每經(jīng)記者 文巧    每經(jīng)編輯 蘭素英    

在這個(gè)由數(shù)據(jù)和算力驅(qū)動(dòng)的時(shí)代，英偉達(dá)以其高性能的GPU芯片，幾乎壟斷了AI芯片市場(chǎng)。而隨著AI競(jìng)爭的加劇，芯片供應(yīng)的緊缺，包括Meta、谷歌、亞馬遜在內(nèi)的科技巨頭開始探索自研芯片。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月10日，Meta公布了自主研發(fā)芯片MTIA的最新版本。MTIA是Meta專門為AI訓(xùn)練和推理工作設(shè)計(jì)的定制芯片系列。而前一日，谷歌也宣布推出基于Arm架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心芯片Axion。

科技巨頭投身芯片研發(fā)，這背后既有想擺脫供應(yīng)依賴的考量，也有成本方面的壓力。拿英偉達(dá)的明星芯片產(chǎn)品H100來說，目前的價(jià)格已經(jīng)飆升至2.5萬~3萬美元。按照Meta希望年底獲得35萬塊H100的計(jì)劃，這筆芯片費(fèi)用最低也要87.5億美元。

他們的入局是否會(huì)動(dòng)搖英偉達(dá)在芯片市場(chǎng)的霸主地位呢？

科技公司上演“去英偉達(dá)化”

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月10日，Meta宣布推出自主研發(fā)的最新版本芯片MTIA v2，專為Meta旗下社交軟件的排名和推薦系統(tǒng)而設(shè)計(jì)。早期測(cè)試結(jié)果顯示，與去年5月公布的Meta第一代AI推理加速器MTIA v1相比，最新版本的性能有顯著提升，是初代版本的三倍。

而在此前一天，谷歌也宣布推出基于Arm架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心芯片Axion。據(jù)谷歌介紹，Axion芯片的性能比通用ARM芯片高30%，比英特爾生產(chǎn)的當(dāng)前一代x86芯片高50%，能效高60%。谷歌計(jì)劃將Axion用于谷歌旗下的多種服務(wù)，例如YouTube廣告投放、大數(shù)據(jù)分析等。

事實(shí)上，除了Meta和谷歌外，微軟、特斯拉和亞馬遜也已經(jīng)相繼發(fā)布了能夠處理AI任務(wù)的定制芯片。

而業(yè)界也一直有許多關(guān)于OpenAI自研AI芯片的猜測(cè)，今年1月，彭博社曾援引知情人士表示，OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧特曼正在謀劃用數(shù)十億美元資金建立一所具備一定規(guī)模的半導(dǎo)體晶圓廠。

圖片來源：每經(jīng)制圖 

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)CFRA分析師認(rèn)為，大型科技公司正在面臨芯片成本上的壓力，需要靠自研芯片來加以緩解。另據(jù)《財(cái)富》雜志報(bào)道，對(duì)于擁有資金的大型科技公司來說，自研芯片也有助于減少對(duì)英偉達(dá)和英特爾等外部芯片生產(chǎn)商的依賴，同時(shí)還允許公司根據(jù)自己的AI模型定制個(gè)性化的硬件。

隨著頂流AI工具ChatGPT的發(fā)布，生成式AI市場(chǎng)也引發(fā)了各大科技公司的競(jìng)相追逐，算力則是這一領(lǐng)域蓬勃發(fā)展背后的核心引擎。

在這一背景下，作為英偉達(dá)旗下A100、H100、A800和H800等高性能GPU芯片也成為了各大AI公司爭搶的對(duì)象，尤其是H100。去年7月，外媒曾曝出英偉達(dá)用于AI計(jì)算的 H100 GPU已供不應(yīng)求。當(dāng)時(shí)英偉達(dá)GPU的出貨時(shí)間長達(dá) 11 個(gè)月，大多數(shù)英偉達(dá)客戶需要等待將近一年的時(shí)間才能拿到訂購的GPU。不過，現(xiàn)在的供應(yīng)瓶頸有所緩解。

而且，這樣的“香餑餑”，價(jià)格自然也是不低的。據(jù)報(bào)道，H100的價(jià)格目前已經(jīng)飆升至2.5萬~3萬美元。

據(jù)稱，為了構(gòu)建支持OpenAI項(xiàng)目的超級(jí)計(jì)算機(jī)，微軟斥資數(shù)億美元，在Azure云計(jì)算平臺(tái)上將幾萬個(gè)Nvidia A100芯片連接在一起。據(jù)估算，即使只維持ChatGPT的基本運(yùn)作，每年也需要約160億美元成本。

