每經(jīng)編輯 肖芮冬    

要點(diǎn)：

1、新“國(guó)九條”強(qiáng)化上市公司現(xiàn)金分紅監(jiān)管，將會(huì)增加長(zhǎng)期穩(wěn)定分紅的大市值央國(guó)企的吸引力。隨著后續(xù)專項(xiàng)債發(fā)行提速以及超長(zhǎng)期特別國(guó)債落實(shí)到具體項(xiàng)目，基建投資有望繼續(xù)提速，相關(guān)公司業(yè)績(jī)也會(huì)改善。而高分紅+央國(guó)企改革主題下，基建ETF（159619）仍然具備較好的投資機(jī)會(huì)。

2、海外通信網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)芯片廠商Marvell在“面向AI時(shí)代的加速基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”投資人交流會(huì)中表示，AI推動(dòng)互聯(lián)速率從每四年迭代一次變成每?jī)赡甑淮?。目前全球AI行業(yè)不斷變革發(fā)展，我國(guó)高度重視算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，政府政策頻出，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)確定性強(qiáng)。

3、近期軍工集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)接連任命，并且陸續(xù)開始開展調(diào)研工作，板塊景氣趨勢(shì)改善值得期待。軍工行業(yè)經(jīng)過了2020-2022年的較快增長(zhǎng)后，2023年細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績(jī)差異顯著，結(jié)構(gòu)分化加劇，未來有望迎來高質(zhì)量發(fā)展。展望二季度及24年全年，板塊景氣度有望改善，具備向上彈性，可以關(guān)注軍工ETF（512660）的布局機(jī)會(huì)。

4、龍頭公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，進(jìn)一步驗(yàn)證本土國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭企業(yè)以及行業(yè)持續(xù)高景氣。全球半導(dǎo)體銷售額連續(xù)4個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，顯示出行業(yè)上行趨勢(shì)逐漸強(qiáng)化。下游需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)分化趨勢(shì)，消費(fèi)類需求在逐步復(fù)蘇中。長(zhǎng)期來看，AI驅(qū)動(dòng)需求增長(zhǎng)、國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)，短期受景氣度復(fù)蘇驅(qū)動(dòng)，板塊向上修復(fù)動(dòng)能較強(qiáng)。感興趣的投資者可以持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）、芯片ETF（512760）的投資機(jī)會(huì)。

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