每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 趙云    

3月，在完成10家中證A50ETF（交易型開放式指數(shù)基金）的發(fā)行后，券商又投入到中證A50ETF聯(lián)接基金的發(fā)行準(zhǔn)備中。與此同時(shí)，最新券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)ETF數(shù)據(jù)顯示，2024年以來券商在ETF行業(yè)的競爭更為激烈。

ETF成交額方面，3月份華泰、銀河和國泰君安證券依然位列前三強(qiáng)，申萬宏源證券從2月的第四名滑落至第二十名。營業(yè)部方面競爭也更為相差激烈，頭兩名差距縮小至0.01個(gè)百分點(diǎn)。而在持有ETF規(guī)模排名中，申萬宏源證券和銀河證券依舊遙遙領(lǐng)先。

申萬宏源退至第二十名

最新數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月底，滬市基金產(chǎn)品共有704只，資產(chǎn)管理總規(guī)模為18685.55億元。其中ETF共有551只，總市值為18159.02 億元，較上期減少0.16%，總份額為14096.28億份，較上期減少0.45%。本期ETF累計(jì)成交金額為20142.99億元，日均成交金額為959.19億元，較上期減少23.64%。

3月份，券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)ETF（非貨幣）成交額居前三位的分別為華泰證券、中國銀河證券和國泰君安證券，市場占比分別為12.10%、7.47%和6.86%。與2月末相比，三強(qiáng)面孔沒有變化，從月度成交額占比看，銀河證券相應(yīng)的市場份額從6.56%提升至7.47%，國泰君安證券則從6.28%提升至6.86%。

海通證券、國投證券、中信證券、廣發(fā)證券和華寶證券排在第三至第八，當(dāng)月成交額的占比均超過4%。

在TOP10中，華寶證券和國信證券重新進(jìn)入前十名，對(duì)應(yīng)申萬宏源和中信建投兩家券商的退出。值得注意的是，申萬宏源證券3月成交額的市場占比為1.16%，降至當(dāng)月第二十名，其在2月份以5.97%的占比排在第四。

從2024年一季度的情況來看，華泰證券依然牢牢占據(jù)累計(jì)成交額的榜首，成為目前唯一市場份額占比超過10%的券商，占比達(dá)到了11.98%。緊隨其后的國泰君安和中國銀河證券市場占比都超過了6%，海通證券和國投證券對(duì)應(yīng)份額占比均超過5%，申萬宏源2024年一季度累計(jì)成交額占比為4.77%，排在第六位。

從3月證券公司營業(yè)部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)ETF成交額來看，華寶證券上海東大名路營業(yè)部的成交額占比為3.62%，國泰君安證券公司總部的占比為3.61%，二者相差僅有0.01個(gè)百分點(diǎn)，2月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，兩家成交額占比分別為3.03%、2.92%，相差仍有0.11個(gè)百分點(diǎn)。銀河證券北京金融街營業(yè)部同期市場份額占比為3.26%，位居第三。

華泰證券交易賬戶領(lǐng)先

截至3月底，券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持有ETF規(guī)模排名中，申萬宏源證券和中國銀河證券持有ETF規(guī)模的占比分別為20.3%、14.45%，遙遙領(lǐng)先其他券商，且兩者合計(jì)市場份額為34.75%。

“這和‘國家隊(duì)’資金此前持續(xù)買入ETF有很大關(guān)系，而這些資金都是長期的。這兩家預(yù)計(jì)也將長期占據(jù)規(guī)模排行榜的領(lǐng)先地位。”某券商財(cái)富管理部人士向記者表示。

在ETF交易賬戶數(shù)量占比方面，3月華泰證券仍以超過14%的占比領(lǐng)先其他券商。平安證券的ETF交易賬戶數(shù)量占比小幅上升。

2024年以來，券商在ETF新品方面的首個(gè)主打品種，首批10只中證A50ETF在3月份完成首發(fā)并上市，募集資金超過160億元。

平安證券金融工程團(tuán)隊(duì)最新研究指出，2024年3月共發(fā)行19只ETF，發(fā)行份額合計(jì)248.1億份，發(fā)行規(guī)模為2023年以來最高。募集規(guī)模集中于中證A50系列ETF和30年國債ETF。

談到券商2024年在ETF行業(yè)方面的布局，滬上某券商財(cái)富管理人士告訴記者：“2024年ETF產(chǎn)品方面，主要變化就是現(xiàn)在大家聚焦A系列產(chǎn)品。這個(gè)ETF它是一系列的，A50后面還有A100、A500。老產(chǎn)品方面，格局已定，也很難改變，具體到行業(yè)經(jīng)營上，主要還是挖潛客戶，去引導(dǎo)匹配客戶的需求去配置合適的ETF產(chǎn)品。”

此外，截至2024年3月底，上交所基金市場共有主做市商20家，一般做市商13家，共為573只基金產(chǎn)品提供流動(dòng)性服務(wù)，較上期增加13只，其中567只基金獲得主流動(dòng)性服務(wù)。有做市商的ETF為537只，占全部ETF的97%，覆蓋股票ETF、跨境ETF、債券ETF、商品ETF、貨幣ETF等各種類型。

前述券商金融工程團(tuán)隊(duì)分析指出，截至2024年3月末，中信證券、廣發(fā)證券、方正證券做市ETF數(shù)量均超過600只，相較上月分別增加19只、23只和18只。華泰證券做市ETF數(shù)量586只，招商證券、中信建投、海通證券做市數(shù)量均在400只以上。