隨著節(jié)能環(huán)保觀念深入人心，電動(dòng)化浪潮席卷汽車行業(yè)，國(guó)內(nèi)新能源汽車已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展快車道。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)廣義乘用車?yán)塾?jì)零售銷量為2192.9萬(wàn)輛，其中新能源乘用車零售銷量為774.25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)35.3%，逐步進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期，迎來新的發(fā)展和增長(zhǎng)階段。 快速增長(zhǎng)的新能源汽車行業(yè)，激發(fā)出有別于傳統(tǒng)燃油車時(shí)代的全新消費(fèi)特點(diǎn)，值得全行業(yè)關(guān)注和探究?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者通過走訪十多家汽車品牌門店、采訪眾多看車或購(gòu)車消費(fèi)者、實(shí)地調(diào)查一二線、三四線城市及縣城的新能源汽車消費(fèi)情況，并結(jié)合相關(guān)數(shù)據(jù)深入剖析當(dāng)前新能源汽車消費(fèi)呈現(xiàn)的特點(diǎn)和趨勢(shì)。 記者發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)新能源汽車消費(fèi)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：1）品牌意識(shí)逐漸淡化，自主品牌更受青睞；2）混動(dòng)車型越來越受歡迎；3）行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”催生“觀望”心態(tài)，消費(fèi)者追求極致性價(jià)比的產(chǎn)品；4）續(xù)航里程、補(bǔ)能便利性成為消費(fèi)者購(gòu)買時(shí)首先關(guān)注的要素；5）消費(fèi)者對(duì)智能化功能需求日益顯著。 品牌意識(shí)逐漸淡化 記者走訪多家汽車品牌4S店、體驗(yàn)店發(fā)現(xiàn)，多數(shù)消費(fèi)者表示在選購(gòu)新能源汽車時(shí)，更傾向于自主品牌，不再盲目追隨外資品牌和合資品牌。 “外國(guó)品牌主要看了特斯拉和大眾的ID系列，都不是特別喜歡，感覺性價(jià)比不高。國(guó)產(chǎn)（自主）品牌車型選擇更多，配置也比較豐富，產(chǎn)品質(zhì)量也很棒，而且現(xiàn)在路上國(guó)產(chǎn)電車越來越多了?！痹谏虾Ｄ潮葋喌?S店內(nèi)，一位前來看車的消費(fèi)者向記者表示。 事實(shí)上，在電動(dòng)化浪潮席卷下，自主品牌轉(zhuǎn)型更加徹底，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中已經(jīng)掌握了主導(dǎo)權(quán)。消費(fèi)者對(duì)品牌的意識(shí)加速淡化，選購(gòu)產(chǎn)品時(shí)也更加傾向于產(chǎn)品力更強(qiáng)的自主品牌車型。數(shù)據(jù)顯示，2023年，自主品牌新能源汽車銷量655.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.5%，占新能源乘用車總市場(chǎng)的84.64%。 圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝（資料圖） 據(jù)新華網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2023年，自主品牌共推出94款新能源新車，是合資品牌的13倍，中國(guó)生產(chǎn)的新能源汽車總量里自主品牌占比達(dá)80.6%。此外，新能源汽車品牌在自主品牌的銷量占比達(dá)到49.9%，這意味著每售出兩輛自主品牌汽車，其中就有一輛新能源車。 此外，在乘聯(lián)會(huì)公布的2023年新能源汽車廠商銷量排名TOP10榜單中，僅特斯拉一家外資品牌，其余9家全部為自主品牌，比亞迪、特斯拉、廣汽埃安分別位列前三名。 與此同時(shí)，造車新勢(shì)力品牌也受到消費(fèi)者廣泛認(rèn)可。2023年，理想汽車?yán)塾?jì)銷量為37.