NO.1 市場消息 美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲320點，漲幅0.83%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.56%，納指漲0.39%。其中，標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)歷史收盤新高。大型科技股漲跌不一，蘋果漲超1%，英偉達(dá)跌近4%后轉(zhuǎn)漲超1%，奈飛、亞馬遜、微軟小幅上漲；英特爾、特斯拉跌超1%，Meta、谷歌小幅下跌。中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.59%。蔚來跌超6%，微博、理想汽車、京東跌1%左右，拼多多、富途控股、百度、愛奇藝、網(wǎng)易、嗶哩嗶哩、阿里巴巴、滿幫、唯品會小幅下跌。騰訊音樂漲超6%，小鵬汽車小幅上漲。 國際油價集體上漲，美油5月合約漲0.44%，報82.52美元/桶，布油5月合約漲0.35%，報87.19美元/桶。 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.27%，英國富時100指數(shù)漲0.22%，法國CAC40指數(shù)漲0.65%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.48%。 日本央行結(jié)束負(fù)利率和收益率曲線控制政策，在十七年來首次加息，并取消大部分資產(chǎn)購買的量寬計劃，日元兌美元跌超1%并一度下逼151，創(chuàng)去年11月以來的四個月低位。 北京時間3月19日晚間，比特幣價格一度跌破63000美元整數(shù)關(guān)口，日內(nèi)最大跌幅超7.4%，日內(nèi)低點時，比特幣較上周所創(chuàng)歷史新高跌超1萬美元。以太坊價格一度暴跌超10%。以太坊24小時跌幅超10%，狗狗幣24小時跌幅達(dá)14.3%。截至發(fā)稿前，比特幣價格暫報6.38萬美元。 NO.2 《消費者權(quán)益保護法實施條例》公布 3月19日，國務(wù)院總理李強日前簽署國務(wù)院令，公布《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法實施條例》，自2024年7月1日起施行。 NO.3 外資重大利好！國務(wù)院辦公廳重磅發(fā)文 據(jù)中國政府網(wǎng)消息，近日，國辦印發(fā)《扎實推進(jìn)高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》?！缎袆臃桨浮诽岢觯阂皇菙U大市場準(zhǔn)入，提高外商投資自由化水平。二是加大政策力度，提升對外商投資吸引力。三是優(yōu)化公平競爭環(huán)境，做好外商投資企業(yè)服務(wù)。四是暢通創(chuàng)新要素流動，促進(jìn)內(nèi)外資企業(yè)創(chuàng)新合作。五是完善國內(nèi)規(guī)制，更好對接國際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則。 NO.4 香港特區(qū)立法會全票通過《維護國家安全條例》 香港特區(qū)立法會3月19日以89票贊成、0票棄權(quán)、0票反對，三讀通過《維護國家安全條例草案》，相關(guān)條例法案將經(jīng)過行政長官簽署，以及刊憲等程序后正式生效。香港特區(qū)《維護國家安全條例》將于3月23日刊憲生效。（央視新聞） NO.5 央行貨幣政策委員會委員調(diào)整 3月19日，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，央行貨幣政策委員會組成成員名單變動，易會滿、劉世錦、蔡昉、劉國強退出，吳清、宣昌能、黃益平、黃海洲加入?，F(xiàn)貨幣政策委員會主席為潘功勝，另有13名委員分別是徐守本、李春臨、廖岷、張青松、宣昌能、李云澤、吳清、康義、朱鶴新、田國立、王一鳴、黃益平、黃海洲。 NO.6 石家莊擬上調(diào)首套房貸利率下限 3月19日，一份《關(guān)于調(diào)整石家莊市差別化住房信貸政策的通知》的文件在業(yè)內(nèi)流傳，顯示自2024年4月份起，石家莊市恢復(fù)執(zhí)行全國統(tǒng)一的首套住房商業(yè)性個人住房貸款利率下限（LPR-20），二套住房商業(yè)性個人住房貸款利率政策下限按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。記者撥打中國人民銀行石家莊中心支行電話，從工作人員處獲悉，通知為真，首套房商貸利率下限將于4月起調(diào)整。 (一財) NO.7 中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會：開展自查整改 中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)布通知，為防范高息“現(xiàn)金貸”、“套路貸”、收取“砍頭息”等違法違規(guī)行為死灰復(fù)燃引發(fā)金融風(fēng)險和社會問題，維護行業(yè)良好發(fā)展態(tài)勢，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)消費金融規(guī)范健康發(fā)展，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：各相關(guān)會員單位應(yīng)嚴(yán)格對照《關(guān)于規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)的通知》（整治辦函〔2017〕141號）《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)營銷和宣傳活動自律公約（試行）》等監(jiān)管和自律相關(guān)要求進(jìn)行全面自查，對合作機構(gòu)開展的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行排查，對自查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即整改，合作機構(gòu)涉及違規(guī)業(yè)務(wù)的，應(yīng)敦促其立即整改，并暫停與其合作。自查整改報告應(yīng)于4月10日前提交。（ 中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會微信公號） NO.8 廣西平果“10·20”較大爆炸事故調(diào)查報告發(fā)布 近日，廣西應(yīng)急管理廳發(fā)布《百色平果市廣西興越材料科技有限公司“10·20”較大爆炸事故調(diào)查報告》，報告包括了事故基本情況、事故發(fā)生經(jīng)過和應(yīng)急處置情況、現(xiàn)場勘察情況、事故發(fā)生原因、對事故責(zé)任人員和責(zé)任單位的處理意見等內(nèi)容。報告建議，平果市相關(guān)部門在充分分析事故責(zé)任的基礎(chǔ)上，對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行追究。對涉嫌安全生產(chǎn)刑事犯罪的責(zé)任人員，完善案卷材料，并提交平果市公安機關(guān)立案偵查。（央視新聞） NO.9 3死亡16人傷，臺州最新通報 3月19日，浙江臺州再通報：高校車輛沖撞事件共造成19人受傷，其中3人經(jīng)搶救無效死亡，肇事者系該校學(xué)生。（臺州公安微信公號） NO.10 國際新聞 卡塔爾：加沙?；鹫勁猩形唇咏_(dá)成協(xié)議 卡塔爾外交部發(fā)言人安薩里19日說，加沙?；鹫勁心壳吧形唇咏_(dá)成協(xié)議，卡方對談判持“謹(jǐn)慎樂觀”態(tài)度。安薩里當(dāng)天在每周例行記者會上說，率領(lǐng)以色列代表團的以情報和特勤局（摩薩德）局長巴爾內(nèi)亞已離開卡塔爾，但技術(shù)問題團隊仍在多哈進(jìn)行磋商。談判仍在進(jìn)行中，但遠(yuǎn)未到宣布任何成果的時候?？ǚ较Ｍ勁谐掷m(xù)下去，直至達(dá)成協(xié)議。（新華社） 特朗普無法繳納4.54億美元罰金 參考消息援引法新社3月18日報道，特朗普的律師18日承認(rèn)，面對4.54億美元罰款，特朗普已經(jīng)沒有足夠的現(xiàn)金提起上訴，因而面臨資產(chǎn)被沒收的局面。這將給他精心樹立的白手起家的商業(yè)大亨形象帶來羞辱性打擊。此前，紐約州最高法院法官阿瑟·恩戈倫作出裁定，特朗普家族及公司多年來通過夸大凈資產(chǎn)獲得貸款和稅收優(yōu)惠，此舉涉嫌欺詐，判處4.54億美元罰金。當(dāng)?shù)厮痉ú块T曾表示，若特朗普無法繳納罰金，則不排除會沒收其財產(chǎn)。 維持寬松的政策立場！日本央行行長表態(tài) 3月19日，日本央行行長植田和男表示，將在一段時間內(nèi)維持寬松的政策立場，將以短期政策利率作為主要工具。此前，日本央行將基準(zhǔn)利率從-0.1%上調(diào)至0-0.1%，符合市場預(yù)期，為2007年以來首次加息，長達(dá)8年的負(fù)利率時代正式終結(jié)。日本央行取消收益率曲線控制（YCC）政策。 