每經(jīng)編輯 王瀚黎 王曉波    

NO.1 市場(chǎng)消息

美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌0.96%，本周累跌0.7%；標(biāo)普500指數(shù)跌0.65%，本周累跌0.13%；道指跌0.49%，本周累跌0.02%。其中，納指、標(biāo)普500指數(shù)周線2連跌，道指周線三連跌。大型科技股多數(shù)下跌，亞馬遜、微軟跌超2%，谷歌、奈飛、Meta跌超1%，蘋果、英特爾、英偉達(dá)小幅下跌；特斯拉小幅上漲。中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌0.41%，本周累計(jì)上漲3.83%。微博漲超4%，小鵬汽車、理想汽車漲超2%，京東、嗶哩嗶哩漲超1%，拼多多、愛奇藝、阿里巴巴小幅上漲。富途控股跌超3%，滿幫跌超2%，騰訊音樂跌超1%，百度、網(wǎng)易、唯品會(huì)、蔚來小幅下跌。

國(guó)際油價(jià)小幅下跌，美油4月合約跌0.32%報(bào)81美元/桶，周漲3.83%；布油5月合約跌0.16%報(bào)85.28美元/桶，周漲3.9%。

歐洲主要股指互有漲跌，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.08%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.19%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.04%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.1%。

NO.2 國(guó)家發(fā)改委發(fā)布促進(jìn)國(guó)家級(jí)新區(qū)高質(zhì)量建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃

3月15日，據(jù)國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布促進(jìn)國(guó)家級(jí)新區(qū)高質(zhì)量建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃，支持張江、南沙科學(xué)城等高水平承擔(dān)綜合性國(guó)家科學(xué)中心建設(shè)任務(wù)，建成投運(yùn)一批大科學(xué)裝置，研究“十五五”時(shí)期在有條件的新區(qū)建設(shè)新一批重大科技基礎(chǔ)設(shè)施可行性，支持區(qū)域科技創(chuàng)新資源和平臺(tái)向具備條件的新區(qū)傾斜。

NO.3 央視“3·15”晚會(huì)曝光！

主板機(jī)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈：網(wǎng)絡(luò)水軍利用主板機(jī)隨意更改IP，逃避監(jiān)管。涉及云機(jī)俠（深圳）科技有限公司、云承未來科技有限公司等；

假防火玻璃黑產(chǎn)鏈：生產(chǎn)造假，檢驗(yàn)資質(zhì)造假，抽檢造假。涉及天津、河北等地的防火玻璃生產(chǎn)企業(yè)；

滅不了火的滅火器：商家公然兜售非標(biāo)滅火器。涉及鼎盛交通設(shè)施消防器材批發(fā)門店、湖南株洲閩湘消防設(shè)備有限公司等；

“梅菜扣肉”預(yù)制菜：原料竟是劣質(zhì)槽頭肉。涉及安徽廚先生食品有限公司等；

聽花酒：“高科技”涼味劑竟是常見薄荷提取物。

婚戀平臺(tái)亂象：多家婚戀平臺(tái)利用焦慮收割消費(fèi)者。涉及世紀(jì)佳緣、珍愛網(wǎng)等；

同程金融App禮品卡套路：借4萬多元、到手2萬多元？消費(fèi)者投訴同程金融變相現(xiàn)金貸，還必須要為禮包強(qiáng)行搭售的其他商品買單。

NO.4 證監(jiān)會(huì)集中發(fā)布四項(xiàng)政策文件

3月15日，為深入貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議、省部級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)干部推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展專題研討班精神，推進(jìn)建設(shè)中國(guó)特色資本市場(chǎng)，證監(jiān)會(huì)堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，牢牢把握強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)、促高質(zhì)量發(fā)展的主線，落實(shí)監(jiān)管要“長(zhǎng)牙帶刺”、有棱有角的要求，突出“強(qiáng)本強(qiáng)基”和“嚴(yán)監(jiān)嚴(yán)管”，在深入調(diào)查研究，廣泛聽取各方面意見建議的基礎(chǔ)上，會(huì)同有關(guān)方面制定出臺(tái)了《關(guān)于嚴(yán)把發(fā)行上市準(zhǔn)入關(guān)從源頭上提高上市公司質(zhì)量的意見（試行）》、《關(guān)于加強(qiáng)上市公司監(jiān)管的意見（試行）》、《關(guān)于加強(qiáng)證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進(jìn)建設(shè)一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)的意見（試行）》以及《關(guān)于落實(shí)政治過硬能力過硬作風(fēng)過硬標(biāo)準(zhǔn)全面加強(qiáng)證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)自身建設(shè)的意見》等4項(xiàng)政策文件。

NO.5 中央網(wǎng)信辦部署開展2024年“清朗”系列專項(xiàng)行動(dòng)

