據(jù)信通院數(shù)據(jù)，1月國內(nèi)市場手機(jī)出貨3177.8萬部，同比增長68.1%，環(huán)比增長31.3%，1Q2024安卓手機(jī)鏈訂單仍相對較好，疊加1Q2023消費(fèi)電子類芯片的低基數(shù)，1Q2024消費(fèi)電子類芯片企業(yè)收入有望實(shí)現(xiàn)較高同比增速。今日早盤A股消費(fèi)電子個股活躍，截至10:10，兆易創(chuàng)新大漲7.7%，德賽西威上漲6.31%，江豐電子漲4.56%，瑞芯微、華陽集團(tuán)、卓勝微漲近2%。消費(fèi)電子ETF（159732）震蕩走強(qiáng)，近期保持良好的上攻趨勢。

隨著人工智能熱潮持續(xù)，AI手機(jī)催化消費(fèi)電子需求回暖。消費(fèi)電子ETF（159732）跟蹤國證消費(fèi)電子指數(shù)，主要投資于業(yè)務(wù)涉及消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的50家A股上市公司，行業(yè)主要分布于電子制造、半導(dǎo)體、光學(xué)光電子等市場關(guān)注度較高的主流板塊。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，芯片的下游需求中消費(fèi)電子的占比是最高的，超過60%。

湘財(cái)證券表示，AI大模型的持續(xù)優(yōu)化及多樣化AI應(yīng)用終端的入市商用將會持續(xù)提升全球算力需求，推動新一輪AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的開啟，將帶動高性能以太網(wǎng)交換機(jī)、路由器、先進(jìn)存儲產(chǎn)品、GPU等多種半導(dǎo)體硬件的市場需求。傳統(tǒng)消費(fèi)電子領(lǐng)域復(fù)蘇在望，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)庫存去化已有顯著成效，需求端消費(fèi)電子、工業(yè)領(lǐng)域的回暖跡象漸顯。