每經(jīng)編輯 肖芮冬    

要點：

1、新“國九條”強化上市公司現(xiàn)金分紅監(jiān)管，將會增加長期穩(wěn)定分紅的大市值央國企的吸引力。隨著后續(xù)專項債發(fā)行提速以及超長期特別國債落實到具體項目，基建投資有望繼續(xù)提速，相關公司業(yè)績也會改善。而高分紅+央國企改革主題下，基建ETF（159619）仍然具備較好的投資機會。

2、海外通信網(wǎng)絡互聯(lián)芯片廠商Marvell在“面向AI時代的加速基礎設施建設”投資人交流會中表示，AI推動互聯(lián)速率從每四年迭代一次變成每兩年迭代一次。目前全球AI行業(yè)不斷變革發(fā)展，我國高度重視算力基礎設施建設，政府政策頻出，通信設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢確定性強。

3、近期軍工集團領導接連任命，并且陸續(xù)開始開展調研工作，板塊景氣趨勢改善值得期待。軍工行業(yè)經(jīng)過了2020-2022年的較快增長后，2023年細分領域業(yè)績差異顯著，結構分化加劇，未來有望迎來高質量發(fā)展。展望二季度及24年全年，板塊景氣度有望改善，具備向上彈性，可以關注軍工ETF（512660）的布局機會。

4、龍頭公司發(fā)布業(yè)績預告，進一步驗證本土國產(chǎn)半導體設備龍頭企業(yè)以及行業(yè)持續(xù)高景氣。全球半導體銷售額連續(xù)4個月實現(xiàn)同比增長，顯示出行業(yè)上行趨勢逐漸強化。下游需求呈現(xiàn)結構分化趨勢，消費類需求在逐步復蘇中。長期來看，AI驅動需求增長、國產(chǎn)替代持續(xù)推進，短期受景氣度復蘇驅動，板塊向上修復動能較強。感興趣的投資者可以持續(xù)關注半導體設備ETF（159516）、芯片ETF（512760）的投資機會。

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