每經(jīng)編輯 肖芮冬    

要點(diǎn)：

1、4月12日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）。這次出臺(tái)的意見共9個(gè)部分，是資本市場(chǎng)第三個(gè)“國(guó)九條”，是繼2004年、2014年兩個(gè)“國(guó)九條”之后，國(guó)務(wù)院再次出臺(tái)的資本市場(chǎng)指導(dǎo)性文件。

2、近期，2024年的光纖通信會(huì)議和展覽會(huì)在美國(guó)加州召開，在AI快速發(fā)展的背景下，對(duì)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的大量投資正在加速開發(fā)創(chuàng)新的光連接解決方案，以滿足人工智能集群的需求。伴隨200G光芯片&硅光子技術(shù)等不斷成熟，傳輸速率瓶頸有望逐步突破，更推動(dòng)光模塊加速?gòu)?00G時(shí)代升級(jí)1.6T時(shí)代，甚至邁向3.2T時(shí)代。國(guó)內(nèi)通信行業(yè)有望憑借全球范圍內(nèi)市場(chǎng)份額占比高，先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著等特點(diǎn)迎來新一波高行業(yè)景氣度的投資機(jī)會(huì)，通信ETF（515880）值得持續(xù)關(guān)注。

3、有色板塊延續(xù)近期強(qiáng)勢(shì)走勢(shì)，銅價(jià)大漲帶動(dòng)有色金屬突破上行邏輯，受美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期影響，黃金、白銀實(shí)現(xiàn)突破性上漲為銅價(jià)持續(xù)助力。宏觀政策和供需關(guān)系的雙重影響下，有色板塊有望持續(xù)保持較高市場(chǎng)關(guān)注度，資金對(duì)于該板塊的影響可能繼續(xù)保持。不過也要警惕下游制造業(yè)需求復(fù)蘇不達(dá)預(yù)期和美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策收緊超預(yù)期以及地緣政治波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

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