每經(jīng)編輯 杜宇

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月4日，美股三大指數(shù)集體收跌。道指早盤一度漲超200點(diǎn)，截至收盤道指下跌530.16點(diǎn)，跌幅1.35%，報(bào)38596.98點(diǎn)，道指較日內(nèi)高點(diǎn)39421.35點(diǎn)跌超800點(diǎn)；納指跌1.4%；標(biāo)普500指數(shù)跌1.23%。

消息面上，美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增幅超過預(yù)期，達(dá)到一月下旬以來的最高水平。

熱門科技股普跌，英偉達(dá)、博通跌超3%，谷歌跌超2%，亞馬遜跌超1%，特斯拉逆市漲超1%。半導(dǎo)體、機(jī)器人板塊跌幅居前，AMD跌超8%，美國(guó)像素跌超6%，美光科技跌超3%，高通、Arm跌超2%。

原油持續(xù)上漲，WTI 5月原油期貨收漲1.16美元，漲幅將近1.36%，報(bào)86.59美元/桶；布倫特6月原油期貨收漲1.30美元，漲超1.45%，報(bào)90.65美元/桶。

布倫特原油自去年10月以來首次漲破90美元關(guān)口

連漲六個(gè)交易日的期金和現(xiàn)貨黃金收跌，跌落連續(xù)五個(gè)交易日所創(chuàng)的收盤最高紀(jì)錄。COMEX 6月黃金期貨收跌0.28%，報(bào)2308.5美元/盎司。

現(xiàn)貨黃金在美股尾盤連續(xù)第五個(gè)交易日創(chuàng)盤中歷史新高，后重回跌勢(shì)

庫克減持蘋果股票 套現(xiàn)超2.4億元

據(jù)中國(guó)基金報(bào)，蘋果最新提交的一份監(jiān)管文件顯示，公司CEO蒂姆·庫克本周出售了19.64萬股股票，總價(jià)約3300萬美元（約合人民幣2.4億元）。其中，4月1日出售了9.92萬股蘋果股票，平均價(jià)格為每股170.03美元；4月2日出售了9.71萬股，平均價(jià)格為每股168.62美元，并以每股169.30美元的價(jià)格額外賣出165股。

這些交易導(dǎo)致庫克直接持有的蘋果股票大幅減少超5%，降至3,280,180股。

據(jù)悉，這些股票交易是根據(jù)庫克于2022年11月28日啟動(dòng)的一項(xiàng)預(yù)先安排的交易計(jì)劃進(jìn)行的，該計(jì)劃是根據(jù)美國(guó)證券交易委員（SEC）的Rule 10b5-1制定的。

Rule 10b5-1是SEC根據(jù) 《1934年證券交易法》于2000年10月生效的一項(xiàng)規(guī)則，該規(guī)定允許公司內(nèi)部人士在指定時(shí)間出售一定數(shù)量的股票，有助于減輕對(duì)內(nèi)幕交易的指控，解決了交易者使用或持有重大非公開信息時(shí)有關(guān)的內(nèi)幕交易責(zé)任問題。

截至收盤，蘋果報(bào)168.82美元，跌幅0.49%，市值2.6萬億美元。

美國(guó)公布非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)

美國(guó)公布重磅數(shù)據(jù)，美國(guó)勞工部當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月4日?qǐng)?bào)告稱，截至3月30日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)總計(jì)221000人，較前一周增加9000人，高于道瓊斯預(yù)估的213000人。這是自1月27日以來的最高總數(shù)。本周二公布的2月JOLTS空缺職位報(bào)告顯示，裁員人數(shù)創(chuàng)近一年新高。評(píng)論稱，在本周五公布重磅美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告前，失業(yè)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)有助于美聯(lián)儲(chǔ)今年采取降息行動(dòng)。

據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月4日，根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)分析局和美國(guó)人口普查局公布的數(shù)據(jù)，美國(guó)2月國(guó)際貿(mào)易逆差為689億美元，高于1月份的676億美元（經(jīng)修訂）。

美股盤前美國(guó)失業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布后，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率先接近4.38%刷新日高，后很快掉頭下行、下破4.33%，美股盤初下破4.32%刷新日低，后曾回到4.35%上方，午盤美聯(lián)儲(chǔ)官員講話后降幅擴(kuò)大，美股尾盤下破4.31%刷新日低至4.3054%，較周三上測(cè)4.43%刷新的2023年11月27日以來高位回落逾12個(gè)基點(diǎn)，到債市尾盤時(shí)約為4.31%，日內(nèi)降近4個(gè)基點(diǎn)，在周三大致收平后本周、也是最近五個(gè)交易日內(nèi)首度下降。

追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)（DXY）和周三一樣全天基本處于跌勢(shì)，到周四美股收盤時(shí)，美元指數(shù)處于104.30下方，日內(nèi)微跌。

美聯(lián)儲(chǔ)多高官密集發(fā)聲，有官員直言今年可能不降息

周四，美聯(lián)儲(chǔ)多位高級(jí)官員發(fā)表講話。官員們普遍承認(rèn)年初以來美國(guó)的通脹出現(xiàn)抬頭跡象，多名官員認(rèn)為當(dāng)前美國(guó)通脹仍然太高，美聯(lián)儲(chǔ)在降息之前需要看到通脹方面的更多進(jìn)展，并不急于降息。

