NO.1 關(guān)注兩會(huì) 十四屆全國人大二次會(huì)議3月5日上午開幕 會(huì)期7天 十四屆全國人大二次會(huì)議3月4日在人民大會(huì)堂舉行新聞發(fā)布會(huì)，大會(huì)發(fā)言人婁勤儉就大會(huì)議程和人大工作相關(guān)問題回答中外記者提問。婁勤儉介紹，十四屆全國人大二次會(huì)議將于3月5日上午開幕，3月11日下午閉幕，會(huì)期7天。（央視新聞） 十四屆全國人大二次會(huì)議首場“部長通道”集中采訪活動(dòng)將于5日上午舉行 2024年3月5日上午（十四屆全國人大二次會(huì)議開幕會(huì)結(jié)束后），在人民大會(huì)堂北大廳舉行十四屆全國人大二次會(huì)議首場“部長通道”集中采訪活動(dòng)，邀請部分列席會(huì)議的國務(wù)院有關(guān)部委主要負(fù)責(zé)人接受采訪。（央視新聞） 十四屆全國人大二次會(huì)議首場“代表通道”集中采訪活動(dòng)將于5日上午舉行 十四屆全國人大二次會(huì)議首場“代表通道”集中采訪活動(dòng)將于5日上午8時(shí)到8時(shí)40分，在人民大會(huì)堂中央大廳北側(cè)舉行，邀請部分全國人大代表接受采訪。（央視新聞） NO.2 市場消息 美股三大指數(shù)小幅收跌，道指跌0.25%，納指跌0.41%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.12%，熱門科技股漲跌不一，英特爾漲超4%，英偉達(dá)漲超3%續(xù)創(chuàng)歷史新高，最新市值達(dá)2.13萬億美元，超過沙特阿美，成為全球市值第三大公司，目前僅次于蘋果和微軟。蘋果、谷歌跌超2%。特斯拉跌超7%，市值蒸發(fā)462億美元（約合人民幣3325億元）。貴金屬、半導(dǎo)體、區(qū)塊鏈板塊漲幅居前，汽車制造、鋰電池、醫(yī)藥零售跌幅居前。紐約社區(qū)銀行跌超23%，創(chuàng)1996年10月份以來收盤新低。中概股普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌3.97%。理想汽車跌超13%，小鵬汽車跌超8%，蔚來、唯品會(huì)跌超7%，京東、愛奇藝跌超4%，拼多多、阿里巴巴、百度跌超3%，騰訊音樂跌超2%，網(wǎng)易跌超1%。嗶哩嗶哩漲超3%，富途控股小幅上漲。 WTI原油期貨結(jié)算價(jià)跌1.54%，報(bào)78.74美元/桶。 歐股收盤漲跌不一，德國DAX30指數(shù)跌0.08%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.53%，法國CAC40指數(shù)漲0.28%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.32%。 NO.3 商務(wù)部新聞發(fā)言人就美國政府?dāng)M對中國制造聯(lián)網(wǎng)汽車開展國家安全風(fēng)險(xiǎn)審查答記者問 3月4日，商務(wù)部新聞發(fā)言人就美國政府?dāng)M對中國制造聯(lián)網(wǎng)汽車開展國家安全風(fēng)險(xiǎn)審查答記者問。商務(wù)部表示，美方以“國家安全”為借口，意圖阻礙中國汽車正常出口，中方對此表示嚴(yán)重關(guān)切。中方敦促美方尊重市場原則，為各國企業(yè)營造公平競爭環(huán)境。中方將持續(xù)評估美方審查后續(xù)情況，必要時(shí)將采取有力措施，堅(jiān)決維護(hù)自身合法權(quán)益。（央視新聞） NO.4 外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會(huì) 3月4日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會(huì)。有記者提問，據(jù)報(bào)道，美國商務(wù)部長稱，假如美國路上有300萬輛中國汽車，北京能讓它們同時(shí)熄火。毛寧表示，有關(guān)言論不僅是虛假敘事，也是把經(jīng)貿(mào)問題泛政治化、泛安全化的典型表現(xiàn)。按照這個(gè)邏輯，中國是不是更應(yīng)該擔(dān)心，華盛頓能讓中國用戶的上億部蘋果手機(jī)信息輸送到美國甚至同時(shí)黑屏？（央視新聞） NO.5 事關(guān)量化交易！滬深交易所發(fā)聲 3月4日，據(jù)滬深交易所消息，日前，滬深交易所聯(lián)合舉辦量化私募機(jī)構(gòu)交易合規(guī)培訓(xùn)。據(jù)悉，來自28家頭部量化私募機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干參加了滬深交易所聯(lián)合舉辦的量化私募機(jī)構(gòu)交易合規(guī)培訓(xùn)。