圖片來源：攝圖網(wǎng)501553629 去年初“國補(bǔ)”退場后，一場起自新能源汽車，高潮在燃油車的降價熱潮呼嘯而來。從龍頭車企，到地方政府紛紛下場“促銷”，新舊汽車城之間的角逐已然“劍拔弩張”的地步。 這注定，2023年是汽車實(shí)力版圖巨變的一年。近日，國家統(tǒng)計局陸續(xù)公布2023年及2024年1-2月全國各省份汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)，過去一年中，全國汽車產(chǎn)量猛增297.67萬輛，一舉邁過3000萬輛大關(guān)。除甘肅、西藏、青海、寧夏4省份外，其余27個省份均生產(chǎn)汽車。 對于各汽車大省而言，不僅是如何守住自身基本盤，更重要的是“以攻為守”，在近300萬輛的增量中瓜分更大的份額。 從這一維度來看，汽車第一大省廣東是唯一增量過百萬輛的省份，山東、江蘇增量超70萬輛，而上海、廣西則下滑超過70萬輛……由此全國汽車十強(qiáng)省份格局已然生變，上海湖北吉林陜西被反超，廣西更是排名下滑最大，跌出十強(qiáng)名單。 全盤來看，全國汽車實(shí)力版圖發(fā)生何種變化？新舊汽車大省的“攻守戰(zhàn)”，又呈現(xiàn)出哪些新的趨勢？ 增量榜：廣東獨(dú)霸，魯蘇崛起 在全國汽車版圖上，第一汽車大省廣東正迎來新一輪風(fēng)光。 2021年的重慶，2022年的陜西，都曾在汽車增量上與廣東比肩。而進(jìn)入2023年，廣東汽車增量率先跨入百萬輛門檻，產(chǎn)量規(guī)模、增量都成為難以比擬的存在。過去一年中，廣東汽車產(chǎn)量達(dá)519.19萬輛，占全國的17.2%。 圖片來源：攝圖網(wǎng)600543388 隨著比亞迪等龍頭車企的放量，新能源汽車已然成為廣東汽車產(chǎn)業(yè)的核心增長引擎。2019年，廣東的新能源汽車產(chǎn)量僅為15.59萬輛，僅占全省汽車產(chǎn)量的5%。而2023年，廣東新能源汽車產(chǎn)量已經(jīng)飆升至253.18萬輛，占全省汽車產(chǎn)量的48.76%。 即便從全國來看，廣東的新能源汽車產(chǎn)量已經(jīng)占到26.8%，要遠(yuǎn)高于上海、安徽、陜西等在新能源汽車產(chǎn)量上排名前列的省份。對于廣東而言，一個極具指向性意義的事件是——深圳新能源汽車產(chǎn)量（178.6萬輛）超越上海（128萬輛）、西安（98萬輛），首次晉級新能源汽車第一城。 而在2022年，深圳新能源汽車產(chǎn)量才87.47萬輛，而西安、上海都已經(jīng)在百萬輛上下。從一定程度而言，深圳在新能源汽車格局中登頂，是老牌汽車強(qiáng)省廣東在新能源汽車?yán)顺敝谐晒D(zhuǎn)身的縮影。 數(shù)據(jù)顯示，2023年廣東、山東和江蘇新增汽車產(chǎn)量分別為103.82萬輛、77.77萬輛和70.67萬輛，分別占據(jù)全國增量的34.88%、26.13%、23.74%。這也意味著粵魯浙三省，瓜分了全國超過八成的增量。 在廣東龍頭強(qiáng)化的同時，山東、江蘇成為攪動格局最重要的變量。從全國汽車產(chǎn)量前十陣營來看，山東以197.39萬輛的產(chǎn)量從全國第10位上升至第5位，江蘇以165.03萬輛的產(chǎn)量從全國第11位上升至第7位，妥妥的增長明星。 老牌汽車省份重慶、安徽也憑借亮眼的增長實(shí)現(xiàn)晉級。2023年，重慶汽車產(chǎn)量達(dá)231.79萬輛，一舉超越吉林、上海，成為全國排名第2的汽車大省（市）。而安徽汽車產(chǎn)量達(dá)增長208.8萬輛，超越廣西、湖北，躍升至全國第4位。 與之相比，去年的汽車增長大省陜西驟然減速。受比亞迪熱銷車型產(chǎn)地轉(zhuǎn)移的影響，導(dǎo)致西安、深圳在新能源汽車版圖上位勢變化，產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。這也導(dǎo)致過去一年中陜西汽車產(chǎn)量“保九爭八”的目標(biāo)未能如愿，被山東、江蘇、浙江反超，排名從第8位后退至第10位。 不過，陜西在新能源汽車上的表現(xiàn)依然可圈可點(diǎn)。