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)182.2%，位列上述榜單第七位；蔚來汽車?yán)塾?jì)銷量為16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.7%，位居第9位；零跑汽車?yán)塾?jì)銷量為14.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.7%，位列第10名。 混動(dòng)車不斷深入人心 從產(chǎn)品類別來看，純電車型仍然是消費(fèi)主力，占據(jù)了新能源汽車市場(chǎng)絕大多數(shù)份額。數(shù)據(jù)顯示，2023年純電車型累計(jì)銷量為514.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21%，占國(guó)內(nèi)整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)的66.5%。 不過，近年來，隨著插混車型日益豐富，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加充分，純電車型受追捧程度有所下滑。2018年至2023年，純電車型在國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)中所占份額分別為75.3%、79.8%、81.9%，81.8%，75%和66.5%。 值得注意的是，自2022年迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)后，插電混動(dòng)車型在2023年繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，累計(jì)零售銷量為259.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)82.5%，在國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)中所占份額為33.5%，同比提升8.5個(gè)百分點(diǎn)。 圖片來源：每經(jīng)記者 孫桐桐 攝 插電混動(dòng)車型越來越受消費(fèi)者青睞，市場(chǎng)份額加速提升。2018年至2023年，插電混動(dòng)車型在國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)中的所占份額分別為24.7%、20.2%、18.1%，18.2%，25%和33.5%。 其中，增程式技術(shù)路線也從備受爭(zhēng)議到逐漸受到越來越多消費(fèi)者認(rèn)可。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年增程式電動(dòng)車市場(chǎng)份額增長(zhǎng)1.8個(gè)點(diǎn)。其中，理想汽車2023年銷量為38.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)187%；問界2023年銷量為8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%；長(zhǎng)安深藍(lán)銷售10.5萬(wàn)輛，零跑銷售3.5萬(wàn)輛。 隨著消費(fèi)者認(rèn)知的建立，以及越來越多的車企開始投放極具競(jìng)爭(zhēng)力的新款插混/增程車型（預(yù)計(jì)將有上百款新款插混/增程車型在今后幾年問世），麥肯錫預(yù)計(jì)，插電混動(dòng)車型在2024年將繼續(xù)成為助推中國(guó)新能源汽車滲透率在高基礎(chǔ)上進(jìn)一步增長(zhǎng)的核心力量，并給燃油車帶來堪稱“絕望”的替代壓力。 續(xù)航、補(bǔ)能是首要考慮因素 記者走訪各大品牌4S店發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)前來看車的消費(fèi)者首先詢問的就是車輛的續(xù)航里程，其次是充電時(shí)間和速度，車輛配置等問題。 iiMedia Research（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)消費(fèi)者選購(gòu)新能源汽車主要考慮的前三項(xiàng)因素分別是最大續(xù)航里程（51.3％）、充電所需時(shí)間（46.2％）和汽車安全性（46.0％）。其次是價(jià)格、節(jié)能減排性能、國(guó)家補(bǔ)貼、外觀等因素。 在續(xù)航里程方面，希望達(dá)到250km~350km的消費(fèi)者占比最多，為41.2%；有22.2%的消費(fèi)者有著500km以上的更高需求。 