英國經(jīng)濟的主要驅(qū)動力，消費者支出在2023年下半年下降1%，零售支出在長期的生活成本危機中持續(xù)低迷。英國國家統(tǒng)計局表示，2023年全年英國經(jīng)濟增長動力疲弱，僅增長0.1%。 為抑制通脹，英國央行多次加息，通脹水平雖明顯下降，但仍高于通脹目標。此外，英國企業(yè)投資和民眾需求嚴重不足，經(jīng)濟增長乏力。 免責聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前請核實。據(jù)此操作，風險自擔。