NO.1 小米汽車超級工廠正式揭幕 小米集團-W（HK01810，股價14.86港元，市值3707億港元）：3月19日，小米創(chuàng)辦人，董事長兼CEO雷軍在微博發(fā)文稱，“今天是個特別的日子，小米汽車超級工廠正式揭幕。這次董事會選擇在小米汽車工廠召開，董事們參觀了工廠，并試駕了小米SU7?！贝送?，據(jù)證券時報·e公司報道，3月19日，小米集團總裁盧偉冰回應(yīng)小米汽車進(jìn)展時表示，小米SU7是一輛C級高性能生態(tài)科技轎車，性能、配置和體驗都非常出色。關(guān)于定價問題，他表示，會有點貴，但相信大家看完3月28日的發(fā)布會后會認(rèn)可這一定價。 點評：小米汽車超級工廠正式落成，標(biāo)志著小米進(jìn)軍汽車制造業(yè)的實質(zhì)性進(jìn)展。小米汽車的生產(chǎn)能力和質(zhì)量將會受到外界的關(guān)注。 NO.2 螞蟻集團啟動組織變革 螞蟻集團：3月19日，螞蟻集團董事長兼CEO井賢棟發(fā)布全員信，宣布新一輪組織架構(gòu)升級：韓歆毅將出任螞蟻集團總裁，全面負(fù)責(zé)數(shù)字支付、數(shù)字互聯(lián)和數(shù)字金融業(yè)務(wù)，向董事長兼CEO井賢棟匯報。螞蟻國際、OceanBase和螞蟻數(shù)科分別成立董事會，獨立面向市場。 點評：這一人事調(diào)動對螞蟻集團的發(fā)展戰(zhàn)略具有重大影響，韓歆毅的任命將進(jìn)一步推動數(shù)字支付和數(shù)字金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，并提升公司在國內(nèi)外市場的競爭力。 NO.3 英偉達(dá)Blackwell GPU架構(gòu)將登陸亞馬遜云科技 英偉達(dá)（NVDA，股價893.98美元，市值22350億美元）：3月19日下午，亞馬遜云科技（AWS）與英偉達(dá)宣布，Blackwell GPU平臺即將登陸AWS。Blackwell GPU是英偉達(dá)于北京時間今日凌晨推出圖形處理單元，基于這一架構(gòu)，英偉達(dá)推出B200和GB200系列芯片，要“把AI擴展到萬億參數(shù)”。 點評：亞馬遜云科技與英偉達(dá)的合作推出的Blackwell GPU平臺具有先進(jìn)的人工智能技術(shù)，將對人工智能領(lǐng)域的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。 NO.4 隆基綠能：網(wǎng)傳“裁員30%”信息不實 隆基綠能（SH601012，股價21.15元，市值1603億元）：3月18日深夜，業(yè)內(nèi)傳出消息，據(jù)傳聞，隆基綠能正在裁員近三分之一，以在產(chǎn)能過剩和激烈競爭的行業(yè)中削減成本。這一傳聞引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注，3月19日，隆基綠能人士就此向記者回應(yīng)稱，當(dāng)前，光伏行業(yè)面臨著復(fù)雜的內(nèi)外部競爭環(huán)境，為了應(yīng)對市場變化，提升組織效能，公司進(jìn)行了相關(guān)崗位結(jié)構(gòu)優(yōu)化，網(wǎng)傳“裁員30%”信息不實，預(yù)計人員調(diào)整比例約為全體員工總數(shù)的5%。（證券時報·e公司） 點評：隆基綠能的裁員傳聞引起了廣泛關(guān)注，但公司對此進(jìn)行否認(rèn)并解釋了人員調(diào)整的真實情況。公司面臨的市場變化和競爭環(huán)境對于他們未來發(fā)展具有一定的影響。 NO.5 國壽安保新基發(fā)行只募集到26塊錢 國壽安保：2月27日剛成立的國壽安保高端裝備，募集期間凈認(rèn)購金額10000026元，認(rèn)購總戶數(shù)為5戶，其中的1000萬元來自于基金公司自購，而剩下的26元來自于4位基金公司員工的自購，平均一位員工買了不到10元?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，2月基金新成立規(guī)模僅約359億元，創(chuàng)出了近兩年的新低。 點評：基金新成立規(guī)模創(chuàng)新低可能意味著投資者對市場的信心不足。 NO.6 *ST博天：上交所決定終止公司股票上市 *ST博天（SH603603，股價1元，市值9.68億元）：公司3月19日公告稱，公司收到上海證券交易所出具的自律監(jiān)管決定書《關(guān)于博天環(huán)境集團股份有限公司股票終止上市的決定》，上海證券交易所決定終止公司股票上市。因為公司2017年到2021年，連續(xù)5年造假，觸及重大違法強制退市情形。二級市場上，*ST博天股票已于2月5日起停牌。 