每經(jīng)編輯 王瀚黎 王曉波    

NO.1 李強在福建、江西調(diào)研

中共中央政治局常委、國務院總理李強3月18日至20日在福建、江西調(diào)研。他強調(diào)，要深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于民生工作的重要指示精神，認真落實全國兩會明確的相關(guān)任務，順應人民群眾對高品質(zhì)生活的新期待，下大氣力抓好各項民生實事和民心工程，著力提高公共服務水平，更好滿足人民多層次多樣化需求，在推動高質(zhì)量發(fā)展中不斷增進民生福祉。李強充分肯定福建、江西經(jīng)濟社會發(fā)展成就，希望兩省深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，銳意進取，扎實工作，在推動高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)造高品質(zhì)生活上取得新的更大成績。（新華社）

NO.2 市場消息

美聯(lián)儲當?shù)貢r間3月20日宣布，決定3月仍繼續(xù)將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間維持在5.25%至5.5%之間。這是自去年9月以來美聯(lián)儲連續(xù)第五次維持利率不變。美聯(lián)儲主席鮑威爾當天表示，如果經(jīng)濟持續(xù)增長，政策制定者仍打算在今年年底前降息。

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲超400點，漲幅1.03%；納指漲1.25%，標普500指數(shù)漲0.89%，均創(chuàng)收盤歷史新高。大型科技股普漲，特斯拉漲超2%，蘋果、英偉達、谷歌、亞馬遜、Meta漲超1%，微軟、英特爾小幅上漲。AI基礎(chǔ)設(shè)施獨角獸Astera Labs美國IPO首日大漲超72%；慧悅財經(jīng)ADR美國IPO首日破發(fā)，大跌超21%，盤中一度漲近100%。中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲1.85%。騰訊音樂、愛奇藝漲超5%，嗶哩嗶哩、理想汽車、唯品會、拼多多漲超3%，富途控股、京東漲約2%，網(wǎng)易、微博、阿里巴巴漲超1%。小鵬汽車跌超3%，蔚來跌超1%，百度小幅下跌。

國際油價全線下跌，美油5月合約跌1.56%，報81.44美元/桶。布油5月合約跌1.41%，報86.15美元/桶。

歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國DAX30指數(shù)漲0.18%，英國富時100指數(shù)跌0.01%，法國CAC40指數(shù)跌0.48%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.19%。

NO.3 國家發(fā)改委：已啟動鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄修訂工作

據(jù)中國網(wǎng)，國家發(fā)展改革委利用外資和境外投資司負責人20日表示，國家發(fā)改委會同有關(guān)部門已啟動鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄修訂工作。初步考慮：一是全國目錄的修訂將繼續(xù)以制造業(yè)作為鼓勵外商投資的重點方向，同時促進服務業(yè)和制造業(yè)融合發(fā)展，加大對先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)、高新技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域支持力度。二是中西部目錄的修訂將充分挖掘各地方資源稟賦和產(chǎn)業(yè)條件，因地制宜加大對基礎(chǔ)制造、適用技術(shù)、民生消費等領(lǐng)域支持力度。

NO.4 1~2月全社會用電量同比增長11.0%

3月20日，國家能源局發(fā)布1~2月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。1~2月，全社會用電量累計15316億千瓦時，同比增長11.0%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為14870億千瓦時。第一產(chǎn)業(yè)用電量192億千瓦時，同比增長11.1%；第二產(chǎn)業(yè)用電量9520億千瓦時，同比增長9.7%；第三產(chǎn)業(yè)用電量2869億千瓦時，同比增長15.7%；城鄉(xiāng)居民生活用電量2735億千瓦時，同比增長10.5%。

NO.5 中歐金融工作組第一次會議在京舉行

2024年3月18-19日，中歐金融工作組第一次會議在北京舉行。雙方金融管理部門分別介紹了中歐宏觀經(jīng)濟和金融穩(wěn)定形勢以及金融監(jiān)管框架，討論了金融機構(gòu)展業(yè)和監(jiān)管要求、銀行、保險和融資租賃機構(gòu)的市場準入、反洗錢合作以及其他金融監(jiān)管合作議題。雙方還就資本市場建設(shè)、可持續(xù)金融、跨境數(shù)據(jù)傳輸與跨境支付、中央對手方等效認證等議題進行了交流。雙方同意在第二次中歐金融工作組會前持續(xù)跟進部分重點議題，力爭形成早期成果。（央行網(wǎng)站）