此次培訓(xùn)，滬深交易所通報(bào)了量化交易異常交易典型案例，介紹了量化交易監(jiān)管總體思路，明確要求量化私募機(jī)構(gòu)加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)控管理，防范交易過程中出現(xiàn)影響證券交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序等情形，切實(shí)規(guī)范量化交易行為，落實(shí)好合規(guī)交易要求，保障市場穩(wěn)健運(yùn)行。 NO.6 未來三天我國中東部將有大范圍雨雪 中央氣象臺(tái)預(yù)計(jì)，未來三天，受冷空氣影響，我國中東部將迎一場大范圍雨雪天氣，西北、華北部分地區(qū)有小到中雪，江南部分地區(qū)或有大到暴雨。此外，中央氣象臺(tái)預(yù)計(jì)，3月4日白天至6日夜間，黃海中部和南部海域、東海大部海域、臺(tái)灣海峽、臺(tái)灣以東洋面、南海北部海域、北部灣將有5~7級、陣風(fēng)8級的風(fēng)。（央視新聞） NO.7 快遞新規(guī)引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注 新修訂的《快遞市場管理辦法》自3月1日施行以來，實(shí)施效果引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注。據(jù)多家媒體報(bào)道，有消費(fèi)者反映，快遞新規(guī)生效后，仍然存在快遞員不通知就直接將快遞投至驛站；也有快遞員表示，如果每一個(gè)快件都打電話通知或是送貨上門，當(dāng)快遞數(shù)量過大時(shí)，很難按時(shí)完成派件任務(wù)。此外，有快遞員表示一天收入減半，有人轉(zhuǎn)行送外賣。對此，截至目前，多家快遞公司回應(yīng)新規(guī)：按需配送，快遞員多勞多得。（每經(jīng)綜合） NO.8 國內(nèi)金飾價(jià)格突破636元/克！ 3月4日，記者從周大福、六福珠寶、潮宏基、周生生等黃金珠寶品牌獲悉，當(dāng)日其國內(nèi)足金首飾金價(jià)均突破636元/克，達(dá)到歷史高位。具體而言，周大福足金（首飾、擺件類）、六福珠寶足金999/足金、潮宏基足金（首飾擺件）、老廟黃金上海區(qū)域足金飾品于3月4日公布的價(jià)格為637元/克，周生生足金首飾價(jià)格為636元/克。（上證報(bào)） NO.9 油價(jià)上漲，每噸汽油漲125元！ 據(jù)國家發(fā)展改革委價(jià)格監(jiān)測中心監(jiān)測，本輪成品油調(diào)價(jià)周期內(nèi)（2月19日—3月3日）國際油價(jià)震蕩上漲。平均來看，倫敦布倫特、紐約WTI油價(jià)比上輪調(diào)價(jià)周期上漲3.24%。從3月4日24時(shí)起，國內(nèi)汽、柴油每噸分別上調(diào)125元和120元。全國平均來看：92號(hào)汽油每升上調(diào)0.10元；95號(hào)汽油每升上調(diào)0.10元；0號(hào)柴油每升上調(diào)0.10元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號(hào)汽油，將多花5元。 NO.10 國際新聞 以色列宣布召回駐聯(lián)合國大使 當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月5日晚，以色列外交部長伊斯拉埃爾·卡茨在社交平臺(tái)表示，他已命令以色列駐聯(lián)合國大使返回以色列。（央視新聞） 媒體預(yù)測美國共和黨總統(tǒng)競選人黑利贏得華盛頓特區(qū)黨內(nèi)初選 當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月3日，據(jù)美國國家廣播公司（NBC）等媒體報(bào)道預(yù)測，美國共和黨總統(tǒng)競選人、美國前常駐聯(lián)合國代表妮基·黑利贏得華盛頓哥倫比亞特區(qū)的共和黨黨內(nèi)初選。這是她在與特朗普競選共和黨總統(tǒng)候選人資格的第一次勝利。（央視新聞） 俄羅斯回應(yīng)北約在俄邊境附近軍演 俄羅斯外交部副部長格魯什科當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月4日表示，俄羅斯軍方正在關(guān)注“北約響應(yīng)2024”軍事演習(xí)。俄方認(rèn)為，該演習(xí)具有挑釁性。任何演習(xí)，尤其是在接觸線附近舉行的演習(xí)，都會(huì)增加發(fā)生軍事事件的風(fēng)險(xiǎn)。俄方已采取確保俄羅斯國防能力的一切必要措施。