每經(jīng)記者 張寶蓮    每經(jīng)編輯 董興生    

2024年，光伏行業(yè)激烈的淘汰賽正在持續(xù)上演。年初以來，多家光伏公司輪番出現(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)與裁員光景，多項光伏項目延期投產(chǎn)或者終止投建，首當其沖的便是電池片和組件。

4月10日起，《每日經(jīng)濟新聞》記者（以下簡稱“每經(jīng)記者”）連續(xù)多日實探滁州數(shù)家光伏電池及組件企業(yè)。由于訂單量不足，部分企業(yè)并未出現(xiàn)較大的用工需求，有的甚至已經(jīng)停止招工甚至傳出裁員。一家光伏龍頭企業(yè)的員工表示，公司最近在裁員、降級降薪。一位員工說，自己已經(jīng)聯(lián)系好一家在湖北的公司，發(fā)完年終獎就“跑路”。

今年3月，海源復材（002529.SZ，股價6.12元，市值15.91億元）將滁州項目以3800萬元轉讓給浙江愛旭太陽能科技有限公司（以下簡稱“愛旭科技”）。記者來到該基地發(fā)現(xiàn)，項目正處于封閉式施工階段，但內(nèi)部已經(jīng)部分投產(chǎn)。在基地大門一側，貼出了大量招人的橫幅。

裁員降薪與擴產(chǎn)并存

用工需求一定程度上反映了光伏企業(yè)近期開工情況的冷與熱。光伏組件往往是訂單式生產(chǎn)，用工需求量隨訂單開停波動。記者在實地探訪滁州多家光伏組件企業(yè)時了解到，組件操作工每日工作時長可達12小時，該崗位工作強度大，流動性較大，通常由勞務公司派遣。國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1—2月，光伏新增裝機規(guī)模為3672萬千瓦，同比增長80%。雖然下游裝機規(guī)模顯著增長，但第二季度，光伏龍頭企業(yè)招工意愿并沒有預想中的強烈。

4月12日中午，東方日升（300118.SZ，股價13.53元，市值154.24億元）滁州基地正在進行一輪勞務中介推薦過來的工人面試，每經(jīng)記者預約組件崗位面試后按約定來到門口等待，但隨后被告知人員已滿，招聘已經(jīng)結束。“前面來了二十多個，估計要刷掉一半。”記者看到一些應聘者零星走出企業(yè)，有應聘者表示，自己進去只是填了一張表，連面試都沒有。“感覺自己當了備胎。”

圖片來源：每經(jīng)記者 張寶蓮 攝

而在另一家光伏龍頭企業(yè)，一些求職者前來準備面試，但被告知需要再等幾天。有員工表示，公司最近在裁員，還有些人被予以降級降薪。據(jù)一位員工透露，部分車間工人將在4月中旬被遷至蕪湖。目前廠區(qū)內(nèi)四個車間，已經(jīng)有兩個停工。一位員工在交流時直言，自己已經(jīng)聯(lián)系好一家在湖北的公司，發(fā)完年終獎就“跑路”。記者以調(diào)研為目的向一位員工詢問組件及電池項目開工情況時，對方表示無法透露，自入職開始，每年度、季度、月度均有保密考試，管理非常嚴格，此前公司有員工因此受到問責。“沒有多少技術含量，被人知道以后肯定會有所改變。”

今年3月，海源復材將滁州項目以3800萬元轉讓給愛旭科技。4月13日，記者在該基地了解到，雖然項目正處于封閉式施工階段，但內(nèi)部已經(jīng)部分投產(chǎn)。在項目門口，兩臺挖掘機正在平整土地，在基地大門一側，貼出了一張橫幅，上面寫道：“愛旭滁州基地大規(guī)模開招，需求1000人，月薪7000—9000元。”

不過，記者撥打橫幅上的用人電話，對方告知，目前招聘還未開始，具體需要等通知。而在億晶光電（600537.SH，股價3.77元，市值45.09億元）滁州基地，記者詢問求職機會時，一名保安表示，門口貼有招聘公告，但其隨后查看時發(fā)現(xiàn)，該公告已經(jīng)被揭掉。4月16日，記者以求職者身份向一位勞務中介詢問時，對方表示，億晶光電只要女生，因為“有些精細的工序男生干不了”，但現(xiàn)在已經(jīng)招滿了，后續(xù)要等通知。

組件廠商向下游延展EPC業(yè)務

用人需求冷熱不均，是光伏組件和電池片廠商在面對產(chǎn)能過剩時采取不同行動的體現(xiàn)。

2023年，光伏行業(yè)補貼政策收緊，多地取消對光伏發(fā)電上網(wǎng)補貼，行業(yè)在大量擴產(chǎn)中迎來了一波降溫，組件中標價格甚至低于成本線。隨著一體化組件廠P型（P 型硅片即在本征硅品體中摻入三價元素，例如硼，使之取代品格中硅原子的位置，就形成了P型半導體硅片）電池自供率提升，N型（N 型硅片即在本征硅品體中摻入五價元素，例如磷，使之取代品格中硅原子的位置，就形成了N型半導體硅片）組件降本提效后，進一步促進了P型電池廠家的減產(chǎn)。此外，行業(yè)供給高于需求，也導致組件價格出現(xiàn)失衡。

