圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)501553629 去年初“國(guó)補(bǔ)”退場(chǎng)后，一場(chǎng)起自新能源汽車(chē)，高潮在燃油車(chē)的降價(jià)熱潮呼嘯而來(lái)。從龍頭車(chē)企，到地方政府紛紛下場(chǎng)“促銷(xiāo)”，新舊汽車(chē)城之間的角逐已然“劍拔弩張”的地步。 這注定，2023年是汽車(chē)實(shí)力版圖巨變的一年。近日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陸續(xù)公布2023年及2024年1-2月全國(guó)各省份汽車(chē)產(chǎn)量數(shù)據(jù)，過(guò)去一年中，全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量猛增297.67萬(wàn)輛，一舉邁過(guò)3000萬(wàn)輛大關(guān)。除甘肅、西藏、青海、寧夏4省份外，其余27個(gè)省份均生產(chǎn)汽車(chē)。 對(duì)于各汽車(chē)大省而言，不僅是如何守住自身基本盤(pán)，更重要的是“以攻為守”，在近300萬(wàn)輛的增量中瓜分更大的份額。 從這一維度來(lái)看，汽車(chē)第一大省廣東是唯一增量過(guò)百萬(wàn)輛的省份，山東、江蘇增量超70萬(wàn)輛，而上海、廣西則下滑超過(guò)70萬(wàn)輛……由此全國(guó)汽車(chē)十強(qiáng)省份格局已然生變，上海湖北吉林陜西被反超，廣西更是排名下滑最大，跌出十強(qiáng)名單。 全盤(pán)來(lái)看，全國(guó)汽車(chē)實(shí)力版圖發(fā)生何種變化？新舊汽車(chē)大省的“攻守戰(zhàn)”，又呈現(xiàn)出哪些新的趨勢(shì)？ 增量榜：廣東獨(dú)霸，魯蘇崛起 在全國(guó)汽車(chē)版圖上，第一汽車(chē)大省廣東正迎來(lái)新一輪風(fēng)光。 2021年的重慶，2022年的陜西，都曾在汽車(chē)增量上與廣東比肩。而進(jìn)入2023年，廣東汽車(chē)增量率先跨入百萬(wàn)輛門(mén)檻，產(chǎn)量規(guī)模、增量都成為難以比擬的存在。過(guò)去一年中，廣東汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)519.19萬(wàn)輛，占全國(guó)的17.2%。 圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)600543388 隨著比亞迪等龍頭車(chē)企的放量，新能源汽車(chē)已然成為廣東汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的核心增長(zhǎng)引擎。2019年，廣東的新能源汽車(chē)產(chǎn)量?jī)H為15.59萬(wàn)輛，僅占全省汽車(chē)產(chǎn)量的5%。而2023年，廣東新能源汽車(chē)產(chǎn)量已經(jīng)飆升至253.18萬(wàn)輛，占全省汽車(chē)產(chǎn)量的48.76%。 即便從全國(guó)來(lái)看，廣東的新能源汽車(chē)產(chǎn)量已經(jīng)占到26.8%，要遠(yuǎn)高于上海、安徽、陜西等在新能源汽車(chē)產(chǎn)量上排名前列的省份。對(duì)于廣東而言，一個(gè)極具指向性意義的事件是——深圳新能源汽車(chē)產(chǎn)量（178.6萬(wàn)輛）超越上海（128萬(wàn)輛）、西安（98萬(wàn)輛），首次晉級(jí)新能源汽車(chē)第一城。 而在2022年，深圳新能源汽車(chē)產(chǎn)量才87.47萬(wàn)輛，而西安、上海都已經(jīng)在百萬(wàn)輛上下。從一定程度而言，深圳在新能源汽車(chē)格局中登頂，是老牌汽車(chē)強(qiáng)省廣東在新能源汽車(chē)?yán)顺敝谐晒D(zhuǎn)身的縮影。 數(shù)據(jù)顯示，2023年廣東、山東和江蘇新增汽車(chē)產(chǎn)量分別為103.82萬(wàn)輛、77.77萬(wàn)輛和70.67萬(wàn)輛，分別占據(jù)全國(guó)增量的34.88%、26.13%、23.74%。這也意味著粵魯浙三省，瓜分了全國(guó)超過(guò)八成的增量。 在廣東龍頭強(qiáng)化的同時(shí)，山東、江蘇成為攪動(dòng)格局最重要的變量。