近年來，中央網(wǎng)信辦堅(jiān)持以清朗網(wǎng)絡(luò)空間為目標(biāo)，以人民根本利益為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，持續(xù)開展“清朗”系列專項(xiàng)行動(dòng)，集中整治網(wǎng)上突出問題亂象，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)持續(xù)向好。2024年“清朗”系列專項(xiàng)行動(dòng)將重點(diǎn)開展10項(xiàng)整治任務(wù)。1.“清朗·2024年春節(jié)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境整治”專項(xiàng)行動(dòng)。2.“清朗·優(yōu)化營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)環(huán)境—整治涉企侵權(quán)信息亂象”專項(xiàng)行動(dòng)。3.“清朗·打擊違法信息外鏈”專項(xiàng)行動(dòng)。4.“清朗·整治‘自媒體’無底線博流量”專項(xiàng)行動(dòng)。5.“清朗·網(wǎng)絡(luò)直播領(lǐng)域虛假和低俗亂象整治”專項(xiàng)行動(dòng)。6.“清朗·規(guī)范生成合成內(nèi)容標(biāo)識(shí)”專項(xiàng)行動(dòng)。7.“清朗·2024年暑期未成年人網(wǎng)絡(luò)環(huán)境整治”專項(xiàng)行動(dòng)。8.“清朗·規(guī)范網(wǎng)絡(luò)語言文字使用”專項(xiàng)行動(dòng)。9.“清朗·整治違規(guī)開展互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)”專項(xiàng)行動(dòng)。10.“清朗·同城版塊信息內(nèi)容問題整治”專項(xiàng)行動(dòng)。（網(wǎng)信中國(guó)）

NO.6 工信部：國(guó)家高新區(qū)要主動(dòng)服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略需求

工業(yè)和信息化部3月15日召開國(guó)家高新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)，部長(zhǎng)金壯龍出席會(huì)議并講話。會(huì)議指出，新的起點(diǎn)上，國(guó)家高新區(qū)要主動(dòng)服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略需求，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。要加快建設(shè)一流高科技園區(qū)和產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新高地，樹立全球視野，堅(jiān)定不移深化改革、擴(kuò)大高水平開放，推進(jìn)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，提高科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化水平，不斷以新技術(shù)培育新產(chǎn)業(yè)、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

NO.7 國(guó)家外匯局：保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定

3月15日，國(guó)家外匯管理局黨組書記、局長(zhǎng)朱鶴新主持召開黨組（擴(kuò)大）會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化外匯形勢(shì)分析研判，完善跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警和響應(yīng)機(jī)制，加強(qiáng)宏觀審慎管理和預(yù)期引導(dǎo)，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定，維護(hù)國(guó)際收支基本平衡。（國(guó)家外匯局網(wǎng)站）

NO.8 2月份各線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比降幅總體繼續(xù)收窄

3月15日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2024年2月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況顯示，70個(gè)大中城市中，各線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比降幅總體繼續(xù)收窄、同比繼續(xù)下降。

NO.9 央行：前2個(gè)月累計(jì)新增人民幣貸款6.37萬億元

央行數(shù)據(jù)顯示，2月末，本外幣貸款余額248.67萬億元，同比增長(zhǎng)9.7%。月末人民幣貸款余額243.96萬億元，同比增長(zhǎng)10.1%。前兩個(gè)月人民幣貸款增加6.37萬億元。

NO.10 國(guó)際新聞

烏克蘭敖德薩遭導(dǎo)彈襲擊 死亡人數(shù)升至20人

烏克蘭國(guó)際文傳電訊社15日?qǐng)?bào)道稱，烏克蘭國(guó)家緊急服務(wù)局當(dāng)天宣布，俄導(dǎo)彈襲擊敖德薩死亡人數(shù)已增至20人。烏克蘭國(guó)家通訊社同日?qǐng)?bào)道稱，敖德薩州軍政負(fù)責(zé)人奧列格·基佩爾當(dāng)天表示，襲擊導(dǎo)致當(dāng)?shù)靥烊粴夂碗娏?yīng)遭到破壞，535名用戶斷電，800名用戶沒有天然氣供應(yīng)。目前工作人員正在搶修。

亞美尼亞外長(zhǎng)：與阿塞拜疆就邊境問題接近達(dá)成共識(shí)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間15日，亞美尼亞外交部長(zhǎng)米爾佐揚(yáng)在該國(guó)議會(huì)發(fā)言時(shí)表示，亞美尼亞和阿塞拜疆在承認(rèn)以1991年邊界作為劃界基礎(chǔ)和相互承認(rèn)領(lǐng)土完整等問題上接近達(dá)成共識(shí)。（央視新聞）