（央視新聞） 德國軍方錄音事件發(fā)酵 當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月4日，俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫就德國軍方錄音事件表示，德國總理朔爾茨稱會(huì)對此錄音事件進(jìn)行快速、徹底和高效的核實(shí)，俄方希望未來能通過包括媒體在內(nèi)的多種渠道了解到核實(shí)的信息。佩斯科夫表示，錄音事件引發(fā)俄方相關(guān)質(zhì)疑，也再次強(qiáng)烈凸顯西方集體直接介入烏克蘭沖突。今日俄羅斯電視臺(tái)總編輯西蒙尼揚(yáng)3月1日曾披露一段錄音，錄音內(nèi)容顯示多名德國軍官曾討論向?yàn)蹩颂m提供導(dǎo)彈并秘密幫助烏克蘭轟炸克里米亞大橋等目標(biāo)。（央視新聞） NO.1 萬科遭遇“股債雙殺” 萬科A（SZ000002，股價(jià)9.43元，市值1125億元）：3月4日，萬科境內(nèi)債收盤多數(shù)下挫，“22萬科06”跌超36%，盤中一度觸發(fā)臨時(shí)停牌；“21萬科04”跌超19%。萬科A股及H股股價(jià)盤中均大幅走低。截至收盤，A股萬科A跌4.65%，港股萬科企業(yè)跌超7%。另據(jù)澎湃新聞，針對優(yōu)先到期的3月11日的一筆6.3億美元的境外債券，年初萬科與金融機(jī)構(gòu)交流的會(huì)議紀(jì)要顯示，萬科將通過自有資金、境外主體分紅回購以及銀團(tuán)貸款來償還。（每經(jīng)綜合） NO.2 海底撈：將引入加盟特許經(jīng)營模式 海底撈（HK06862，股價(jià)13.98港元，市值779.2億港元）：3月4日公告，將著手推行海底撈餐廳的加盟特許經(jīng)營模式，以多元經(jīng)營模式進(jìn)一步推動(dòng)餐廳網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張步伐。海底撈表示，已成立加盟事業(yè)部，制定加盟特許經(jīng)營相關(guān)模式細(xì)節(jié)及商務(wù)合作流程。 點(diǎn)評：海底撈引入加盟模式可能帶來更多餐廳擴(kuò)張，對于品牌影響力和利潤增長有積極作用。 NO.3 被歐盟罰款18億歐元，蘋果將提起上訴 蘋果（AAPL，股價(jià)175.1美元，市值27039億美元）：3月4日，蘋果公司因?yàn)E用APP STORE規(guī)則被歐盟罰款18億歐元（約合人民幣140億元）。歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，蘋果非法阻止應(yīng)用開發(fā)者在其應(yīng)用商店之外向用戶提供有關(guān)替代和更便宜的音樂訂閱服務(wù)的信息。蘋果在官網(wǎng)作出回應(yīng)，將提起上訴。 點(diǎn)評：此案揭示了對科技巨頭濫用市場壟斷地位的持續(xù)監(jiān)管趨勢，提醒企業(yè)要遵守規(guī)則。 NO.4 碧桂園回應(yīng)今年交付問題 碧桂園（HK02007，股價(jià)0.59港元，市值165.1億港元）：3月4日官微消息，碧桂園當(dāng)日召開月度集團(tuán)管理會(huì)議，碧桂園集團(tuán)董事局主席楊惠妍出席會(huì)議。楊惠妍表示，公司創(chuàng)始人和股東從未想過躺平。目前碧桂園本身的資源是可以保障今年房屋交付的。按照規(guī)劃，2024年碧桂園預(yù)計(jì)交付量仍超48萬套。此外，碧桂園3月4日在港交所公告，就清盤呈請事宜，將在稍后階段考慮是否向法院申請認(rèn)可令。 NO.5 鴻海回應(yīng)是否接到蘋果AI服務(wù)器的新訂單 鴻海集團(tuán)：3月4日，有消息稱鴻海集團(tuán)出貨給蘋果的AI服務(wù)器已在測試階段，隨著蘋果瞄準(zhǔn)AI應(yīng)用，鴻海有機(jī)會(huì)擴(kuò)大出貨。對于是否接到蘋果AI服務(wù)器的新訂單，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者聯(lián)系鴻海集團(tuán)方面了解情況，公司稱，不評論單一客戶與產(chǎn)品。 點(diǎn)評：鴻海婉拒回答可能引發(fā)讀者對蘋果AI產(chǎn)品和鴻海合作的思考。 NO.6 京東宣布包郵服務(wù)升級 京東（JD，股價(jià)21.88美元，市值348億美元）：3月4日發(fā)布商家公告，在目前已有9成第三方商品包郵的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化開放平臺(tái)包郵規(guī)則，對其余近10%的第三方商品，到3月底普及最高滿59包郵（注：特殊商品、偏遠(yuǎn)地區(qū)除外）。包郵服務(wù)升級后，第三方商品不僅可以單品最高滿59包郵，還支持同店鋪商品湊單包郵。值得一提的是，家電、廚具、保健品等13個(gè)品類的全部商品均為0元包郵，即不限金額一律包郵。 點(diǎn)評：京東升級包郵服務(wù)可能促使更多消費(fèi)者選擇在京東購物，對公司銷售額和市場份額有積極影響。 