在安全性能方面，動(dòng)力系統(tǒng)保護(hù)措施（65.7％）是消費(fèi)者最為看重的一點(diǎn)，其次是輪胎安全性（59.7％），安全氣囊、自動(dòng)泊車系統(tǒng)緊隨其后。 實(shí)際上，隨著動(dòng)力電池技術(shù)不斷提升，較高續(xù)航里程的車型正在不斷推出，里程焦慮在一定程度上轉(zhuǎn)變?yōu)檠a(bǔ)能焦慮。 圖片來源：每經(jīng)記者 孫桐桐 攝 “我其實(shí)傾向于純電車型，但是又擔(dān)心開長(zhǎng)途充電不方便。今年春節(jié)，我們一家租了一輛插混車回家過年，本來想要租純電的，但因?yàn)橛暄┨鞖馀吕m(xù)航撐不住。事實(shí)證明我的選擇很明智，路上很堵，溫度低電車掉電很快，而且高速服務(wù)區(qū)就幾個(gè)充電樁，還要排很長(zhǎng)隊(duì)，太耽誤時(shí)間了。”在上海工作的安徽人趙明告訴記者。 根據(jù)麥肯錫的最新調(diào)研，補(bǔ)能的焦慮已經(jīng)成為消費(fèi)者使用純電車輛最不滿意的因素。因此，眾多品牌開始布局建設(shè)品牌補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)還加強(qiáng)品牌間的合作，4C、5C超充網(wǎng)絡(luò)也在逐步拓展。例如極氪、理想、蔚來、小鵬等都在加速推進(jìn)補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，不同品牌的補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)共享也在一定程度上緩解了用戶的補(bǔ)能焦慮。 “今年春節(jié)在揚(yáng)州，我們就在極氪的超充站充電，速度還挺快的，比高速服務(wù)區(qū)的充電樁好用，流程更順暢簡(jiǎn)單，之前在小鵬的超充站也充過，體驗(yàn)都還不錯(cuò)?！币晃晃祦鞥S6車主告訴記者。 麥肯錫預(yù)計(jì)，更多尚未構(gòu)建品牌公共充電樁的車企將投資進(jìn)入補(bǔ)能領(lǐng)域，并由此給中國(guó)新能源汽車的持續(xù)健康發(fā)展奠定愈發(fā)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 更追求極致性價(jià)比 2023年車市掀起前所未有的“價(jià)格戰(zhàn)”，新能源汽車價(jià)格也逐步下探，給眾多消費(fèi)者帶來“越來越便宜”的印象。2024年開年，比亞迪率先打響了“價(jià)格戰(zhàn)”第一槍，其插混車型首次進(jìn)入7萬(wàn)元區(qū)間，純電車型進(jìn)入10萬(wàn)元區(qū)間，而后多家車企紛紛跟進(jìn)宣布下調(diào)售價(jià)，火藥味漸濃。 正如吉利汽車集團(tuán)CEO淦家閱所言，2024年的汽車市場(chǎng)將是“最卷”的一年，卷價(jià)格，卷產(chǎn)品，卷服務(wù)，卷流量，一切都到了“見真章”的時(shí)候。 持續(xù)的“價(jià)格戰(zhàn)”讓消費(fèi)者產(chǎn)生了“再等等”的想法，持幣觀望態(tài)度一度占據(jù)上風(fēng)?！氨葋喌蟽r(jià)格太厲害了，特斯拉最近也降了，好多電車都降價(jià)了，我們估計(jì)還會(huì)有空間，可以再等等入手，反正也不著急用車?！币晃辉谏虾Ｄ承履茉雌放企w驗(yàn)店看車的消費(fèi)者告訴記者。記者在該體驗(yàn)店內(nèi)詢問了多位消費(fèi)者，他們幾乎都表示出了觀望情緒。 價(jià)格和產(chǎn)品的極度“內(nèi)卷”，對(duì)消費(fèi)者來說算得上是一件好事，競(jìng)爭(zhēng)越激烈，消費(fèi)者越能買到極致性價(jià)比的產(chǎn)品。iiMedia Research（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，購(gòu)買新能源汽車最理想的價(jià)位是10萬(wàn)~20萬(wàn)元，其次是21萬(wàn)~40萬(wàn)元。 圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝（資料圖） 記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，尤其是三四線城市，甚至是縣城等廣闊下沉市場(chǎng)，消費(fèi)者更樂于購(gòu)買極致性價(jià)比的車型。以揚(yáng)州為例，從懂車帝上牌數(shù)據(jù)來看，揚(yáng)州市熱銷新能源車型榜單中，五菱繽果、特斯拉Model Y、比亞迪海鷗位列前三。