點評：公司的違法行為和造假嚴(yán)重?fù)p害了投資者的利益，這也提醒其他公司要遵守法律法規(guī)。 NO.7 理想汽車?yán)塾嫿桓读窟_(dá)70萬輛 理想汽車-W（HK02015，股價127.90港元，市值2548億港元）：3月19日晚，理想汽車宣布累計交付量正式達(dá)到70萬輛。理想汽車表示，用時51個月，公司成為首家達(dá)成70萬輛交付的中國新勢力車企。 點評：這一成就不僅證明了理想汽車的產(chǎn)品受到了廣大消費者的認(rèn)可，同時也顯示了中國新勢力車企在電動汽車領(lǐng)域的強大實力。 NO.8 1.86億元！這家公司自曝遭合同詐騙 飛凱材料（SZ300398，股價14.28元，市值75億元）：3月19日晚間，飛凱材料下修了2023年業(yè)績預(yù)告，由最高預(yù)降五成變更為最高預(yù)降七成。導(dǎo)致飛凱材料下修業(yè)績預(yù)告的原因，則是公司子公司遭到了合同詐騙，交易對方涉及棗莊睿諾電子科技有限公司、棗莊睿諾光電信息有限公司。飛凱材料表示，該案件的偵查工作正在進(jìn)行中，結(jié)果尚未確定。涉及的其他應(yīng)收款余額1.86億元，預(yù)計將對公司本期利潤或期后利潤產(chǎn)生重大不利影響。 點評：這起合同詐騙案件對飛凱材料的業(yè)績預(yù)期造成了負(fù)面影響，公司需要加強內(nèi)部管理和風(fēng)險控制，防范類似事件的再次發(fā)生。 NO.9 周杰倫一審敗訴網(wǎng)易 網(wǎng)易（NTES，股價105.5美元，市值680億美元）：近日，記者獲悉，周杰倫及杰威爾音樂有限公司訴廣州網(wǎng)易計算機系統(tǒng)有限公司、網(wǎng)易（杭州）網(wǎng)絡(luò)有限公司、杭州網(wǎng)易雷火科技有限公司（三家公司為網(wǎng)易游戲《天下3》的相關(guān)主體公司，以下簡稱“網(wǎng)易”）的不正當(dāng)競爭糾紛案，二審將于3月26日開庭。據(jù)接近網(wǎng)易《天下3》的相關(guān)人士證實，該案件一審判定網(wǎng)易勝訴，法院駁回了杰威爾205萬元索賠等全部訴訟請求。（杭州日報） NO.10 蜜雪冰城回應(yīng)漲價1元 蜜雪冰城：據(jù)湖北經(jīng)視報道，近日，有網(wǎng)友爆料，上海地區(qū)的蜜雪冰城飲品漲價1元。3月18日，記者向蜜雪冰城總部核實，客服工作人員表示，漲價屬實，但目前只在上海部分區(qū)域試行。 3月19日，兩市股指弱勢震蕩，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)較弱。截至收盤，滬指跌0.72%，深證成指跌0.58%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.01%。板塊方面，衛(wèi)星導(dǎo)航、6G概念、煤炭等漲幅居前；人形機器人、飛行汽車、汽車拆解、券商、保險、多元金融、銀行等跌幅居前。兩市逾3300只個股下跌，成交金額再次突破1萬億元。 3月19日，北向資金今日凈賣出70.10億元。其中滬股通凈賣出45.66億元，深股通凈賣出24.44億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共15只，金額最多的是五糧液（000858.SZ，收盤價：157.37元），凈買入6.755億元；凈賣出個股共5只，金額最多的是藥明康德（603259.SH，收盤價：50.81元），凈賣出7.612億元。 3月19日，南向資金今日凈買入69.23億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：285.0港元），凈買入8.039億港元；凈賣出個股共5只，金額最多的是快手-W（1024.HK，收盤價：51.85港元），凈賣出0.669億港元。 點擊查詢，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。 長城證券：在政策端強調(diào)安全生產(chǎn)的背景下，煤炭供給端存在收縮預(yù)期，板塊業(yè)績穩(wěn)定，盈利能力保持穩(wěn)健。建議關(guān)注長協(xié)銷售占比高，業(yè)績韌性強的標(biāo)的，推薦中國神華和陜西煤業(yè)。 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。 記者|陳晴 編輯|何小桃 陳鵬程 王曉波 蓋源源 校對|陳柯名 ｜每日經(jīng)濟新聞 nbdnews 原創(chuàng)文章｜ 未經(jīng)許可禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及鏡像等使用