NO.6 中央臺辦、國家發(fā)改委舉辦福建省深化兩岸融合發(fā)展座談會

中共中央臺辦、國家發(fā)展改革委19日在平潭共同舉辦福建省深化兩岸融合發(fā)展座談會。會議強調(diào)，要堅持探索海峽兩岸融合發(fā)展新路、建設(shè)兩岸融合發(fā)展示范區(qū)的方針政策，推進兩岸關(guān)系和平發(fā)展，不斷推動兩岸融合發(fā)展取得新成效。會議指出，下步將支持福建省打造國際一流營商環(huán)境，制定促進閩臺融合放寬市場準入特別措施的意見，推動閩臺產(chǎn)業(yè)合作走實走深。福建省要著力打造兩岸社會融合、經(jīng)濟融合、情感融合“三大示范樣板”，積極構(gòu)建全域融合新格局。（新華社）

NO.7 中國人民銀行：金融外交在穩(wěn)外資方面發(fā)揮積極作用

在20日國新辦舉行的政策例行吹風會上，中國人民銀行有關(guān)負責人表示，主動加強和其它國家的金融管理部門之間的交往，加強和一些國際金融組織、外資金融機構(gòu)，特別是很多跨國大型銀行的溝通和交流，這些工作在穩(wěn)外資方面起到了非常積極的作用。據(jù)介紹，中國人民銀行作為中方的牽頭部門，美國財政部和歐盟委員會金融穩(wěn)定、金融服務和資本市場聯(lián)盟總司作為美方和歐方的牽頭部門，成立了兩個工作組，中美金融工作組和中歐金融工作組，這是中國人民銀行第一次和美歐這兩個全球最主要的經(jīng)濟體成立在金融領(lǐng)域?qū)ｉT的溝通和協(xié)調(diào)機制。（央視新聞）

NO.8 中國農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物標識將由定性轉(zhuǎn)定量

據(jù)澎湃新聞3月20日消息，記者從相關(guān)權(quán)威人士處獲悉，修改后的新“農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物標識管理辦法”有望今年出臺。與此同時，中國對農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物標識的管理也將從“定性管理”轉(zhuǎn)向“定量管理”。2023年10月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于修改農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物標識管理辦法的決定（征求意見稿）》公開征求意見的通知。官網(wǎng)提到，為有序推進生物育種產(chǎn)業(yè)化應用，加強和完善農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物標識管理，根據(jù)《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理條例》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部起草了上述《征求意見稿》。

NO.9 中國民航局發(fā)布《關(guān)于“3·21”東航MU5735航空器飛行事故調(diào)查進展情況的通報》

3月20日，中國民航局發(fā)布《關(guān)于“3·21”東航MU5735航空器飛行事故調(diào)查進展情況的通報》。經(jīng)調(diào)查，事發(fā)航班飛行機組及客艙機組持有效執(zhí)照、證件，飛行、執(zhí)勤、休息時間滿足規(guī)定，當日飛行前健康體檢合格，機組資質(zhì)及配置符合要求；事發(fā)飛機適航證件有效，相關(guān)維修人員資質(zhì)符合要求；起飛前未發(fā)現(xiàn)飛機系統(tǒng)、機身結(jié)構(gòu)、發(fā)動機等存在故障或異常情況，無故障保留；起飛機場當日相關(guān)作業(yè)保障人員資質(zhì)符合要求，設(shè)施設(shè)備工作正常，作業(yè)和操作符合工作程序；相關(guān)空中交通管制人員資質(zhì)符合要求，通信導航監(jiān)視設(shè)備工作正常，事發(fā)前無線電通信和管制指揮未見異常，事發(fā)時飛機所在空域及航路飛行高度層無危險天氣報告；事發(fā)航班裝載符合要求，無申報為危險品的貨郵，無證據(jù)表明貨郵和行李中存在危險品。后續(xù)，技術(shù)調(diào)查組將繼續(xù)開展實驗驗證及原因分析等工作，并根據(jù)調(diào)查進展情況及時發(fā)布相關(guān)信息。（央視新聞）

NO.10 國際新聞

美國總統(tǒng)國家安全事務助理沙利文訪問烏克蘭

當?shù)貢r間20日，烏克蘭媒體報道稱，美國總統(tǒng)國家安全事務助理沙利文到訪烏克蘭。沙利文在基輔舉行新聞發(fā)布會時表示，美國將繼續(xù)向烏方提供包括武器裝備在內(nèi)的必要支持。

荷蘭國防大臣稱該國正為烏采購價值1.5億歐元F-16戰(zhàn)機彈藥

當?shù)貢r間20日，荷蘭國防大臣奧隆格倫向外界表示，荷蘭政府正在為烏克蘭購買價值1.5億歐元的F-16戰(zhàn)機彈藥。據(jù)稱，此批彈藥用于F-16戰(zhàn)機的對地攻擊。荷蘭本身沒有彈藥庫存，因而直接購買。此前荷蘭已向位于羅馬尼亞的烏克蘭飛行員培訓中心提供了總共18架F-16戰(zhàn)機。

