4月2日，市場全天震蕩調整，三大指數(shù)均小幅下跌，滬指相對偏強。截至收盤，滬指跌0.08%，深成指跌0.62%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.62%。 板塊方面，染料、鈦白粉、固態(tài)電池、油氣等板塊漲幅居前，AI語料、多模態(tài)、CPO、MR等板塊跌幅居前。 總體上個股跌多漲少，全市場超2900只個股下跌。滬深兩市今日成交額9676億，較上個交易日縮量317億。 北向資金全天凈賣出16.18億元，滬股通凈賣出15.03億元，深股通凈賣出1.15億元。 今天是本周的“出金日”，疊加恢復交易的北向資金也在賣，指數(shù)橫盤震蕩并不意外。 再度超預期的，是在這般氣氛下，昨天大漲的新能源賽道走出了一定持續(xù)性。 正如我們昨天推送的文章所猜測，AI、低空經濟紛紛調整，市場節(jié)奏正在起變化。 不過，今天市場主要抱團在鋰電池產業(yè)鏈的中上游，也就是固態(tài)電池、鈉離子電池、鈦白粉、鈷（稀有金屬）等方向。 下游板塊如汽車整車、小米汽車等，其實是微跌的。 這不禁讓人想起2021年的新能源行情，大體也是從下游往上游的炒作節(jié)奏： 能源應用（新能源車）→能源載體（鋰電池→氫能源，鈉離子）→能源傳輸（特高壓，智能電網(wǎng)）→能源生產（光伏風能核電水電等） 如果你仍看好新能源近期走勢，不妨看看當時（2020年6月至2021年2月）的板塊演進路線，這里不過多展開了。 今天主要談一個細節(jié)——大漲7.65%居首的染料板塊（也被稱為分散染料），已經連續(xù)2天領漲，累計漲幅超14%；算上上周后半周的反彈，4個交易日已漲超20%。 成分股中的七彩化學，今早開盤5分鐘就直線拉到20cm漲停，全天封板，強度可見一斑。 據(jù)證券時報報道： 隨著國民經濟水平的提高，人們對于生活質量和產品質量的要求不斷提升。染料類產品廣泛應用于紡織、皮革、印刷等行業(yè)。我國染料產量已占據(jù)全球總產量的70%以上，不僅是最大的染料產出國，也是最大的染料需求國和出口國。 據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年，印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產量558.82億米，同比增長1.30%，增速自4月份由負轉正以來，整體保持增長態(tài)勢。 下半年，印染行業(yè)生產逐步恢復，印染布產量逐月提高，11月規(guī)模以上企業(yè)印染布產量重回50億米以上，12月印染布產量達到55.95億米，環(huán)比增長9.48%，為4月份以來單月最高產量，國內紡織服裝消費呈現(xiàn)加快回暖態(tài)勢。 行業(yè)的回暖，企業(yè)利潤也隨之回升向好。數(shù)據(jù)顯示，2023年，規(guī)模以上印染企業(yè)營業(yè)收入2986.15億元，同比增長1.44%，增速較前三季度提高2.34個百分點；實現(xiàn)利潤總額139.15億元，同比增長9.26%，增速較前三季度大幅提高21.49個百分點。 此外，隨著環(huán)保政策的日益趨向嚴格，以及國家產業(yè)政策的推動，我國的染料行業(yè)的產業(yè)集中度進一步提高，一批高污染低效益的企業(yè)得到出清，整個行業(yè)結構得到改善優(yōu)化，具備核心競爭力的優(yōu)質企業(yè)的市場占有率及盈利水平有望進一步提高。 但這一板塊選在這兩天大漲，顯然不會只因為基本面改善。 在盯盤時筆者就感覺，染料板塊這波行情，與新能源關系密切。 首先，板塊與新能源賽道同頻共振。 日K圖上看，該板塊此前走勢基本隨大盤起伏，成分股也鮮有漲停。 但到了本周一、二，隨著新能源接棒領漲，該板塊成分股的進攻意圖才明顯起來。 其次，板塊內強勢股大多在主業(yè)之外，還有與新能源沾邊的標簽。 比如七彩化學有鈉離子電池概念。 據(jù)同花順，2022年9月18日晚間，七彩化學和美聯(lián)新材先后發(fā)布公告稱，雙方計劃共同投資25億元，建設“年產18萬噸電池級普魯士藍（白）項目”，致力于鈉離子電池正極材料普魯士藍（白）系列產品的研究開發(fā)及產業(yè)化，助推鈉離子電池產業(yè)發(fā)展。 還有全天一字，錄得二連板的雅運股份，疊加了換電概念。 再如世龍實業(yè)，有鋰電池概念。 還有一個例子是，板塊內上午20cm漲停、下午炸板回落的建新股份，疊加的是低空經濟、飛行汽車的概念。 但由于低空經濟板塊的熱門股萬豐奧威尾盤跳水觸及跌停，建新股份也無力回封。 這說明，染料板塊不少個股，這波異動更多是憑借染料行業(yè)以外的邏輯，尤其是能與鋰電池沾點關系的，就是加分項。 比如前面提到的世龍實業(yè)，還涉及氯化亞砜概念。氯化亞砜是一種重要的化工原料，可應用于醫(yī)藥、農藥、食品添加劑、染料、鋰電池等領域。 由于同花順沒有“氯化亞砜”板塊，該個股又恰好歸在了染料板塊里，于是染料板塊大漲就有了它一份功勞。 但經常做短線的投資者應該知道，如果一個板塊“邏輯不純”，行情始終是走不遠的。 所以歸根結底，染料究竟和鋰電池有沒有關系？ 筆者一番梳理后發(fā)現(xiàn)，還真有。 今年3月底，華東科技大學新聞網(wǎng)發(fā)布了這么一則消息： 近日，國際著名化學教育期刊《化學教育期刊》報道了華東理工大學化學與分子工程學院羅千福副教授和武文俊副研究員在染料敏化太陽能電池智能可控方面的最新教學研究成果，成果題目為“通過光致變色有機敏化劑的合成及光伏應用豐富本科生的科研經歷”。 順著這一關鍵詞繼續(xù)回溯，去年6月，有消息稱“清華團隊創(chuàng)造1cm2單結鈣鈦礦太陽能電池效率新紀錄”。相關文章提到： “在瑞士洛桑聯(lián)邦理工大學，（清華大學易陳誼）師從‘染料敏化太陽能電池之父’邁克爾·格雷澤爾（Michael Graetzel）教授，期間主要研究染料敏化太陽能電池和鈣鈦礦太陽能電池?！? 所以，染料板塊這波真沾了新能源的光。 對業(yè)內人士來說，這些信息可能十分基礎，用不著搜索就知道。 但對“熱愛投研”的A股股民而言，多一分對邏輯的把握，才能多一點賺錢的可能。