每經(jīng)記者 袁園  涂穎浩    每經(jīng)編輯 張益銘

2023年上市財險公司在新能源車險業(yè)務(wù)上仍然高歌猛進。

根據(jù)各家年報披露，人保財險新能源車承保數(shù)量同比增長57.7%；太保產(chǎn)險新能源車險同比增長54.7%；陽光產(chǎn)險保費增長46.4%；眾安在線新能源車險總保費同比增長196.1%……

新能源車高速發(fā)展帶動了這一險種的增長。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%。東吳證券此前預(yù)計，到2025年，新能源車險占車險總保費比例約為17.9%，規(guī)模將達1865億元。

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%。

但眼下，作為新賽道的新能源車險仍“近憂”重重：一方面，新能源車險續(xù)保難、續(xù)保貴問題頻頻被消費者吐槽，另一方面，保險公司短期尚難以擺脫經(jīng)營壓力。近日，亞太財險車險部總經(jīng)理張勇在受訪時對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，雖然行業(yè)已有專屬的新能源車險條款，但目前行業(yè)大部分保險公司車險的整體經(jīng)營仍是虧損的，對風(fēng)險和賠付更高的新能源車險則會更加謹慎，定價相對偏高，導(dǎo)致消費者產(chǎn)生續(xù)保難的不良體驗。

“建立一個比較有效的長遠定價機制，是解決問題的根本辦法。”瑞士再保險中國原總裁陳東輝認為。3月11日，國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤公開表示，今年金融監(jiān)管總局正在研究降低乘用車貸款首付比，同時進一步優(yōu)化新能源車險的定價機制，助力汽車走進千家萬戶。

如何優(yōu)化新能源車險的定價機制？讓車主“有?？赏?rdquo;、讓保險公司有底氣承保是當前擺在保險行業(yè)面前的首要問題。多位財險業(yè)人士在近期受訪時也提出了解題思路。

虧損壓力仍存，行業(yè)賠付率接近100%

“每天通勤100公里，所以選了一輛便宜的電車，第一年保險5000多?，F(xiàn)在快要續(xù)保了，打開報價平臺，居然只有兩家給出報價，價格差距還很大。”一位up主在小紅書上分享自己的投保經(jīng)歷，在其帖子下面有近百條相關(guān)評論，有質(zhì)疑的：“我的車險也快到期了，保險公司追著讓我續(xù)保……沒什么難??！”更多是吐槽相同經(jīng)歷的，“我是威馬的車，很多大公司都拒保。”“新能源車保費都貴。”

“有的車它已經(jīng)停產(chǎn)了，零配件的廠商和供應(yīng)商都沒有了，甚至有的配件型號都不完善了，保險公司承保后出了險怎么辦？怎么理賠？”某車險中介機構(gòu)從業(yè)人員對記者表示。

不過，一些被拒保車主最終還是找到了承保的險企，只不過是價格相對高了不少。一位威馬車主為名下價值十余萬元的車投保交強險+車損險+三者險+車上人員責(zé)任險（司機+賓客）等保障，保費一共11200元。一位特斯拉車主聲稱自己沒有出險、沒有違章，行駛里程也不多，三者險買200萬保額被拒保，后來投來300萬保額成功投保，交強險+車損險+三者險三項保費報價5000元。

“受電池維修技術(shù)、維修授權(quán)等因素影響，三電維修的普及性低，一定程度上導(dǎo)致了新能源車輛的維修成本普遍高于燃油車。”張勇表示，做好新能源事故車輛的維修分流工作，將行業(yè)內(nèi)專業(yè)的三電維修企業(yè)納入服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以增強對高價值配件的修復(fù)能力。

除了零配件問題，風(fēng)險識別能力不夠、數(shù)據(jù)沉淀不多也是一些保險公司拒保、或提高新能源汽車保費的原因。

“新能源車的駕駛數(shù)據(jù)和條款積累相對較短，導(dǎo)致定價策略存在差異和誤區(qū)，難以準確估計風(fēng)險，導(dǎo)致新能源車險保費遠高于傳統(tǒng)車險保費。”車車科技CEO張磊對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，還有一些電動車的駕駛?cè)后w相對年輕，駕駛行為可能較為激進，急加速、急剎車等行為較為普遍，這增加了事故發(fā)生的概率。