美國(guó)聯(lián)邦航空管理局將監(jiān)督SpaceX對(duì)星艦第三次試飛失敗的調(diào)查

美國(guó)聯(lián)邦航空管理局（FAA）公告稱，SpaceX公司的“星艦”第三次試飛期間發(fā)生事故。目前尚未收到公共傷害或公共財(cái)產(chǎn)損失的報(bào)告。FAA正在監(jiān)督SpaceX領(lǐng)導(dǎo)的事故調(diào)查，以確保該公司遵守FAA批準(zhǔn)的事故調(diào)查計(jì)劃和其他監(jiān)管要求。

NO.1 張金良任中國(guó)建設(shè)銀行黨委書記

建設(shè)銀行（601939，股價(jià)：6.83元，市值：17075億元）：據(jù)中國(guó)建設(shè)銀行消息，2024年3月15日下午，中央組織部有關(guān)負(fù)責(zé)同志出席中國(guó)建設(shè)銀行干部會(huì)議，宣布中央決定：張金良同志任中國(guó)建設(shè)銀行黨委書記，免去田國(guó)立同志的中國(guó)建設(shè)銀行黨委書記職務(wù)。

NO.2 抖音再次回應(yīng)“收購餓了么”傳言

抖音集團(tuán)：3月15日，有傳言稱，抖音集團(tuán)和阿里巴巴集團(tuán)將在3月21日發(fā)布重大新聞，再次引發(fā)外界對(duì)于“抖音收購餓了么”的猜測(cè)。對(duì)此，抖音方面回應(yīng)澎湃新聞?dòng)浾叻Q，沒有相關(guān)計(jì)劃。

NO.3 寧德時(shí)代擬現(xiàn)金分紅220.6億元

寧德時(shí)代（300750，股價(jià)：181元，市值7962億元）：3月15日晚，寧德時(shí)代發(fā)布2023年年報(bào)顯示，公司營(yíng)業(yè)收入首次突破4000億元大關(guān)，達(dá)4009億元，同比增長(zhǎng)22.01%；歸母凈利潤(rùn)為441億元，同比增長(zhǎng)43.58%。同時(shí)，公司擬年度現(xiàn)金分紅和年度特別分紅合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金220.6億元。

NO.4 零跑與華為簽約合作

零跑汽車：據(jù)零跑汽車官微消息，3月15日，零跑汽車與華為舉辦鴻蒙合作簽約儀式，并宣布將基于HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版啟動(dòng)零跑汽車APP的鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)。此次簽約，將開啟雙方在鴻蒙生態(tài)、技術(shù)互補(bǔ)、商業(yè)共贏等方向的深入合作。

點(diǎn)評(píng)：零跑汽車與華為的合作將促進(jìn)雙方共同發(fā)展和創(chuàng)新，這是對(duì)于智能出行和智能交通領(lǐng)域的重要合作。

NO.5 央行：同意財(cái)付通增加注冊(cè)資本至153億元

財(cái)付通：3月15日，中國(guó)人民銀行更新的非銀行支付機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)變更許可信息公示顯示，同意財(cái)付通支付科技有限公司增加注冊(cè)資本至153億元人民幣。工商資料顯示，目前財(cái)付通的注冊(cè)資本為10億元。

NO.6 花旗任命林海為花旗中國(guó)商業(yè)銀行部負(fù)責(zé)人

花旗（C，股價(jià)：57.62美元，市值：1101億美元）：花旗近日宣布任命林海為花旗中國(guó)商業(yè)銀行部負(fù)責(zé)人，他將執(zhí)掌商業(yè)銀行部的業(yè)務(wù)發(fā)展和運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)市場(chǎng)份額戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)表現(xiàn)，維護(hù)與客戶和監(jiān)管的關(guān)系。

點(diǎn)評(píng)：林海的任命或?qū)⒂兄诨ㄆ煸谥袊?guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)拓展和提高市場(chǎng)份額。

NO.7 簡(jiǎn)勤任中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)公司總經(jīng)理

中國(guó)聯(lián)通（600050，股價(jià)：4.61元，市值：1466億元）：記者獲悉，2024年3月15日，中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司召開領(lǐng)導(dǎo)班子（擴(kuò)大）會(huì)議。受中央組織部領(lǐng)導(dǎo)委托，中央組織部有關(guān)干部局負(fù)責(zé)同志宣布了黨中央關(guān)于中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司總經(jīng)理任職的決定：簡(jiǎn)勤同志任中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理、黨組副書記，免去其中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司董事、黨組副書記職務(wù)。相關(guān)職務(wù)任免，按有關(guān)法律和章程的規(guī)定辦理。 (人民郵電報(bào))