從全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量前十陣營(yíng)來(lái)看，山東以197.39萬(wàn)輛的產(chǎn)量從全國(guó)第10位上升至第5位，江蘇以165.03萬(wàn)輛的產(chǎn)量從全國(guó)第11位上升至第7位，妥妥的增長(zhǎng)明星。 老牌汽車(chē)省份重慶、安徽也憑借亮眼的增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)晉級(jí)。2023年，重慶汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)231.79萬(wàn)輛，一舉超越吉林、上海，成為全國(guó)排名第2的汽車(chē)大?。ㄊ校?。而安徽汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)增長(zhǎng)208.8萬(wàn)輛，超越廣西、湖北，躍升至全國(guó)第4位。 與之相比，去年的汽車(chē)增長(zhǎng)大省陜西驟然減速。受比亞迪熱銷(xiāo)車(chē)型產(chǎn)地轉(zhuǎn)移的影響，導(dǎo)致西安、深圳在新能源汽車(chē)版圖上位勢(shì)變化，產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。這也導(dǎo)致過(guò)去一年中陜西汽車(chē)產(chǎn)量“保九爭(zhēng)八”的目標(biāo)未能如愿，被山東、江蘇、浙江反超，排名從第8位后退至第10位。 不過(guò)，陜西在新能源汽車(chē)上的表現(xiàn)依然可圈可點(diǎn)。過(guò)去一年中，全省新能源汽車(chē)產(chǎn)量105.2萬(wàn)輛，排在全國(guó)第3位，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)33.9%。其中，新能源汽車(chē)占全省比重為71.6%，幾乎是絕無(wú)僅有的存在。 尤其是，西安比亞迪新能源汽車(chē)產(chǎn)量突破90萬(wàn)輛，西安吉利新能源汽車(chē)產(chǎn)量突破7萬(wàn)輛，在仰望U8、海鷗、奔馳smart等多款新能源車(chē)型的帶動(dòng)下，接下來(lái)一年陜西仍然具有挑戰(zhàn)格局的機(jī)會(huì)。 減量榜：滬桂大跌，吉林減量 從一定程度而言，省域汽車(chē)產(chǎn)量的增減就像一面鏡子，直觀地映射出新舊汽車(chē)城之間“此消彼長(zhǎng)”的拉鋸戰(zhàn)。往往是新能源汽車(chē)城“攻”，傳統(tǒng)汽車(chē)城“守”，而勝敗之關(guān)鍵就在于新能源汽車(chē)沖量、燃油車(chē)轉(zhuǎn)型。 縱使強(qiáng)如上海，仍然面臨汽車(chē)產(chǎn)量下滑的挑戰(zhàn)。2023年上海汽車(chē)產(chǎn)量215.61萬(wàn)輛，相較2022年縮水近三成。從過(guò)去三年來(lái)看，上海汽車(chē)產(chǎn)量增量分別為36.64萬(wàn)輛、19.13萬(wàn)輛和-86.84萬(wàn)輛，呈現(xiàn)出逐年縮水的勢(shì)頭。 不過(guò)，2021～2023年，上海新能源汽車(chē)產(chǎn)量分別為63.2萬(wàn)輛、99萬(wàn)輛和117萬(wàn)輛，增長(zhǎng)十分迅猛，新能源汽車(chē)占全省汽車(chē)產(chǎn)量的比重也達(dá)到54.26%。其中，上海特斯拉超級(jí)工廠2023年累計(jì)交付量達(dá)到94.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%。 這反映出，新能源汽車(chē)正成為上海汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)的核心動(dòng)力，而增速放緩的核心原因則是新能源汽車(chē)創(chuàng)造的增量未能填補(bǔ)燃油車(chē)銷(xiāo)量下滑的“窟窿”。 以上汽集團(tuán)為例，2023年整車(chē)合計(jì)產(chǎn)量為502.53萬(wàn)輛，同比下滑5.61%。其中，新能源汽車(chē)產(chǎn)量109.26萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.01%。尤其是合資車(chē)企產(chǎn)銷(xiāo)量下滑成為整體產(chǎn)銷(xiāo)量下滑的重要因素，如上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱產(chǎn)量下滑幅度均超過(guò)10%。 