過去一年中，全省新能源汽車產(chǎn)量105.2萬輛，排在全國第3位，產(chǎn)量同比增長33.9%。其中，新能源汽車占全省比重為71.6%，幾乎是絕無僅有的存在。 尤其是，西安比亞迪新能源汽車產(chǎn)量突破90萬輛，西安吉利新能源汽車產(chǎn)量突破7萬輛，在仰望U8、海鷗、奔馳smart等多款新能源車型的帶動下，接下來一年陜西仍然具有挑戰(zhàn)格局的機(jī)會。 減量榜：滬桂大跌，吉林減量 從一定程度而言，省域汽車產(chǎn)量的增減就像一面鏡子，直觀地映射出新舊汽車城之間“此消彼長”的拉鋸戰(zhàn)。往往是新能源汽車城“攻”，傳統(tǒng)汽車城“守”，而勝敗之關(guān)鍵就在于新能源汽車沖量、燃油車轉(zhuǎn)型。 縱使強(qiáng)如上海，仍然面臨汽車產(chǎn)量下滑的挑戰(zhàn)。2023年上海汽車產(chǎn)量215.61萬輛，相較2022年縮水近三成。從過去三年來看，上海汽車產(chǎn)量增量分別為36.64萬輛、19.13萬輛和-86.84萬輛，呈現(xiàn)出逐年縮水的勢頭。 不過，2021～2023年，上海新能源汽車產(chǎn)量分別為63.2萬輛、99萬輛和117萬輛，增長十分迅猛，新能源汽車占全省汽車產(chǎn)量的比重也達(dá)到54.26%。其中，上海特斯拉超級工廠2023年累計交付量達(dá)到94.7萬輛，同比增長33%。 這反映出，新能源汽車正成為上海汽車產(chǎn)量增長的核心動力，而增速放緩的核心原因則是新能源汽車創(chuàng)造的增量未能填補(bǔ)燃油車銷量下滑的“窟窿”。 以上汽集團(tuán)為例，2023年整車合計產(chǎn)量為502.53萬輛，同比下滑5.61%。其中，新能源汽車產(chǎn)量109.26萬輛，同比增長2.01%。尤其是合資車企產(chǎn)銷量下滑成為整體產(chǎn)銷量下滑的重要因素，如上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱產(chǎn)量下滑幅度均超過10%。 這也使得上海汽車產(chǎn)量罕見被重慶超越，失去全國汽車產(chǎn)量第二省份的排位。在上海之外，汽車大省廣西汽車產(chǎn)量直接跌破百萬輛，排名從第6位下滑至第12位。2023年，廣西汽車產(chǎn)量97.52萬輛，相較2022年減少79.48萬輛，下滑幅度達(dá)44.9%，傳遞出逼人的寒氣。 值得一提的是，這也是一座曾經(jīng)站在全國新能源汽車制造中心的省份。2021年，廣西新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到48.6萬輛，占全國比重的13.7%，排在全國第3位，五菱宏光MINI EV成為新能源汽車銷量冠軍。 而在過去一年中，廣西龍頭車企產(chǎn)銷量明顯下滑。上汽通用五菱汽車產(chǎn)量為140.42萬輛，同比下滑11.51%，而廣西正是其最主要的生產(chǎn)基地之一。同時，東風(fēng)柳汽產(chǎn)量15萬輛，同比下滑18.92%。如此一來，廣西的“跌落”自然不難理解。 相比之下，受傳統(tǒng)汽車轉(zhuǎn)型步伐較為緩慢，新能源汽車沖擊加速等因素影響，老牌汽車大省吉林的日子也不好過。2023年吉林汽車產(chǎn)量下滑至155.89萬輛，同比減少59.69萬輛。從“新能源汽車產(chǎn)量增長43.6%”來看，目前頻頻發(fā)力的新能源汽車依然難以承重。 圖片來源：攝圖網(wǎng)601089437 這也導(dǎo)致吉林汽車產(chǎn)量在全國的排位從第3位下滑至第8位，甚至要開始面臨浙江的威脅。與之相似，近兩年來使出渾身解數(shù)轉(zhuǎn)型的老牌汽車大省湖北，也被后來者山東攻擂成功，排名從第5位后退至第6位。2023年，湖北省汽車產(chǎn)量178.99萬輛，同比減少10.6萬輛。雖然下滑幅度有所收窄，但是尚且未能擺脫負(fù)增長的窘境。 新趨勢：抱緊龍頭，汽車大省“轉(zhuǎn)身” 2024年政府工作報告指出，今年要繼續(xù)鞏固擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。