越共中央批準武文賞辭去國家主席職務

據(jù)《越南每日快訊》等媒體3月20日報道，越南共產(chǎn)黨中央委員會批準越南國家主席武文賞辭職。(央視新聞)

一艘運載化學品的船只在日本山口縣附近海域傾覆

據(jù)日本海上保安廳20日消息，一艘運載化學品的韓國籍船只在日本山口縣下關(guān)市附近海域傾覆。事發(fā)船只上共載有11人。目前日本海上保安廳正在展開搜救。（央視新聞）

NO.1 美政府宣布為英特爾提供195億美元補貼

英特爾（INTC，股價：42.2美元，市值：1784億美元）：當?shù)貢r間20日，美國總統(tǒng)拜登宣布，美國商務部與英特爾公司達成初步協(xié)議，英特爾公司在亞利桑那州、俄亥俄州、新墨西哥州和俄勒岡州的計算機芯片工廠將獲得195億美元的補貼，其中包括85億美元的直接資金和110億美元的貸款。根據(jù)白宮當天發(fā)布的聲明和拜登發(fā)表的講話，這筆資金將通過《芯片與科學法案》進行撥款。

點評：得到美國政府資金支持將幫助公司加大研發(fā)和生產(chǎn)投入，進一步鞏固其在相關(guān)行業(yè)的領(lǐng)先地位。

NO.2 特斯拉Model Y漲價5000元

特斯拉（TSLA，股價：175.66美元，市值：5594億美元）：3月20日，《每日經(jīng)濟新聞》記者從特斯拉中國相關(guān)負責人處了解到，4月1日起，特斯拉Model Y車型售價將上調(diào)5000元。同時，特斯拉針對Model Y車型推出的8000元官方現(xiàn)車保險補貼政策，以及最高10000元的車漆減免政策，也將在3月31日到期。“本次調(diào)價，實際最高漲價額度達到2.3萬元。”上述特斯拉中國相關(guān)負責人稱。

點評：特斯拉的漲價舉措可能會引發(fā)其他車企的跟隨，對整個電動車市場可能造成影響。

NO.3 騰訊劉熾平：今年有望推出基于混元模型的獨立APP

騰訊控股（00700，股價：288.800港元，市值：27238億港元）：據(jù)澎湃新聞，3月20日，騰訊總裁劉熾平在財報媒體溝通會上表示，今年可以期待一下騰訊推出基于混元模型的更多的小程序甚至獨立APP。此外，3月20日，騰訊控股發(fā)布2023年全年財報，計劃將股份回購規(guī)模至少翻倍，從2023年的490億港元增加至2024年的超1,000億港元。

點評：騰訊的舉措將進一步增強公司的市場競爭力，股份回購計劃也顯示出騰訊對自身價值的信心。

NO.4 聯(lián)合利華宣布裁員7500人

聯(lián)合利華（UL，股價：49.439美元，市值：1237億美元）：據(jù)央視財經(jīng)援引英國天空新聞臺等多家媒體報道，聯(lián)合利華集團宣布，將在全球范圍內(nèi)裁員7500人，約占其全球員工總數(shù)的5.9%。目前，聯(lián)合利華擁有大約12.8萬名員工，此次裁員計劃主要涉及辦公室相關(guān)職位。

點評：裁員消息可能對聯(lián)合利華的業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生影響，也將引發(fā)其他企業(yè)對相關(guān)問題的關(guān)注和思考。

NO.5 娃哈哈官方旗艦店日銷售額下降90%

娃哈哈：3月份娃哈哈在網(wǎng)絡(luò)爆火，自3月4日官方旗艦店恢復直播后，流量銷量空前雙高，然而在爆火了15天之后，線上的娃哈哈先降溫了。據(jù)藍鯨財經(jīng)，記者查詢發(fā)現(xiàn)，截至3月19日，娃哈哈官方旗艦店3月份銷售額近2500萬元，銷售高峰集中在3月4日-10日，該區(qū)間連續(xù)多天銷售額超過250萬元。但自3月12日起銷售額出現(xiàn)明顯下滑，18、19日已經(jīng)連續(xù)兩天銷售額在20萬元左右，較高峰期銷售額已減退90%。

點評：娃哈哈在3月初經(jīng)歷了一段爆火期，但之后銷售額急劇下滑，可能需要娃哈哈在產(chǎn)品創(chuàng)新和市場營銷方面尋求新的突破。

NO.6 百度智能云大模型應用產(chǎn)品發(fā)布會定檔3月27日

百度集團-SW（09888，股價：101.900港元，市值：2859億港元）：3月20日，百度智能云官微宣布，“AI Cloud Day：百度智能云大模型應用產(chǎn)品發(fā)布會”定檔3月27日，本次媒體溝通會將帶來新品發(fā)布與產(chǎn)品升級，同時為首批大模型應用產(chǎn)品落地伙伴授牌。