3月時(shí)預(yù)計(jì)今年降息兩次的明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利語出驚人，認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)今年甚至有可能不降息，震驚市場(chǎng)。卡什卡利透露，他3月時(shí)認(rèn)為，如果通脹繼續(xù)朝著2%的目標(biāo)回落，今年將降息兩次。然而，如果我們繼續(xù)看到通脹橫盤整理，那么就會(huì)質(zhì)疑美聯(lián)儲(chǔ)是否需要降息。卡什卡利認(rèn)為今年1月和2月的美國(guó)通脹數(shù)據(jù)有點(diǎn)令人擔(dān)憂，并表示他需要看到物價(jià)取得更多進(jìn)展，才能獲得對(duì)通脹的信心，也即物價(jià)水平正在朝著美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)邁進(jìn)，從而開始降息周期。

芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比表示，美國(guó)1月和2月的通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期，但可能不會(huì)改變物價(jià)增長(zhǎng)放緩的大局。“我的總體評(píng)估是，這兩個(gè)月不會(huì)讓通脹無法達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。目前美國(guó)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)并不像傳統(tǒng)意義上的需求過熱。”古爾斯比還提到，值得關(guān)注就業(yè)市場(chǎng)的惡化。

費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克表示，盡管美國(guó)經(jīng)濟(jì)一直保持彈性且就業(yè)增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁，但通脹仍然過高。“我們還沒有達(dá)到我們需要達(dá)到的目標(biāo)。通貨膨脹仍然太高，特別是對(duì)于資產(chǎn)有限且收入有限的社區(qū)而言。”

前紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利表示，未來幾年利率可能不會(huì)像美聯(lián)儲(chǔ)官員目前預(yù)期的那樣下降。美聯(lián)儲(chǔ)官員們此前預(yù)計(jì)的2024年降息三次并非不可能。然而，平均通脹率上升和中性利率上升意味著聯(lián)邦基金利率可能會(huì)高于美聯(lián)儲(chǔ)官員3月份預(yù)測(cè)的2.6%的長(zhǎng)期利率預(yù)測(cè)中值。與此同時(shí)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)的長(zhǎng)期利率比美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)的高出近一個(gè)百分點(diǎn)。杜德利指出，市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)像其經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)中顯示的那樣采取行動(dòng)，他認(rèn)為這是正確的。

今年票委、美國(guó)克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特預(yù)計(jì)，今年晚些時(shí)候?qū)⑦_(dá)到FOMC認(rèn)為的適宜降息的狀態(tài)，很快就會(huì)對(duì)FOMC放慢縮表感到安心。梅斯特預(yù)計(jì)，美國(guó)將在通脹朝著2%回落方面繼續(xù)取得進(jìn)展。需要更多證據(jù)表明通脹在回落。隨著通脹回落，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)當(dāng)考慮降息選項(xiàng)。需要另外幾個(gè)月的數(shù)據(jù)來評(píng)估通脹進(jìn)展。在住房與核心服務(wù)通脹方面需要獲得更多進(jìn)展。

據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月3日，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)表講話，強(qiáng)調(diào)美聯(lián)儲(chǔ)在降息前需要更多證明通脹穩(wěn)定下降的證據(jù)。

鮑威爾表示，關(guān)于通脹問題，目前還無法確定最近的數(shù)據(jù)是否僅僅是暫時(shí)的波動(dòng)，因此在美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹朝著2%的目標(biāo)穩(wěn)定下降更加有信心之前，并不打算降息。鮑威爾表示，美聯(lián)儲(chǔ)正試圖平衡“太快降息”和“等待太久降息”之間的風(fēng)險(xiǎn)，前者可能會(huì)再次引發(fā)通脹，后者可能會(huì)給經(jīng)濟(jì)帶來壓力，并可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月31日，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾就當(dāng)天宣布的聯(lián)邦基金利率決定發(fā)表講話，表示在決定降息之前，美聯(lián)儲(chǔ)還需看到更多的證據(jù)來證明通脹在持續(xù)下降。

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾 （圖片來源：視覺中國(guó)-VCG111477590670）

鮑威爾稱，聯(lián)邦基金利率很可能處于本輪緊縮周期峰值。他表示，美國(guó)的通脹水平有所緩解，但經(jīng)濟(jì)并未放緩，失業(yè)率也沒有大幅上升，應(yīng)該繼續(xù)保持目前的進(jìn)程。

鮑威爾表示，在考慮對(duì)聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間進(jìn)行任何調(diào)整時(shí)，制定貨幣政策的聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)將仔細(xì)評(píng)估未來的數(shù)據(jù)、不斷變化的前景和風(fēng)險(xiǎn)平衡。在更有信心確定通脹率持續(xù)向2%的目標(biāo)邁進(jìn)之前，降低利率“是不合適的”。

美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)1月31日結(jié)束為期兩天的貨幣政策會(huì)議，宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%至5.5%之間不變，并暗示暫時(shí)不會(huì)降息。這是美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第四次維持這一利率區(qū)間不變。

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