這也使得上海汽車(chē)產(chǎn)量罕見(jiàn)被重慶超越，失去全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量第二省份的排位。在上海之外，汽車(chē)大省廣西汽車(chē)產(chǎn)量直接跌破百萬(wàn)輛，排名從第6位下滑至第12位。2023年，廣西汽車(chē)產(chǎn)量97.52萬(wàn)輛，相較2022年減少79.48萬(wàn)輛，下滑幅度達(dá)44.9%，傳遞出逼人的寒氣。 值得一提的是，這也是一座曾經(jīng)站在全國(guó)新能源汽車(chē)制造中心的省份。2021年，廣西新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到48.6萬(wàn)輛，占全國(guó)比重的13.7%，排在全國(guó)第3位，五菱宏光MINI EV成為新能源汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍。 而在過(guò)去一年中，廣西龍頭車(chē)企產(chǎn)銷(xiāo)量明顯下滑。上汽通用五菱汽車(chē)產(chǎn)量為140.42萬(wàn)輛，同比下滑11.51%，而廣西正是其最主要的生產(chǎn)基地之一。同時(shí)，東風(fēng)柳汽產(chǎn)量15萬(wàn)輛，同比下滑18.92%。如此一來(lái)，廣西的“跌落”自然不難理解。 相比之下，受傳統(tǒng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型步伐較為緩慢，新能源汽車(chē)沖擊加速等因素影響，老牌汽車(chē)大省吉林的日子也不好過(guò)。2023年吉林汽車(chē)產(chǎn)量下滑至155.89萬(wàn)輛，同比減少59.69萬(wàn)輛。從“新能源汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)43.6%”來(lái)看，目前頻頻發(fā)力的新能源汽車(chē)依然難以承重。 圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)601089437 這也導(dǎo)致吉林汽車(chē)產(chǎn)量在全國(guó)的排位從第3位下滑至第8位，甚至要開(kāi)始面臨浙江的威脅。與之相似，近兩年來(lái)使出渾身解數(shù)轉(zhuǎn)型的老牌汽車(chē)大省湖北，也被后來(lái)者山東攻擂成功，排名從第5位后退至第6位。2023年，湖北省汽車(chē)產(chǎn)量178.99萬(wàn)輛，同比減少10.6萬(wàn)輛。雖然下滑幅度有所收窄，但是尚且未能擺脫負(fù)增長(zhǎng)的窘境。 新趨勢(shì)：抱緊龍頭，汽車(chē)大省“轉(zhuǎn)身” 2024年政府工作報(bào)告指出，今年要繼續(xù)鞏固擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。而近期以來(lái)，工信部、商務(wù)部、發(fā)改委、住建部等多部委都已經(jīng)表態(tài)，將采取更多舉措助推新能源發(fā)展。 過(guò)去一年中，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量占全國(guó)比重超過(guò)60%，電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池和光伏產(chǎn)品“新三樣”出口增長(zhǎng)近30%。而在新一輪政策和市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車(chē)的滲透率有望進(jìn)一步拉升，而新舊汽車(chē)城的拉鋸戰(zhàn)也將更趨激烈。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，至少有20余個(gè)省份在2024年政府工作報(bào)告中提及新能源汽車(chē)或充電基礎(chǔ)設(shè)施的布局，進(jìn)一步加碼新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。尤其傳統(tǒng)汽車(chē)大省更是力度空前。 