在銷量前十名車型中，除特斯拉Model Y之外均為自主品牌，售價(jià)較為親民的小型車、緊湊型SUV是主力。 為了贏得更多用戶青睞，“越級(jí)配置”“同級(jí)最強(qiáng)”“搭載百萬(wàn)級(jí)豪華車配置”等經(jīng)常出現(xiàn)在車型宣傳文案中。事實(shí)也是如此，曾經(jīng)只有極高價(jià)位的車型才可能擁有的配置，如電吸門、全車座椅帶按摩通風(fēng)及加熱、副駕座椅老板鍵、多區(qū)空調(diào)、Nappa真皮內(nèi)飾、矩陣式LED大燈、空氣懸掛及CDC、雙叉臂懸架等幾乎都能在主流大眾車型上找到。 麥肯錫方面表示，對(duì)自主品牌的消費(fèi)者而言，一度高高在上的配置都已經(jīng)成為“基本操作”。即便那些在一年前還略帶“科幻”色彩的智能化硬件及功能，如激光雷達(dá)、高速領(lǐng)航輔助等也稀松平常起來。甚至城市智駕方案也開始了批量落地。根據(jù)麥肯錫的不完全統(tǒng)計(jì)，至少5家廠商在量產(chǎn)車上實(shí)現(xiàn)了城區(qū)領(lǐng)航輔助功能。從某種意義上而言，2023年堪稱中國(guó)車企“降維打擊”式創(chuàng)新開花結(jié)果的元年。 智能化配置需求高 記者在多家新能源汽車4S店發(fā)現(xiàn)，年輕消費(fèi)者普遍傾向于詢問智能化配置，包括智能座艙和智能輔助駕駛的各個(gè)方面。不少消費(fèi)者會(huì)對(duì)車輛的“科技感”進(jìn)行一番點(diǎn)評(píng)和對(duì)比。 “消費(fèi)者需求的變化推動(dòng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)改進(jìn)。智能化，尤其是可感知的智能座艙功能將更快速的成為中國(guó)消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)化汽車的購(gòu)買決策考慮因素?！碑咇R威中國(guó)汽車審計(jì)主管合伙人徐侃瓴表示。 畢馬威的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在智能座艙中，液晶中控屏的滲透率約為90%，液晶儀表盤滲透率為50%，SoC（座艙芯片）的滲透率為35%，數(shù)字鑰匙滲透率25%，HUD滲透率為10%，智能座艙域控制器滲透率為4%。 圖片來源：每經(jīng)記者 孫桐桐 攝 畢馬威預(yù)算，2026年中國(guó)市場(chǎng)智能座艙規(guī)模將達(dá)到2127億元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率超過17%。其中，HUD、域控制器將是主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)部件。 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)調(diào)研數(shù)據(jù)，88%的中國(guó)用戶在購(gòu)車時(shí)將智能座艙配置納入考量中，同時(shí)有超過47%的用戶對(duì)智能座艙內(nèi)的增值功能有付費(fèi)意愿。 智能駕駛方面，自去年開始，高階輔助駕駛功能就在加速量產(chǎn)落地。去年下半年以來，理想、小鵬、蔚來、阿維塔等多家車企相繼開啟了城市NOA功能的內(nèi)測(cè)和推送。 行業(yè)普遍認(rèn)為，2024年高階智駕將進(jìn)入更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)階段。其中，城市NOA（面向城市場(chǎng)景的智能輔助駕駛）落地是一場(chǎng)關(guān)乎智駕的生死戰(zhàn)。國(guó)盛證券發(fā)布研究報(bào)告稱，2024年各公司將加速高階智駕功能落地，華為ADS 2.0、理想AD Max 3.0及小鵬XNGP都將支持無(wú)人代客泊車技術(shù)，特斯拉FSD也有概率引入國(guó)內(nèi)。頭部車企高階智駕能力落地量產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)標(biāo)桿效應(yīng)，加速行業(yè)智能化迭代，在政策繼續(xù)支持的背景下，自動(dòng)駕駛滲透提速，頭部車企有望優(yōu)先受益。 不過，也有不少消費(fèi)者和車主向記者表示，日常用車中開啟輔助駕駛的次數(shù)并不多，自動(dòng)泊車功能也比較少用，主要原因在于他們對(duì)這一功能的安全性表示擔(dān)憂，相比于機(jī)器，他們更愿意相信自己。