每經(jīng)記者 張寶蓮    每經(jīng)編輯 董興生    

當(dāng)下，光伏行業(yè)激烈的“淘汰賽”正在進行。

2024年以來，多家光伏公司輪番出現(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)與裁員，多個光伏項目延期投產(chǎn)或終止投建，首當(dāng)其沖的便是電池片和組件項目。

每經(jīng)記者張寶蓮攝

從4月10日起，《每日經(jīng)濟新聞》記者連續(xù)多日實探滁州數(shù)家光伏電池及組件企業(yè)。記者發(fā)現(xiàn)，由于訂單量不足，部分企業(yè)并未出現(xiàn)較大的用工需求，有的企業(yè)已經(jīng)停止招工。一家光伏龍頭企業(yè)的員工表示，其所在公司最近在裁員、降級降薪。還有一位員工說，其已聯(lián)系好一家在湖北的公司，等發(fā)完年終獎就“跑路”。

3月，海源復(fù)材（SZ002529，股價6.27元，市值16.30億元）將滁州項目以3800萬元轉(zhuǎn)讓給浙江愛旭太陽能科技有限公司（以下簡稱愛旭科技）。記者來到該項目所在地發(fā)現(xiàn)，此項目處于封閉式施工階段，已經(jīng)部分投產(chǎn)。該項目大門一側(cè)有大量招人的橫幅。

行業(yè)用工需求冷熱不均

用工需求在一定程度上反映了光伏企業(yè)開工情況的“冷與熱”。光伏組件往往是訂單式生產(chǎn)，用工需求量隨訂單波動。

《每日經(jīng)濟新聞》記者實探滁州多家光伏組件企業(yè)時了解到，組件操作工每日工作時長可達12小時，工作強度大，流動性較大，通常由勞務(wù)公司派遣。

國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年1~2月，光伏新增裝機規(guī)模為3672萬千瓦，同比增長80%。

雖然下游裝機規(guī)模顯著增長，但是光伏龍頭企業(yè)二季度的招工意愿并沒有預(yù)想中強烈。

4月12日中午，東方日升（SZ300118，股價13.31元，市值151.74億元）滁州基地正在進行一輪勞務(wù)中介推薦過來的工人面試。記者預(yù)約組件崗位面試后按約定來到門口等待，隨后被告知人員已滿，招聘已結(jié)束。“前面來了20多個，估計要刷掉一半。”記者看到一些應(yīng)聘者零星走出企業(yè)，有應(yīng)聘者表示，其進去只是填了一張表，連面試都沒有，“感覺自己當(dāng)了‘備胎’。”

在另一家光伏龍頭企業(yè)，一些求職者前來面試，被告知需再等幾天。有員工表示，公司最近在裁員，有些人被降級降薪。據(jù)一位員工透露，部分車間工人將在4月中旬被遷至蕪湖，目前廠區(qū)內(nèi)有4個車間，已有2個車間停工。一位員工在交流時直言，其已聯(lián)系好一家在湖北的公司，等發(fā)完年終獎就“跑路”。記者以調(diào)研為由頭向一位員工詢問組件及電池項目開工情況，對方表示無法透露，自入職開始，每年度、季度、月度均有保密考試，管理非常嚴(yán)格，此前公司有員工因此受到問責(zé)。“沒有多少技術(shù)含量，被人知道后肯定會有所改變。”

3月，海源復(fù)材將滁州項目以3800萬元轉(zhuǎn)讓給愛旭科技。4月13日，記者在該項目所在地了解到，雖然處于封閉式施工階段，但是已部分投產(chǎn)。在該項目門口，兩臺挖掘機正在平整土地，大門一側(cè)有一張橫幅，上面寫道：“愛旭滁州基地大規(guī)模開招，需求1000人，月薪7000~9000元。”記者撥打那橫幅上的電話，對方告知，目前招聘還未開始，具體需要等通知。

在億晶光電（SH600537，股價3.75元，市值44.85億元）滁州基地，記者詢問求職機會時，一名保安表示，門口貼有招聘公告，但其隨后查看時發(fā)現(xiàn)，該公告已被揭掉。

4月16日，記者以求職者身份向一家勞務(wù)中介詢問時，對方表示，億晶光電只要女生，因為“有些精細(xì)的工序男生干不了”，但現(xiàn)在已經(jīng)招滿了，后續(xù)要等通知。

用工需求冷熱不均，是光伏組件和電池片廠商面對產(chǎn)能過剩采取不同行動的體現(xiàn)。

旭能股份產(chǎn)能有所好轉(zhuǎn)

2023年，光伏行業(yè)補貼政策收緊，多地取消光伏發(fā)電上網(wǎng)補貼，行業(yè)在大量擴產(chǎn)中迎來了一波降溫，組件中標(biāo)價格甚至低于成本線。隨著一體化組件廠P型電池自供率提升，N型組件降本提效后，進一步促進了P型電池廠家減產(chǎn)。此外，行業(yè)供給高于需求，也導(dǎo)致組件價格出現(xiàn)失衡。

從宏觀數(shù)據(jù)來看，組件降價短期仍未得到改善。中國海關(guān)更新的進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年1~2月，光伏三大主材（硅片、電池、組件）出現(xiàn)了量增價跌的現(xiàn)象，出口總額為63.3億美元（硅片數(shù)據(jù)按“直徑＞15.24cm的單晶硅切片”計），同比下降27.2%；出口21.3億kg，同比增長40.1%。

