每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)編輯 馬子卿    

向港交所遞交招股書約9個(gè)月后，宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“宜賓市商業(yè)銀行”）赴港IPO又有了新消息。

3月28日，港交所網(wǎng)站披露了宜賓市商業(yè)銀行更新后的招股書，該行2023年經(jīng)營情況隨之浮現(xiàn)。這份最新的招股書顯示，2023年，宜賓市商業(yè)銀行完成營業(yè)收入21.70億元、實(shí)現(xiàn)凈利潤4.77億元，分別同比增長16.2%、10.4%。截至2023年末，其總資產(chǎn)為934.4億元，較上年末增長16.2%。

圖片來源：港交所網(wǎng)站

如果能成功實(shí)現(xiàn)港股上市，這家資產(chǎn)規(guī)模不足千億的銀行不但將是繼H股瀘州銀行、A股成都銀行之后四川省第三家上市的城商行，也或?qū)⒊蔀楦酃墒袌?chǎng)最為“袖珍”的上市銀行。

公開信息顯示，宜賓市商業(yè)銀行曾提出“力爭(zhēng)2023年、確保2025年實(shí)現(xiàn)上市”的目標(biāo)。2023年6月30日，該行向港交所提交了上市申請(qǐng)，建銀國際、工銀國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人，目前是唯一一家在港股排隊(duì)等待上市的銀行。

2023年業(yè)績兩位數(shù)增長，總資產(chǎn)增至934億元

資料顯示，宜賓市商業(yè)銀行是在原宜賓市城市信用社基礎(chǔ)上改制設(shè)立的一家城市商業(yè)銀行，2006年12月28日正式掛牌營業(yè)，主要業(yè)務(wù)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)位于四川省宜賓市。截至2023年末，該行注冊(cè)資本為39億元，為四川省注冊(cè)資本第二大的城商行。

此次更新后的招股書顯示，截至2023年末，宜賓市商業(yè)銀行總資產(chǎn)934.44億元，較上年同期增長16.2%，客戶存款（不含利息）687.92億元、客戶貸款及墊款513.92億元，不良貸款率1.76%，撥備覆蓋率262.02%。

過去一年，在業(yè)績方面，宜賓市商業(yè)銀行也實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長。2023年，該行營業(yè)收入突破20億元，達(dá)到21.70億元，同比增長16.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤4.77億元，同比增長10.4%。該行表示，凈利潤增長的原因主要在于借貸規(guī)模的擴(kuò)大帶來的利息收入增加，以及債券及資管計(jì)劃收益增加帶來的交易活動(dòng)收益凈額增加。

招股書顯示，宜賓市商業(yè)銀行借勢(shì)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，組建了產(chǎn)業(yè)研究小組，成立專業(yè)支行，包括專門服務(wù)白酒產(chǎn)業(yè)的五糧液支行及酒圣路支行等，并服務(wù)大、中、小、微不同規(guī)模企業(yè)。從歷年貸款結(jié)構(gòu)看，公司貸款一直是該行貸款組合中最大的組成部分，近年來占比均在七成以上。

數(shù)據(jù)顯示，2021年末、2022年末、2023年末，宜賓市商業(yè)銀行公司貸款在其客戶貸款及墊款總額中的占比分別為79.2%、79.0%、76.2%，其中大部分投向了小微企業(yè)。截至2023年末，該行公司貸款客戶數(shù)量為1890戶，公司銀行業(yè)務(wù)帶來的營業(yè)收入為16.04億元，占其同期營收總額的74%。

據(jù)宜賓市商業(yè)銀行此前公告，2023年12月15日，東方金誠國際信用評(píng)估有限公司出具了《宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司2023年主體信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，該行主體信用評(píng)級(jí)已提升至AA+。

五糧液集團(tuán)為第一大股東，持股19.99%

當(dāng)前，宜賓市正在積極打造包括優(yōu)質(zhì)白酒、動(dòng)力電池、晶硅光伏、數(shù)字經(jīng)濟(jì)在內(nèi)的四大產(chǎn)業(yè)集群。作為宜賓市最大的本土銀行，宜賓市商業(yè)銀行的股東背景與當(dāng)?shù)匕拙飘a(chǎn)業(yè)聯(lián)系緊密，其單一最大股東為白酒產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)五糧液集團(tuán)。

招股書顯示，截至今年3月19日，宜賓市商業(yè)銀行注冊(cè)資本的99.58%權(quán)益為38名非個(gè)人股東持有，直接持有5%或以上股本的股東共有4家。其中，五糧液集團(tuán)作為第一大股東，持股19.99%。此外，宜賓市財(cái)政局、宜賓市翠屏區(qū)財(cái)政局、宜賓市南溪區(qū)財(cái)政局也分別以19.9870%、19.98%、16.94%的持股比例，分別列居第二、第三和第四大股東之位。

圖片來源：宜賓市商業(yè)銀行招股書

實(shí)際上，設(shè)立以來，宜賓市商業(yè)銀行經(jīng)歷了多次增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本一路由最初的不到1.07億元增至如今的39億元，其間股權(quán)結(jié)構(gòu)也經(jīng)歷了一番調(diào)整。

2014年～2016年，天風(fēng)證券通過股份認(rèn)購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式，合計(jì)獲得宜賓市商業(yè)銀行近1.75億股股份，一度憑借14.57%的持股比例成為該行第一大股東。

不過，2020年及2021年，宜賓市商業(yè)銀行又進(jìn)行了兩次大規(guī)模增資擴(kuò)股，將注冊(cè)資本從13.21億元增至39億元，五糧液集團(tuán)取代天風(fēng)證券，成為該行第一大股東。

截至2022年末，天風(fēng)證券對(duì)宜賓市商業(yè)銀行的持股比例已降至5.18%，退居第五大股東之位。不過，彼時(shí)，天風(fēng)證券仍是該行的主要股東，該行也仍是天風(fēng)證券的聯(lián)營企業(yè)。

2023年，宜賓市商業(yè)銀行呈遞IPO招股書前夕，該行股權(quán)結(jié)構(gòu)又有了些許變化。

據(jù)招股書披露，2023年5月29日，珙縣國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司（“珙縣國投運(yùn)營”）與天風(fēng)證券訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，天風(fēng)證券以每股2.65元、合計(jì)約1964萬元的對(duì)價(jià)，向珙縣國投運(yùn)營轉(zhuǎn)讓宜賓市商業(yè)銀行741萬股股份，占該行全部已發(fā)行股本的0.19%。

隨著這0.19%股份的轉(zhuǎn)讓，天風(fēng)證券對(duì)宜賓市商業(yè)銀行的持股比例降至5%以下。

天風(fēng)證券2023年半年報(bào)披露，報(bào)告期內(nèi)，公司轉(zhuǎn)讓了部分宜賓市商業(yè)銀行股份，截至2023年6月末，公司對(duì)宜賓市商業(yè)銀行剩余的持股比例約為4.99%。因未派駐董事，對(duì)其不再具有重大影響，故該行不再屬于天風(fēng)證券的聯(lián)營企業(yè)。至于轉(zhuǎn)讓的原因，天風(fēng)證券表示是“根據(jù)公司戰(zhàn)略安排”。

公開信息顯示，宜賓市商業(yè)銀行曾提出“力爭(zhēng)2023年、確保2025年實(shí)現(xiàn)上市”的目標(biāo)。并于2023年6月30日向港交所提交了上市申請(qǐng)。截至目前，該行是唯一一家在港股排隊(duì)等待上市的銀行。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