車主喊貴，險企卻叫虧。在張勇看來，由于新能源汽車的特殊性，行業(yè)整體賠付率接近100%，較燃油車高出很多，而且不同使用性質(zhì)的車型賠付差異更大。“目前行業(yè)大部分保險公司車險的整體經(jīng)營仍是虧損的，對風(fēng)險和賠付更高的新能源車則會更加謹慎，定價相對偏高，導(dǎo)致消費者產(chǎn)生續(xù)保難的不良體驗。”

太保產(chǎn)險董事長顧越在近日的中國太保2023年業(yè)績發(fā)布會上表示，新能源車成本高有幾個原因：智能化集成度高、車身結(jié)構(gòu)不同、駕駛行為是非線性的、私家車當營運車使用。從公司出險率看，新能源車出險率比燃油車高出一倍。

優(yōu)化定價機制，這類車主保費還會上漲

今年1月，金融監(jiān)管總局財險司曾發(fā)文稱，關(guān)注新能源車險綜合成本率居高不下的問題，強化業(yè)務(wù)成本管控。同時還要深化車險綜合改革，豐富車險產(chǎn)品供給，開展車險費率回溯，優(yōu)化市場化費率形成機制，鞏固車險綜合改革成果。

“我們的出險率是優(yōu)于行業(yè)的，這主要跟人保的優(yōu)勢有關(guān)。”人保財險總裁于澤近日表示，由于人保財險的定價模型在數(shù)據(jù)掌控以及從人從車因素方面的判斷更為準確，所以在定價方面是具有優(yōu)勢的。與此同時，由于人保財險在渠道方面區(qū)分的比較徹底，所以新能源車在獲取渠道上的成本也是低于燃油車的。“我們有信心守住盈利底線，確保新能源車的整體經(jīng)營優(yōu)于行業(yè)。”

據(jù)其透露，人保財險新能源車險整體的商業(yè)險部分綜合成本率高于整體大概7個百分點，整個行業(yè)的新能源車險的賠付率大概比燃油車高10個百分點以上。

泰康在線車險表示，優(yōu)化定價機制，無疑對保險公司在新能源車險領(lǐng)域的整體運營能力提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。“目前，新能源車險市場存在客戶投保困難、保費貴、但保險公司仍虧損的情況，這并非簡單降低費率所能解決，更多需要保險公司加強與主機廠的密切合作。”

泰康在線車險認為，可通過前、中、后的全面合作實現(xiàn)優(yōu)化，包括加強車輛信息的共享、提升風(fēng)險評估的精準性、優(yōu)化定價模型的合理性等，滿足市場需求。如在前端承保環(huán)節(jié)，保險公司應(yīng)提升對車輛真實性質(zhì)的識別能力，通過準確區(qū)分不同用途的新能源車，優(yōu)化定價策略，以實現(xiàn)讓利于客戶的目標。“這不僅能夠更有效地解決客戶投保難、保費貴的問題，同時也可以緩解保險公司面臨的虧損現(xiàn)象。”

如何優(yōu)化定價機制？張勇認為，應(yīng)當進一步細分風(fēng)險類別，不斷提升精準定價能力。結(jié)合新能源車特有車輛性能和豐富的駕駛行為數(shù)據(jù)，建立單獨的新能源車定價模型，從傳統(tǒng)的從車定價逐步過渡到從人定價。

也有業(yè)內(nèi)人士提及，可以進一步擴大自主定價系數(shù)范圍。按照商業(yè)車險簽單保費定價公式，商業(yè)車險簽單保費=基準純風(fēng)險保費/（1-附加費用率）×無賠款優(yōu)待系數(shù)（NCD系數(shù)）×交通違法系數(shù)×自主定價系數(shù)。

“在擴大自主定價系數(shù)方面，需要謹慎考慮其影響。”泰康在線車險認為，進一步擴大新能源自主系數(shù)，可能會對運營水平較低、駕駛行為較差的營運類車主及“零整比”較高的高端車產(chǎn)生較大影響，導(dǎo)致他們的保費上漲。因此，在調(diào)整定價系數(shù)時，保險公司需要綜合考慮各類車主的風(fēng)險特征和市場需求，確保保費水平的公平性和合理性。