從宏觀數(shù)據(jù)來看，組件降價短期仍未得到改善。中國海關更新的進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1—2月，光伏三大主材（硅片、電池、組件）出現(xiàn)了量增價跌的景象——出口總額為63.3億美元（硅片數(shù)據(jù)按“直徑＞15.24cm的單晶硅切片”計），同比2023年下降27.2%；出口21.3億kg，同比增長40.1%。

每經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，由于P型組件價格下跌，一些光伏企業(yè)嘗試著向下游拓展電站業(yè)務，并通過自采組件帶動庫存消化。

圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 資料圖

4月10日，在滁州市全椒縣，每經(jīng)記者以求職者身份跟隨勞務中介進入旭能股份的組件車間，記者看到，車間內(nèi)正在進行光伏組件的有序生產(chǎn)。據(jù)官網(wǎng)介紹，旭能股份年產(chǎn)能3GW，2013年成立至今，累計出貨超過10GW。

旭能股份一位夏姓行政部門負責人向記者表示，公司主要生產(chǎn)的是P型組件，去年上半年都比較平穩(wěn)，基本處于不停產(chǎn)狀態(tài)，去年9月開始產(chǎn)能利用率維持在70%—80%。今年開始有所好轉，產(chǎn)能利用率約在90%，外銷比例在50%左右。

“從價格和訂單來看，我們暫時沒有受到太大影響。”記者從公司門口的招聘信息看到，目前公司在招聘電站設計、海外市場運營經(jīng)理、電站開發(fā)等崗位人員。該負責人表示，公司拓展的EPC（工程總承包）業(yè)務主要還是面向滁州的企業(yè)，今年目標裝機量在30—50兆瓦。

光伏硅料、硅片到組件、電池片價格下跌，帶動了下游電站建設的積極性，許多組件廠商積極拓展電站EPC業(yè)務，為的便是消化組件庫存、抵消降價損失。此前，英力股份也試圖通過投資電站業(yè)務，帶動P型組件的內(nèi)部消化。

也有一些光伏企業(yè)選擇終止組件項目。今年3月，海源復材就終止了在滁州的“對外投資15GW N型高效光伏電池及3GW高效光伏組件項目”，該項目始于2022年。公司董事長甘勝泉此前在接受每經(jīng)記者采訪時表示，目前光伏市場TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸電池）電池及組件產(chǎn)能過剩。而愛旭科技接手該項目后，變更為滁州愛旭太陽能科技有限公司“年產(chǎn)15GW N型高效光伏電池項目”，摒棄了3GW的組件項目。一位自稱公司員工的人在現(xiàn)場向記者表示，該項目內(nèi)部已經(jīng)實現(xiàn)部分投產(chǎn)。

圖片來源：每經(jīng)記者 張寶蓮 攝

電池片產(chǎn)線忙于技術改造

在電池環(huán)節(jié)，改造或關停P型PERC（鈍化發(fā)射極及背接觸電池）產(chǎn)線已經(jīng)成為不爭的事實。

在走訪億晶光電滁州基地時，記者在現(xiàn)場通過業(yè)內(nèi)人士了解到，該基地導入的最新產(chǎn)線來自捷佳偉創(chuàng)（300724.SZ，股價58.23元，市值202.74億元）、先導智能（300450.SZ，股價22.81元，市值357.24億元）等廠商，已經(jīng)置入16條全新的電池及組件生產(chǎn)線。該業(yè)內(nèi)人士表示，億晶光電接到5000萬片電池片訂單，若以10條產(chǎn)線全開，每條產(chǎn)線日產(chǎn)能20萬片計算，需要連續(xù)生產(chǎn)將近1個月才能完工。

圖片來源：每經(jīng)記者 張寶蓮 攝

此外，記者得知，億晶光電常州基地的產(chǎn)線因為老化關停，設備要升級換代，常州基地的工人被遷至滁州基地。據(jù)公告，億晶光電在常州進行的系5GW PERC組件項目，該項目于2022年完成建設，2023年上半年全面達產(chǎn)。

不過，上述業(yè)內(nèi)人士的說法未得到億晶光電證實。4月15日，公司證券部通過郵件向記者表示：“目前公司常州、滁州基地生產(chǎn)經(jīng)營正常，公司相關情況請以上市公司公告為準。滁州基地為公司TopCon電池生產(chǎn)線所在地，公司有從常州基地抽調(diào)部分技術骨干支援新項目建設。目前滁州基地排產(chǎn)良好，產(chǎn)能利率用高。”

今年1月，億晶光電公告稱滁州項目進度有所滯后，主要原因在于市場對于大尺寸、矩形電池片需求的增速加快，公司原定設備需要做部分改造，以匹配硅片尺寸的變化。為節(jié)約公司設備改造成本，公司主動叫停設備廠商發(fā)貨。而在2023年6月，公司曾稱滁州一期項目預計2023年6月中旬完成首條產(chǎn)線（500MW）安裝調(diào)試工作，6月下旬實現(xiàn)首片電池片下線。由于信息披露不準確，公司及時任董秘張婷還被出具警示函。

一邊是裁員降薪減產(chǎn)，一邊是新項目如火如荼開工，光伏行業(yè)正上演冰與火之歌。在這進退之間，2024年的光伏行業(yè)將在階段性結構型產(chǎn)能過剩中持續(xù)分化。但正如業(yè)內(nèi)所流傳的那句話——“光伏產(chǎn)能存在過剩，但先進產(chǎn)能永不過剩”，行業(yè)正迎來新一輪洗牌，真正的贏家，將由時間來揭曉。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 資料圖