記者發(fā)現(xiàn)，由于P型組件價格下跌，一些光伏企業(yè)嘗試向下游拓展電站業(yè)務(wù)，并通過自采組件帶動庫存消化。

4月10日，在滁州市全椒縣，記者以求職者身份跟隨勞務(wù)中介進入旭能股份的組件車間。記者看到，車間內(nèi)正在有序進行光伏組件的生產(chǎn)。據(jù)官網(wǎng)介紹，旭能股份年產(chǎn)能為3GW，2013年成立至今，累計出貨超過10GW。

旭能股份一位夏姓行政部門負(fù)責(zé)人向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，公司主要生產(chǎn)的是P型組件，2023年上半年都比較平穩(wěn)，基本處于不停產(chǎn)狀態(tài)，從2023年9月開始，產(chǎn)能利用率維持在70%~80%。從2024年開始有所好轉(zhuǎn)，產(chǎn)能利用率約為90%，外銷比例在50%左右。

“從價格和訂單來看，我們暫時沒有受到太大影響。”記者從公司門口的招聘信息看到，目前公司在招聘電站設(shè)計、海外市場運營經(jīng)理、電站開發(fā)等崗位人員。該負(fù)責(zé)人表示，公司拓展的EPC（工程總承包）業(yè)務(wù)主要還是面向滁州的企業(yè)，2024年目標(biāo)裝機量為30~50兆瓦。

光伏硅料、硅片到組件、電池片價格下跌，帶動了下游電站建設(shè)的積極性，許多組件廠商積極拓展電站EPC業(yè)務(wù)，為了消化組件庫存、抵消降價損失。此前，英力股份也試圖通過投資電站業(yè)務(wù)，帶動P型組件的內(nèi)部消化。

也有一些光伏企業(yè)選擇終止組件項目。3月，海源復(fù)材就終止了在滁州的“對外投資15GW N型高效光伏電池及3GW高效光伏組件項目”，該項目始于2022年。公司董事長甘勝泉此前在接受記者采訪時表示，目前光伏市場TOPCon電池及組件產(chǎn)能過剩。愛旭科技接手該項目后，變更為滁州愛旭太陽能科技有限公司“年產(chǎn)15GW N型高效光伏電池項目”，摒棄了3GW的組件項目。一位自稱公司員工的人在現(xiàn)場向記者表示，該項目已經(jīng)實現(xiàn)部分投產(chǎn)。

億晶光電常州產(chǎn)線關(guān)停

在電池環(huán)節(jié)，改造或關(guān)停P型PERC產(chǎn)線已成為不爭的事實。

走訪億晶光電滁州基地時，記者在現(xiàn)場通過業(yè)內(nèi)人士了解到，該基地導(dǎo)入的最新產(chǎn)線來自捷佳偉創(chuàng)（SZ300724，股價58.28元，市值202.92 億 元）、先 導(dǎo) 智 能（SZ300450，股價22.45元，市值351.60億元）等廠商，已經(jīng)置入16條全新的電池及組件生產(chǎn)線。該業(yè)內(nèi)人士表示，億晶光電接到5000萬片電池片訂單，若10條產(chǎn)線全開，以每條產(chǎn)線日產(chǎn)能20萬片計算，需要連續(xù)生產(chǎn)近1個月才能完工。

此外，記者獲悉，億晶光電常州基地的產(chǎn)線因為老化而關(guān)停，設(shè)備要升級換代，常州基地的工人被遷至滁州基地。據(jù)公告，億晶光電在常州進行的是5GW PERC組件項目，該項目于2022年完成建設(shè)，2023年上半年全面達產(chǎn)。

不過，上述業(yè)內(nèi)人士的說法未得到億晶光電證實。2024年4月15日，公司證券部通過郵件向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示：“目前公司常州、滁州基地生產(chǎn)經(jīng)營正常，公司相關(guān)情況請以上市公司公告為準(zhǔn)。滁州基地為公司TopCon電池生產(chǎn)線所在地，公司從常州基地抽調(diào)部分技術(shù)骨干支援新項目建設(shè)。目前滁州基地排產(chǎn)良好，產(chǎn)能利率用高。”

1月，億晶光電發(fā)布公告稱，公司滁州項目進度有所滯后，主要原因在于市場對大尺寸、矩形電池片的需求增速加快，公司原定設(shè)備需要作部分改造，以匹配硅片尺寸的變化。為了節(jié)約設(shè)備改造成本，公司主動叫停設(shè)備廠商發(fā)貨。

2023年6月，億晶光電稱滁州一期項目預(yù)計于2023年6月中旬完成首條產(chǎn)線（500MW）安裝調(diào)試工作，6月下旬實現(xiàn)首片電池片下線。由于信息披露不準(zhǔn)確，公司及時任董秘張婷被出具警示函。

一邊是裁員降薪減產(chǎn)，一邊是新項目如火如荼開工，光伏行業(yè)正經(jīng)歷“冰與火”的考驗。在這背景之下，2024年的光伏行業(yè)將在階段性結(jié)構(gòu)型產(chǎn)能過剩中持續(xù)分化。正如業(yè)內(nèi)流傳的那句話——“光伏產(chǎn)能存在過剩，但先進產(chǎn)能永不過剩”，行業(yè)迎來新一輪洗牌，真正的贏家將由時間來揭曉。

封面圖片來源：每經(jīng)記者張寶蓮攝