當?shù)貢r間周四，受超預期財報業(yè)績驅(qū)動，美股AI芯片龍頭英偉達收漲16.4%，股價創(chuàng)下歷史新高，單日市值暴漲2770億美元達到1.96萬億美元。今日，A股市場AI方向走強，英偉達產(chǎn)業(yè)鏈、光通信、IDC算力、AI算力等概念板塊表現(xiàn)活躍，自2月6日來，5GETF（515050）底部反彈超18%，持倉股中際旭創(chuàng)、新易盛、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、天孚通信等多股10日漲幅超20%。

國金證券分析認為，公司業(yè)績加速反應(yīng)全球客戶對算力需求的激增，隨著Sora、Gemini1.5等大模型的加速迭代，以及基于大模型的商業(yè)應(yīng)用推廣，側(cè)面印證算力需求有望在2024年后持續(xù)。華泰證券指出，在AI數(shù)據(jù)中心中，隨著光模塊的可靠性要求提高、迭代周期縮短，帶來行業(yè)技術(shù)門檻有望顯著提升，光模塊龍頭廠商產(chǎn)品的高度可靠性、領(lǐng)先的研發(fā)實力及交付能力等優(yōu)勢有望在AI時代進一步凸顯，預計頭部廠商市場地位保持穩(wěn)固。

資料顯示，5GETF（515050）是全市場最大的5G通信主題指數(shù)，持倉股與光模塊、光通信、6G等概念股重合度較高。（聯(lián)接基金A類：008086 C類：008087）