每經(jīng)編輯 彭水萍

今日早盤，傳媒、計算機等板塊領(lǐng)跌，短劇游戲、Sora、AIGC等概念指數(shù)跌幅居前。云計算50ETF（516630）昨日暴漲后今日陷入調(diào)整，盤中一度跌超3%，現(xiàn)跌幅收窄至2%。持倉股跌多漲少，昨日一度漲超15%的數(shù)字政通跌5%，神州泰岳、易華錄、東方國信、云賽智聯(lián)、深信服等跌幅居前，一度僅潤澤科技、神州信息等少數(shù)公司上漲。

山西證券認(rèn)為，Kimi等“爆款”大模型應(yīng)用具有訓(xùn)練迭代快、用戶增長快的特點，需要數(shù)據(jù)中心具有極高可擴展性以及工作環(huán)境穩(wěn)定性，大型互聯(lián)網(wǎng)廠商或具備相對優(yōu)勢，建議關(guān)注與大型云計算廠商合作的批發(fā)型IDC。

云計算50ETF（516630）標(biāo)的指數(shù)聚焦算力產(chǎn)業(yè)鏈，成分股涉及了低空經(jīng)濟、AI服務(wù)器、光模塊、數(shù)據(jù)中心、液冷服務(wù)器、算力設(shè)備、數(shù)據(jù)要素等多個熱門概念。全球AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，算力短期或仍供不應(yīng)求，相關(guān)板塊有望深度受益。