張勇也指出，當自主定價系數(shù)浮動范圍擴大時，對于駕駛行為不良的車主來說，保費將可能上漲。同時車主所駕駛的車輛逐漸步入電池老化階段，電池配件維修成本居高不下時，在新的定價機制下，車主可能要支付更高的保費。

頭部公司：新能源車險盈利已露出希望的曙光

新能源車險落地兩年多來看，入局的各方玩家各有優(yōu)勢。對于特斯拉、比亞迪、蔚來、小鵬、理想等新能源車企布局保險領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)人士分析認為，車企有天生的數(shù)據(jù)優(yōu)勢，但車企入局保險行業(yè)存在牌照資質(zhì)、資金能力、技術(shù)能力以及網(wǎng)點布局等壁壘限制。目前新能源車險市場面臨的問題，將在多方博弈和合作中逐步解決。

東吳證券分析師胡翔認為，隨著新能源車滲透率不斷提升，主機廠、險企和科技平臺多方共融定價機理不斷優(yōu)化，價費聯(lián)動機制不斷完善，頭部企業(yè)的競爭優(yōu)勢有望進一步顯現(xiàn)。

顧越表示，太保產(chǎn)險從三年前開始立項，圍繞銷售端和服務(wù)端兩個方面切入，去年下半年大規(guī)模推廣新的商業(yè)模式，已經(jīng)取得初步成效。雖然目前綜合成本率還是處于虧損狀態(tài)，但去年以來已逐漸呈現(xiàn)明顯的下降趨勢。“我們對未來新能源車險的發(fā)展充滿期待，應(yīng)該說已經(jīng)露出希望的曙光。”

顧越還提到，監(jiān)管部門正在積極制定支持新能源車產(chǎn)業(yè)革命的相關(guān)政策，作為頭部險企，將會發(fā)揮好在新能源車險領(lǐng)域先行先試的優(yōu)勢，積極推動中國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

當下，中小財險公司如何布局新能源車險市場，抓住市場機遇？

在泰康在線車險看來，在新能源技術(shù)不斷成熟，及保險公司與主機廠合作逐步緩和的背景下，由于以往業(yè)務(wù)承保量相對較小、可供參考的經(jīng)營數(shù)據(jù)有限，中小財險公司更需集中力量加快和主流主機廠深入合作。同時從風(fēng)險減量、理賠減損、專業(yè)人才培養(yǎng)等多個方面著手，不斷積累新能源業(yè)務(wù)經(jīng)驗，優(yōu)化定價策略。

談及中小財險公司與車企、平臺的多方聯(lián)動，張勇表示，一方面是與新能源汽車制造商、新能源汽車運營商等上下游企業(yè)，建立合作關(guān)系。通過數(shù)據(jù)共享，提高保險公司新能源車輛定價的顆粒度和精準度。同時，借助移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，提升新能源理賠隊伍的專業(yè)能力，強化售后保障，為新能源車主提供專業(yè)且及時的維修服務(wù)。

“目前只是階段性問題。”在張磊看來，未來，隨著車主駕駛習(xí)慣的進一步適應(yīng)，新能源車險賠付率將迅速下降，長期看，隨著智能駕駛輔助系統(tǒng)的普及，可以在行車過程中對道路行車狀況和機動車的移動路徑進行預(yù)測分析，輔助駕駛合理規(guī)避障礙和行車風(fēng)險，全面提升行車安全，有助于降低賠付率，從而降低保費支出。

“隨著新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的不斷整合，效率不斷提高，維修成本透明化以后，黑箱操作額外高賠付成本可能也會逐漸正?；?，同時新能源車本身先進的技術(shù)優(yōu)勢體現(xiàn)出來。”陳東輝判斷，新能源車險會出現(xiàn)一個紅利期，從“高賠付、高出險率、高綜合成本率”，會逐漸體現(xiàn)出穩(wěn)定正常的出險率和綜合成本率。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