如吉林提出深入實(shí)施汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群“上臺(tái)階”工程，推動(dòng)奧迪一汽等新能源汽車(chē)項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)效建設(shè)，推進(jìn)遼源新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)配套基地建設(shè)；湖北提出，打好汽車(chē)、鋼鐵、化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型三大戰(zhàn)役，推動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)高端化、智能化、綠色化升級(jí)。實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增計(jì)劃，推動(dòng)“光芯屏端網(wǎng)”、汽車(chē)制造與服務(wù)、大健康三大產(chǎn)業(yè)達(dá)到萬(wàn)億級(jí)規(guī)模等。 從目前來(lái)看，一些傳統(tǒng)汽車(chē)大省已經(jīng)有逐步回暖的跡象。今年1-2月，全國(guó)20個(gè)主要汽車(chē)生產(chǎn)的省份中，已經(jīng)有11個(gè)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。 其中，安徽、重慶、吉林、河北新增汽車(chē)產(chǎn)量分別為10.81萬(wàn)輛、5.84萬(wàn)輛、4.46萬(wàn)輛、4.02萬(wàn)輛，安徽（32.73萬(wàn)輛）已經(jīng)超過(guò)上海（23.91萬(wàn)輛），吉林（22.14萬(wàn)輛）已經(jīng)超越江蘇（22.08萬(wàn)輛），都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)位。 尤其是今年以來(lái)，奧迪Q6 e-tron預(yù)批量車(chē)在位于吉林省長(zhǎng)春市的奧迪一汽新能源汽車(chē)有限公司總裝車(chē)間下線，以及一汽弗迪新能源動(dòng)力電池項(xiàng)目成功投產(chǎn)下線等一汽集團(tuán)新能源汽車(chē)標(biāo)志性項(xiàng)目的相繼落地，成為老牌汽車(chē)大省吉林“轉(zhuǎn)身”的標(biāo)志。 在新能源汽車(chē)新秀們加速放量的同時(shí)，老牌汽車(chē)城以及與之深度綁定的龍頭車(chē)企也顯然已經(jīng)下定決心全力轉(zhuǎn)型，加速產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。如一汽之于吉林，東風(fēng)之于湖北，長(zhǎng)安之于重慶，龍頭車(chē)企的轉(zhuǎn)型無(wú)一不與城市賽道的轉(zhuǎn)型都高度同步。 “當(dāng)下的新能源汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入下半場(chǎng)，接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)主題主要是從動(dòng)力系統(tǒng)之爭(zhēng)轉(zhuǎn)化為智能系統(tǒng)之爭(zhēng)?！被鹗瘎?chuàng)造產(chǎn)業(yè)研究院副院長(zhǎng)馮雷此前對(duì)城叔分析，動(dòng)力系統(tǒng)之爭(zhēng)反映在電機(jī)、電控、電池三大件，未來(lái)還會(huì)圍繞節(jié)能化、輕量化、降本化持續(xù)迭代；而智能系統(tǒng)之爭(zhēng)則主要集中在智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)協(xié)同發(fā)展，是一個(gè)更廣闊的產(chǎn)業(yè)賽道，真正實(shí)現(xiàn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代化生活方式和智慧城市發(fā)展的融合。 對(duì)于老牌汽車(chē)大省而言，整車(chē)份額所代表的“電動(dòng)化”程度是十分重要的方面，但更重要的是依托產(chǎn)業(yè)基底優(yōu)勢(shì)加速重構(gòu)自身智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)生態(tài)。在新的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)以及資源配置中掌握更多主動(dòng)權(quán)，或許才是老牌汽車(chē)大省們真正轉(zhuǎn)型成功的信號(hào)。