而近期以來，工信部、商務(wù)部、發(fā)改委、住建部等多部委都已經(jīng)表態(tài)，將采取更多舉措助推新能源發(fā)展。 過去一年中，中國新能源汽車產(chǎn)銷量占全國比重超過60%，電動汽車、鋰電池和光伏產(chǎn)品“新三樣”出口增長近30%。而在新一輪政策和市場的雙輪驅(qū)動下，新能源汽車的滲透率有望進(jìn)一步拉升，而新舊汽車城的拉鋸戰(zhàn)也將更趨激烈。 據(jù)不完全統(tǒng)計，至少有20余個省份在2024年政府工作報告中提及新能源汽車或充電基礎(chǔ)設(shè)施的布局，進(jìn)一步加碼新能源汽車產(chǎn)業(yè)。尤其傳統(tǒng)汽車大省更是力度空前。 如吉林提出深入實(shí)施汽車產(chǎn)業(yè)集群“上臺階”工程，推動奧迪一汽等新能源汽車項目投產(chǎn)達(dá)效建設(shè)，推進(jìn)遼源新能源汽車產(chǎn)業(yè)配套基地建設(shè)；湖北提出，打好汽車、鋼鐵、化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型三大戰(zhàn)役，推動傳統(tǒng)行業(yè)高端化、智能化、綠色化升級。實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增計劃，推動“光芯屏端網(wǎng)”、汽車制造與服務(wù)、大健康三大產(chǎn)業(yè)達(dá)到萬億級規(guī)模等。 從目前來看，一些傳統(tǒng)汽車大省已經(jīng)有逐步回暖的跡象。今年1-2月，全國20個主要汽車生產(chǎn)的省份中，已經(jīng)有11個實(shí)現(xiàn)正增長。 其中，安徽、重慶、吉林、河北新增汽車產(chǎn)量分別為10.81萬輛、5.84萬輛、4.46萬輛、4.02萬輛，安徽（32.73萬輛）已經(jīng)超過上海（23.91萬輛），吉林（22.14萬輛）已經(jīng)超越江蘇（22.08萬輛），都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)位。 尤其是今年以來，奧迪Q6 e-tron預(yù)批量車在位于吉林省長春市的奧迪一汽新能源汽車有限公司總裝車間下線，以及一汽弗迪新能源動力電池項目成功投產(chǎn)下線等一汽集團(tuán)新能源汽車標(biāo)志性項目的相繼落地，成為老牌汽車大省吉林“轉(zhuǎn)身”的標(biāo)志。 在新能源汽車新秀們加速放量的同時，老牌汽車城以及與之深度綁定的龍頭車企也顯然已經(jīng)下定決心全力轉(zhuǎn)型，加速產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。如一汽之于吉林，東風(fēng)之于湖北，長安之于重慶，龍頭車企的轉(zhuǎn)型無一不與城市賽道的轉(zhuǎn)型都高度同步。 “當(dāng)下的新能源汽車競爭已進(jìn)入下半場，接下來的競爭主題主要是從動力系統(tǒng)之爭轉(zhuǎn)化為智能系統(tǒng)之爭?！被鹗瘎?chuàng)造產(chǎn)業(yè)研究院副院長馮雷此前對城叔分析，動力系統(tǒng)之爭反映在電機(jī)、電控、電池三大件，未來還會圍繞節(jié)能化、輕量化、降本化持續(xù)迭代；而智能系統(tǒng)之爭則主要集中在智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)協(xié)同發(fā)展，是一個更廣闊的產(chǎn)業(yè)賽道，真正實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代化生活方式和智慧城市發(fā)展的融合。 對于老牌汽車大省而言，整車份額所代表的“電動化”程度是十分重要的方面，但更重要的是依托產(chǎn)業(yè)基底優(yōu)勢加速重構(gòu)自身智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車生態(tài)。在新的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)以及資源配置中掌握更多主動權(quán)，或許才是老牌汽車大省們真正轉(zhuǎn)型成功的信號。