今年3月，Meta也曾公布其布局AI基礎(chǔ)設(shè)施的細(xì)節(jié)和路線圖，稱計(jì)劃在今年年底前獲得約35萬塊來自英偉達(dá)的H100 GPU，屆時(shí)公司擁有的算力總和將接近于60萬塊H100所能提供的算力。即使按照最低售價(jià)2.5萬美元來計(jì)算，這35萬塊H100的成本也高達(dá)約87.5億美元。

英偉達(dá)霸主地位不復(fù)存在？

據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》，英偉達(dá)在去年售出了250萬顆芯片，幾乎壟斷了這個(gè)市場(chǎng)。根據(jù)研究公司Omdia的數(shù)據(jù)，英偉達(dá)銷量占到整個(gè)市場(chǎng)的七成以上。受到強(qiáng)勁芯片需求的推動(dòng)，英偉達(dá)去年股價(jià)累漲約240%，而從2024年年初至今，其股價(jià)累計(jì)上漲超83%，周五收盤價(jià)報(bào)881.86美元/股。

圖片來源：谷歌財(cái)經(jīng)

有分析認(rèn)為，隨著科技巨頭進(jìn)軍芯片領(lǐng)域，英偉達(dá)的主導(dǎo)地位可能會(huì)面臨威脅。“木頭姐”Cathie Wood在最近與《巴倫周刊》的采訪中指出，谷歌、亞馬遜、微軟、特斯拉等競(jìng)爭對(duì)手紛紛親自下場(chǎng)研發(fā)芯片，這將拖累英偉達(dá)未來收入增長。

咨詢公司Forrester高級(jí)分析師Alvin Nguyen則認(rèn)為，“盡管谷歌、Meta和亞馬遜等公司設(shè)計(jì)的芯片不會(huì)像英偉達(dá)的頂級(jí)產(chǎn)品那樣強(qiáng)大，但這可能會(huì)讓這些公司受益。尤其是，出貨等待時(shí)間會(huì)更短。”

“從Meta的角度來看，這為他們提供了與英偉達(dá)討價(jià)還價(jià)的籌碼。”科技咨詢公司Omdia的分析師Edward Wilford也如此說道。“在英偉達(dá)之外，他們還有其他選擇。”

此外，Nguyen還認(rèn)為，自研芯片可以更好地適應(yīng)科技公司的特定AI平臺(tái)，從而通過消除不必要的功能來提高效率并節(jié)省成本。這意味著，盡管英偉達(dá)GPU在AI數(shù)據(jù)中心方面表現(xiàn)出色，但其作為一種通用性硬件，在某些工作負(fù)載和某些模型中，效果可能不如定制芯片。

不過，科技公司的AI芯片開發(fā)是一個(gè)長期過程。Nguyen預(yù)計(jì)，這些芯片的開發(fā)大約需要一年半的時(shí)間，之后可能需要幾個(gè)月的時(shí)間才能大規(guī)模實(shí)施。在可預(yù)見的未來，整個(gè)AI領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)嚴(yán)重依賴英偉達(dá)來滿足其計(jì)算硬件需求。

而且，自研芯片并不意味著科技巨頭就可以完全擺脫對(duì)英偉達(dá)的依賴。

實(shí)際上，科技巨頭造芯并不是一件新鮮事情，谷歌從2016年起開始推出自研AI張量處理單元，亞馬遜云科技在2020年宣布推出用于訓(xùn)練AI模型的自研芯片Trainium，但直至生成式AI爆發(fā)的當(dāng)下，只有英偉達(dá)盤踞AI芯片龍頭，成為最大的“賣鏟人”。

《財(cái)富》報(bào)道認(rèn)為，這一方面是由于科技巨頭在制造能力上的限制；另一方面，英偉達(dá)構(gòu)建了最大的芯片系統(tǒng)，提供了更高的性能，并且可以與更廣泛的軟件配合使用。亞馬遜芯片業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在接受外媒采訪時(shí)曾說，“英偉達(dá)擁有出色的芯片，更重要的是，他們擁有令人難以置信的生態(tài)系統(tǒng)，基于此，讓市場(chǎng)接受一種新的芯片是非常有挑戰(zhàn)性的。”

研究公司Gartner的數(shù)據(jù)顯示，到2027年，芯片市場(chǎng)預(yù)計(jì)將增長一倍以上，達(dá)到約1400 億美元。盯上這塊蛋糕的不只有AI模型的提供者們，AMD和英特爾等知名芯片制造商也正在加速推出性能更好的AI芯片，挑戰(zhàn)英偉達(dá)的霸主地位。

英偉達(dá)自然也不會(huì)坐以待斃。2023年，英偉達(dá)推出了自己的云服務(wù)，企業(yè)可以在該服務(wù)中使用其芯片。此外，該公司正在基于芯片業(yè)務(wù)與云提供商例如 CoreWeave進(jìn)行合作，以期與亞馬遜、谷歌和微軟展開競(jìng)爭。

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