點評：此舉有望推動百度智能云業(yè)務的增長，并開辟新的市場機會。

NO.7 李寧再回應私有化傳聞

李寧（02331，股價：21.45港元，市值：554.3億港元）：3月20日，李寧有限公司披露截至2023年年度業(yè)績。對于此前的私有化傳聞，在20日的財報業(yè)績會上，集團執(zhí)行主席兼聯(lián)席行政總裁李寧再次回應稱“任何可以提高投資回報的方案我們都會考慮，不過目前沒有什么計劃可以向大家匯報。”（澎湃新聞）

點評：私有化傳聞持續(xù)影響李寧公司，該方案可能對公司改善財務狀況有積極作用。

NO.8 雷軍：小米SU7標準版配置遠超Model 3

小米集團-W（01810，股價：14.50港元，市值：3617億港元）：小米集團董事長兼CEO雷軍發(fā)微博表示，小米SU7標準版配置遠超Model 3，用料扎實，而且，產(chǎn)品上市初期，采購成本也非常高。定價上，確實有些壓力，希望大家理解。但無論如何，一定會讓大家覺得物超所值。

點評：雷軍對小米新產(chǎn)品的宣傳表明小米在電動車領(lǐng)域的雄心，可能對電動車市場競爭格局產(chǎn)生重要影響。

NO.9 天壇生物：最短獻漿間隔天數(shù)為12天為不實信息

天壇生物（600161，股價：27.06元，市值：445.9億元）：3月20日，天壇生物發(fā)布公告，公司關(guān)注到所屬忻州天壇生物單采血漿有限公司相關(guān)媒體報道。報道中提及的最短獻漿間隔天數(shù)為12天為不實信息，忻州漿站嚴格按照相關(guān)規(guī)定確保獻血漿者兩次獻血漿間隔不少于14天。同時，經(jīng)查詢該名獻血漿者年齡等基本信息及其實施獻漿時相關(guān)體檢資料，條件符合采漿要求。公司對于一個年輕生命的逝去深感痛心和惋惜，目前，忻州漿站已主動停業(yè)，將積極配合忻府區(qū)衛(wèi)生健康和體育局相關(guān)調(diào)查工作。

點評：天壇生物對媒體報道中的錯誤信息作出及時澄清，維護了公司聲譽和形象。

NO.10 庫克：蘋果的生成式AI將在今年晚些時候宣布

蘋果（AAPL，股價：178.67美元，市值：27590億美元）：3月20日，蘋果公司CEO蒂姆·庫克現(xiàn)身上海。據(jù)界面新聞，當被問及“iPhone在AI上有何進展時”，庫克表示，AI已經(jīng)運用在了蘋果產(chǎn)品的各方面，例如Apple Watch的摔倒檢測以及iPhone的預測性文本輸入等功能，都是由AI來完成驅(qū)動的。這也是其首度在中國談及AI話題。庫克同時重申，“蘋果的生成式AI，在今年晚些時候會有新聞宣布。”此外，據(jù)澎湃新聞報道，3月20日，比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳?，F(xiàn)身位于上海的蘋果中國總部，與庫克見面。

點評：蘋果在人工智能領(lǐng)域的動態(tài)備受關(guān)注，生成式AI的宣布可能將影響蘋果的戰(zhàn)略發(fā)展和產(chǎn)品創(chuàng)新。

3月20日，北向資金凈買入55.68億元。其中滬股通凈買入25.60億元，深股通凈買入30.08億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是美的集團（000333.SZ，收盤價：61.88元），凈買入4.321億元；凈賣出個股共12只，金額最多的是工業(yè)富聯(lián)（601138.SH，收盤價：25.08元），凈賣出2.131億元。

3月20日，南向資金凈買入63.96億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共11只，金額最多的是中國銀行（3988.HK，收盤價：3.21港元），凈買入5.837億港元；凈賣出個股共2只，金額最多的是中國神華（1088.HK，收盤價：29.6港元），凈賣出0.359億港元。

國金證券：在傳統(tǒng)領(lǐng)域有望受益設(shè)備更新和制造業(yè)復蘇、光伏和鈦合金等新興領(lǐng)域貢獻增長新動力，供應端增長緩慢的大背景下，且?guī)齑娉掷m(xù)低位，鎢價中樞有望穩(wěn)步上行，布局刀具業(yè)務或優(yōu)秀礦山資源的標的有望充分受益，建議關(guān)注中鎢高新、章源鎢業(yè)、廈門鎢業(yè)。

每經(jīng)記者：王琳

每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波

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