NO.7 乘聯(lián)會(huì)發(fā)布2月新能源乘用車市場預(yù)判 比亞迪（SZ002594，股價(jià)189.27元，市值5510億元）、特斯拉（TSLA，股價(jià)188.14美元，市值5992億美元）：3月4日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布2024年2月新能源乘用車市場預(yù)判，由于春節(jié)因素，綜合預(yù)估2月全國新能源乘用車廠商批發(fā)銷量45萬輛，同比下降9%，環(huán)比下降34%。其中，比亞迪批發(fā)銷量121748輛，特斯拉中國批發(fā)銷量60365輛。 點(diǎn)評：比亞迪和特斯拉在中國市場的表現(xiàn)仍然較為穩(wěn)定，顯示了其在新能源汽車行業(yè)的領(lǐng)先地位。 NO.8 證券監(jiān)管部門帶隊(duì)調(diào)研2家深圳企業(yè) 匯川技術(shù)（SZ300124，股價(jià)64.85元，市值1736億元）、中集集團(tuán)（SZ000039，股價(jià)9.34元，市值503.7億元）：中國證監(jiān)會(huì)上市司、深圳證券交易所、深圳證監(jiān)局近日會(huì)同深圳市相關(guān)部門組成調(diào)研組，前往匯川技術(shù)、中集集團(tuán)2家深圳上市公司，開展走訪調(diào)研工作。此舉旨在加大對優(yōu)質(zhì)上市公司支持力度，不斷提升上市公司投資價(jià)值。（中證金牛座） 點(diǎn)評：證監(jiān)會(huì)和深交所加大對優(yōu)質(zhì)上市公司的支持力度，對這兩家公司有正面的投資價(jià)值評估。 NO.9 民航華東地區(qū)管理局對智行平臺(tái)約談 智行平臺(tái)：3月4日，“華東民航”官微消息，近日，民航華東地區(qū)管理局對航空銷售網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)智行App的經(jīng)營者上海蒜芽信息科技有限公司開展約談。上海蒜芽信息科技有限公司經(jīng)營的智行平臺(tái)多次違反有關(guān)規(guī)定，存在未對航空銷售代理人進(jìn)行有效核驗(yàn)，未采取有效措施督促平臺(tái)內(nèi)的航空銷售代理人準(zhǔn)確告知購票人所選航班主要服務(wù)信息等違規(guī)問題。此外，智行平臺(tái)對旅客個(gè)人信息保護(hù)的措施還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。華東局要求智行平臺(tái)即日起（3月4日）開展專項(xiàng)整改。 點(diǎn)評：監(jiān)管部門的約談可能促使平臺(tái)加強(qiáng)合規(guī)措施以保護(hù)用戶權(quán)益。 NO.10 Coach任命新中國區(qū)總裁 Coach：3月4日，美國Tapestry集團(tuán)宣布Liliana Lucioni上任旗下輕奢品牌Coach的中國區(qū)總裁。她自2019年起在Coach工作，擔(dān)任亞洲區(qū)產(chǎn)品采購副總裁，更早之前曾在圣羅蘭和普拉達(dá)等奢侈品牌任職。（界面） 點(diǎn)評：新總裁的任命可能對Coach在中國市場的品牌發(fā)展和銷售業(yè)績產(chǎn)生積極影響。 投資互動(dòng) 3月4日，北向資金凈賣出70.61億元。其中滬股通凈賣出23.12億元，深股通凈賣出47.48億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共8只，金額最多的是美的集團(tuán)（000333.SZ，收盤價(jià)：64.6元），凈買入3.454億元；凈賣出個(gè)股共12只，金額最多的是隆基綠能（601012.SH，收盤價(jià)：21.53元），凈賣出4.091億元。 3月4日，南向資金凈買入36.63億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共8只，金額最多的是美團(tuán)-W（3690.HK，收盤價(jià)：91.5港元），凈買入8.392億港元；凈賣出個(gè)股共5只，金額最多的是理想汽車-W（2015.HK，收盤價(jià)：160.0港元），凈賣出5.623億港元。 銀河證券：3月份為文化印刷用紙市場傳統(tǒng)旺季階段，出版類招標(biāo)工作即將開展，短期需求有望釋放，看好文化紙價(jià)格提漲、利潤改善。特種紙下游需求擴(kuò)張，競爭格局良好，龍頭持續(xù)建設(shè)產(chǎn)能，布局自給漿，成長性顯著。建議關(guān)注：太陽紙業(yè)、岳陽林紙、仙鶴股份等。 每經(jīng)記者：王帆 每經(jīng)編輯：張楊運(yùn) 王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。