NO.8 美聯(lián)儲(chǔ)宣布對(duì)摩根大通處以約9820萬美元罰款

摩根大通（JPM，股價(jià)：190.49美元，市值：5487億美元）：美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)表聲明，宣布對(duì)摩根大通集團(tuán)采取強(qiáng)制措施，并對(duì)該公司處以約9820萬美元的罰款。聲明表示，摩根大通在2014年至2023年期間發(fā)生監(jiān)管失當(dāng)，其監(jiān)管機(jī)制不足以監(jiān)管公司和客戶的交易活動(dòng)以防止市場(chǎng)不端行為，因此美聯(lián)儲(chǔ)要求摩根大通集團(tuán)審查并采取糾正措施。（央視新聞）

點(diǎn)評(píng)：摩根大通的監(jiān)管失當(dāng)對(duì)市場(chǎng)可能造成了影響，美聯(lián)儲(chǔ)的處罰顯示了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的嚴(yán)格監(jiān)督態(tài)度。

NO.9 “高速收費(fèi)不透明” ，10家網(wǎng)約車平臺(tái)被約談

網(wǎng)約車平臺(tái)：據(jù)e公司報(bào)道，3月15日從浙江省消保委獲悉，該委通過對(duì)百度打車、高德打車、滴滴出行等10個(gè)網(wǎng)約車平臺(tái)開展消費(fèi)體察，發(fā)現(xiàn)普遍存在高速費(fèi)收取告知不顯著、不充分，部分司機(jī)額外收取返程高速費(fèi)，收取機(jī)場(chǎng)高速返程費(fèi)等情況，約談10家平臺(tái)并提出整改要求后，平臺(tái)均已提交整改報(bào)告。據(jù)介紹，這10家網(wǎng)約車平臺(tái)分別是百度打車、高德打車、T3出行、曹操出行、滴滴出行、哈啰出行、神州專車、首汽約車、享道出行、陽光出行。

點(diǎn)評(píng)：這一事件將促使網(wǎng)約車平臺(tái)規(guī)范收費(fèi)流程，提升服務(wù)透明度，有利于保障消費(fèi)者權(quán)益。

NO.10 蘋果收購加拿大人工智能初創(chuàng)公司

蘋果（AAPL，股價(jià)：172.62美元，市值：26656億美元）：據(jù)界面新聞，蘋果公司收購了加拿大人工智能初創(chuàng)公司DarwinAI。知情人士透露，蘋果今年早些時(shí)候收購了DarwinAI，DarwinAI的數(shù)十名員工已經(jīng)加入了蘋果的人工智能部門。據(jù)悉，DarwinAI開發(fā)了可在制造過程中對(duì)零部件進(jìn)行視覺檢測(cè)的AI技術(shù)，并為一系列行業(yè)的客戶提供服務(wù)。DarwinAI的核心技術(shù)之一是讓AI系統(tǒng)變得更小、更快，這項(xiàng)技術(shù)可能對(duì)蘋果有幫助，因?yàn)樘O果正專注于在設(shè)備上運(yùn)行AI，而不是完全在云端運(yùn)行。

點(diǎn)評(píng)：蘋果的收購行動(dòng)顯示了其對(duì)于人工智能技術(shù)的重視，這將有助于蘋果在人工智能領(lǐng)域的發(fā)展和創(chuàng)新。

3月15日，北向資金凈買入103.25億元。其中滬股通凈買入67.91億元，深股通凈買入35.34億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共10只，金額最多的是平安銀行（000001.SZ，收盤價(jià)：10.6元），凈買入4.715億元；凈賣出個(gè)股共10只，金額最多的是隆基綠能（601012.SH，收盤價(jià)：21.41元），凈賣出1.749億元。

3月15日，南向資金凈買入41.66億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共7只，金額最多的是中國(guó)銀行（3988.HK，收盤價(jià)：3.21港元），凈買入4.038億港元；凈賣出個(gè)股共7只，金額最多的是美團(tuán)-W（3690.HK，收盤價(jià)：89.4港元），凈賣出5.057億港元。

華鑫證券：功率半導(dǎo)體是電子裝置電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心，在電子電路中有廣泛的應(yīng)用。功率半導(dǎo)體應(yīng)用廣闊，盡管目前處于行業(yè)周期底部，但隨著交期、庫存逐步改善，和下游需求逐步復(fù)蘇的節(jié)奏，再次看到功率半導(dǎo)體行業(yè)景氣度回升的信號(hào)。隨著國(guó)內(nèi)功率產(chǎn)品可靠性、穩(wěn)定性、性能參數(shù)等不斷追趕海外標(biāo)準(zhǔn)，未來國(guó)產(chǎn)化空間廣闊。建議關(guān)注：揚(yáng)杰科技、捷捷微電、斯達(dá)半導(dǎo)等。

每經(jīng)記者：范芊芊

每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。